Resumo da IA
Pretende criar um formulário de compromisso em linha no WordPress? Os formulários de compromisso são muito úteis se quiser angariar fundos para uma causa urgente.
Ao contrário dos formulários de doação (que cobram o pagamento imediatamente para apoio contínuo), os formulários de compromisso cobram primeiro os compromissos e os pagamentos posteriormente.
Isso torna-as ideais para campanhas em que é necessário demonstrar o apoio da comunidade antes do lançamento, atingir um limite de financiamento antes de aceitar dinheiro ou coordenar pagamentos em torno de uma data específica do evento.
Neste artigo, vou mostrar como criar um formulário de compromisso online para o seu site WordPress. Também vou mostrar como é fácil rever as entradas para que possa recolher as suas doações.
Crie agora o seu formulário de compromisso WordPress! 🙂
Qual é a diferença entre uma promessa e um donativo?
Os formulários de promessa são óptimos para as campanhas de angariação de fundos que têm um objetivo ou um prazo. Normalmente, o apoiante compromete-se a fazer um donativo se o objetivo for atingido.
Os formulários de doação são um pouco diferentes. Num formulário de doação, a organização sem fins lucrativos geralmente recebe o pagamento imediatamente. Os formulários de compromisso têm a vantagem de serem rápidos e fáceis de preencher, o que é ótimo para um evento urgente. Y
Pode recolher os dados de contacto dos apoiantes e guardá-los até estar pronto para receber o pagamento. Os formulários de compromisso também são perfeitos para diferentes tipos de campanhas de angariação de fundos, tais como:
- Eventos ou desafios desportivos patrocinados
- Campanhas de financiamento de contrapartida
- Crowdfunders
- E mais.
Como criar um formulário de compromisso online no WordPress
O plugin WPForms facilita a criação de muitos tipos de formulários WordPress. Vamos dar uma olhada nas etapas que vamos seguir para criar um formulário de promessa.
Nas etapas abaixo, vou criar um formulário de patrocínio para um evento escolar. Pode usar facilmente o mesmo processo para qualquer angariação de fundos que esteja a planear.
Passo 1: Instalar e ativar o plugin WPForms
Para começar, instale e ative o plugin WPForms no seu site. Se precisar de ajuda, consulte este guia para iniciantes sobre como instalar um plugin no WordPress.
Em seguida, vamos instalar o addon Form Locker. Utilizá-lo-emos para garantir que o nosso formulário de promessa fecha na data limite da angariação de fundos.
Vá em frente e clique em WPForms " Addons no menu de administração do WordPress para começar. Encontre o addon Form Locker na lista e clique em Install Addon.
O complemento será instalado e ativado automaticamente. Assim que vir o estado Ativo a verde, estará pronto para criar o seu formulário de compromisso com funcionalidades de prazo.
Passo 2: Conceba o seu formulário de compromisso online
O WPForms facilita a criação de qualquer tipo de formulário. E como o WPForms vem com mais de 2.000 modelos de formulários WordPress que podem ser personalizados como quiser, podemos começar com o design.
Então, vamos usar o modelo do Formulário de Campanha de Doações para agilizar as coisas. Comece no seu painel do WordPress. No menu de administração, clique em WPForms » Adicionar novo.
O criador de formulários abrirá numa janela em ecrã inteiro. Digite um nome para o seu formulário na parte superior, como «Formulário de compromisso para a caminhada da escola» ou «Compromissos para a campanha de capital».
Em seguida, role para baixo até a seção Selecionar um modelo. Esta secção contém todos os modelos do WPForms. Vá em frente e procure por "pledge". Em seguida, clique em Usar modelo para abrir o Formulário de campanha de promessa.
Ótimo! O modelo será aberto no criador de formulários para que possa começar a trabalhar. Notará que o seu formulário de compromisso já tem os seguintes campos configurados no lado direito:
- Em honra de
- Nome
- Correio eletrónico
- Telefone
- Endereço
- Montante do compromisso (Estou a comprometer-me a apoiar esta campanha como...)
- Em memória de
Pode usar este modelo tal como está para a recolha básica de promessas de doação. Para este tutorial, vou personalizá-lo para mostrar como adicionar valores sugeridos para promessas de doação e opções personalizadas de promessas de doação para máxima flexibilidade.
Adicionar uma lista de montantes de promessa
Queremos que o formulário de compromisso seja super fácil de preencher. Para ajudar as pessoas, vamos adicionar um menu suspenso para facilitar a seleção do valor do compromisso a partir de uma lista. Primeiro, vamos arrastar e soltar um campo suspenso na área de pré-visualização.
Clique no campo na pré-visualização para abrir as suas opções. Altere o rótulo para «Valor da doação» e adicione os valores sugeridos como opções. Para uma campanha de angariação de fundos para uma escola, pode usar $25, $50, $100 e $250 como opções.
Também vou eliminar o campo suspenso intitulado «Estou a comprometer-me a apoiar esta campanha como», uma vez que criámos o nosso próprio campo personalizado de seleção de montante. Clique no ícone da lixeira para eliminar um campo.
Se tiver muitas opções de níveis de contribuição e desejar um layout mais compacto, clique no campo, aceda a Opções avançadas e defina o Layout de escolha para 2 ou 3 colunas. Isso evita listas verticais longas que tornam os formulários confusos.
É isso! Agora os apoiadores podem escolher rapidamente uma contribuição. Mas e quanto aos valores personalizados? Vamos adicionar um campo para que as pessoas possam digitar os seus próprios valores de contribuição.
Adicionar um campo de promessa personalizado
Alguns apoiantes querem prometer valores que não correspondem às suas opções predefinidas. Para acomodá-los sem sobrecarregar o seu formulário, podemos usar uma lógica condicional simples.
Vamos começar adicionando outra opção de resposta ao menu suspenso «Valor da promessa». Clique no ícone de mais para adicionar uma nova opção abaixo dos valores de doação. Em vez de adicionar um valor, basta digitar «Outro».
Em seguida, arraste um campo Números para o seu formulário e posicione-o diretamente abaixo do menu suspenso Valor da doação. Clique no campo Números para abrir as suas opções e altere o rótulo para «O valor da sua doação».
Agora, configure a lógica condicional para mostrar este campo apenas quando os apoiantes selecionarem «Outro» no menu suspenso.
Clique novamente no campo Números, selecione a guia Lógica inteligente na parte superior do painel Opções de campo e ative a opção Ativar lógica condicional.
Estamos quase a terminar. A seguir, vamos usar os menus suspensos para indicar ao WPForms que mostre o campo Números apenas se o apoiador selecionar Outro comovalor da sua contribuição. Para isso, selecione Mostrar este campo se o valor da contribuição for Outro.
Ótimo! Agora temos um campo de donativo personalizado opcional no nosso formulário de compromisso. Iremos testar isto mais tarde quando publicarmos o formulário.
Adicionar campos para acordos e termos
Dependendo do estatuto da sua organização sem fins lucrativos, também pode ser necessário adicionar alguns termos legais ou isenções de responsabilidade ao seu formulário. O WPForms facilita a criação:
- Uma caixa de verificação do Acordo RGPD
- Uma caixa de verificação dos Termos e Condições
Por agora, acabámos de editar o nosso formulário de compromisso em linha. Não se esqueça de clicar em Guardar na parte superior do construtor de formulários para guardar o seu progresso até agora.
Passo 3: Configurar notificações do formulário de compromisso
As notificações por e-mail são essenciais para os formulários de compromisso, pois criam um registo documental dos compromissos assumidos, tanto para si como para os seus apoiantes.
Você precisa saber quando as promessas de doação chegam, e os apoiadores precisam de confirmação de que suas promessas foram registradas com sucesso. Clique em Configurações na barra lateral esquerda do criador de formulários e selecione Notificações para configurar seus alertas por e-mail.
Por predefinição, o WPForms cria uma notificação enviada para o seu e-mail de administrador do WordPress. Este é o seu alerta interno de que uma nova promessa foi enviada.
Personalizar a notificação do administrador
Se pretender introduzir um endereço de correio eletrónico diferente para a sua notificação, é fácil alterá-lo. Vá em frente e elimine o {admin_email} Smart Tag e introduza o endereço que pretende utilizar.
Você também pode enviar notificações para várias pessoas separando os endereços de e-mail com vírgulas. Isso garante que toda a sua equipa de angariação de fundos fique a saber sobre novas promessas de doação em tempo real.
Adicionar um e-mail de confirmação do apoiante
Os apoiadores precisam de uma confirmação de que a sua promessa foi recebida. Isso serve como recibo e lembrete do seu compromisso. Clique no botão azul Adicionar nova notificação para criar um segundo e-mail.
Dê a esta notificação um nome distinto, como «Confirmação do compromisso do apoiante», para que possa identificá-la facilmente mais tarde, ao gerir várias notificações.
Agora verá duas notificações listadas. Clique na nova para editar as suas configurações. No campo Enviar para endereço de e-mail, vamos usar a Smart Tag de e-mail.
Isso envia automaticamente a confirmação para qualquer endereço de e-mail que o apoiador tenha inserido no seu formulário.
Personalize o assunto e o corpo do e-mail para incluir detalhes importantes: o valor da contribuição que eles se comprometeram a doar, a meta da sua campanha, quando o pagamento será cobrado e como entrar em contacto consigo em caso de dúvidas.
Clique em Guardar para preservar as suas definições de notificação. Agora podemos definir a data de encerramento no formulário para garantir que todas as inscrições sejam recebidas dentro do prazo especificado.
Passo 4: Defina a data de fecho do seu formulário de promessa
As campanhas de angariação de fundos são mais eficazes quando têm prazos claros. O encerramento automático do formulário cria urgência, evita compromissos tardios após o término do evento e garante que você possa planear com base em números confirmados.
O complemento Form Locker simplifica isso, pois permite adicionar facilmente uma data de validade ao seu formulário e exibe uma mensagem personalizada quando o prazo final chega.
No painel Definições do criador de formulários, clique em Bloqueador de formulários e, em seguida, ative a opção Agendamento de formulários.
Defina a data de encerramento da sua campanha usando os campos Data de encerramento e Hora de encerramento. Escolha a data em que o seu evento ocorrerá ou quando você precisará finalizar a contagem de promessas de doação.
Lembre-se: este campo utiliza o fuso horário que está configurado no WordPress. Se precisar de verificar as definições de hora do seu sítio, aqui está um guia para alterar a hora e a data no WordPress.
Nesta data, o formulário fechar-se-á automaticamente e desaparecerá. Quando isso acontecer, a mensagem Fechado aparecerá no seu lugar.
Por baixo da data e da hora, pode personalizar a Mensagem de fecho. Vamos adicionar uma hiperligação ao nosso formulário de donativo normal para que os nossos apoiantes continuem a ter a oportunidade de doar dinheiro para o fundo.
Ainda não tem uma página de doações? Aqui estão alguns exemplos excelentes de páginas de doações que pode usar como inspiração. OK, está tudo pronto. Agora só precisamos de publicar o formulário de compromisso no seu site.
Passo 5: Publique o seu formulário de compromisso em linha
Com o seu formulário de compromisso totalmente configurado, é hora de publicá-lo no seu site WordPress e começar a recolher compromissos dos apoiantes. Comece clicando no botão Incorporar na parte superior do criador de formulários.
Quando a caixa de diálogo de incorporação aparecer, clique em Criar nova página para criar uma página dedicada à sua campanha de angariação de fundos.
O WPForms solicitará que nomeie a sua nova página. Use um título claro e descritivo, como «Faça a sua promessa» ou «Promessas da caminhada escolar», e clique em «Vamos lá».
O WPForms abre uma nova página com o seu formulário de compromisso já incorporado. Antes de publicar, adicione conteúdo de apoio acima ou abaixo do formulário para explicar a sua campanha e criar urgência:
Quando o conteúdo da sua página estiver completo, clique em Publicar ou Atualizar na parte superior para ativar o seu formulário de compromisso.
O seu formulário de compromisso já está disponível e pronto para receber compromissos. Veja como fica o formulário finalizado:
Observe que, ao selecionar Outro, é exibido o campo de valor personalizado que configuramos anteriormente com lógica condicional. Isso oferece total flexibilidade aos apoiadores, mantendo o formulário simples e organizado.
Portanto, o formulário está pronto. Mas o passo mais importante ainda está para vir. Precisamos de recolher os seus donativos! Vamos dar uma olhada em como o WPForms pode ajudar com isso.
Passo 6: Recolha de donativos dos seus apoiantes
Quando tiver todos os seus compromissos, deve voltar a enviar um e-mail aos seus apoiantes para recolher os seus donativos.
Com qualquer licença paga, o WPForms guarda os dados do seu formulário de contacto na base de dados do WordPress. Assim, pode exportá-los facilmente para um ficheiro CSV para os abrir no Excel.
Para visualizar as suas entradas, volte ao painel do WordPress e clique em WPForms » Entradas. Pode clicar no nome do seu formulário aqui para abrir uma lista de todas as entradas.
Agora pode ver todas as suas promessas de doação num único local. A partir daqui, pode exportar as entradas do formulário para CSV para poder visualizar todos os detalhes de contacto dos seus apoiantes no Excel ou no Google Sheets.
Também pode usar o complemento WPForms Google Sheets para enviar compromissos ao Google Sheets automaticamente. O ecrã Entradas também permite trabalhar com entradas no WordPress. Por exemplo, pode:
- Clique no ícone da estrela junto às entradas do formulário que precisa de acompanhar
- Editar uma entrada se um patrocinador quiser alterar o seu donativo ou os dados de contacto
- Pesquise e filtre a lista de entradas de formulários para encontrar compromissos específicos.
E já está! Agora tem todas as informações necessárias para gerir com êxito uma angariação de fundos com um formulário de compromisso.
Se estiver a utilizar o Salesforce para organizações sem fins lucrativos, consulte o nosso guia de integrações úteis do Salesforce que o ajudarão a poupar tempo.
Perguntas frequentes sobre como criar um formulário de compromisso online no WordPress
Aqui estão as respostas às perguntas mais comuns sobre a criação e gestão de formulários de compromisso para campanhas de angariação de fundos.
O que é um formulário de compromisso?
Um formulário de compromisso é uma ferramenta de angariação de fundos que recolhe compromissos para doar um montante específico assim que determinadas condições forem cumpridas, tais como atingir uma meta da campanha, concluir um evento ou cumprir um prazo.
Ao contrário dos formulários de doação que recolhem o pagamento imediato, os formulários de compromisso registam os compromissos dos apoiantes e as informações de contacto para a cobrança posterior do pagamento.
Como posso criar um formulário de compromisso online?
Instale o WPForms Pro e o complemento Form Locker. Vá para WPForms » Adicionar novo, selecione o modelo Pledge Drive Form, personalize as opções de valor da doação, configure notificações por e-mail para si e para os apoiadores, configure uma data de encerramento automática usando o Form Locker e publique o formulário no seu site. Todo o processo leva cerca de 20 minutos.
Como posso recolher promessas de doação para angariação de fundos?
Crie um formulário de compromisso usando o WPForms para recolher os nomes dos apoiantes, informações de contacto e valores dos compromissos.
Quando a meta da sua campanha for atingida ou o seu evento terminar, exporte os dados das promessas de doação do WPForms » Entradas para CSV.
Use esta lista para enviar e-mails personalizados de cobrança de pagamentos com links diretos para o seu formulário de doação, facilitando aos apoiantes o cumprimento dos seus compromissos.
O que devo incluir num formulário de compromisso?
Os campos essenciais incluem Nome, E-mail, Telefone, Valor da doação (com opções predefinidas e possibilidade de valor personalizado), Endereço (para cartas de agradecimento e recibos) e campos opcionais para designação honorária/memorial.
Adicione também um texto claro explicando o objetivo da sua campanha, o prazo e quando o pagamento será cobrado. Muitos formulários de compromisso incluem campos de seleção para que os apoiadores optem por receber atualizações por e-mail ou oportunidades de voluntariado.
Como defino um prazo para o meu formulário de compromisso?
Use o complemento WPForms Form Locker para ativar o agendamento de formulários. Defina a data e a hora de término de acordo com o prazo da sua campanha ou a data do evento.
O formulário fecha automaticamente nesse momento e exibe uma mensagem personalizada de «fechado». Isso evita compromissos tardios e cria uma urgência que incentiva os apoiadores a se comprometerem antes que o tempo acabe.
Posso mostrar um total acumulado das promessas de doação recolhidas?
Embora o WPForms não tenha um recurso integrado de acompanhamento do progresso em tempo real, você pode atualizar manualmente uma barra de progresso ou um gráfico termométrico na sua página de compromissos.
Para atualizações automáticas, use o complemento do Google Sheets para enviar promessas de doação para uma planilha e, em seguida, use fórmulas do Google Sheets para calcular os totais que serão exibidos na sua página por meio de gráficos incorporados.
Como posso acompanhar os apoiantes para recolher as promessas de doação?
Depois de atingir a meta da sua campanha ou de concluir o evento, aceda a WPForms » Entradas e exporte os dados das suas promessas de doação para CSV.
Crie listas de e-mail segmentadas (promessas de doações de alto valor recebem contato pessoal, promessas menores recebem e-mails em grupo) e envie solicitações de pagamento com links diretos para formulários de doação.
Inclua o valor da doação que eles se comprometeram a fazer no e-mail e facilite ao máximo o pagamento com links de um clique pré-preenchidos com o valor da doação.
Qual é a taxa de cumprimento do formulário de compromisso?
A taxa média de cumprimento das promessas (promessas que se convertem em doações reais) varia entre 60% e 75% para a maioria das campanhas. O acompanhamento personalizado das promessas mais significativas aumenta o cumprimento para 90% a 95%.
Fatores que melhoram o cumprimento incluem e-mails de confirmação imediatos após a promessa de doação, comunicação clara sobre quando o pagamento será cobrado, métodos de pagamento fáceis quando chegar o momento do acompanhamento e contato pessoal para promessas de doação acima de US$ 500.
Em seguida, obtenha mais conversões de formulários para organizações sem fins lucrativos
Agora que tem o seu formulário de compromisso configurado, vai querer que mais pessoas se comprometam e façam donativos. Veja as nossas tácticas internas para aumentar as conversões de formulários sem fins lucrativos.
E não se esqueça de criar um formulário de autorização de uso de imagem online. Assim, poderá usar legalmente as fotos dos seus eventos de angariação de fundos no seu site. Por fim, também pode utilizar o WPForms para criar formulários para receber pedidos de licenças remuneradas dos seus funcionários.
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Como apresentar a soma total de donativos no frontend? Existe um shortcode para isso?
Olá Sharon, pode adicionar o campo total ao seu formulário e não se esqueça de o marcar como obrigatório, conforme descrito no nosso excelente guia aqui.
Espero que isto ajude.