Resumen de la IA
¿Quieres hacer un formulario de compromiso online en WordPress? Los formularios de compromiso son muy útiles si quieres recaudar fondos para una causa urgente.
A diferencia de los formularios de donación (que cobran inmediatamente el pago para el apoyo continuo), los formularios de compromiso recogen primero los compromisos y luego los pagos.
Esto los hace ideales para campañas en las que es necesario demostrar el apoyo de la comunidad antes de lanzarlas, alcanzar un umbral de financiación antes de aceptar dinero o coordinar los pagos en torno a una fecha concreta.
En este artículo, te mostraré cómo crear un formulario de compromiso en línea para tu sitio de WordPress. También te mostraré lo fácil que es revisar las entradas para que puedas recaudar tus donaciones.
¡Crea ahora tu formulario de compromiso con WordPress! 🙂
¿Cuál es la diferencia entre una promesa y una donación?
Los formularios de compromiso son ideales para recaudar fondos con un objetivo o una fecha límite. Normalmente, el colaborador se compromete a hacer un donativo si se alcanza el objetivo.
Los formularios de donación son un poco diferentes. En un formulario de donación, la organización sin ánimo de lucro suele cobrar el pago inmediatamente. Los formularios de compromiso tienen la ventaja de que son rápidos y fáciles de rellenar, lo que resulta ideal para eventos urgentes. Y
Puede recopilar los datos de contacto de los patrocinadores y almacenarlos hasta que esté listo para cobrarles. Los formularios de compromiso también son perfectos para diferentes tipos de campañas de recaudación de fondos, como por ejemplo:
- Eventos o retos deportivos patrocinados
- Campañas de match funding
- Crowdfunders
- Y mucho más.
Cómo crear un formulario de compromiso en línea en WordPress
El plugin WPForms facilita la creación de muchos tipos de formularios para WordPress. Veamos los pasos que vamos a seguir para crear un formulario de compromiso.
En los pasos siguientes, crearé un formulario de patrocinio para un evento escolar. Puedes utilizar fácilmente el mismo proceso para cualquier recaudación de fondos que estés planeando.
Paso 1: Instalar y activar el plugin WPForms
Para empezar, instale y active el plugin WPForms en su sitio web. Si necesitas ayuda, visita esta guía para principiantes sobre cómo instalar un plugin en WordPress.
A continuación, vamos a instalar el complemento Form Locker. Lo utilizaremos para asegurarnos de que nuestro formulario de compromiso se cierra en la fecha límite de recaudación de fondos.
Para empezar, haga clic en WPForms " Addons en el menú de administración de WordPress. Busque el complemento Form Locker en la lista y haga clic en Instalar complemento.
El complemento se instalará y activará automáticamente. Una vez que veas el estado verde «Activo», estarás listo para crear tu formulario de compromiso con funciones de fecha límite.
Paso 2: Diseñe su formulario de compromiso en línea
WPForms facilita la creación de cualquier tipo de formulario. Y como WPForms viene con más de 2.000 plantillas de formularios de WordPress que puedes personalizar como quieras, podemos adelantarnos con el diseño.
Utilicemos la plantilla del formulario de campaña de recaudación de fondos para agilizar el proceso. Comience en su panel de control de WordPress. En el menú de administración, haga clic en WPForms » Añadir nuevo.
El generador de formularios se abrirá en una ventana a pantalla completa. Escriba un nombre para su formulario en la parte superior, como «Formulario de compromiso para la caminata escolar» o «Compromisos para la campaña de recaudación de fondos».
A continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección Seleccionar una plantilla. Esta sección contiene todas las plantillas de WPForms. Siga adelante y busque "promesa". A continuación, haga clic en Usar plantilla para abrir el Formulario de recogida de promesas.
¡Genial! La plantilla se abrirá en el generador de formularios para que puedas empezar a trabajar. Verás que tu formulario de compromiso ya tiene los siguientes campos configurados en la parte derecha:
- En honor de
- Nombre
- Correo electrónico
- Teléfono
- Dirección
- Importe de la promesa (Me comprometo a apoyar esta campaña como...)
- En memoria de
Puedes utilizar esta plantilla tal cual para la recaudación básica de donativos. Para este tutorial, la personalizaré para mostrarte cómo añadir cantidades de donativos sugeridas y opciones de donativos personalizadas para obtener la máxima flexibilidad.
Añadir una lista de importes prometidos
Queremos que el formulario de compromiso sea muy fácil de rellenar. Para ayudar a los usuarios, añadamos un menú desplegable que permita seleccionar fácilmente el importe del compromiso de una lista. En primer lugar, arrastraremos y soltaremos un campo desplegable en el área de vista previa.
Haga clic en el campo de la vista previa para abrir sus opciones. Cambie la etiqueta a «Importe de la donación» y añada los importes sugeridos como opciones. Para una recaudación de fondos escolar, podría utilizar 25, 50, 100 y 250 dólares como opciones.
También eliminaré el campo desplegable denominado «Me comprometo a apoyar esta campaña como», ya que hemos creado nuestro propio campo de selección de importe personalizado. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar un campo.
Si tienes muchas opciones de niveles de compromiso y deseas un diseño más compacto, haz clic en el campo, ve a Opciones avanzadas y configura el Diseño de opciones en 2 o 3 columnas. Esto evita las largas listas verticales que hacen que los formularios resulten abrumadores.
¡Eso es todo! Ahora los seguidores pueden elegir rápidamente una aportación. Pero, ¿qué pasa con las cantidades personalizadas? Añadamos un campo para que la gente pueda escribir sus propias cantidades de aportación.
Añadir un campo de promesa personalizado
Algunos patrocinadores quieren comprometerse a aportar cantidades que no coinciden con tus opciones preestablecidas. Para darles cabida sin saturar tu formulario, podemos utilizar una sencilla lógica condicional.
Empecemos añadiendo otra opción de respuesta al menú desplegable «Importe de la promesa». Haz clic en el icono «+» para añadir una nueva opción debajo de los importes de donación. En lugar de añadir un importe, escribe simplemente «Otro».
A continuación, arrastra un campo Números al formulario y colócalo justo debajo del menú desplegable Importe de la donación. Haz clic en el campo Números para abrir sus opciones y cambia la etiqueta a «Importe de tu donación».
Ahora configura la lógica condicional para mostrar este campo solo cuando los seguidores seleccionen «Otro» en el menú desplegable.
Vuelve a hacer clic en el campo Números, selecciona la pestaña Lógica inteligente en la parte superior del panel Opciones de campo y activa la opción Habilitar lógica condicional.
Ya casi hemos terminado. A continuación, utilicemos los menús desplegables para indicar a WPForms que solo muestre el campo Números si el colaborador selecciona «Otro» comoimporte de su compromiso. Para ello, seleccione Mostrar este campo si el importe del compromiso es «Otro».
¡Genial! Ahora tenemos un campo de donación personalizado opcional en nuestro formulario de compromiso. Lo probaremos más adelante cuando publiquemos el formulario.
Añadir campos para acuerdos y condiciones
Dependiendo del estatus de su organización sin ánimo de lucro, puede que también necesite añadir algunos términos legales o descargos de responsabilidad a su formulario. WPForms hace que sea fácil de crear:
- Una casilla de verificación del Acuerdo GDPR
- Una casilla de verificación de los Términos y Condiciones
Por ahora, hemos terminado de editar nuestro formulario de compromiso en línea. No olvides hacer clic en Guardar en la parte superior del formulario para guardar los progresos realizados hasta ahora.
Paso 3: Configurar las notificaciones del formulario de compromiso
Las notificaciones por correo electrónico son fundamentales para los formularios de compromiso, ya que crean un registro escrito de los compromisos tanto para usted como para sus seguidores.
Necesitas saber cuándo llegan las promesas de donación, y los colaboradores necesitan confirmación de que su promesa se ha registrado correctamente. Haz clic en Configuración en la barra lateral izquierda del generador de formularios y, a continuación, selecciona Notificaciones para configurar tus alertas por correo electrónico.
De forma predeterminada, WPForms crea una notificación que se envía a tu correo electrónico de administrador de WordPress. Se trata de una alerta interna que te informa de que se ha enviado una nueva promesa de donación.
Personalización de la notificación del administrador
Si deseas introducir una dirección de correo electrónico diferente para la notificación, puedes cambiarla fácilmente. Elimine el campo {admin_email} Etiqueta inteligente y escriba la dirección que desea utilizar.
También puedes enviar notificaciones a varias personas separando las direcciones de correo electrónico con comas. De esta forma, todo tu equipo de recaudación de fondos estará al tanto de las nuevas promesas de donación en tiempo real.
Añadir un correo electrónico de confirmación de seguidor
Los patrocinadores necesitan una confirmación de que se ha recibido su compromiso. Esto sirve tanto como recibo como recordatorio de su compromiso. Haga clic en el botón azul «Añadir nueva notificación » para crear un segundo correo electrónico.
Asigna a esta notificación un nombre distintivo, como «Confirmación del compromiso del colaborador», para poder identificarla fácilmente más adelante cuando gestiones varias notificaciones.
Ahora verás dos notificaciones en la lista. Haz clic en la nueva para editar su configuración. En el campo Enviar a dirección de correo electrónico, vamos a utilizar la etiqueta inteligente de correo electrónico.
Esto envía automáticamente la confirmación a la dirección de correo electrónico que el colaborador haya introducido en tu formulario.
Personaliza el asunto y el cuerpo del correo electrónico para incluir detalles importantes: la cantidad que se han comprometido a donar, el objetivo de tu campaña, cuándo se cobrará el pago y cómo ponerse en contacto contigo si tienen alguna pregunta.
Haga clic en Guardar para conservar la configuración de notificaciones. Ahora podemos establecer la fecha de cierre en el formulario para garantizar que todas las inscripciones se reciban dentro del plazo especificado.
Paso 4: Establecer la fecha de cierre del formulario de compromiso
Las campañas de recaudación de fondos son más eficaces cuando tienen plazos claros. El cierre automático del formulario crea urgencia, evita que se realicen aportaciones tardías una vez finalizado el evento y garantiza que puedas planificar en función de las cifras confirmadas.
El complemento Form Locker simplifica esta tarea, ya que nos permite añadir fácilmente una fecha de caducidad al formulario y muestra un mensaje personalizado cuando llega la fecha límite.
En el panel Configuración del generador de formularios, haz clic en Bloqueo de formularios y, a continuación, activa la opción Programación de formularios.
Establezca la fecha de cierre de su campaña utilizando los campos Fecha de finalización y Hora de finalización. Elija la fecha en la que se celebra su evento o en la que necesita finalizar el recuento de promesas de donación.
Recuerde: este campo utiliza la zona horaria configurada en WordPress. Si necesitas comprobar la configuración horaria de tu sitio, aquí tienes una guía para cambiar la hora y la fecha en WordPress.
En esa fecha, el formulario se cerrará automáticamente y desaparecerá. Cuando eso ocurra, aparecerá en su lugar el Mensaje Cerrado.
Debajo de la fecha y la hora, puedes personalizar el Mensaje cerrado. Vamos a añadir un enlace a nuestro formulario de donaciones habitual para que nuestros seguidores sigan teniendo la oportunidad de donar dinero al fondo.
¿Aún no tienes una página de donaciones? Aquí tienes algunos ejemplos excelentes de páginas de donaciones que puedes usar como inspiración. Bien, ya está todo listo. Ahora solo tenemos que publicar el formulario de compromiso en tu sitio web.
Paso 5: Publique su formulario de compromiso en línea
Una vez que hayas configurado completamente tu formulario de compromiso, es hora de publicarlo en tu sitio de WordPress y comenzar a recopilar los compromisos de tus seguidores. Comienza haciendo clic en el botón Insertar en la parte superior del generador de formularios.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo de inserción, haz clic en Crear nueva página para crear una página dedicada a tu campaña de recaudación de fondos.
WPForms te pedirá que le pongas un nombre a tu nueva página. Utiliza un título claro y descriptivo, como «Haz tu promesa» o «Promesas para la caminata escolar», y luego haz clic en «Vamos».
WPForms abre una nueva página con tu formulario de compromiso ya integrado. Antes de publicar, añade contenido de apoyo encima o debajo del formulario para explicar tu campaña y crear urgencia:
Cuando hayas completado el contenido de tu página, haz clic en Publicar o Actualizar en la parte superior para que tu formulario de compromiso esté disponible.
Tu formulario de compromiso ya está activo y listo para recopilar compromisos. Así es como se ve el formulario terminado:
Observe cómo al seleccionar «Otro» aparece el campo de importe personalizado que hemos configurado anteriormente con lógica condicional. Esto ofrece a los colaboradores total flexibilidad, al tiempo que mantiene el formulario limpio y sencillo.
El formulario está listo. Pero aún queda el paso más importante. ¡Tenemos que recoger sus donaciones! Veamos las formas en que WPForms puede ayudar con eso.
Paso 6: Recoge donativos de tus simpatizantes
Cuando tengas todos los compromisos, deberás volver a enviar un correo electrónico a tus colaboradores para recoger sus donativos.
Con cualquier licencia de pago, WPForms guarda los datos de sus formularios de contacto en la base de datos de WordPress. Así que puedes exportarlos fácilmente a un archivo CSV para abrirlos en Excel.
Para ver tus entradas, vuelve al panel de control de WordPress y haz clic en WPForms » Entradas. Puedes hacer clic en el nombre de tu formulario aquí para abrir una lista con todas las entradas.
Ahora puedes ver todas tus promesas de donación en un solo lugar. Desde aquí, puedes exportar las entradas del formulario a CSV para poder ver todos los datos de contacto de tus seguidores en Excel o Google Sheets.
También puede utilizar el complemento WPForms Google Sheets para enviar compromisos a Google Sheets automáticamente. La pantalla Entradas también le permite trabajar con entradas en WordPress. Por ejemplo, puede:
- Haga clic en el icono de la estrella situado junto a las entradas del formulario que debe seguir
- Editar una entrada si un patrocinador desea cambiar su donación o sus datos de contacto
- Busque y filtre la lista de entradas de formularios para encontrar promesas concretas.
Y ya está. Ya tienes toda la información que necesitas para organizar con éxito una recaudación de fondos con un formulario de compromiso.
Si utiliza Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro, consulte nuestra guía de integraciones útiles de Salesforce que le ayudarán a ahorrar tiempo.
Preguntas frecuentes sobre cómo crear un formulario de compromiso online en WordPress
Aquí encontrará respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la creación y gestión de formularios de compromiso para campañas de recaudación de fondos.
¿Qué es un formulario de compromiso?
Un formulario de compromiso es una herramienta de recaudación de fondos que recoge los compromisos de donar una cantidad específica una vez que se cumplen determinadas condiciones, como alcanzar el objetivo de una campaña, completar un evento o cumplir un plazo.
A diferencia de los formularios de donación que recogen el pago inmediato, los formularios de compromiso registran los compromisos de los colaboradores y su información de contacto para el cobro posterior del pago.
¿Cómo puedo crear un formulario de compromiso online?
Instala WPForms Pro y el complemento Form Locker. Ve a WPForms » Añadir nuevo, selecciona la plantilla Pledge Drive Form, personaliza las opciones de importe de la donación, configura las notificaciones por correo electrónico tanto para ti como para los donantes, configura una fecha de cierre automática con Form Locker y publica el formulario en tu sitio web. Todo el proceso dura unos 20 minutos.
¿Cómo recojo las promesas de donación para la recaudación de fondos?
Crea un formulario de compromiso utilizando WPForms para recopilar los nombres de los colaboradores, su información de contacto y los importes de sus compromisos.
Cuando se alcance el objetivo de tu campaña o finalice tu evento, exporta los datos de las promesas de donación desde WPForms » Entradas a CSV.
Utiliza esta lista para enviar correos electrónicos personalizados de cobro de pagos con enlaces directos a tu formulario de donación, lo que facilitará a los seguidores cumplir con sus compromisos.
¿Qué debo incluir en un formulario de compromiso?
Los campos obligatorios incluyen nombre, correo electrónico, teléfono, importe de la donación (con opciones preestablecidas y posibilidad de introducir un importe personalizado), dirección (para cartas de agradecimiento y recibos) y campos opcionales para designaciones honoríficas o conmemorativas.
Añade también un texto claro en el que se explique el objetivo de la campaña, la fecha límite y cuándo se cobrará el pago. Muchos formularios de compromiso incluyen casillas de verificación para que los colaboradores puedan optar por recibir actualizaciones por correo electrónico u oportunidades de voluntariado.
¿Cómo establezco una fecha límite para mi formulario de compromiso?
Utiliza el complemento WPForms Form Locker para habilitar la programación de formularios. Establece la fecha y hora de finalización para que coincidan con la fecha límite de tu campaña o la fecha del evento.
El formulario se cierra automáticamente en ese momento y muestra un mensaje personalizado de «cerrado». Esto evita las promesas tardías y crea una sensación de urgencia que anima a los seguidores a comprometerse antes de que se acabe el tiempo.
¿Puedo mostrar el total acumulado de las promesas de donación recaudadas?
Aunque WPForms no tiene un sistema integrado para ver el progreso en tiempo real, puedes actualizar manualmente una barra de progreso o un gráfico de termómetro en tu página de donaciones.
Para actualizaciones automáticas, utiliza el complemento de Google Sheets para enviar las promesas de donación a una hoja de cálculo y, a continuación, utiliza las fórmulas de Google Sheets para calcular los totales que se muestran en tu página mediante gráficos incrustados.
¿Cómo puedo hacer un seguimiento con los patrocinadores para recaudar las aportaciones?
Una vez que se haya alcanzado el objetivo de tu campaña o haya concluido el evento, ve a WPForms » Entradas y exporta los datos de tus compromisos a CSV.
Crea listas de correo electrónico segmentadas (las promesas de donaciones de alto valor reciben un trato personalizado, mientras que las promesas de donaciones más modestas reciben correos electrónicos grupales) y envía solicitudes de pago con enlaces directos a formularios de donación.
Incluye en el correo electrónico el importe de la donación que se han comprometido a realizar y facilita al máximo el pago con enlaces de un solo clic en los que ya figure el importe de su donación.
¿Cuál es la tasa de cumplimiento del formulario de compromiso?
La tasa media de cumplimiento de las promesas (promesas que se convierten en donaciones reales) oscila entre el 60 % y el 75 % en la mayoría de las campañas. El seguimiento personalizado de las promesas importantes aumenta el cumplimiento hasta el 90-95 %.
Los factores que mejoran el cumplimiento incluyen correos electrónicos de confirmación inmediatos después de la promesa de donación, una comunicación clara sobre cuándo se cobrará el pago, métodos de pago sencillos cuando llega el momento del seguimiento y un contacto personal para las promesas de donación superiores a 500 dólares.
A continuación, consiga más conversiones de formularios sin ánimo de lucro
Ahora que ya tienes configurado tu formulario de compromiso, querrás conseguir que más personas se comprometan y hagan donaciones. Echa un vistazo a nuestras tácticas para aumentar las conversiones de formularios sin ánimo de lucro.
Y no olvides crear un formulario de autorización de modelo en línea. De esta manera, podrás utilizar legalmente las fotos de tus eventos de recaudación de fondos en tu sitio web. Por último, también puedes utilizar WPForms para crear formularios para recibir solicitudes de permisos remunerados de tus empleados.
Cree su formulario WordPress ahora
¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.
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¿Cómo mostrar la suma total de donaciones en el frontend?. ¿Existe un shortcode para esto?
Hola Sharon, puedes añadir el campo total a tu formulario y asegúrate de marcarlo como obligatorio tal y como se indica en nuestra magnífica guía aquí.
Espero que esto ayude.