完璧なCRM体験を享受する

WPFormsは堅牢なSalesforceフォーム連携を提供します。WPForms Salesforceアドオンは、Eliteライセンスで利用可能なアドオンであり、WordPressフォームをSalesforceアカウントに直接接続できます。この連携により、ユーザーが送信したときに新しいリードをSalesforce連絡先に自動的に追加するSalesforceフォームを作成できます。

WPForms Salesforceアドオンを使用すると、取引先、キャンペーン、ケース、連絡先、リード、商談、商品など、さまざまなSalesforceオブジェクトを作成できます。フォームフィールドをこれらのSalesforceオブジェクト内の特定のフィールドにマッピングできます。

WPForms Salesforceアドオンは、APIアクセスをサポートするSalesforceエディションと連携します。これには、Enterprise、Unlimited、Performance、Developerエディションが含まれます。APIサポートは、Professionalエディションのお客様は追加料金で利用できます。

Salesforceの自動化ツールは、リードジェネレーション、データ入力、顧客フォローアップなど、さまざまなビジネスプロセスを合理化します。これらのタスクを自動化することで、時間を節約し、エラーを減らし、成長を促進するより戦略的な活動に集中できます。

Salesforceのタスク自動化とは、Salesforce内のルーチンタスクを処理するために自動化されたワークフローを使用することです。これには、特定のトリガーまたは条件に基づいてメールの送信、レコードの更新、タスクの作成などが含まれ、営業チームとカスタマーサービスチームが整理され、効率的に業務を行えるようにします。

Salesforceのデータモデルは、オブジェクト、フィールド、関係を含む、Salesforce内のデータの構造を表します。適切に設計されたデータモデルは、データが整理され、アクセスしやすく、スケーラブルであることを保証し、効果的なデータ管理とレポート作成に不可欠です。

WPFormsを使用すると、リードジェネレーションフォーム、お問い合わせフォーム、イベント登録フォームなど、さまざまなSalesforce Webフォームを作成できます。ドラッグアンドドロップビルダーにより、特定のニーズに合わせてフォームを簡単にカスタマイズし、Salesforceとシームレスに連携させることができます。