Cómo crear un formulario de compromiso en línea en WordPress (fácilmente)

¿Quieres hacer un formulario de compromiso online en WordPress? Los formularios de compromiso son muy útiles si quieres recaudar fondos para una causa urgente.

En este artículo, le mostraremos cómo crear un formulario de donaciones en línea para su sitio de WordPress. También te mostraremos lo fácil que es revisar las entradas para que puedas recaudar las donaciones.

Cree ahora su formulario de compromiso en WordPress

¿Cuál es la diferencia entre una promesa y una donación?

Los formularios de compromiso son ideales para recaudar fondos con un objetivo o una fecha límite. Normalmente, el colaborador se compromete a hacer un donativo si se alcanza el objetivo.

Los formularios de donación son un poco diferentes. En un formulario de donación, la organización sin ánimo de lucro suele aceptar el pago inmediatamente.

Los formularios de compromiso tienen la ventaja de ser rápidos y fáciles de rellenar, lo que es ideal para un evento urgente. Puedes recopilar los datos de contacto de los donantes y almacenarlos hasta el momento de cobrar el pago.

Los formularios de compromiso también son perfectos para distintos tipos de campañas de recaudación de fondos, como:

• Eventos o retos deportivos patrocinados
• Campañas de match funding
• Crowdfunders
• Y mucho más.

En este tutorial, crearemos un formulario de patrocinio para un evento escolar. Puedes utilizar fácilmente el mismo proceso para cualquier recaudación de fondos que estés planeando.

Cómo crear un formulario de compromiso en línea en WordPress

El plugin WPForms facilita la creación de muchos tipos de formularios para WordPress. Veamos los pasos que vamos a seguir para crear un formulario de compromiso.

Paso 1: Instalar y activar el plugin WPForms

Para empezar, instale y active el plugin WPForms en su sitio web. Si necesitas ayuda, visita esta guía para principiantes sobre cómo instalar un plugin en WordPress.

A continuación, vamos a instalar el complemento Form Locker. Lo utilizaremos para asegurarnos de que nuestro formulario de compromiso se cierra en la fecha límite de recaudación de fondos.

Para empezar, haga clic en WPForms " Addons en el menú de administración de WordPress. Busque el complemento Form Locker en la lista y haga clic en Instalar complemento.

OK, ya estamos listos. Abramos ahora la plantilla del formulario.

Paso 2: Diseñe su formulario de compromiso en línea

WPForms facilita la creación de cualquier tipo de formulario. Y como WPForms viene con más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress que puedes personalizar como quieras, podemos adelantarnos con el diseño.

Así que vamos a utilizar la plantilla del formulario de recogida de promesas para acelerar las cosas.

Comience en su panel de WordPress. En el menú de administración, haga clic en WPForms " Añadir nuevo.

El generador de formularios se abrirá en una ventana a pantalla completa. Escriba un nombre para su formulario en la parte superior.

A continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección Seleccionar una plantilla. Esta sección contiene todas las plantillas de WPForms. Siga adelante y busque "promesa". A continuación, haga clic en Usar plantilla para abrir el Formulario de recogida de promesas.

Perfecto. La plantilla se abrirá en el constructor de formularios para que puedas ponerte manos a la obra.

Verás que tu formulario de compromiso ya tiene configurados los siguientes campos en la parte derecha:

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono
• Dirección
• Importe de la promesa (Me comprometo a apoyar esta campaña como...)
• En memoria de
• En honor de

Puedes utilizar esta plantilla directamente si quieres. Vamos a personalizarla para mostrarte cómo añadir tus propios campos.

Añadir una lista de importes prometidos

Queremos que el formulario sea muy fácil de rellenar. Para ayudar a la gente, vamos a añadir un menú desplegable para facilitar la selección de una cantidad de compromiso de una lista.

En primer lugar, arrastraremos y soltaremos un campo desplegable en el área de vista previa.

A continuación, haremos clic en el campo en el área de vista previa para abrir sus opciones de campo. Cambiaremos el texto de la etiqueta a "Importe de la donación" y añadiremos algunas opciones.

También eliminaremos el campo desplegable "Me comprometo a apoyar esta campaña como un/una", ya que hemos creado nuestro propio campo de selección de importe personalizado. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar un campo.

Ya está. Ahora los simpatizantes pueden elegir rápidamente un compromiso. Pero, ¿qué pasa con los importes personalizados?

Añadamos un campo en el que los usuarios puedan introducir el importe de sus promesas.

Añadir un campo de promesa personalizado

Ahora vamos a añadir un campo para las promesas personalizadas. Sólo queremos que este campo aparezca si el usuario quiere utilizarlo.

Para ello, podemos utilizar una lógica condicional sencilla.

Empecemos por añadir otra opción de respuesta al desplegable Importe del donativo. Haz clic en el icono del signo más para añadir una nueva opción debajo de los importes de las donaciones.

En lugar de añadir un importe, escriba simplemente Otro.

A continuación, arrastre un campo Números al generador de formularios. Pongámoslo debajo del desplegable Cantidad prometida.

Abra las opciones del campo Números y cambie la etiqueta a "Importe de su promesa".

Ahora necesitamos decirle a WPForms que muestre este campo sólo si la selección del Monto de la Promesa es Otro.

Para ello, haga clic una vez en el campo Números para abrir su configuración a la izquierda. Selecciona la pestaña Lógica inteligente en la parte superior del panel Opciones de campo.

Aquí, active la opción Activar lógica condicional .

Casi hemos terminado. A continuación, vamos a utilizar los menús desplegables para decirle a WPForms que sólo muestre el campo Números si el colaborador selecciona Otro como importe de su donación.

Para ello, deberá seleccionar Mostrar este campo si Importe de la promesa es Otro.

¡Genial! Ahora tenemos un campo de donación personalizado opcional en nuestro formulario de compromiso. Lo probaremos más adelante cuando publiquemos el formulario.

Añadir campos para acuerdos y condiciones

Dependiendo del estatus de su organización sin ánimo de lucro, puede que también necesite añadir algunos términos legales o descargos de responsabilidad a su formulario. WPForms hace que sea fácil de crear:

• Una casilla de verificación del Acuerdo GDPR
• Una casilla de verificación de los Términos y Condiciones

Por ahora, hemos terminado de editar nuestro formulario de compromiso en línea. No olvides hacer clic en Guardar en la parte superior del formulario para guardar los progresos realizados hasta ahora.

Paso 3: Configurar las notificaciones del formulario de compromiso

Ahora vamos a configurar los correos electrónicos de notificación que se enviarán cuando se envíe el formulario de compromiso en línea.

Para empezar, haz clic en Configuración en la parte izquierda del generador de formularios. A continuación, haz clic en Notificaciones para abrir la configuración de correo electrónico.

Por defecto, WPForms tiene una notificación que se envía al correo electrónico del administrador en WordPress.

Si deseas introducir una dirección de correo electrónico diferente para la notificación, puedes cambiarla fácilmente. Elimine el campo {admin_email} Etiqueta inteligente y escriba la dirección que desea utilizar.

A continuación, vamos a añadir otra notificación. Vamos a enviar un correo electrónico al simpatizante cuando haga su promesa.

Para ello, haga clic en el botón azul Añadir nueva notificación.

Vamos a dar a la nueva notificación un nombre distintivo para que podamos encontrarla fácilmente más tarde.

Ahora verás 2 notificaciones, una encima de la otra. Vamos a editar la nueva.

En el campo Enviar a dirección de correo electrónico, vamos a utilizar la etiqueta inteligente de correo electrónico. De esta manera, WPForms enviará automáticamente esta notificación a la dirección de correo electrónico del colaborador.

Si lo desea, también puede personalizar el texto del asunto y del cuerpo del mensaje.

Bien, ya está. Todo está listo. Hagamos clic en Guardar.

Ahora podemos establecer la fecha de cierre en el formulario.

Paso 4: Establecer la fecha de cierre del formulario de compromiso

Si utilizas tu formulario de compromiso online para recaudar patrocinios antes de un evento, tiene sentido cerrar el formulario en la fecha del evento.

También es una buena técnica para utilizar en los formularios de compromiso de crowdfunding. Añade un poco de urgencia y FOMO.

Vamos a utilizar el addon Form Locker porque nos permite añadir fácilmente una fecha de caducidad a tu formulario.

Así que desde el panel de Configuración, haga clic en Bloqueo de formularios. A continuación, active la programación de formularios.

Y ahora establezcamos la fecha de cierre para el formulario utilizando Fecha de finalización y Hora de finalización.

Recuerde: este campo utiliza la zona horaria configurada en WordPress. Si necesitas comprobar la configuración horaria de tu sitio, aquí tienes una guía para cambiar la hora y la fecha en WordPress.

En esa fecha, el formulario se cerrará automáticamente y desaparecerá. Cuando eso ocurra, aparecerá en su lugar el Mensaje Cerrado.

Debajo de la fecha y la hora, puedes personalizar el Mensaje cerrado. Vamos a añadir un enlace a nuestro formulario de donaciones habitual para que nuestros seguidores sigan teniendo la oportunidad de donar dinero al fondo.

¿Aún no tiene una página de donativos? Aquí tienes algunos ejemplos de páginas de donativos que te pueden servir de inspiración.

Bien, ya está todo listo. Ahora sólo tenemos que publicar el formulario de compromiso en su sitio web.

Paso 5: Publique su formulario de compromiso en línea

Ahora que su formulario de compromiso está completo, vamos a publicarlo en su sitio de WordPress.

Para empezar, haga clic en el botón Incrustar situado en la parte superior del generador de formularios.

Cuando aparezca esta notificación, hagamos clic en Crear nueva página.

Luego, WPForms le pedirá que nombre su página. Escriba el título de la página en el cuadro y haga clic en Let's Go.

WPForms abrirá una nueva página para su formulario.

Antes de publicarlo, quizá quieras añadir un poco de contenido para explicarlo:

• La causa que apoyas.
• Información sobre la fecha límite (esto dará más urgencia a su campaña).
• El desencadenante de la toma de compromisos, si lo tiene.
• Cualquier recompensa o nivel de compromiso.

¿Todo listo? Haga clic en Publicar o Actualizar en la parte superior para publicar el formulario en su sitio.

Ya puedes compartir el enlace a tu formulario y empezar a recoger donativos.

Este es el aspecto de nuestro formulario de compromiso en línea.

Fíjate en que hemos seleccionado Otro, así que ha aparecido un campo extra para que introduzcamos una promesa personalizada.

El formulario está listo. Pero aún queda el paso más importante. ¡Tenemos que recoger sus donaciones! Veamos las formas en que WPForms puede ayudar con eso.

Paso 6: Recoge donativos de tus simpatizantes

Cuando tengas todos los compromisos, deberás volver a enviar un correo electrónico a tus colaboradores para recoger sus donativos.

Con cualquier licencia de pago, WPForms guarda los datos de sus formularios de contacto en la base de datos de WordPress. Así que puedes exportarlos fácilmente a un archivo CSV para abrirlos en Excel.

Para ver sus entradas, vuelva al panel de control de WordPress y haga clic en WPForms " Entradas.

Puede hacer clic aquí en el nombre de su formulario para abrir una lista de todas las entradas.

Ahora puedes ver todos tus compromisos en un solo lugar.

Desde aquí, puedes exportar las entradas del formulario a CSV para poder ver todos los datos de contacto de tus colaboradores en Excel o Google Sheets.

También puedes utilizar el complemento WPForms Google Sheets para enviar automáticamente los compromisos a Google Sheets.

La pantalla Entradas también le permite trabajar con entradas en WordPress. Por ejemplo, puede:

• Haga clic en el icono de la estrella situado junto a las entradas del formulario que debe seguir
• Editar una entrada si un patrocinador desea cambiar su donación o sus datos de contacto
• Busque y filtre la lista de entradas de formularios para encontrar promesas concretas.

Y ya está. Ya tienes toda la información que necesitas para organizar con éxito una recaudación de fondos con un formulario de compromiso.

Si utiliza Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro, consulte nuestra guía de integraciones útiles de Salesforce que le ayudarán a ahorrar tiempo.

Cree ahora su formulario de compromiso en WordPress

A continuación, consiga más conversiones de formularios sin ánimo de lucro

Ahora que ya tienes configurado tu formulario de compromiso, querrás conseguir que más personas se comprometan y hagan donaciones. Echa un vistazo a nuestras tácticas para aumentar las conversiones de formularios sin ánimo de lucro.

Y no olvides hacer un formulario de cesión de modelo en línea. Así podrás utilizar legalmente las fotos de tus eventos de recaudación de fondos en tu sitio web.

Por último, también puede utilizar WPForms para crear formularios para tomar las solicitudes de permisos pagados de sus empleados.

¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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