Cómo integrar WPForms con cualquier CRM

Los formularios son a menudo el primer paso en una conversación con sus clientes. Pero, ¿qué sucede después de que alguien pulsa «Enviar»? Si las entradas de su formulario se quedan en su bandeja de entrada (o, peor aún, se pierden en ella), se está perdiendo una gran oportunidad.

Conectar WPForms a tu CRM garantiza que cada cliente potencial, solicitud de soporte o detalle del cliente llegue exactamente a donde debe.

¿Quieres participar? Mi guía de hoy te mostrará cómo integrar WPForms con casi cualquier CRM, incluso si usas una plataforma popular como HubSpot o una herramienta más específica creada solo para WordPress.

Cómo integrar WPForms con cualquier CRM

¿Por qué conectar WPForms a un CRM?

Si estás recopilando datos de formularios pero introduciéndolos manualmente en tu CRM, hay una forma mejor, te lo prometo.

¡Hacedores de clics y tecleadores, alegraos! WPForms integrado con tu CRM te ayuda a:

• Añadir contactos automáticamente a tu base de datos
• Desencadenar correos de seguimiento o asignaciones de equipo
• Segmentar clientes potenciales según las respuestas del formulario
• Rastrear cada interacción del cliente desde el primer día

Ahorra tiempo, reduce errores y te ayuda a moverte más rápido. Y en serio, ¿quién no podría usar más de eso en su negocio (o vida 😅)?

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Cómo integrar WPForms con tu CRM

Hay varias formas de establecer la conexión, dependiendo de la herramienta que estés utilizando. Vamos a repasar las opciones.

1. Usa una integración integrada de WPForms

Esta es la ruta más sencilla. WPForms ofrece complementos oficiales para muchos CRM. Puedes:

• Instalar el complemento relevante desde tu panel de WPForms
• Autenticar tu cuenta de CRM
• Mapear campos del formulario a campos del CRM (como nombre, correo electrónico, notas)

Ejemplo: Conectar WPForms a HubSpot solo lleva unos pocos clics (te lo mostraré a continuación). Una vez configurado, cada envío se puede añadir a tu lista de contactos de HubSpot, completo con etiquetas o notas personalizadas.

2. Usa una herramienta como Zapier o Make

Si tu CRM no está en la lista de integraciones nativas, Zapier o Make pueden cerrar la brecha. Así es como funciona:

• Elige WPForms como tu aplicación de activación
• Elige tu CRM como tu aplicación de acción
• Mapear los campos de datos

Ejemplo: Cuando alguien envía tu WPForm, Zapier puede crear un nuevo contacto en Nimble, etiquetarlo e incluso enviar una alerta de Slack a tu equipo.

3. Usa webhooks para configuraciones personalizadas

Para otros usuarios o desarrolladores, los Webhooks ofrecen el máximo control.

• Habilita el complemento Webhooks en WPForms
• Configura una solicitud POST al endpoint de tu CRM
• Personaliza la carga útil y la autenticación según sea necesario

Usar Webhooks para integrar WPForms con tu CRM de elección es especialmente útil si trabajas con un CRM propietario o quieres crear algo totalmente personalizado.

Descubre más en nuestra documentación de instalación de Webhooks.

CRMs que funcionan con WPForms

WPForms se conecta actualmente con 39 CRMs y plataformas de ventas diferentes. Algunos se conectan a través de complementos integrados, otros lo hacen a través de herramientas como Zapier que mencioné.

Ya sea que uses una solución conocida o algo más específico, es muy probable que WPForms pueda conectarse directamente.

✨ CRMs populares

Estos son los grandes nombres. Las plataformas aquí son utilizadas por millones de empresas para gestionar contactos, automatizar seguimientos y rastrear interacciones con clientes. Si recién estás comenzando, es muy probable que encuentres lo que necesitas aquí mismo.

HubSpot

Conocido por ser una plataforma todo en uno de marketing, ventas y servicio, HubSpot facilita la visualización del recorrido completo del cliente.

La integración de WPForms te permite enviar leads a HubSpot con etiquetas, listas y más. También puedes asignar contactos a pipelines y activar flujos de trabajo en el momento en que se envía un formulario.

Cómo conectar WPForms a HubSpot:

1. Obtener WPForms Pro
2. Instala y activa el Complemento de HubSpot
3. Conecta tu cuenta de HubSpot desde la configuración de WPForms
4. Elige tu formulario y mapea los campos a las propiedades de HubSpot

Lee nuestra documentación completa aquí.

Zoho CRM

Zoho ofrece un CRM flexible y asequible que utilizan pequeñas empresas de todo el mundo. Y con WPForms, puedes enviar entradas a Zoho como leads o contactos, con control total sobre el mapeo de campos.

Es especialmente útil si utilizas otras herramientas empresariales de Zoho, porque todo se conecta entre bastidores.

Cómo conectar WPForms a Zoho CRM:

1. Obtener WPForms Pro
2. Configura una cuenta de Zoho y crea un nuevo formulario con los campos que deseas enviar
3. Usa Zapier para conectar WPForms a Zoho CRM
4. Mapea tus campos de formulario a los módulos de Zoho (como Leads o Contactos)

Consulta el tutorial completo aquí.

Salesforce

Salesforce es uno de los CRMs empresariales más potentes del mercado. 😮

Si formas parte de un equipo en crecimiento o necesitas automatización e informes avanzados, la integración de WPForms te ayuda a enviar datos directamente a tu instancia de Salesforce con una configuración mínima.

Es ideal para empresas con ciclos de ventas complejos o necesidades de informes detallados.

Cómo conectar WPForms con Salesforce:

1. Obtener licencia de WPForms Elite
2. Instalar y activar el Addon de Salesforce
3. Conecta tu cuenta de Salesforce en la configuración de WPForms
4. Elige tu formulario y mapea los campos a los objetos de Salesforce

Consulta nuestra documentación de Salesforce aquí.

ActiveCampaign

ActiveCampaign combina el potente marketing por correo electrónico con funciones de CRM integradas como la puntuación de leads, automatizaciones y seguimiento de acuerdos.

Con WPForms, puedes enviar contactos directamente a ActiveCampaign y activar flujos de trabajo personalizados en el momento en que se envía un formulario, perfecto para seguimientos, etiquetado o inicio de campañas de goteo.

Estas herramientas son bien conocidas y ampliamente utilizadas. Además, todas las que figuran aquí tienen integraciones completas que facilitan enormemente la configuración.

Cómo conectar WPForms con ActiveCampaign:

1. Obtener WPForms Pro
2. Instalar y activar el Addon de ActiveCampaign
3. Conecta tu cuenta de ActiveCampaign en la configuración de WPForms
4. Elige tu formulario y mapea los campos a las listas y etiquetas de ActiveCampaign

🚀 CRMs enfocados en ventas

Si tu prioridad es cerrar tratos y gestionar leads a través de un pipeline de ventas, estos CRM están hechos para mantener a tu equipo enfocado y avanzando rápidamente.

Pipedrive

Pipedrive es muy fácil de usar, ya que está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a mantenerse organizados y cerrar tratos más rápido,

Pipedrive utiliza pipelines visuales, y WPForms puede alimentar leads directamente en tu embudo de ventas. Puedes asignar tratos, activar recordatorios de actividad o mover leads a etapas personalizadas automáticamente.

Cómo conectar WPForms con Pipedrive:

1. Obtener WPForms Pro
2. Instalar y activar el Addon de Pipedrive
3. Conecta tu cuenta de Pipedrive en la configuración de WPForms
4. Elige tu formulario y mapea los campos a los contactos o tratos de Pipedrive

Lee la guía completa aquí.

Keap

Keap es ideal para pequeñas empresas que desean CRM y automatización de marketing en un solo lugar. Además, puedes usar WPForms para agregar leads, aplicar etiquetas y activar secuencias de seguimiento automáticamente.

¡Imagina construir recorridos de ventas completos que comiencen en el momento en que alguien completa tu formulario!

Todas estas herramientas están diseñadas para gestionar pipelines, tratos y representantes. Por lo tanto, son especialmente geniales si buscas convertir las presentaciones de formularios directamente en conversaciones de ventas.

Cómo conectar WPForms con Keap:

1. Obtener WPForms Pro
2. Instalar y activar el Addon de Keap
3. Conecta tu cuenta de Keap en la configuración de WPForms
4. Elige tu formulario y mapea los campos a los registros de contactos de Keap

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Mejores prácticas para la integración de CRM

Algunos consejos rápidos para que todo funcione sin problemas:

• Prueba primero: Utiliza envíos de prueba para verificar el mapeo de tus campos y asegurarte de que todo llega al lugar correcto.
• Usa lógica condicional: Envía datos a tu CRM solo cuando se completen ciertos campos o se seleccionen ciertas opciones.
• Etiqueta y segmenta pronto: Añade etiquetas o identificadores en el punto de entrada. Facilita la automatización más adelante.

Extra: Automatiza más que solo la creación de contactos

El verdadero poder de la integración con el CRM se manifiesta cuando haces algo más que recopilar nombres y correos electrónicos. Otras posibilidades con estas integraciones incluyen:

• Asignar clientes potenciales a tu equipo de ventas
• Activar secuencias de correos electrónicos de incorporación
• Iniciar una tarea de recordatorio de seguimiento

En muchos CRMs, todo esto puede suceder en el momento en que llega una entrada de WPForms.

¿Listo para conectar?

No necesitas rehacer tu configuración para empezar a usar tu CRM de manera más efectiva. Simplemente elige un formulario, un CRM y un flujo sencillo…

¡Luego pruébalo!

¿Quieres ayuda para empezar? Consulta la página de integraciones de WPForms para ver qué integraciones de CRM están disponibles, o explora nuestra documentación para obtener instrucciones paso a paso.

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Preguntas frecuentes sobre la integración de WPForms con cualquier CRM

¿Necesito una licencia específica de WPForms para conectarme con mi CRM?

Sí, la mayoría de las integraciones de CRM requieren una licencia Pro o Elite de WPForms, dependiendo del complemento. Consulta los requisitos específicos de integración en la página de integración del CRM.

¿Qué pasa si mi CRM no aparece en la lista de integraciones directas?

Aún puedes conectar WPForms a muchos CRMs utilizando herramientas como Zapier o Make. Estas plataformas actúan como un puente entre tu formulario y tu CRM.

¿Puedo enviar entradas de formularios a diferentes CRMs según la entrada del usuario?

¡Sí! WPForms admite lógica condicional, por lo que puedes dirigir las entradas a diferentes CRMs o listas según lo que los usuarios seleccionen en tu formulario.

A continuación, decide qué formularios conectar con tu CRM

Ya estás conectado a tu CRM… ¡Eso es genial! Pero, ¿desde qué formularios vas a enviar tus entradas? Echa un vistazo a nuestras sugerencias sobre los tipos de formularios que tu sitio web realmente necesita.

¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin de creación de formularios de WordPress más fácil. WPForms Pro incluye muchas plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.

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