Resumo de IA
Quer ligar o seu site WordPress ao Salesforce? Pode enviar leads recebidos do seu site diretamente para o seu CRM com uma ferramenta de integração, mas qual é a melhor?
Existem algumas formas diferentes de fazer a ligação, e a correta depende do que precisa de enviar. Se quiser principalmente leads de formulários no Salesforce, um complemento de formulário nativo é o caminho mais simples.
Se quiser sincronizar todo o seu site, um plugin de sincronização dedicado faz mais sentido. Abaixo estão as cinco ferramentas de integração WordPress Salesforce que eu recomendaria, para que serve cada uma e quanto custa.
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Melhores Integrações Salesforce para WordPress
O Salesforce CRM é uma ferramenta de automação poderosa com muitas funcionalidades, pelo que vai querer ligá-lo ao seu site. Vejamos quais ferramentas permitem integrar o WordPress com o Salesforce.
| Ferramenta | Melhor para | Tipo de integração | Preço inicial |
|---|---|---|---|
| WPForms | Envio de leads de formulários para o Salesforce sem conector | Add-on de formulário nativo (Elite) | 299,50 €/ano |
| Formidable Forms | Desenvolvedores que precisam de dados estruturados de formulários | Add-on de formulário | 79 €/ano |
| WP Fusion | Sincronização de utilizadores, encomendas e adesões, não apenas formulários | Plugin de sincronização nativo | Grátis, pago a partir de 297 €/ano |
| Zapier | Conectar o Salesforce a aplicações sem um add-on dedicado | Conector de terceiros | Grátis, pago a partir de 19,99 €/mês |
| Account Engagement | Equipas já comprometidas com o Pardot | Plugin oficial do Salesforce | Plugin gratuito |
1. WPForms
Se o seu objetivo é transformar submissões de formulários WordPress em leads e contactos do Salesforce, o WPForms é a forma mais direta de o fazer.
É o construtor de formulários WordPress fácil de usar para iniciantes, utilizado em mais de 6 milhões de websites, classificado com 4,8 estrelas, e o seu add-on Salesforce conecta os seus formulários ao seu CRM sem qualquer serviço intermediário.
O add-on faz parte da licença Elite e, assim que o instalar a partir de WPForms » Addons, abra qualquer formulário e vá a Marketing » Salesforce para adicionar uma ligação.
A partir daí, mapeia os campos do formulário para objetos do Salesforce como Leads, Contactos e Contas, e também pode apontar campos para objetos personalizados.
O que mais gosto é que toda a configuração fica dentro do construtor de formulários, pelo que não há um conector separado para manter nem uma taxa por tarefa a contar contra si.
A lógica condicional decide quais as entradas que são enviadas, o que significa que um formulário de “Solicitar demonstração” pode criar um lead enquanto um formulário de contacto geral fica fora do seu pipeline.
Se quiser o passo a passo, o WPForms tem um guia sobre como configurar o add-on Salesforce e outro sobre capturar leads do WordPress para o Salesforce.
O Que Gostei
- Conexão nativa: Os formulários sincronizam diretamente com o Salesforce, sem Zapier ou ponte de terceiros.
- Mapeamento de campos: Mapear para Leads, Contactos, Contas e objetos personalizados.
- Roteamento condicional: Apenas as submissões que escolher enviar são enviadas para o CRM.
- Mais do que Salesforce: A licença Elite também cobre formulários de geração de leads, webhooks e outros CRMs como HubSpot e Pipedrive.
Quanto Custa o WPForms?
O add-on Salesforce está incluído no WPForms Elite, que custa $299,50 por ano e cobre sites ilimitados. Também precisará de um plano Salesforce com acesso à API.
2. Formidable Forms
O Formidable Forms é a opção que eu recomendaria a programadores e sites com muitos dados. É construído em torno de dados estruturados, com visualizações, cálculos e relações que vão além de um formulário de contato padrão, e tem um add-on Salesforce que mapeia os campos do seu formulário para o CRM.
O Formidable justifica o seu lugar quando os seus formulários estão a realizar trabalho real, como formulários de candidatura, calculadoras ou diretórios que alimentam registos no Salesforce.
Mapeia campos para leads, contactos e objetos personalizados do Salesforce, como contas, campanhas e tarefas, pelo que lida com mais do que uma simples passagem de nome e e-mail. Tem a mesma classificação de 4,8 estrelas que o WPForms no WordPress.org, pelo que o polimento está presente juntamente com a flexibilidade.
O Que Gostei
- Objetos personalizados: Envie dados para contas, campanhas, tarefas e outros objetos do Salesforce.
- Amigo do programador: Visualizações e cálculos detalhados para formulários complexos e orientados por dados.
- Mapeamento flexível: Corresponda os campos de contacto e lead do Salesforce aos seus próprios campos de formulário.
Quanto Custa o Formidable Forms?
Os planos do Formidable variam de $79 por ano (Basic) a $599 por ano (Elite), e o add-on Salesforce encontra-se nos seus níveis superiores. Uma versão gratuita está disponível para formulários básicos.
3. WP Fusion
O WP Fusion é a ferramenta a utilizar quando quer sincronizar todo o seu site com o Salesforce, não apenas os seus formulários. Conecta a atividade do WordPress ao seu CRM e mantém os dois sincronizados em ambas as direções, aplicando etiquetas no Salesforce com base no que as pessoas fazem no seu site.
É aqui que o WP Fusion se destaca das opções apenas de formulários, porque sincroniza utilizadores registados, atividade de adesão e cursos, e encomendas e clientes WooCommerce, para que os seus registos Salesforce reflitam o que uma pessoa fez realmente, em vez de apenas o formulário que preencheu.
Como o WooCommerce é um plugin WordPress como qualquer outro, o WP Fusion trata os dados da sua loja como mais uma fonte para mapear, o que significa que pode enviar clientes e compras para o Salesforce sem uma integração WooCommerce separada.
O Que Gostei
- Sincronização completa do site: Utilizadores, adesões, atividade LMS e entradas de formulário fluem para o Salesforce.
- Dados WooCommerce: Envie encomendas e clientes para o seu CRM.
- Bidirecional: Atualize o WordPress com base nos campos do Salesforce, não apenas o inverso.
- Automação baseada em etiquetas: Aplique etiquetas Salesforce automaticamente a partir do comportamento no local.
Quanto Custa o WP Fusion?
O WP Fusion tem uma versão Lite gratuita, com planos pagos a partir de 297 € por ano (Pessoal) até 647 € por ano (Profissional) para sites ilimitados.
Se o seu objetivo é ligar os seus formulários à sua loja em vez de ao Salesforce, o WPForms também tem uma integração WooCommerce sem código que pode usar em vez disso.
4. Zapier
O Zapier é o conector a usar quando não existe um suplemento nativo para a ferramenta exata com que está a ligar.
Ele fica entre as aplicações e transmite dados, e suporta uma vasta gama de gatilhos e ações do Salesforce, pelo que pode criar leads, atualizar registos e muito mais a partir de um formulário WordPress.
A maior força do Zapier é o seu alcance, ligando-se a mais de 8.000 aplicações, pelo que se o seu fluxo de trabalho envolve Salesforce mais Mailchimp, Slack ou Google Sheets, pode encaminhar um único envio de formulário para todos eles.
O WPForms liga-se a ele através do suplemento WPForms Zapier, e pode automatizar o seu marketing entre ferramentas a partir daí. A desvantagem é que o Zapier é um intermediário com o seu próprio preço, e fatura por tarefa, pelo que um formulário movimentado pode consumir rapidamente a sua quota mensal mais depressa do que espera.
O Que Gostei
- Biblioteca de aplicações enorme: Ligue o Salesforce a mais de 8.000 outras aplicações.
- Muitos gatilhos e ações: Crie e atualize registos Salesforce a partir de dados de formulário.
- Ponte sem suplemento: Útil quando uma ferramenta não tem integração direta com o WordPress.
Quanto Custa o Zapier?
O Zapier tem um plano gratuito limitado (100 tarefas por mês, Zaps de dois passos). Os planos pagos começam em 19,99 $ por mês faturados anualmente no nível Profissional.
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
O Salesforce Account Engagement, anteriormente Pardot, é o plugin oficial criado pela Salesforce. Isso parece que deveria estar no topo da lista, mas na prática é limitado, e só faz sentido se já estiver a usar o Pardot para marketing.
O plugin permite-lhe colocar um formulário Pardot no seu site, mas não pode personalizar livremente os campos ou o design da forma como pode com um construtor de formulários. Eu
liga-se apenas ao lado de marketing do Salesforce, e a sua receção reflete isso. No WordPress.org está com 2,6 de 5 estrelas em algumas avaliações, com cerca de 2.000 instalações ativas, e a sua última atualização foi em 2024.
Se precisar de formulários personalizados no WordPress, criar um formulário Pardot personalizado através de um construtor de formulários dá-lhe muito mais controlo.
O Que Gostei
- Plugin oficial: Mantido pela Salesforce para clientes do Account Engagement.
- Inclusão simples: Coloca um formulário Pardot básico numa página.
Quanto Custa o Pardot?
O plugin é gratuito, mas precisa de uma subscrição paga do Salesforce Account Engagement (Pardot) para o utilizar.
FAQs sobre a Integração WordPress Salesforce
Ligar o WordPress e o Salesforce levanta algumas questões comuns. Aqui ficam respostas rápidas às que ouço mais dos leitores a decidir como ligar os dois.
Como integro o WordPress com o Salesforce?
Instale uma ferramenta que ligue os dois, depois mapeie os seus dados do WordPress para os campos do Salesforce.
Com um addon de formulário como o WPForms, instala o addon Salesforce, adiciona uma ligação dentro do construtor de formulários e mapeia cada campo do formulário para um campo de lead ou contacto do Salesforce.
Um plugin de sincronização como o WP Fusion funciona da mesma forma para utilizadores e encomendas.
Preciso de acesso à API no Salesforce?
Sim. A maioria destas ferramentas liga-se através da API do Salesforce, que está disponível nas edições Enterprise, Unlimited, Developer e Performance, juntamente com as edições Professional que têm acesso à API ativado.
Se o seu plano não incluir acesso à API, contacte o Salesforce para o ativar antes de começar.
Existe uma forma gratuita de ligar o WordPress ao Salesforce?
Existem opções gratuitas, mas são limitadas. O plugin Account Engagement é gratuito (embora necessite de uma subscrição paga do Pardot), e o WP Fusion tem uma versão Lite gratuita.
Para uma sincronização fiável de formulários para CRM, os addons pagos oferecem o mapeamento de campos e o encaminhamento condicional que as ferramentas gratuitas não oferecem.
Posso ligar o WordPress ao Salesforce sem código?
Sim, todas as ferramentas desta lista são sem código. Mapeia campos através de uma interface visual em vez de escrever chamadas de API, quer esteja a usar um addon de formulário, um plugin de sincronização ou um conector como o Zapier.
Em seguida, Ligue o WordPress a Qualquer CRM
O WPForms é a minha escolha para enviar leads do WordPress para o Salesforce, uma vez que o addon nativo faz o trabalho sem um conector ou taxas de utilização.
E, as alternativas destacam-se em casos específicos. Qualquer que seja a sua escolha, o objetivo é o mesmo: colocar os leads que já recolhe à frente da equipa que os trabalha.
Se o Salesforce não for a única ferramenta na sua configuração, vale a pena ver como o WPForms se liga a qualquer CRM e explorar os melhores plugins de CRM para WordPress para completar a sua configuração.
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