AI要約
WordPressサイトをSalesforceに接続したいですか？連携ツールを使えば、サイトからの流入リードを直接CRMに送信できますが、どれが最適でしょうか？
接続方法はいくつかあり、送信したい内容によって最適なものが異なります。主にフォームからのリードをSalesforceに入れたい場合は、ネイティブフォームアドオンが最も簡単な方法です。
サイト全体を同期したい場合は、専用の同期プラグインの方が理にかなっています。以下に、私が推奨する5つのWordPress Salesforce連携ツール、それぞれの最適な用途、および費用について説明します。
最高のWordPress Salesforce連携
Salesforce CRMは多くの機能を備えた強力な自動化ツールであるため、ウェブサイトにリンクさせたいでしょう。WordPressとSalesforceを統合できるツールを見てみましょう。
| ツール | 最適 | 連携タイプ | 開始価格 |
|---|---|---|---|
| WPForms | コネクタなしでSalesforceにフォームリードを送信する | ネイティブフォームアドオン (Elite) | 年額 $299.50 |
| Formidable Forms | 構造化されたフォームデータが必要な開発者 | フォームアドオン | 年額 $79 |
| WP Fusion | フォームだけでなく、ユーザー、注文、メンバーシップを同期する | ネイティブ同期プラグイン | 無料、有料は年額$297から |
| Zapier | 専用アドオンなしでSalesforceをアプリに接続する | サードパーティコネクタ | 無料、有料は月額$19.99から |
| アカウントエンゲージメント | 既にPardotを利用しているチーム | 公式Salesforceプラグイン | 無料プラグイン |
1. WPForms
WordPressのフォーム送信をSalesforceのリードおよび連絡先に変換することが目標であれば、WPFormsが最も直接的な方法です。
600万以上のウェブサイトで使用され、評価は4.8つ星の初心者向けWordPressフォームビルダーであり、そのSalesforceアドオンは、仲介サービスなしでフォームをCRMに接続します。
このアドオンはEliteライセンスの一部であり、WPForms » Addonsからインストールすると、任意のフォームを開き、Marketing » Salesforceに移動して接続を追加できます。
そこから、フォームフィールドをリード、連絡先、アカウントなどのSalesforceオブジェクトにマッピングし、カスタムオブジェクトにもフィールドを指定できます。
私が最も気に入っているのは、セットアップ全体がフォームビルダー内に収まっているため、個別のコネクタを維持する必要がなく、タスクごとの料金を気にする必要がないことです。
条件付きロジックにより、どのエントリが送信されるかが決まります。つまり、「デモをリクエスト」フォームはリードを作成しますが、一般的なお問い合わせフォームはパイプラインから除外されます。
ステップバイステップが必要な場合は、WPFormsにSalesforceアドオンの設定方法とWordPressからSalesforceへのリードキャプチャ方法のガイドがあります。
気に入った点
- ネイティブ接続: Zapierやサードパーティブリッジなしで、フォームが直接Salesforceに同期されます。
- フィールドマッピング: リード、連絡先、アカウント、カスタムオブジェクトにマッピングします。
- 条件付きルーティング：選択した送信のみがCRMに送信されます。
- Salesforce以上：Eliteライセンスには、リードジェネレーションフォーム、Webフック、およびHubSpotやPipedriveなどのその他のCRMも含まれます。
WPFormsの料金はいくらですか？
Salesforceアドオンは、年間$299.50で無制限のサイトをカバーするWPForms Eliteに含まれています。APIアクセスを備えたSalesforceプランも必要になります。
2. Formidable Forms
Formidable Formsは、開発者やデータ量の多いサイト向けに推奨されるオプションです。構造化データを中心に構築されており、ビュー、計算、リレーションシップは標準的なお問い合わせフォームを超えており、フォームフィールドをCRMにマッピングするSalesforceアドオンがあります。
フォームがアプリケーションフォーム、計算機、またはSalesforceにレコードを供給するディレクトリなど、実際の作業を行っている場合にFormidableはその価値を発揮します。
フィールドをSalesforceのリード、連絡先、およびアカウント、キャンペーン、タスクなどのカスタムオブジェクトにマッピングするため、単純な名前とメールのアドレスの引き渡し以上の処理が可能です。WordPress.orgではWPFormsと同じ4.8つ星の評価を獲得しており、柔軟性に加えて洗練性も備えています。
気に入った点
- カスタムオブジェクト：アカウント、キャンペーン、タスク、その他のSalesforceオブジェクトにデータを送信します。
- 開発者向け：複雑なデータ駆動型フォームの詳細なビューと計算。
- 柔軟なマッピング：Salesforceの連絡先およびリードフィールドを独自のフォームフィールドに一致させます。
Formidable Formsの料金は？
Formidableのプランは、年間$79（Basic）から$599（Elite）まであり、Salesforceアドオンは上位プランに含まれています。基本的なフォーム用の無料バージョンも利用可能です。
3. WP Fusion
WP Fusionは、フォームだけでなく、サイト全体をSalesforceと同期したい場合に利用するツールです。WordPressのアクティビティをCRMに接続し、双方向で同期を維持し、ユーザーがサイトで行ったことに基づいてSalesforceにタグを適用します。
ここでWP Fusionは、フォームのみのオプションよりも優れています。登録ユーザー、メンバーシップおよびコースのアクティビティ、WooCommerceの注文および顧客を同期するため、Salesforceのレコードは、入力したフォームだけでなく、実際に行ったアクティビティを反映します。
WooCommerceは他のWordPressプラグインと同様であるため、WP Fusionはストアデータをマッピングのソースの1つとして扱います。これは、個別のWooCommerce統合なしで顧客と購入をSalesforceにプッシュできることを意味します。
気に入った点
- サイト全体の同期：ユーザー、メンバーシップ、LMSアクティビティ、フォームエントリすべてがSalesforceに流れます。
- WooCommerceデータ：注文と顧客をCRMにプッシュします。
- 双方向: Salesforceフィールドに基づいてWordPressを更新します。その逆だけではありません。
- タグベースの自動化: オンサイトの行動からSalesforceタグを自動的に適用します。
WP Fusionの料金はいくらですか？
WP Fusionには無料のLiteバージョンがあり、有料プランは年間297ドル（パーソナル）から、無制限サイト向けの年間647ドル（プロフェッショナル）まであります。
フォームをSalesforceではなくストアに接続することが目的の場合は、WPFormsには代わりに利用できるノーコードのWooCommerce連携もあります。
4. Zapier
Zapierは、連携したいツールのネイティブアドオンがない場合に使用するコネクタです。
アプリ間に配置され、データを渡します。Salesforceの幅広いトリガーとアクションをサポートしているため、WordPressフォームからリードを作成したり、レコードを更新したりできます。
Zapierの最大の強みは、8,000以上のアプリに接続できるリーチです。ワークフローにSalesforceとMailchimp、Slack、Google Sheetsが含まれる場合、単一のフォーム送信をすべてにルーティングできます。
WPFormsはWPForms Zapierアドオンを介して接続し、そこからツール全体でマーケティングを自動化できます。ただし、Zapierは独自の価格設定を持つ仲介業者であり、タスクごとに課金されるため、忙しいフォームは予想よりも早く月間割り当てを使い果たす可能性があります。
気に入った点
- 膨大なアプリライブラリ: Salesforceを8,000以上の他のアプリに接続します。
- 多数のトリガーとアクション: フォームデータからSalesforceレコードを作成および更新します。
- アドオン不要のブリッジ: ツールに直接WordPress連携がない場合に便利です。
Zapierの料金はいくらですか？
Zapierには、無料プラン（月100タスク、2ステップのZap）があります。有料プランは、プロフェッショナルティアで年払いの場合、月額19.99ドルから始まります。
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
Salesforce Account Engagement（旧Pardot）は、Salesforceが作成した公式プラグインです。リストのトップにあるべきように聞こえますが、実際には範囲が狭く、すでにマーケティングにPardotを使用している場合にのみ意味があります。
このプラグインを使用すると、Pardotフォームをサイトにドロップできますが、フォームビルダーでできるようなフィールドやデザインを自由にカスタマイズすることはできません。私は
Salesforceのマーケティングサイドにのみ接続され、その評価もそれを反映しています。WordPress.orgでは、数件のレビューで5つ星中2.6の評価で、アクティブなインストールは約2,000件で、最後の更新は2024年でした。
WordPressでカスタムフォームが必要な場合は、フォームビルダーを使用してカスタムPardotフォームを作成すると、はるかに多くの制御が得られます。
気に入った点
- 公式プラグイン: Account Engagementのお客様向けにSalesforceによって保守されています。
- シンプルな埋め込み: 基本的なPardotフォームをページにドロップします。
Pardotの料金はいくらですか？
このプラグインは無料ですが、使用するには有料のSalesforce Account Engagement（Pardot）サブスクリプションが必要です。
WordPressとSalesforceの連携に関するFAQ
WordPressとSalesforceの連携には、いくつかの一般的な質問があります。ここでは、読者が両者をリンクする方法を決定する際に最もよく聞かれる質問に対する簡単な回答を紹介します。
WordPressをSalesforceと連携するにはどうすればよいですか？
両者を接続するツールをインストールし、WordPressのデータをSalesforceのフィールドにマッピングします。
WPFormsのようなフォームアドオンを使用する場合、Salesforceアドオンをインストールし、フォームビルダー内で接続を追加し、各フォームフィールドをSalesforceのリードまたは連絡先フィールドにマッピングします。
WP Fusionのような同期プラグインは、ユーザーと注文についても同様に機能します。
SalesforceのAPIアクセスは必要ですか？
はい。これらのツールのほとんどはSalesforce APIを介して接続します。APIは、Enterprise、Unlimited、Developer、Performanceエディション、およびAPIアクセスが有効になっているProfessionalエディションで利用できます。
プランにAPIアクセスが含まれていない場合は、開始する前にSalesforceに連絡して有効にしてください。
WordPressをSalesforceに接続する無料の方法はありますか？
無料のオプションはありますが、制限があります。Account Engagementプラグインは無料です（有料のPardotサブスクリプションが必要ですが）。WP Fusionには無料のLiteバージョンがあります。
信頼性の高いフォームからCRMへの同期には、有料アドオンが、無料ツールにはないフィールドマッピングと条件付きルーティングを提供します。
コードなしでWordPressをSalesforceに接続できますか？
はい、このリストのすべてのツールはノーコードです。フォームアドオン、同期プラグイン、またはZapierのようなコネクタを使用する場合でも、API呼び出しを記述する代わりに、ビジュアルインターフェイスを介してフィールドをマッピングします。
次に、WordPressを任意のCRMに接続する
WPFormsは、WordPressのリードをSalesforceに送信するための私の選択です。ネイティブアドオンは、コネクタや使用料なしでその仕事をこなします。
そして、それぞれの代替案は特定のケースで優れています。どちらを選択しても、目標は同じです。すでに収集したリードを、それらを処理するチームに届けることです。
Salesforceがスタック内の唯一のツールでない場合は、WPFormsが任意のCRMにどのように接続するかを確認し、セットアップを完了するためにWordPress向けの最高のCRMプラグインを閲覧する価値があります。
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