AI要約
WordPressウェブサイトをSalesforceに接続しますか？
インテグレーションツールを使用すると、サイトからの着信リードをCRMに直接送信できますが、どれが最適でしょうか？
この記事では、WordPress向けの最適なSalesforceインテグレーションをレビューし、あなたに合ったものを見つけられるようにします。
この記事の内容
WordPress向けの最適なSalesforceインテグレーション
Salesforce CRMは多くの機能を備えた強力な自動化ツールであるため、ウェブサイトにリンクさせたいでしょう。WordPressとSalesforceを統合できるツールを見てみましょう。
1. WPForms
WordPressサイトからSalesforce CRMにリードを送信したい場合、WPFormsは素晴らしい選択肢です。
WPForms Salesforceアドオンを使用すると、データを簡単に同期でき、フォームを通じて収集した連絡先をSalesforceダッシュボードに自動的に転送できます。
WPFormsを使用することは、Salesforceと統合するためにZapierのようなサードパーティのコネクタアプリに依存する必要がないため、費用対効果の高いソリューションです。
さらに、連絡先フォームに限定されるわけではありません。WPForms Eliteライセンスを使用すると、リードジェネレーションを強化するための強力な機能が多数利用できます。たとえば、即座に回答を生成する計算機は、より多くの人々を引き付け、フォームに入力してもらうのに役立ちます。
WPForms Calculations Addonを使用すると、リアルタイムで計算された回答を表示できるフォームを簡単に作成できます。この機能を使用して、見積もりフォーム、配送料計算機、健康・フィットネス計算機などを作成できます。
また、コードを使用せずにフォームをスタイル設定できる機能も気に入るはずです。数十種類のプロフェッショナルなフォームテーマを使用すると、フォームを目立たせることができます。プロフェッショナルなデザインがあれば、リードはあなたの会社を信頼し、支払いを行う顧客になる可能性が高くなります。
価格設定: WPForms Eliteプランは年間$299.50から始まります。
2. Zapier
Zapierはインテグレーションのスイイスアーミーナイフであり、Salesforceとも非常によく機能します。これは、アプリを接続してオンラインタスクを自動化できる強力なツールです。Zapierは多くのSalesforceトリガーとアクションをサポートしているため、リードジェネレーションゲームを本当に向上させるために使用できます。
多くの異なるWordPressプラグインをSalesforceと同期してマーケティングを自動化できます。 Zapierは、多くの機能が必要な場合に特に強力です。
LinkedIn、Mailchimp、Shopify、Outlook、Xero、Quickbooks、Jiraなど、人気のZapierインテグレーションを含む7,000以上の異なるWebアプリと接続できます。
価格設定: Zapierの有料プランは月額$19.99から始まります。
3. Formidable Forms
Formidable Formsは、フォームとSalesforceを統合するためのアドオンが付属する、もう1つの汎用性の高い連絡先フォームプラグインです。
Salesforceの連絡先およびリードオブジェクトのフィールドと、独自のフォームのフィールドをマッピングする必要があります。そうすれば、フォームはSalesforceの顧客リストへの入力を自動的に開始し、更新できるようになります。
Formidable Formsを使用して、Salesforce内のカスタムオブジェクトにデータを送信することもできます。これには、アカウント、キャンペーン、グループ、連絡先、注文、タスクなどが含まれます。
このWordPressフォームビルダーは、さまざまなエンタープライズクライアント向けに多数のフォームを作成しており、クライアントが使用するフォームをSalesforceインスタンスに接続する必要がある場合に最適です。
料金： Formidable FormsのEliteプランは年間$299.50から始まります。
4. Salesforce Account Engagement
Salesforce Account Engagementは、Salesforceチームによって開発された公式プラグインです。公式ステータスにもかかわらず、WordPressコミュニティではあまり好かれておらず、アクティブユーザーはかなり少ないです。
WordPressユーザーはこのツールをあまり役に立たないと考えていないことは明らかであり、その理由はわかります。このプラグインを使用すると、WebサイトをSalesforceアカウントと同期できますが、この統合で達成できることの範囲は非常に限られています。
このプラグインを使用すると、リードを収集するための基本的なフォームを追加できますが、このフォームのフィールドや外観を自由にカスタマイズすることはできません。
さらに、このやや休眠状態のプラグインは、Salesforceのマーケティング側としか接続できません。このプラグインはSalesforceチームにとって優先事項ではないことは明らかであるため、ツールに潜在的なWordPressセキュリティリスクがあるかどうかを判断するのは困難です。
Salesforceは中小企業向けの最高のCRMソフトウェアの1つですが、Account Engagementプラグインの制限により、より高度なニーズを持つ企業には適していません。
料金：無料
5. Brilliant Web-to-Lead
注意：このプラグインは開発者によってメンテナンスされなくなった可能性があります。それでも使用する必要がある場合は、注意してください！
SalesforceをWordPressウェブサイトに接続したい場合は、Brilliant Web-to-Leadプラグインが無料のオプションです。ただし、非常に基本的で軽量であるため、ここには飾りはありません。
この比較的初心者向けのツールを使用して、名前やメールアドレスなどの基本的な情報を少量自動的に収集して保存できます。
リードが入力できる専用のWordPressフォームを使用します。次に、そのデータがSalesforce CRMに送信されます。ショートコードを使用して、このフォームをページ、投稿、さらにはサイドバーウィジェットに追加できるため、統合は非常に簡単です。
WordPressフォームとSalesforceを統合する際に非常に基本的な機能が必要な場合に検討するオプションです。
最高のWordPress Salesforce統合：WPForms
ご覧のとおり、WordPressウェブサイト向けの最高のSalesforce統合を検討する上で、WPFormsが明確な勝者となります。
これは、WPForms Eliteプランに印象的なSalesforceアドオンが付属しているためです。これにより、ウェブサイトフォームを同期してSalesforce CRMソフトウェアと通信させ、マーケティングオートメーションを支援できます。
さらに、WPForms Eliteユーザーは、次のような世界で最も使いやすいフォームビルダーにアクセスできます。
- Salesforceとの連携: WordPressフォームを設定して、データをSalesforceに自動的に送信します。
- 無制限のサイト: WPForms Eliteを使用すると、プラグインを好きなだけ多くのサイトで使用できるため、クライアント向けの素晴らしいウェブサイトを簡単に作成できます。
- Webhook: サードパーティコネクタをスキップして、フォームを他のアプリに直接同期します。
- Eメールマーケティング連携: ActiveCampaign、Constant Contact、Mailchimp、HubSpotなどの最も強力なEメールマーケティングとフォームを連携させます。
- 顧客エンゲージメント: 会話型フォームを使用して、潜在的なリードを感動させ、訪問者に一度に1つの質問をすることで顧客をエンゲージします。
- より多くのリードを獲得: 破棄されたフォームからリードを取得し、フォームを注意散漫にならないランディングページに簡単に埋め込みます。
- 売上増加: Stripe、Square、PayPal、Authorize.Netで安全に支払いを受け取り、ウェブサイトからの収益を増やし、売上を伸ばします。
- フィードバックの取得: アンケートや投票を作成して、顧客が何を考えているかを理解し、より良いサービスを提供します。さらに、レポート機能を使用して、データから美しいレポートを作成します。
- フォームのセキュリティを維持: カスタムキャプチャ、hCaptcha、Google reCAPTCHA v2またはv3などのさまざまなスパム対策オプションでフォームを保護します。
- …その他多数。
これらの効果的で使いやすい機能はすべて、特にSalesforceを使用している場合、オンラインビジネスの成功を爆発的に拡大するのに役立ちます。
WordPress-Salesforceインテグレーションに関するその他の質問
WordPressサイトとSalesforceの連携について、さらに質問がありますか？読者からよく寄せられる質問をいくつかご紹介します。追加の洞察が得られるかもしれません。
WPFormsを使用して、どのような種類のフォームをSalesforceと連携できますか？
WPFormsを使用して、お問い合わせフォーム、リード獲得フォーム、登録フォーム、アンケートフォームなど、さまざまなフォームをSalesforceと連携できます。WPFormsには制限がないため、あらゆる種類のフォームを自由にSalesforceと連携できます。
WPFormsとSalesforceの連携を開始するには何が必要ですか？
WPForms Eliteライセンス、WPForms Salesforceアドオン（Eliteライセンスに含まれています）、およびSalesforceアカウントが必要です。
WPFormsを使用してSalesforceと連携できるフォームの数に制限はありますか？
いいえ、必要な数のフォームを連携できます。WPFormsは、連携できるフォームの数や、各フォームで受け入れられる送信数に制限を設けていません。
フォーム送信をSalesforceに送信するために条件付きロジックを使用できますか？
はい、WPFormsでは条件付きロジックを使用して、ユーザーの入力に基づいてSalesforceに送信されるフォーム送信を制御できます。
SalesforceをWordPressと連携する理由
SalesforceをWordPressウェブサイトと連携することには、いくつかの大きなメリットがあります。接続したい理由としては、次のようなものがあります。
- リード獲得: WordPressフォームの送信をSalesforce CRMにリードとして送信したい場合は、ウェブサイトをSalesforceと連携させる必要があります。
- セールスオートメーション: マーケティングオートメーションを合理化すると、WordPressフォームから入ってくるリードがすぐに営業チームに通知されるため、タイムリーな対応が可能になります。
- フォームのパフォーマンスを追跡: CRMでフォームのパフォーマンスを追跡して、どのフォームがうまく機能していて、どのフォームがそうでないかを確認し、必要な調整を行うことができます。
WordPressとSalesforceを連携させる理由がいくつかお分かりいただけたところで、連携に必要なものを見ていきましょう。
WordPressとSalesforceを連携させる方法
Salesforce連携のリストに入る前に、すべてのSalesforceアカウントがこれらのツールと連携できるわけではないことを指摘しておくことが重要です。
WordPressと連携するには、SalesforceアカウントにAPIアクセスがあることを確認する必要があります。
APIアクセスは、これらのSalesforceエディションで提供されています:
- エンタープライズ
- 開発者
- 無制限
- パフォーマンス
これらのエディションのいずれかを使用していない場合は、Salesforceに連絡してプランを変更するのに良い時期です。
それでは、WordPress向けの最高のSalesforce連携のリストに早速入っていきましょう。これにより、中小企業のウェブサイトマーケティングをすぐに自動化できます。
次に、フォームをPayPalと連携させる
以上です。この投稿が、WordPressサイトに最適なSalesforce連携を見つけるのに役立ったことを願っています。WPFormsはWordPress向けの最高のSalesforce連携であると考えています。
PardotをWordPressフォームと同期する必要がありますか？WordPressでカスタムPardotフォームを作成する方法に関する簡単なガイドをご覧ください。また、サイト向けのおすすめのPayPal連携もご覧ください。
さあ、何を待っていますか？世界最高のフォームビルダーで今日から始めましょう。WPForms EliteプランにはSalesforceアドオンが含まれています。
