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¿Quieres conectar tu sitio web de WordPress con Salesforce? Puedes enviar los leads entrantes de tu sitio directamente a tu CRM con una herramienta de integración, pero ¿cuál es la mejor?
Hay varias formas de establecer la conexión, y la correcta depende de lo que necesites enviar. Si principalmente quieres que los leads de los formularios lleguen a Salesforce, un complemento nativo de formularios es la opción más sencilla.
Si quieres sincronizar todo tu sitio, un plugin de sincronización dedicado tiene más sentido. A continuación, se presentan las cinco herramientas de integración de WordPress y Salesforce que recomendaría, para qué es mejor cada una y cuánto cuesta.
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Las mejores integraciones de Salesforce para WordPress
Salesforce CRM es una potente herramienta de automatización con muchas funciones, por lo que querrás vincularla a tu sitio web. Veamos qué herramientas te permiten integrar WordPress con Salesforce.
| Herramienta | Mejor para | Tipo de integración | Precio inicial |
|---|---|---|---|
| WPForms | Envío de leads de formularios a Salesforce sin conector | Complemento de formularios nativo (Elite) | 299,50 €/año |
| Formidable Forms | Desarrolladores que necesitan datos estructurados de formularios | Complemento de formularios | 79 €/año |
| WP Fusion | Sincronización de usuarios, pedidos y membresías, no solo formularios | Complemento de sincronización nativo | Gratis, de pago desde 297 €/año |
| Zapier | Conexión de Salesforce a aplicaciones sin un complemento dedicado | Conector de terceros | Gratis, de pago desde 19,99 €/mes |
| Account Engagement | Equipos ya comprometidos con Pardot | Complemento oficial de Salesforce | Plugin gratuito |
1. WPForms
Si tu objetivo es convertir los envíos de formularios de WordPress en leads y contactos de Salesforce, WPForms es la forma más directa de hacerlo.
Es el creador de formularios de WordPress fácil de usar, utilizado en más de 6 millones de sitios web, con una calificación de 4,8 estrellas, y su complemento de Salesforce conecta tus formularios a tu CRM sin ningún servicio intermediario.
El complemento forma parte de la licencia Elite y, una vez que lo instales desde WPForms » Complementos, abre cualquier formulario y ve a Marketing » Salesforce para añadir una conexión.
A partir de ahí, mapeas los campos del formulario a objetos de Salesforce como Leads, Contactos y Cuentas, y también puedes dirigir campos a objetos personalizados.
Lo que más me gusta es que toda la configuración se encuentra dentro del creador de formularios, por lo que no hay un conector separado que mantener ni una tarifa por tarea que te afecte.
La lógica condicional decide qué entradas se envían, lo que significa que un formulario de "Solicitar una demostración" puede crear un lead mientras que un formulario de contacto general queda fuera de tu pipeline.
Si quieres el paso a paso, WPForms tiene una guía sobre cómo configurar el complemento de Salesforce y otra sobre cómo capturar leads de WordPress a Salesforce.
Lo que me gustó
- Conexión nativa: Los formularios se sincronizan directamente con Salesforce, sin Zapier ni puente de terceros.
- Mapeo de campos: Mapea a Leads, Contactos, Cuentas y objetos personalizados.
- Enrutamiento condicional: Solo los envíos que usted elija se envían al CRM.
- Más que Salesforce: La licencia Elite también cubre formularios de generación de leads, webhooks y otros CRM como HubSpot y Pipedrive.
¿Cuánto cuesta WPForms?
El complemento de Salesforce se incluye con WPForms Elite, que cuesta 299,50 $ al año y cubre sitios ilimitados. También necesitará un plan de Salesforce con acceso a la API.
2. Formidable Forms
Formidable Forms es la opción que recomendaría a desarrolladores y sitios con muchos datos. Está construido en torno a datos estructurados, con vistas, cálculos y relaciones que van más allá de un formulario de contacto estándar, y tiene un complemento de Salesforce que mapea los campos de su formulario al CRM.
Formidable se gana su lugar cuando sus formularios realizan un trabajo real, como formularios de solicitud, calculadoras o directorios que alimentan registros en Salesforce.
Mapea campos a leads, contactos y objetos personalizados de Salesforce, como cuentas, campañas y tareas, por lo que maneja más que una simple entrega de nombre y correo electrónico. Tiene la misma calificación de 4.8 estrellas que WPForms en WordPress.org, por lo que el acabado está ahí junto con la flexibilidad.
Lo que me gustó
- Objetos personalizados: Envíe datos a cuentas, campañas, tareas y otros objetos de Salesforce.
- Orientado a desarrolladores: Vistas detalladas y cálculos para formularios complejos y basados en datos.
- Mapeo flexible: Empareje los campos de contacto y lead de Salesforce con sus propios campos de formulario.
¿Cuánto cuesta Formidable Forms?
Los planes de Formidable van desde 79 $ al año (Basic) hasta 599 $ al año (Elite), y el complemento de Salesforce se encuentra en sus niveles superiores. Hay una versión gratuita disponible para formularios básicos.
3. WP Fusion
WP Fusion es la herramienta a la que recurrir cuando desea sincronizar todo su sitio con Salesforce, no solo sus formularios. Conecta la actividad de WordPress con su CRM y mantiene ambos sincronizados en ambas direcciones, aplicando etiquetas en Salesforce según lo que las personas hacen en su sitio.
Aquí es donde WP Fusion se adelanta a las opciones solo de formularios, porque sincroniza usuarios registrados, actividad de membresía y cursos, y pedidos y clientes de WooCommerce, por lo que sus registros de Salesforce reflejan lo que una persona realmente hizo en lugar de solo el formulario que completó.
Dado que WooCommerce es un plugin de WordPress como cualquier otro, WP Fusion trata los datos de su tienda como una fuente más para mapear, lo que significa que puede enviar clientes y compras a Salesforce sin una integración separada de WooCommerce.
Lo que me gustó
- Sincronización completa del sitio: Usuarios, membresías, actividad LMS y entradas de formularios fluyen a Salesforce.
- Datos de WooCommerce: Envíe pedidos y clientes a su CRM.
- Bidireccional: Actualice WordPress según los campos de Salesforce, no solo a la inversa.
- Automatización basada en etiquetas: Aplica etiquetas de Salesforce automáticamente desde el comportamiento en el sitio.
¿Cuánto cuesta WP Fusion?
WP Fusion tiene una versión Lite gratuita, con planes de pago desde 297 $ al año (Personal) hasta 647 $ al año (Profesional) para sitios ilimitados.
Si tu objetivo es conectar tus formularios a tu tienda en lugar de a Salesforce, WPForms también tiene una integración de WooCommerce sin código que puedes usar en su lugar.
4. Zapier
Zapier es el conector que debes usar cuando no hay un complemento nativo para la herramienta exacta que estás enlazando.
Se sitúa entre las aplicaciones y transfiere datos, y admite una amplia gama de desencadenadores y acciones de Salesforce, por lo que puede crear clientes potenciales, actualizar registros y más desde un formulario de WordPress.
La mayor fortaleza de Zapier es su alcance, ya que se conecta con más de 8000 aplicaciones, por lo que si tu flujo de trabajo involucra Salesforce junto con Mailchimp, Slack o Google Sheets, puedes dirigir una sola presentación de formulario a todas ellas.
WPForms se conecta a él a través del complemento WPForms Zapier, y desde allí puedes automatizar tu marketing entre herramientas. La desventaja es que Zapier es un intermediario con su propio precio, y cobra por tarea, por lo que un formulario muy activo puede agotar tu asignación mensual más rápido de lo que esperas.
Lo que me gustó
- Enorme biblioteca de aplicaciones: Conecta Salesforce a más de 8000 aplicaciones.
- Muchos desencadenadores y acciones: Crea y actualiza registros de Salesforce a partir de datos de formularios.
- Puente sin complementos: Útil cuando una herramienta no tiene integración directa con WordPress.
¿Cuánto cuesta Zapier?
Zapier tiene un plan gratuito limitado (100 tareas al mes, Zaps de dos pasos). Los planes de pago comienzan en 19,99 $ al mes facturados anualmente en el nivel Profesional.
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
Salesforce Account Engagement, anteriormente Pardot, es el complemento oficial creado por Salesforce. Eso suena a que debería encabezar la lista, pero en la práctica es limitado y solo tiene sentido si ya estás usando Pardot para marketing.
El complemento te permite insertar un formulario de Pardot en tu sitio, pero no puedes personalizar libremente los campos o el diseño de la manera que puedes con un creador de formularios. Yo
se conecta solo al lado de marketing de Salesforce, y su recepción lo refleja. En WordPress.org tiene una puntuación de 2,6 sobre 5 estrellas en un puñado de reseñas, con alrededor de 2000 instalaciones activas, y su última actualización fue en 2024.
Si necesitas formularios personalizados en WordPress, crear un formulario personalizado de Pardot a través de un creador de formularios te da mucho más control.
Lo que me gustó
- Complemento oficial: Mantenido por Salesforce para clientes de Account Engagement.
- Incrustación sencilla: Inserta un formulario básico de Pardot en una página.
¿Cuánto cuesta Pardot?
El plugin es gratuito, pero necesitas una suscripción de pago a Salesforce Account Engagement (Pardot) para usarlo.
Preguntas frecuentes sobre la integración de WordPress y Salesforce
Conectar WordPress y Salesforce plantea algunas preguntas comunes. Aquí tienes respuestas rápidas a las que más escucho de los lectores que deciden cómo vincular ambos.
¿Cómo integro WordPress con Salesforce?
Instala una herramienta que conecte ambos y luego mapea tus datos de WordPress a los campos de Salesforce.
Con un complemento de formularios como WPForms, instalas el complemento de Salesforce, agregas una conexión dentro del creador de formularios y mapeas cada campo del formulario a un campo de cliente potencial o contacto de Salesforce.
Un plugin de sincronización como WP Fusion funciona de la misma manera para usuarios y pedidos.
¿Necesito acceso a la API en Salesforce?
Sí. La mayoría de estas herramientas se conectan a través de la API de Salesforce, que está disponible en las ediciones Enterprise, Unlimited, Developer y Performance, junto con las ediciones Professional que tienen acceso a la API habilitado.
Si tu plan no incluye acceso a la API, ponte en contacto con Salesforce para activarlo antes de empezar.
¿Hay alguna forma gratuita de conectar WordPress a Salesforce?
Existen opciones gratuitas, pero son limitadas. El plugin Account Engagement es gratuito (aunque necesita una suscripción de pago a Pardot), y WP Fusion tiene una versión Lite gratuita.
Para una sincronización fiable de formularios a CRM, los complementos de pago te ofrecen el mapeo de campos y el enrutamiento condicional que las herramientas gratuitas no tienen.
¿Puedo conectar WordPress a Salesforce sin código?
Sí, cada herramienta de esta lista es sin código. Mapeas campos a través de una interfaz visual en lugar de escribir llamadas a la API, ya sea que uses un complemento de formularios, un plugin de sincronización o un conector como Zapier.
A continuación, conecta WordPress a cualquier CRM
WPForms es mi elección para enviar clientes potenciales de WordPress a Salesforce, ya que el complemento nativo hace el trabajo sin un conector ni tarifas de uso.
Y, las alternativas destacan cada una en un caso específico. Cualquiera que elijas, el objetivo es el mismo: que los clientes potenciales que ya recopilas lleguen al equipo que los gestiona.
Si Salesforce no es la única herramienta en tu conjunto, vale la pena ver cómo WPForms se conecta a cualquier CRM y explorar los mejores plugins de CRM para WordPress para completar tu configuración.
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