Resumo de IA
Quer criar um formulário de compromisso online no WordPress? Os formulários de compromisso são super úteis se quiser angariar fundos para uma causa urgente.
Ao contrário dos formulários de doação (que recolhem o pagamento imediatamente para apoio contínuo), os formulários de promessa recolhem primeiro os compromissos e os pagamentos mais tarde.
Isto torna-os ideais para campanhas em que precisa de demonstrar o apoio da comunidade antes de lançar, atingir um limiar de financiamento antes de aceitar dinheiro, ou coordenar pagamentos em torno de uma data de evento específica.
Neste artigo, mostrarei como criar um formulário de promessa online para o seu site WordPress. Também mostrarei como é fácil rever as entradas para que possa recolher as suas doações.
Crie o Seu Formulário de Promessa WordPress Agora! 🙂
Qual é a Diferença Entre uma Promessa e uma Doação?
Os formulários de promessa são ótimos para angariação de fundos que têm um objetivo ou prazo. Normalmente, o apoiante promete fazer uma doação se o objetivo for atingido.
Os formulários de doação são um pouco diferentes. Num formulário de doação, a organização sem fins lucrativos normalmente aceitaria o pagamento de imediato. Os formulários de promessa têm a vantagem de serem rápidos e fáceis de preencher, o que é ótimo para um evento urgente. Y
ou pode recolher dados de contacto dos apoiantes e armazená-los até estar pronto para recolher o seu pagamento. Os formulários de promessa são também perfeitos para diferentes tipos de campanhas de angariação de fundos, tais como:
- Eventos desportivos ou desafios patrocinados
- Campanhas de financiamento correspondente
- Financiadores coletivos
- E mais.
Como Criar um Formulário de Promessa Online em WordPress
O plugin WPForms facilita a criação de muitos tipos de formulários WordPress. Vamos dar uma olhadela nos passos que vamos percorrer para criar um formulário de promessa.
Nos passos abaixo, criarei um formulário de patrocinador para um evento escolar. Pode facilmente usar o mesmo processo para qualquer angariação de fundos que esteja a planear.
Passo 1: Instalar e Ativar o Plugin WPForms
Para começar, instale e ative o plugin WPForms no seu site. Se precisar de ajuda, consulte este guia para iniciantes sobre como instalar um plugin no WordPress.
Em seguida, vamos instalar o complemento Form Locker. Usaremos isto para garantir que o nosso formulário de promessa fecha na data limite da angariação de fundos.
Vá em frente e clique em WPForms » Addons no menu de administração do WordPress para começar. Encontre o complemento Form Locker na lista e clique em Install Addon.
O complemento será instalado e ativado automaticamente. Assim que vir o estado verde Active, estará pronto para criar o seu formulário de promessa com capacidades de prazo.
Passo 2: Desenhe o Seu Formulário de Promessa Online
O WPForms facilita a criação de qualquer tipo de formulário. E como o WPForms vem com mais de 2.100 modelos de formulários WordPress que pode personalizar como quiser, podemos começar rapidamente com o design.
Então, vamos usar o modelo Formulário de Campanha de Promessa de Doação para acelerar as coisas. Comece no seu painel WordPress. No menu de administração, clique em WPForms » Adicionar Novo.
O construtor de formulários abrirá numa janela de ecrã inteiro. Digite um nome para o seu formulário no topo, como “Formulário de Promessa de Doação para Caminhada Escolar” ou “Promessas de Campanha de Arrecadação de Fundos”.
Em seguida, role para baixo até à secção Selecionar um Modelo. Esta secção contém todos os modelos do WPForms. Procure por “promessa de doação”. Em seguida, clique em Usar Modelo para abrir o Formulário de Campanha de Promessa de Doação.
Ótimo! O modelo abrirá no construtor de formulários para que possa começar a trabalhar. Notará que o seu formulário de promessa de doação tem os seguintes campos já configurados no lado direito:
- Em Honra De
- Nome
- Telefone
- Morada
- Valor da promessa de doação (Estou a prometer apoio a esta campanha como...)
- Em Memória De
Pode usar este modelo como está para recolha básica de promessas de doação. Para este tutorial, vou personalizá-lo para lhe mostrar como adicionar valores de promessa de doação sugeridos e opções de promessa de doação personalizadas para máxima flexibilidade.
Adicionar uma Lista de Valores de Promessa de Doação
Queremos que o formulário de promessa de doação seja super fácil de preencher. Para ajudar as pessoas, vamos adicionar uma lista suspensa para facilitar a seleção de um valor de promessa de doação a partir de uma lista. Primeiro, arrastaremos e largaremos um campo Lista Suspensa na área de pré-visualização.
Clique no campo na pré-visualização para abrir as suas opções. Altere o rótulo para “Valor da Promessa de Doação” e adicione os seus valores sugeridos como escolhas. Para uma angariação de fundos escolar, pode usar 25€, 50€, 100€ e 250€ como opções.
Também eliminarei o campo Lista Suspensa rotulado como “Estou a prometer apoio a esta campanha como”, uma vez que criámos o nosso próprio campo de seleção de valor personalizado. Clique no ícone do caixote do lixo para eliminar um campo.
Se tiver muitas opções de nível de promessa de doação e quiser um layout mais compacto, clique no campo, vá a Opções Avançadas e defina o Layout das Escolhas para 2 ou 3 colunas. Isto evita listas verticais longas que fazem os formulários parecerem avassaladores.
É isso! Agora os apoiantes podem escolher rapidamente uma promessa de doação. Mas e os valores personalizados? Vamos adicionar um campo que as pessoas possam usar para digitar os seus próprios valores de promessa de doação.
Adicionar um Campo de Promessa de Doação Personalizado
Alguns apoiantes querem doar montantes que não correspondem às suas opções predefinidas. Para acomodá-los sem sobrecarregar o seu formulário, podemos usar alguma lógica condicional simples.
Vamos começar por adicionar outra opção de resposta à lista pendente Montante da Doação. Clique no ícone de mais para adicionar uma nova opção abaixo dos seus montantes de doação. Em vez de adicionar um montante, digite simplesmente Outro.
Em seguida, arraste um campo de Números para o seu formulário e posicione-o diretamente abaixo da lista pendente Montante da Doação. Clique no campo de Números para abrir as suas opções e altere o rótulo para “O Seu Montante da Doação”.
Agora configure a lógica condicional para mostrar este campo apenas quando os apoiantes selecionarem “Outro” na lista pendente.
Clique novamente no campo Números, selecione o separador Lógica Inteligente na parte superior do painel Opções do Campo e ative Ativar Lógica Condicional.
Estamos quase a terminar. Em seguida, vamos usar as listas pendentes para dizer ao WPForms para mostrar o campo Números apenas se o apoiante selecionar Outro como o seu montante de doação. Para fazer isso, você vai querer selecionar Mostrar este campo se Montante da Doação for Outro.
Ótimo! Agora temos um campo de doação personalizado opcional no nosso formulário de promessa. Vamos testar isto mais tarde, quando publicarmos o formulário.
Adicionar Campos para Acordos e Termos
Dependendo do estatuto da sua organização sem fins lucrativos, poderá também ter de adicionar alguns termos legais ou isenções de responsabilidade ao seu formulário. O WPForms facilita a criação de:
- Uma Declaração de RGPD caixa de seleção
- Uma Termos e Condições caixa de seleção
Por agora, terminámos de editar o nosso formulário de promessa online. Não se esqueça de clicar em Guardar na parte superior do construtor de formulários para guardar o seu progresso até agora.
Passo 3: Configurar Notificações do Formulário de Promessa
As notificações por e-mail são cruciais para os formulários de promessa, pois criam um rasto de papel de compromissos tanto para si como para os seus apoiantes.
Precisa de saber quando chegam as promessas, e os apoiantes precisam de confirmação de que a sua promessa foi registada com sucesso. Clique em Definições na barra lateral esquerda do construtor de formulários, depois selecione Notificações para configurar os seus alertas de e-mail.
Por defeito, o WPForms cria uma notificação enviada para o seu e-mail de administrador do WordPress. Este é o seu alerta interno de que uma nova promessa foi submetida.
Personalizar a Notificação de Administrador
Se desejar digitar um endereço de e-mail diferente para a sua notificação, é fácil alterá-lo. Vá em frente e elimine a etiqueta inteligente {admin_email} e digite o endereço que deseja usar.
Também pode enviar notificações para várias pessoas separando os endereços de e-mail com vírgulas. Isto garante que toda a sua equipa de angariação de fundos sabe sobre novas promessas em tempo real.
Adicionar um E-mail de Confirmação do Apoiante
Os apoiantes precisam de confirmação de que a sua promessa foi recebida. Isto serve como recibo e como lembrete do seu compromisso. Clique no botão azul Adicionar Nova Notificação para criar um segundo e-mail.
Dê a esta notificação um nome distinto como “Confirmação de Promessa do Apoiante” para que possa identificá-la facilmente mais tarde ao gerir várias notificações.
Verá agora duas notificações listadas. Clique na nova para editar as suas definições. No campo Endereço de E-mail para Envio , vamos usar a Etiqueta Inteligente E-mail.
Isto envia automaticamente a confirmação para qualquer endereço de e-mail que o apoiante introduziu no seu formulário.
Personalize a linha de assunto e o corpo do e-mail para incluir detalhes importantes: o montante da promessa que se comprometeram, o objetivo da sua campanha, quando o pagamento será cobrado e como contactá-lo com perguntas.
Clique em Guardar para preservar as suas definições de notificação. Agora podemos definir a data de encerramento no formulário para garantir que todas as entradas são recebidas dentro do prazo especificado.
Passo 4: Definir a Data de Encerramento do Seu Formulário de Promessa
As campanhas de promessa são mais eficazes quando têm prazos claros. O encerramento automático do formulário cria urgência, evita promessas tardias após o seu evento ter passado e garante que pode planear com base em números confirmados.
O suplemento Form Locker torna isto simples porque permite-nos adicionar facilmente uma data de expiração ao seu formulário e exibe uma mensagem personalizada quando o seu prazo chega.
No painel Definições no construtor de formulários, clique em Form Locker, depois ative Agendamento de formulário.
Defina a data de encerramento da sua campanha usando os campos Data de Fim e Hora de Fim. Escolha a data em que o seu evento ocorre ou quando precisa de finalizar as contagens de promessas.
Lembre-se: este campo usa o fuso horário configurado no WordPress. Se precisar de verificar as definições de hora do seu site, aqui está um guia para alterar a hora e a data no WordPress.
Nesta data, o formulário fechará automaticamente e o formulário desaparecerá. Quando isso acontecer, a Mensagem de Fechado aparecerá no seu lugar.
Abaixo da data e hora, pode personalizar a Mensagem de Fechado. Vamos adicionar um link ao nosso formulário de doação regular para que os nossos apoiantes ainda tenham a oportunidade de doar dinheiro para o fundo.
Ainda não tem uma página de doação? Aqui estão alguns ótimos exemplos de páginas de doação que pode usar como inspiração. OK, estamos prontos. Agora só precisamos de publicar o formulário de promessa no seu site.
Passo 5: Publicar o seu Formulário de Compromisso Online
Com o seu formulário de compromisso totalmente configurado, é hora de publicá-lo no seu site WordPress e começar a recolher compromissos dos seus apoiantes. Comece por clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.
Quando a caixa de diálogo de incorporação aparecer, clique em Criar Nova Página para criar uma página dedicada à sua campanha de compromisso.
O WPForms irá pedir-lhe para nomear a sua nova página. Utilize um título claro e descritivo como “Faça o Seu Compromisso” ou “Compromissos da Caminhada Escolar”, depois clique em Vamos Lá.
O WPForms abre uma nova página com o seu formulário de compromisso já incorporado. Antes de publicar, adicione conteúdo de apoio acima ou abaixo do formulário para explicar a sua campanha e criar um sentido de urgência:
Quando o conteúdo da sua página estiver completo, clique em Publicar ou Atualizar na parte superior para tornar o seu formulário de compromisso ativo.
O seu formulário de compromisso está agora ativo e pronto para recolher compromissos. Eis como fica o formulário finalizado:
Note como a seleção de Outro revela o campo de montante personalizado que configurámos anteriormente com lógica condicional. Isto dá aos apoiantes total flexibilidade, mantendo o formulário limpo e simples.
Portanto, o formulário está pronto. Mas o passo mais importante ainda está para vir. Precisamos de recolher as suas doações! Vejamos as formas como o WPForms pode ajudar com isso.
Passo 6: Recolher Doações dos Seus Apoiantes
Quando tiver todos os seus compromissos, voltará e enviará um e-mail aos seus apoiantes para recolher as suas doações.
Com qualquer licença paga, o WPForms guarda os dados do seu formulário de contacto na base de dados do WordPress. Assim, pode exportá-los facilmente para um ficheiro CSV para os abrir no Excel.
Para ver as suas entradas, volte ao painel de controlo do WordPress e clique em WPForms » Entradas. Pode clicar no nome do seu formulário aqui para abrir uma lista de todas as entradas.
Agora pode ver todos os seus compromissos num só lugar. A partir daqui, pode exportar as entradas do formulário para CSV para que possa ver todos os detalhes de contacto dos seus apoiantes no Excel ou Google Sheets.
Também pode usar o suplemento WPForms Google Sheets para enviar compromissos para o Google Sheets automaticamente. O ecrã de Entradas também lhe permite trabalhar com entradas no WordPress. Por exemplo, pode:
- Clicar no ícone de estrela ao lado das entradas do formulário que precisa de acompanhar
- Editar uma entrada se um patrocinador quiser alterar a sua doação ou detalhes de contacto
- Pesquise e filtre a lista de registos de promessas para encontrar promessas específicas.
E é tudo! Agora tem toda a informação de que necessita para realizar uma angariação de fundos bem-sucedida com um formulário de promessa.
Se estiver a usar o Salesforce para Organizações Sem Fins Lucrativos, consulte o nosso guia sobre integrações úteis do Salesforce que o ajudarão a poupar tempo.
FAQs sobre Como Criar um Formulário de Promessa Online no WordPress
Aqui ficam as respostas às perguntas mais comuns sobre a criação e gestão de formulários de promessa para campanhas de angariação de fundos.
O que é um formulário de promessa?
Um formulário de promessa é uma ferramenta de angariação de fundos que recolhe compromissos para doar um montante específico quando certas condições são cumpridas, como atingir um objetivo de campanha, concluir um evento ou cumprir um prazo.
Ao contrário dos formulários de doação que recolhem pagamento imediato, os formulários de promessa registam os compromissos dos apoiantes e as informações de contacto para recolha posterior de pagamentos.
Como crio um formulário de promessa online?
Instale o WPForms Pro e o suplemento Form Locker. Vá a WPForms » Adicionar Novo, selecione o modelo Formulário de Angariação de Promessas, personalize as opções de montante da promessa, configure notificações por e-mail para si e para os apoiantes, configure uma data de encerramento automática usando o Form Locker e publique o formulário no seu website. Todo o processo demora cerca de 20 minutos.
Como recolho promessas para angariação de fundos?
Crie um formulário de promessa usando o WPForms para recolher nomes de apoiantes, informações de contacto e montantes de promessa.
Quando o seu objetivo de campanha for atingido ou o seu evento terminar, exporte os dados das promessas de WPForms » Registos para CSV.
Use esta lista para enviar e-mails personalizados de recolha de pagamentos com ligações diretas para o seu formulário de doação, facilitando aos apoiantes o cumprimento dos seus compromissos.
O que devo incluir num formulário de promessa?
Os campos essenciais incluem Nome, E-mail, Telefone, Montante da Promessa (com opções pré-definidas e capacidade de montante personalizado), Morada (para cartas de agradecimento e recibos) e campos opcionais de designação honorária/memorial.
Adicione também texto claro explicando o objetivo da sua campanha, o prazo e quando o pagamento será recolhido. Muitos formulários de promessa incluem campos de caixa de seleção para os apoiantes optarem por receber atualizações por e-mail ou oportunidades de voluntariado.
Como defino um prazo para o meu formulário de promessa?
Use o suplemento WPForms Form Locker para ativar o Agendamento de Formulários. Defina a sua Data de Fim e Hora de Fim para corresponder ao prazo da sua campanha ou à data do evento.
O formulário fecha automaticamente nessa altura e exibe uma mensagem personalizada de "fechado". Isto impede promessas tardias e cria um sentido de urgência que incentiva os apoiantes a comprometerem-se antes que o tempo se esgote.
Posso mostrar um total acumulado das promessas recolhidas?
Embora o WPForms não tenha acompanhamento de progresso em tempo real integrado, pode atualizar manualmente uma barra de progresso ou um gráfico de termómetro na sua página de promessa.
Para atualizações automáticas, utilize o Suplemento Google Sheets para enviar promessas para uma folha de cálculo, depois utilize fórmulas do Google Sheets para calcular totais que são exibidos na sua página através de gráficos incorporados.
Como é que faço o acompanhamento de apoiantes para recolher promessas?
Após o seu objetivo de campanha ser atingido ou o evento terminar, vá a WPForms » Entradas e exporte os seus dados de promessa para CSV.
Crie listas de e-mail segmentadas (promessas de alto valor recebem contacto pessoal, promessas menores recebem e-mails de grupo) e envie pedidos de pagamento com links diretos para o formulário de doação.
Inclua o montante da promessa que se comprometeram no e-mail e torne o pagamento o mais fácil possível com links de um clique pré-preenchidos com o montante da sua promessa.
Qual é a taxa de cumprimento de promessas?
A taxa média de cumprimento de promessas (promessas que se convertem em doações reais) varia entre 60-75% para a maioria das campanhas. O acompanhamento personalizado para promessas importantes aumenta o cumprimento para 90-95%.
Fatores que melhoram o cumprimento incluem e-mails de confirmação imediatos após a promessa, comunicação clara sobre quando o pagamento será cobrado, métodos de pagamento fáceis quando chega a hora do acompanhamento e contacto pessoal para promessas acima de $500.
Em seguida, Obtenha Mais Conversões de Formulários para Organizações Sem Fins Lucrativos
Agora que tem o seu formulário de promessa configurado, vai querer que mais pessoas façam promessas e doações. Consulte as nossas táticas internas para aumentar as conversões de formulários para organizações sem fins lucrativos.
E não se esqueça de criar um formulário de autorização de modelo online. Dessa forma, poderá usar legalmente fotos dos seus eventos de angariação de fundos no seu site. Finalmente, também pode utilizar o WPForms para criar formulários para pedidos de licença remunerada dos seus funcionários.
Crie o Seu Formulário WordPress Agora
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Como exibir a soma total das doações no frontend? Existe um shortcode para isso?
Olá Sharon, pode adicionar o campo total ao seu formulário e certifique-se de que o marca como obrigatório, conforme descrito no nosso ótimo guia aqui.
Espero que isto ajude.