AIサマリー
WordPressでオンライン誓約フォームを作りたいですか？プレッジフォームは、急な資金調達にとても役立ちます。
寄付申込書（継続的な支援のための支払いを即時収集するもの）とは異なり、寄付申込書はまず約束を収集し、支払いは後に行う。
これにより、ローンチ前にコミュニティの支持を示す必要があるキャンペーン、資金調達目標額に達してから資金を受け取るキャンペーン、特定のイベント日に合わせて支払いを調整するキャンペーンに最適です。
この記事では、WordPressサイト用のオンライン寄付申込フォームの作成方法をご紹介します。また、寄付金を集めるために、応募内容を確認するのがいかに簡単かもお見せします。
誓約と寄付の違いとは？
誓約書は、目標や期限がある募金活動に最適です。通常、支援者は目標額に達したら寄付をすると約束します。
寄付申込書は少し異なります。寄付申込書では、非営利団体は通常すぐに支払いを受け取ります。寄付申込書の利点は、記入が迅速かつ簡単であることで、緊急のイベントに最適です。
支援者の連絡先情報を収集し、支払いを受け取る準備が整うまで保管できます。支援申込書は、以下のような様々な種類の資金調達キャンペーンにも最適です：
- スポーツイベントやチャレンジのスポンサー
- マッチ・ファンディング・キャンペーン
- クラウドファンディング
- そしてもっと。
WordPressでオンライン誓約フォームを作る方法
WPFormsプラグインを使えば、様々なタイプのWordPressフォームを簡単に作ることができます。それでは、誓約フォームを作るためのステップを見てみましょう。
以下の手順で、学校行事のスポンサー申込書を作成します。計画中の募金活動にも、同じ手順で簡単に活用できます。
ステップ1: WPFormsプラグインのインストールと有効化
手始めに、あなたのウェブサイトにWPFormsプラグインをインストールして有効化してください。ヘルプが必要な場合は、WordPressにプラグインをインストールするための初心者ガイドをご覧ください。
次にForm Locker アドオンをインストールします。このアドオンを使って、募金締切日に誓約フォームが閉じるようにします。
WordPress 管理メニューのWPForms " Addonsをクリックしてください。リストの中から Form Locker アドオンを見つけて、アドオンのインストール をクリックします。
アドオンは自動的にインストールされ、有効化されます。緑色の「有効」ステータスが表示されたら、期限設定機能付きの誓約書フォームを作成する準備が整っています。
ステップ2：オンライン誓約フォームのデザイン
WPFormsを使えば、どんな種類のフォームでも簡単に作成できます。また、WPFormsには2,000以上のWordPressフォームテンプレートが用意されており、好きなようにカスタマイズすることができるので、デザインから始めることができます。
では、作業を効率化するために「寄付募集フォーム」テンプレートを使用しましょう。WordPressのダッシュボードから始めます。管理メニューで「WPForms」→「新規追加」をクリックしてください。
フォームビルダーが全画面ウィンドウで開きます。上部にあるフォーム名欄に「学校ウォークアスロン寄付申込書」や「資金調達キャンペーン寄付申込書」など、任意の名称を入力してください。
次に、Select a Templateセクションまでスクロールダウンします。このセクションにはWPFormsのすべてのテンプレートが含まれています。"pledge "を検索してください。そしてUse TemplateをクリックしてPledge Drive Formを開きます。
すばらしい！テンプレートがフォームビルダーで開きますので、すぐに作業を始められます。右側に、誓約書フォームに以下のフィールドが既に設定されていることに気づくでしょう：
- 追悼
- 名称
- 電子メール
- 電話
- 住所
- 誓約金額 (私はこのキャンペーンに...)
- 追悼
このテンプレートは基本的な支援金募集にそのままご利用いただけます。本チュートリアルでは、柔軟性を最大限に高めるため、推奨支援金額とカスタム支援オプションを追加する方法をカスタマイズしてご紹介します。
誓約金額のリストを追加する
誓約書は記入が非常に簡単であることが望まれます。利用者の利便性向上のため、リストから簡単に誓約金額を選択できるドロップダウンを追加しましょう。まず、プレビュー領域にドロップダウンフィールドをドラッグ＆ドロップします。
プレビュー内のフィールドをクリックしてオプションを開きます。ラベルを「寄付金額」に変更し、提案する金額を選択肢として追加してください。学校募金活動の場合、選択肢として25ドル、50ドル、100ドル、250ドルなどを設定できます。
また、「私はこのキャンペーンを以下の立場で支援します」というラベルの付いたドロップダウンフィールドも削除します。独自のカスタム金額選択フィールドを作成したためです。フィールドを削除するにはゴミ箱アイコンをクリックしてください。
支援レベルオプションが多数あり、よりコンパクトなレイアウトを希望する場合は、フィールドをクリックし、詳細設定に移動して、選択レイアウトを2列または3列に設定してください。これにより、縦長の長いリストが防止され、フォームが圧倒的に感じられるのを防ぎます。
これで完了です！支援者はすぐに支援額を選べます。でも、任意の金額はどうでしょう？支援者が自分で支援額を入力できるフィールドを追加しましょう。
カスタム誓約フィールドの追加
一部の支援者は、あらかじめ設定された金額オプションに合わない金額を寄付したいと考えています。フォームを煩雑にすることなく彼らに対応するため、簡単な条件分岐ロジックを活用できます。
まず、寄付金額のドロップダウンに別の選択肢を追加しましょう。寄付金額の下に新しい選択肢を追加するには、プラスアイコンをクリックします。金額を追加する代わりに、単に「その他」と入力してください。
次に、数値フィールドをフォームにドラッグし、寄付金額ドロップダウンの真下に配置します。数値フィールドをクリックしてオプションを開き、ラベルを「ご寄付金額」に変更します。
次に、支援者がドロップダウンから「その他」を選択した場合にのみこのフィールドを表示する条件付きロジックを設定します。
数値フィールドをもう一度クリックし、フィールドオプションパネルの上部にあるスマートロジックタブ を選択し、条件付きロジックを有効にするをオンに切り替えます。
ほぼ完了です。次に、ドロップダウンを使用して、支援者が寄付金額として「その他」を選択した場合にのみ数値フィールドを表示するようWPFormsに指示します。そのためには、「寄付金額が『その他』の場合にこのフィールドを表示」を選択してください。
素晴らしい！これで誓約フォームにオプションのカスタム寄付フィールドができました。後でフォームを公開するときにテストしてみましょう。
契約と規約のフィールドを追加する
非営利団体のステータスによっては、フォームに法律用語や免責事項を追加する必要があるかもしれません。WPFormsなら簡単に作成できます：
これでオンライン誓約フォームの編集は終了です。フォーム・ビルダーの一番上にある「保存」をクリックして、これまでの進捗状況を保存することをお忘れなく。
ステップ3: 誓約書通知の設定
メール通知は誓約書にとって極めて重要です。なぜなら、あなたと支援者の双方にとって、約束の記録を残す手段となるからです。
支援金のお約束がいつ届くかを知る必要があり、支援者には支援金が正常に記録されたことの確認が必要です。フォームビルダーの左サイドバーにある「設定」をクリックし、「通知」を選択してメール通知を設定してください。
デフォルトでは、WPFormsはWordPress管理者のメールアドレスに通知を1通送信します。これは新しい寄付の申し込みがあったことを知らせる内部アラートです。
管理者通知のカスタマイズ
別のメールアドレスを入力したい場合は、簡単に変更できます。先に進み {admin_email} スマートタグに使用したいアドレスを入力します。
複数のメールアドレスをカンマで区切って入力すると、複数の人物に通知を送信できます。これにより、資金調達チーム全員が新しい寄付の約束をリアルタイムで把握できます。
サポーター確認メールの追加
支援者は、自身の支援が受理されたことを確認する必要があります。これは領収書として機能すると同時に、支援の意思を再確認する役割も果たします。青い「新しい通知を追加」ボタンをクリックして、2通目のメールを作成してください。
この通知には「サポーター誓約確認」のような特徴的な名前を付けてください。そうすれば、後で複数の通知を管理する際に簡単に識別できます。
2つの通知が表示されます。新しい通知をクリックして設定を編集してください。「送信先メールアドレス」フィールドでは、メール スマートタグを使用します。
これにより、支援者がフォームに入力したメールアドレスに自動的に確認メールが送信されます。
件名とメール本文をカスタマイズし、重要な詳細を含めてください：・寄付者が約束した金額・キャンペーンの目標額・支払い回収時期・質問がある場合の連絡先
通知設定を保存するには「保存」をクリックしてください。これでフォームに締切日を設定し、すべての応募が指定期間内に確実に受理されるようにできます。
ステップ4： 誓約書の締切日の設定
クラウドファンディングキャンペーンは、明確な期限を設けることで最も効果を発揮します。自動的なフォーム閉鎖は緊急性を生み出し、イベント終了後の遅れた支援を防止し、確定した人数に基づいて計画を立てられるようにします。
フォームロッカーアドオンは、フォームに有効期限を簡単に追加でき、期限が到来するとカスタムメッセージを表示するため、この作業を簡素化します。
フォームビルダーの設定パネルから「フォームロッカー」をクリックし、「フォームスケジュール設定」をオンに切り替えてください。
キャンペーン終了日は「終了日」と「終了時刻」のフィールドで設定してください。イベント開催日、または支援者数の確定が必要な日を選択してください。
覚えておいてください：このフィールドはWordPressで設定されているタイムゾーンを使用します。サイトの時間設定を確認する必要がある場合は、WordPressで時間と日付を変更する方法をご覧ください。
この日付になると、フォームは自動的に閉じられ、フォームは消えます。その際、代わりに「クローズメッセージ」が表示されます。
日付と時間の下に、クローズド・メッセージをカスタマイズすることができます。通常の寄付フォームへのリンクを追加し、サポーターがまだ基金に寄付する機会を持てるようにします。
寄付ページはまだお持ちではありませんか？参考になる寄付ページの優れた例をいくつかご紹介します。では、準備は整いました。あとは誓約書をウェブサイトに公開するだけです。
ステップ5：オンライン誓約フォームの公開
寄付申込フォームの設定が完了したら、WordPressサイトに公開して支援者からの寄付の申し込みを受け付け始めましょう。フォームビルダー上部の「埋め込み」ボタンをクリックして開始してください。
埋め込みダイアログが表示されたら、「新規ページを作成」をクリックして、あなたの支援キャンペーン専用のページを作成してください。
WPFormsは新しいページの名前を尋ねます。「寄付の約束をする」や「学校ウォークアソンの寄付約束」など、明確で説明的なタイトルを付け、「次へ」をクリックしてください。
WPFormsは、寄付申込フォームが既に埋め込まれた状態で新しいページを開きます。公開前に、キャンペーンの説明や緊急性を伝える補足コンテンツをフォームの上または下に追加してください：
ページの内容が完成したら、上部の「公開」または「更新」をクリックして、誓約フォームを公開してください。
誓約書フォームが公開され、署名を受け付ける準備が整いました。完成したフォームは以下の通りです：
「その他」を選択すると、先に条件付きロジックで設定したカスタム金額フィールドが表示される点にご注目ください。これにより、支援者に完全な柔軟性を提供しつつ、フォームをシンプルで整理された状態に保てます。
これで形はできた。しかし、最も重要なステップはまだこれからだ。寄付を集める必要があるのです！WPFormsがそのお手伝いをする方法を見てみましょう。
ステップ6：支援者から寄付を集める
すべての誓約が集まったら、支援者にメールを送り、寄付を募りましょう。
どの有料ライセンスでも、WPFormsはコンタクトフォームのデータをWordPressのデータベースに保存します。そのため、簡単にCSVファイルにエクスポートしてエクセルで開くことができます。
エントリーを表示するには、WordPressダッシュボードに戻り、WPForms » エントリーをクリックしてください。ここでフォーム名をクリックすると、すべてのエントリーの一覧が開きます。
すべての支援を1か所で確認できるようになりました。ここからフォームの入力内容をCSV形式でエクスポートすれば、支援者の連絡先情報をExcelやGoogleスプレッドシートで閲覧できます。
WPForms Google Sheets アドオンを使用すると、寄付の申し込みを自動的にGoogle Sheetsに送信することもできます。「エントリー」画面では、WordPress内のエントリーを操作することも可能です。例えば、以下の操作が行えます：
- フォローアップが必要なフォームエントリーの横にある星のアイコンをクリックします。
- スポンサーが寄付や連絡先の詳細を変更したい場合、エントリーを編集します。
- 特定の誓約を見つけるためにフォームエントリーのリストを検索し、フィルタリングします。
以上です！これで、誓約書を使った募金活動を成功させるために必要な情報がすべて揃いました。
非営利団体向けにSalesforceをご利用の場合は、時間の節約に役立つSalesforce統合のガイドをご覧ください。
WordPressでオンライン寄付申込書を作成する方法に関するよくある質問
資金調達キャンペーンにおける誓約書の作成と管理に関するよくある質問への回答を以下に示します。
誓約書とは何ですか？
誓約書とは、キャンペーン目標の達成、イベントの完了、期限の到来など、特定の条件が満たされた際に、特定の金額を寄付することを約束する意思を集める資金調達ツールである。
寄付申込書が即時支払いを収集するのとは異なり、寄付申込書は支援者の約束と連絡先情報を記録し、後日支払いを収集します。
オンライン誓約書フォームを作成するにはどうすればよいですか？
WPForms ProとForm Lockerアドオンをインストールします。WPForms » 新規追加に移動し、Pledge Drive Formテンプレートを選択します。寄付金額オプションをカスタマイズし、自身と支援者双方へのメール通知を設定します。Form Lockerを使用して自動終了日を設定し、ウェブサイトにフォームを公開します。全体のプロセスは約20分かかります。
募金活動で寄付の約束を集めるにはどうすればよいですか？
WPFormsを使用して支援者の氏名、連絡先情報、寄付金額を収集するための誓約書フォームを作成する。
キャンペーン目標が達成された場合、またはイベントが終了した場合、WPForms » エントリからCSV形式で誓約データをエクスポートしてください。
このリストを使用して、寄付フォームへの直接リンク付きのカスタマイズされた支払い請求メールを送信し、支援者が簡単に約束を果たせるようにしてください。
誓約書には何を記載すべきですか？
必須項目には、氏名、メールアドレス、電話番号、寄付金額（事前設定オプションと任意金額入力機能付き）、住所（お礼状および領収書用）、および任意の名誉寄付／追悼寄付指定欄が含まれます。
キャンペーンの目標、締切、支払い時期を明記した説明文も追加してください。多くの支援申込書には、支援者がメール更新やボランティア活動への参加を選択できるチェックボックス欄が含まれています。
誓約書の提出期限をどのように設定すればよいですか？
WPForms Form Locker アドオンを使用してフォームのスケジュール設定を有効にします。キャンペーンの締切日やイベントの日時に合わせて終了日時を設定してください。
その時点でフォームは自動的に閉じられ、カスタムの「終了」メッセージが表示されます。これにより期限後の支援を防止し、時間切れ前に支援者がコミットするよう促す緊急性を生み出します。
集まった寄付の累計額を表示できますか？
WPFormsには組み込みのライブ進捗追跡機能はありませんが、寄付ページ上の進捗バーやサーモメーターグラフィックを手動で更新することは可能です。
自動更新には、Google スプレッドシート アドオンを使用して寄付をスプレッドシートに送信し、Google スプレッドシートの数式で合計を計算します。計算結果は埋め込みグラフを通じてページ上に表示されます。
支援者から寄付を集めるために、どのようにフォローアップすればよいですか？
キャンペーン目標が達成された後、またはイベントが終了したら、WPForms » エントリに移動し、誓約データをCSV形式でエクスポートしてください。
セグメント化されたメールリストを作成し（高額な寄付者は個別対応、少額の寄付者はグループメール）、直接寄付フォームへのリンク付きで支払い依頼を送信する。
メールには彼らが約束した寄付金額を明記し、寄付金額が事前に入力されたワンクリックリンクで、支払いを可能な限り簡単にしてください。
誓約書の履行率はどのくらいですか？
ほとんどのキャンペーンにおける平均的な寄付履行率（約束された寄付が実際の寄付に変わる割合）は60～75％の範囲です。高額な寄付に対する個別フォローアップを実施することで、履行率は90～95％まで向上します。
支援後の満足度を高める要素には、支援直後の即時確認メール、支払い時期に関する明確な連絡、フォローアップ時期における簡便な支払い方法、そして500ドル以上の支援者への個別対応が含まれます。
次に、非営利団体のフォームのコンバージョンを増やす
誓約フォームの設定が完了したら、より多くの人に誓約や寄付をしてもらいたいと思うことでしょう。非営利フォームのコンバージョンを高めるためのインサイダー戦術をご覧ください。
オンラインモデルリリースフォームの作成もお忘れなく。そうすれば、募金イベントの写真をウェブサイトで合法的に使用できます。最後に、WPFormsを活用して従業員の有給休暇申請フォームを作成することも可能です。
フォームを作る準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今すぐ始めましょう。WPForms Proにはたくさんの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証がついています。
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フロントエンドで寄付総額を表示するには？このためのショートコードはありますか？
シャロン、フォームに合計フィールドを追加することができます。
参考になれば幸いだ。