AI要約
構築すれば、自動化はやってくる… （WPFormsを使用）
ビジネスを運営するということは、積み重なる多くの小さなタスクに対処することを意味します。メッセージの転送。スプレッドシートへの情報のコピー。同じメールの繰り返し送信。自分でやらなくなるまで、それがどれだけ時間を消費しているかに気づかないことがよくあります。
WPFormsは、手間のかかるシステムや複雑なワークフローではなく、バックグラウンドで静かに作業を行うシンプルなフォームベースの自動化により、遅延の原因となる手動ステップを排除するのに役立ちます。
仕組みを知りたいですか？始めましょう！
業務を効率化：WPFormsがビジネスを自動化する5つの方法
1. フォームデータを適切な場所に即時ルーティング
誰かがフォームに入力しても、その情報が受信トレイに放置されるべきではありません。
WPFormsを使用すると、すでに使用している他のアプリにフォームの入力を自動的に送信できます。
これには、HubSpotやSalesforceなどのCRM、Google DriveやDropboxなどのクラウドストレージ、Slack、Twilio、またはメールマーケティングプラットフォームなどのツールが含まれます。
一度設定すれば完了です。その後、フォームは、あなたが触れることなく、リードのルーティング、ファイルの保存、スプレッドシートの更新を行います。
2. フォローアップとアラートを自動送信
フォームが送信されると、WPFormsは、入力された内容に基づいて特定の操作をトリガーできます。
次のことができます：
- ユーザーに確認メールを送信する
- チームメンバーに即時アラートを送信する
- 部署またはカテゴリに基づいてリクエストをルーティングする
- コーディング不要で、ウェブフックを使用して他のプラットフォームと連携する
これにより、誰が何を知る必要があるかを常に覚えておく必要がなくなります。ルールを一度設定すれば、WPFormsが引き継ぎを行います。
3. その都度、より多くのリードを獲得
人々はフォームに入力して、いつでも離脱します。しかし、ほとんどのツールがそのデータを失うのに対し、WPFormsは失いません。
フォーム放棄や入力追跡などの機能を使用すると、誰かが「送信」をクリックしなくてもフォローアップできます。
また、単一質問の「リードフォーム」、ユーザーがどこから来たかを確認するユーザー行動追跡、フォームよりもチャットに近い感覚の会話型フォームなどのオプションも利用できます。これらの詳細は、ユーザーが完了しやすく、あなたが開始したものを維持しやすくします。
4. フォームを支払いフローに変換
商品を販売していますか？寄付を受け付けていますか？クライアントの請求書を処理していますか？WPFormsを設定して、それらも自動的に処理できます。
- Stripe、PayPal、Square、またはAuthorize.Netで支払いを受け取る
- ユーザー入力に基づいてクーポンコードまたは割引を適用する
- フォーム内で合計金額を自動計算する
送信後、フォームは領収書を送信し、チームに通知し、支払いを記録し、さらにはデータを財務ツールに直接送信できます。ショッピングカートは不要です。支払いメールを追いかける必要もありません！
5. 最初からデータを整理しておく
受信トレイのスレッドや散らばったスプレッドシートを掘り下げる必要はありません。WPFormsは、フィルタリング、検索、および組み込みのエクスポートツールを備えた中央ダッシュボードにすべての送信を保存します。
しかし、さらに重要なのは、そのデータを必要な場所にどこへでもプッシュできることです。Google スプレッドシート、Dropbox、CRM、メールツールなど…フォームは単に情報を収集するだけでなく、すぐに適切な場所に配置します。
フォームを作成する。自動化はそれに付随します。
これらすべてが機能するのは、フォームビルダーによって、進めながらルールを簡単に設定できるためです。
フィールドをドラッグし、条件を設定し、トリガーされたときに何が起こるかを選択します。完了です！コードを書いたり、プラグインを接続したりする必要はありません。フォームに何をすべきかを伝えるだけで、それが実行されます。
したがって、フォームを「自動化ツール」と考えたことがなくても、まさにそれになる可能性があります。（WPFormsで構築されている限り！）
小さく始めて、遅延しているものを修正してください。現在「手動」で行っているタスクを1つ選択してください。お問い合わせフォームの転送など。クライアントのリクエストのコピー＆ペースト。支払いの記録。次に、WPFormsで自動化を試してみて、どのように進んだか教えてください。
複雑である必要はありません。そして、一度設定すれば、二度と考える必要はありません。
よくある質問
WPForms の自動化に関する最も頻繁に寄せられる質問のいくつかをご覧ください。
WPForms で自動化を設定するにはコーディングスキルが必要ですか？
いいえ！すべてがドラッグ＆ドロップのフォームビルダーに組み込まれています。条件を設定し、誰かがフォームを送信したときに何が起こるかを選択するだけです。カスタムコードは不要です。
WPForms は、チームがすでに使用しているアプリと連携できますか？
はい。WPForms は、CRM、メールマーケティングプラットフォーム、クラウドストレージツール、決済処理業者などと統合されています。さらに拡張したい場合は、Webhook や Zapier を使用することもできます。
WPForms は、放棄されたリードをどのように回復しますか？
フォーム放棄アドオンを使用すると、誰かが「送信」をクリックしなくても、WPForms は部分的なエントリをキャプチャできます。これにより、フォローアップしてリードを保存できる可能性があります。
WPForms で直接支払いを受け付けられますか？
もちろんです。WPForms は Stripe、PayPal、Square、Authorize.Net と連携します。合計金額の計算、割引の適用、領収書の自動送信が可能です。
フォームのエントリはどこに保存され、エクスポートできますか？
すべてのエントリは、WPForms ダッシュボード内に安全に保存されます。検索、フィルタリング、スプレッドシートへのエクスポート、または Google スプレッドシートや Dropbox のようなアプリへの直接プッシュが可能です。
次に、エントリのエクスポートを自動化する
このブログ投稿で述べたように、WPForms はデータを整理するのに役立つあらゆる種類のツールを提供しています。しかし、どのように？自動エントリのエクスポートで！ブログ投稿全体をチェックして、どのように実行するかを学びましょう。
フォームの作成準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。
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