AI要約
小規模ビジネス向けのWordPress請求書作成ソリューションが必要ですか？
ちゃんとしたeコマースビジネス向けの請求書作成ツールはたくさんありますが、オンラインでの販売量がそれほど多くない小規模ビジネスにとっては、大きすぎたり、複雑すぎたり、高価すぎたりすることがよくあります。
もしあなたがそうであれば、WordPressの注文フォームから請求書を簡単に処理する方法が必要なだけなら、お手伝いします！この記事では、小規模ビジネスの予算でプロのように請求書を処理できる2つの方法を紹介します。
WordPressの請求書作成：よりスマートに、より効率的に請求する2つの方法
請求書作成ソフトウェアは、ビジネスの会計および財務タスクを実行するために使用されます。支払いのための請求書を自動生成でき、既製のテンプレートを使用することが多いため、あなたの生活が楽になります。
WordPressで注文フォームから注文を受けている場合、WordPress経由で請求書を管理したいと思うのは当然のことです。プロセスを合理化しましょう、そうですよね？
そこで、シンプルさを重視して、WordPressの請求書作成を統合とプラグインの2つの方法で実行する方法を紹介します。
Zapierを使用したWordPress請求書作成
Zapierは強力な自動化ツールであり、7,000以上のアプリをウェブサイトに簡単に接続できます。これを使用して、プロセスを簡素化するために使用するツールでワークフローを作成できます。
ご想像のとおり、注文フォームの作成に関しては、WPFormsに少し偏っています。また、Proライセンス以上で利用可能なZapierアドオンもあり、フォームを他のツールに簡単に接続できます。
このチュートリアルでは、WPFormsとZoho Invoiceを統合します。これにより、WPFormsの送信から簡単に請求書を送信できるようになります。とはいえ、注文フォームの作成や請求書作成に別のツールを使用している場合は、同様に接続できるはずです。要件と互換性を必ず確認してください。
必要なもの
Zapierを使用したWordPress請求書作成を設定するには、事前に以下の設定が必要です。
- Zapierアカウント（この方法では無料でも可）
- Zoho Invoiceアカウント（開始するには無料でも可）
- WPFormsアカウント（Zapierアドオンを使用するにはProライセンス以上が必要です）
- WordPressウェブサイトにWPFormsがインストールされ、有効化されていること（必要であればヒントを参照）
- WPFormsアカウントでZapierアドオンが有効化されていること
- 注文フォーム
接続の作成
必要なアカウントがすべて設定されたら、統合の準備が整いました。
まず、ZapierアカウントをWPFormsに接続します。これを行うには、WordPressダッシュボードからWPForms » 設定に移動し、その画面の上部にある統合タブを選択します。Zapierが見つかるまで下にスクロールします。
ZapierアカウントをWPFormsに接続する手順に従ってください。完了すると、緑色のチェックマークで接続が確認されます。フォームが接続されていないことを心配しないでください。それは私たちがこれから行うことです！
次に進む前に、注文フォームが完成していることを再確認してください。次の部分で接続する必要があるからです。
次に、顧客が購入するたびにZoho Invoiceアカウントから請求書を生成して送信するZapを作成します。これを設定するには、別のタブでZapierアカウントにサインインしてください。
ホームページから、左上隅にあるオレンジ色の 作成 ボタンをクリックし、 Zap を選択します。設定中にワークフローがリアルタイムで表示される画面が表示されます。
Zapierは、トリガーとその後のアクションのシリーズで動作します。設定するワークフローは次のとおりです。WPFormsを介して特定のフォームが送信されると、Zoho Invoiceがトリガーされて新しい請求書が作成されます。
トリガー ボックスをクリックし、 WPForms を検索して選択します。トリガーをアクティブにするイベントを選択するように求められます。ドロップダウンリストから 新しいフォーム送信 を選択します。
続行 をクリックすると、WPFormsアカウントへのサインインを求められます。すでにサインインしている場合は、アカウントが確認されます。
次に、このZapで使用したいトリガー、つまり 注文フォーム を選択します。作成したフォームが多い場合、それらはすべて読み込まれ、検索機能を使用して目的のフォームを見つけることができます。また、フォームID番号が表示されているため、正しいフォームを選択していることを確認できます。
注文フォームを選択したら、トリガーのテストに進みます。
注意： トリガーをテストする前に、使用しているフォームに少なくとも1つのフォームエントリがあることを確認してください。Zapierは、テストのためにフォームエントリデータをプルできる必要があります。他にエントリがない場合は、自分で情報を入力できます。
テストにエラーがある場合は、テストが完了するまで必要な調整を行ってください。
次に、接続したいアプリを選択することから始めて、アクションでも同様のプロセスを繰り返します。これは、請求に使用しているものになります。ここでも、Zoho Invoiceを使用しています。これは非常に使いやすく、初心者にも最適だからです。
アプリを選択した後、イベントを選択します。これはトリガーの後に実行したいアクションです。この場合、新しい請求書を作成することになるため、それを選択しました。
以前に行ったのと同じように、接続を確立するためにアカウントにサインインする必要があります。アクションフィールドを設定するときは、品目に注意してください。この部分で問題が発生した場合は、 Zapierの品目ガイダンス を参照してください。
セットアップが完了したら、テストを実行し、すべてが正しく構成されていることを確認してください。必要な変更を行ってください。
請求書の送信
注文フォームが送信されると、請求書がZoho Invoiceアカウントに直接送信されます。顧客に送信する必要があることに注意してください！
これを行うには、Zoho Invoiceアカウントにログインし、左側のナビゲーションバーから請求書に移動します。すべての請求書が表示されます。開いて表示するには、いずれかをクリックしてください。
請求書を開くと、いくつかのオプションがあることがわかります。最も注目すべきは、編集オプションです。請求書を開いて問題に気づいた場合は、請求書に記載されるべき内容を反映するように変更できます。
請求書をカスタマイズすることに加えて、PDFとして保存し、請求書、納品書、および梱包明細書を印刷することもできます。必要な変更を加えたら、送信をクリックして、すぐに請求書を送信するか、後で顧客に送信するようにスケジュールできます。
Zoho Invoiceの代替案
Zapierを使用するという考えは好きかもしれませんが、Zoho Invoiceにまだ納得していませんか。すべて順調です！Zapierで使用できる代替手段をいくつか紹介します。
長所と短所
あらゆるものと同様に、Zapier統合方法、この場合はZoho Invoiceを使用することには長所と短所があります。結局のところ、それは個人の好みに帰着します。
長所
- WPFormsアカウントから独自のフォームを使用する
- 7,000以上のアプリを接続できるため、ワークフローに既に存在するツールを使用できます
- Zohoダッシュボードは使いやすい
短所
- WordPressで請求書を直接表示できない。Zohoダッシュボードに移動する必要がある
- 設定が少し面倒な場合がある
- Zapierで品目を作成することは、常に直感的とは限りません
プラグインを使用したWordPress請求書作成
独自のWordPressフォームの使用と、WordPress内で請求書を直接管理できることの引き換えをしたい場合は、おそらくプラグインが最適です。それらはたくさん利用可能であり、最後に代替案のリストを提供します。ただし、このチュートリアルでは、Slicedを使用します。
Slicedも簡単に設定できます。Zapierの方法を試して気に入らなかった場合（それは大丈夫です。すべてがすべての人に適しているわけではありません！）、プラグインを試してみてください。
必要なもの
- WordPressサイトにダウンロードしてアクティブ化されたSlicedプラグイン（このチュートリアルでは無料バージョンで問題ありません）
プラグイン設定の構成
チュートリアルの目的上、Slicedで行うすべてのことはWordPress内で行われます。つまり、設定の構成、品目の追加、請求書テンプレートの選択に時間を費やす必要があります。
プラグインがインストールされたら、左側のサイドバーでSliced Invoicesを探します。Sliced Invoices » Settingsに移動します。
最初に一般設定が表示され、他のタブで特定の詳細設定や設定の選択を行うことができます。
必要に応じて、定義済みの品目をここに設定できます。これにより、請求書作成時に時間を節約でき、頻繁に使用されるものをクリックするだけで済みます。
必要であれば、後で個々の請求書にそれらを追加することもできます。指示は明確に記載されているため、請求書項目を作成するためにどの情報にどのように入力すればよいかが正確にわかります。
各タブを順番に確認してください。ビジネス情報とロゴの設定、ロゴテンプレートの選択、PayPal決済ゲートウェイの有効化、メール設定の設定などを行うオプションがあります。
請求書の作成と送信
WordPressの左側ナビゲーションメニューにあるSlicedプラグインに加えて、単に請求書と表示される項目もあります。請求書をクリックすると、受信した請求書を表示するか、新しい請求書を作成できます。今回は、請求書 » 新規請求書の追加をクリックしましょう。
これで、請求書の詳細を入力し始めます。
請求書項目については、手動で入力するか、定義済みの請求書項目を設定して選択することができます。請求書項目を追加するには、別の項目の追加をクリックするだけです。
Zapierの方法で請求書項目に戸惑った場合、これははるかに簡単です。設定で事前定義された請求書項目を確立できることを思い出してください。ここではメニューから選択するだけです。
ただし、必要に応じて手動で項目を追加することもできます。請求書に項目を追加すると、右側に合計金額が加算されていくのがわかります。
クライアントに送信する準備をする前に、項目の上にある説明フィールドを簡単に確認してください。ビジネスの名前と購入日を示すものを追加したことを確認してください。支払いリンクを追加することもできます。
設定でPayPalゲートウェイを設定した場合は、それを使用できます。WordPressで別の支払いシステムが接続されている場合は、支払いフォームを追加できる自動統合が表示される場合があります。
私が考えられる最も簡単な方法を選びました。支払いフォームへのリンクです。私のものはWPFormsで設定されていますが、支払いフォームがどこにあっても、請求書の説明にリンクして、顧客に支払い完了のためにそこへ送ることができます。
請求書をプレビューすると、このようになります。メッセージに含まれる支払いリンクが表示されます。
他のオプションのいずれかがあなたに適している場合は、自由に利用してください！あなたのビジネスに最適なことを行うべきです。
請求書が完成し、含めたいすべてのものが含まれている場合は、請求書エディタの右側にある請求書詳細セクションを確認してください。まず、既存のクライアントを選択するか、新しいクライアントを追加します。これにより、Slicedは請求書をどこに送信すればよいかがわかります。
ステータスの下にあるドロップダウンをクリックして選択してください。ほとんどの場合、新しい請求書は未払いとしてマークします。
すべての詳細が確定したら、上にスクロールして請求書を公開します。これにより請求書が公開され、顧客がオンラインで表示するためのリンクを送信できるようになります。
請求書を発行した後、顧客にメールで送信する準備が整います。上部には2つのアイコンがあります。左側のアイコンは、代わりに請求書のPDFを作成するためのものです。右側のアイコンは、メールで送信するためのものです。今回は、メールで送信しましょう。
設定で追加した情報に基づいてメールが送信されます。顧客は、オンラインで表示できる新しい請求書があることを知らせるメールを受け取ります。
そこから、顧客は請求書をオンラインで表示し、支払いリンクまたは使用した支払い方法を使用できます。請求書が支払われると、WordPressで直接ステータスを更新できます。それがほぼすべてです！
Slicedの代替案
Slicedは、このチュートリアルで使用したツールです。ただし、それがあなたに合わない場合に備えて、いくつかの代替案を共有すると約束しました。
長所と短所
Zapierと同様に、請求書作成にSlicedのようなプラグインを使用することには、明確な長所と短所があります。
長所
- WordPressプラグインは、一般的にセットアップが非常に簡単です
- 美しくプロフェッショナルな請求書を作成するために必要なすべてを設定できます
- WPFormsのような他のWordPressプラグインに自動的に接続できる可能性があります
- WordPress内で簡単にアクセスできます
短所
- 請求書を手動で作成する必要があります
- WPFormsへの自動接続は機能しませんでしたが（支払いフォームを送信する他の方法もありました）
- ウェブサイトに各請求書を発行しますが、追加のセキュリティが必要になる場合があります
好みの問題
WordPress請求書作成のどちらの方法にも長所と短所があるため、一方が他方より必ずしも優れているわけではありません。私の目的は、同じ最終目標を達成するための2つの異なる方法を客観的に示すことでした。どちらを好むかは完全にあなた次第であり、おそらくあなたの経験と快適さのレベルに依存します。
試してみて、あなたに最適なものを見つけてください！
よくある質問 — WordPress請求書作成
WordPress請求書作成ソリューションを安全に保つにはどうすればよいですか？
- 定期的に更新され、適切なセキュリティ対策が講じられている評判の良いプラグインを使用してください。
- セキュリティリスクを防ぐために、WordPressコア、テーマ、プラグインを最新の状態に保ってください。
- ウェブサイトでSSL暗号化を使用してください。
- 強力なパスワードを作成し、定期的に更新し、2要素認証を有効にしてください。
- すべての請求書データの定期的なバックアップを実行してください。
WordPress請求書作成プラグインに何を求めるべきですか？
- 使いやすさとセットアップ
- テンプレートをカスタマイズする機能
- 複数の支払いゲートウェイオプション
- レポートと分析
WordPressで請求書を複数通貨で送信することは可能ですか？
はい、可能です。多くのプラグインやサービスが複数通貨をサポートしています。新しいツールを使用する前に、必ずこの機能が備わっているか確認してください。また、複数通貨のサポート機能は有料機能のみである可能性も理解しておいてください。
WordPressで定期請求書をどのように処理すればよいですか？
- 定期請求をサポートするツールを使用してください。
- さまざまな定期期間の請求書テンプレートを作成してください。
- 定期請求を簡素化する機能を持つソリューションを選択してください。
WordPressで見積もりを作成し、請求書に変換できますか？
いくつかのソリューションでは、請求書に加えて見積もりを作成する機能が提供されています。Slicedもその一つです。特定のプラットフォームで機能がサポートされているか調査し、それがあなたに適しているかどうかを知るために、その仕組みについてさらに学んでください。
次に、中小企業向けの最適なAIツールを見つけましょう
時に daunting に見えるかもしれませんが、AIはあなたの仕事を手助けする方法がたくさんあり、中小企業のオーナーにとって最高の味方にもなり得ます。中小企業向けの最高のAIツールのリストをチェックして、いくつか試してみて、お気に入りを教えてください！
フォームの作成準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。
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スウェーデンの請求書発行ソフトウェアをいくつか提案してもらえますか？もしあれば、返信してください。
Cravenさん、ご質問ありがとうございます。
残念ながら、スウェーデンの請求書発行ツールについては把握しておりません。
では、良い一日を 🙂
PayPalビジネスアカウント経由でWordPressのウェビナーを販売しています。
PayPalには、私のような販売者が、購入者がデジタル製品を購入した直後に、カスタマイズ可能な自動領収書（またはメッセージ）を送信するオプションがありません。
デジタル製品を購入した直後に購入者が受け取る自動領収書（または即時自動カスタマイズメール）に、ウェビナーへのリンクとメッセージを追加したいです。
これにどのWPプラグインまたはソフトウェアをお勧めしますか？
Amreenさん、ご連絡ありがとうございます！はい、通知メールを領収書として使用し、リンクを追加することができます。設定すると、フォームが送信されると通知メールが自動的に送信されます。
それでもさらにヘルプが必要な場合は、お気軽にサポートチームにご連絡ください。
良い一日を。:)