Plugin de WordPress para Salesforce
Envía datos de clientes a Salesforce con facilidad
Transfiere automáticamente las entradas del formulario a tu CRM y aumenta la eficiencia con el complemento WPForms Salesforce.
Eleva tus formularios con más de 2100 plantillas listas para usar
- Revisar formulario
- Formulario de exención
- Formulario de selección
- Formulario de incidencias
- Formulario disciplinario
- Formulario de Solicitud
- Formulario de Seguimiento
- Formulario de Proveedor
- Formulario de Gastos
- Formulario de Acuerdo
- Formulario de Formación
- Formulario de Finalización
- Formulario de Solicitud
- Formulario Médico
- Formulario de Evaluación
- Formulario RMA
Complemento de Salesforce – Preguntas frecuentes
¿Tienes alguna pregunta sobre el complemento de Salesforce? Consulta la lista a continuación para ver nuestras preguntas más frecuentes. Si tu pregunta no aparece aquí, por favor contáctanos.
¿Cómo conecto mis formularios a Salesforce?
Para conectar tus formularios a Salesforce, instala WPForms y el complemento de Salesforce, luego sigue los sencillos pasos para autorizar tu cuenta. Tenemos documentación completa y un equipo de soporte de clase mundial a tu disposición para ayudarte.
¿Necesito experiencia en codificación para usar el complemento WPForms Salesforce?
No se requiere experiencia en codificación. Nuestro constructor de arrastrar y soltar facilita que cualquiera pueda usar nuestra integración de WPForms Salesforce sin ningún conocimiento técnico.
¿Puedo controlar qué entradas se envían a Salesforce?
Sí, puedes usar la lógica condicional para controlar qué entradas del formulario se envían a Salesforce en función de las selecciones del usuario. Esto te permite crear flujos de trabajo personalizados y garantizar que solo se transfieran los datos relevantes.
¿Puedo conectar varias cuentas de Salesforce?
Sí, WPForms te permite conectar varias cuentas de Salesforce a tu sitio de WordPress. Puedes elegir qué cuenta usar para cada formulario directamente en el constructor de formularios, lo que te da un control total sobre la gestión de tus datos.
¿La transferencia de datos es segura?
Sí, utilizamos la API de Salesforce para enviar de forma segura las entradas de tu formulario. Tus datos están protegidos y se transfieren de forma segura a tu cuenta de Salesforce.
¿Puedo exportar los datos recopilados a través de los formularios a otras herramientas o plataformas?
Sí, puedes exportar los datos recopilados de tus formularios como archivos CSV o XLSX para su posterior análisis o integración en tus procesos comerciales. Esta flexibilidad te permite utilizar tus datos de la manera que mejor se adapte a tus necesidades.
Funciones Aún Más Potentes
¿Listo para más? ¡Echa un vistazo a algunas de nuestras otras funciones para llevar tus formularios al siguiente nivel!
Cálculos
Consigue más clientes potenciales y ventas con cálculos en tiempo real.
- Calcula automáticamente los totales en los formularios.
- Úsalo para formularios de pedidos, presupuestos y más.
- Mejora la interacción del usuario con resultados dinámicos.
Páginas de formulario
Crea páginas de destino de formularios sin distracciones para aumentar las conversiones.
- Importar y exportar configuraciones de estilo.
- Personaliza el aspecto de tus páginas de formulario.
- Aumenta las conversiones de formularios con una página independiente.
Gestión de entradas
Visualiza todos tus clientes potenciales en un solo lugar para optimizar tu flujo de trabajo.
- Visualiza y gestiona fácilmente las entradas del formulario desde el panel.
- Filtra y ordena las entradas para una mejor organización.
- Exporta las entradas para su uso y análisis sin conexión.