L'accueil des clients peut être l'un des points de contact les plus importants de votre entreprise. Mais soyons réalistes : c'est aussi l'un des plus faciles à gâcher. Un formulaire d'accueil maladroit, des instructions confuses ou un trop grand nombre de courriels peuvent donner à vos nouveaux clients un sentiment de frustration avant même que le véritable travail ne commence.
WPForms vous aide à résoudre tout cela ! L'intégration des clients pour le design, le coaching, les services juridiques, le conseil - tout cela. Vous pouvez construire une expérience entièrement personnalisée qui semble personnelle tout en étant simple.
Vous n'avez que quelques minutes ? Laissez-moi vous montrer comment créer votre propre workflow d'onboarding en utilisant WPForms et ses fonctionnalités les plus puissantes.
Comment simplifier l'accueil des clients avec WPForms
- Qu'est-ce qui fait qu'un formulaire d'accueil du client est vraiment bon ?
- 1. Transformer les longs formulaires en conversations amicales
- 2. Configurer automatiquement les identifiants des clients
- 3. Rassembler les dossiers des clients et les organiser
- 4. Flexibilité accrue grâce aux champs de répétition
- 5. Intégrer des outils de devis intelligents dans votre formulaire
- 6. Signature instantanée des accords
- 7. Sauvegarder les inscriptions incomplètes et réduire les abandons
- 8. Automatisez vos courriels et notifications
- FAQ sur les formulaires d'accueil des clients
Mais d'abord : Qu'est-ce qui fait qu'un formulaire d'accueil du client est vraiment bon ?
Vous connaissez la marche à suivre : nom, adresse électronique, éventuellement une question sur le budget ou les objectifs. Mais ce qui échappe à la plupart des entreprises, c'est que l'onboarding ne consiste pas seulement à collecter des données... il s'agit d'entamer une relation. 🤝
C'est pourquoi un formulaire d'accueil bien conçu doit.. :
- Mettre les clients à l'aise
- Donnez une impression d'organisation et de professionnalisme à votre processus
- Fixer des attentes dès le départ
- Vous donner les informations dont vous avez besoin sans vous submerger
Voyons comment WPForms vous aide à faire tout cela d'une manière fluide pour les clients et efficace pour vous.
Créez votre formulaire Wordpress maintenant
1. Transformer les longs formulaires en conversations amicales
Vous l'avez probablement constaté vous-même : un mur massif de champs de formulaire peut faire hésiter même le client le plus motivé à cliquer sur "Démarrer".
C'est là que les formulaires conversationnels entrent en jeu. Notre addon transforme votre formulaire standard en une présentation propre, une question à la fois, qui ressemble plus à un chat qu'à un formulaire en ligne.
Vous pouvez :
- Personnaliser le message d'accueil
- Utiliser la logique pour ne poser que des questions pertinentes
- Ajouter des descriptions ou des conseils tout au long du document
Un petit changement dans la présentation peut faire une grande différence dans l'expérience !
2. Configurer automatiquement les identifiants des clients
Si votre processus d'intégration comprend l'accès des clients à un portail, à un tableau de bord ou à un contenu privé - pour l'amour de Sullie, ne le faites pas manuellement !
Avec le module complémentaire User Registration, vous pouvez créer de nouveaux comptes utilisateurs WordPress dès qu'un formulaire est soumis.
De plus, vous pouvez :
- Attribuer des rôles d'utilisateur spécifiques (comme Abonné ou Client)
- Envoi automatique de courriels de bienvenue avec les données de connexion
- Inclure des champs de profil personnalisés pour pré-remplir leurs informations de compte
Cette fonction est particulièrement utile pour les coachs, les indépendants et les sites d'adhésion qui souhaitent proposer une "étape suivante" transparente après l'envoi d'un formulaire.
3. Rassembler les dossiers des clients et les organiser
NDA, actifs de marque, contrats signés, captures d'écran... il y a toujours quelque chose que les clients doivent vous envoyer.
Utilisez WPForms pour vous faciliter la tâche avec le champ File Upload intégré, et encore mieux avec l'Addon Dropbox, qui envoie les fichiers téléchargés directement dans un dossier de votre compte Dropbox.
Il n'y en a plus :
- Recherche de pièces jointes dans les courriers électroniques
- Rechargement manuel de fichiers
- Oublier quel document va avec quel client
Ces outils WPForms vous permettent d'être automatique, organisé et évolutif.
Lire aussi : Un guide complet sur le champ de téléchargement de fichiers
4. Flexibilité accrue grâce aux champs de répétition
Parfois, vous ne savez pas combien d'entrées un client devra ajouter. Il se peut qu'il ait plusieurs projets, plusieurs membres d'équipe ou plusieurs besoins en matière de services. Au lieu d'encombrer votre formulaire avec 10 champs facultatifs, utilisez le champ répétiteur.
Les clients peuvent ainsi ajouter des groupes de champs supplémentaires de manière dynamique, de sorte qu'ils ne voient que ce dont ils ont besoin.
Voici quelques exemples de cas d'utilisation :
- Formulaires d'admission de l'agence de marketing pour plusieurs campagnes
- L'onboarding juridique avec plusieurs contacts ou parties
- Projets de sites web nécessitant plusieurs découpages de pages
C'est une expérience plus propre pour eux et un meilleur ensemble de données pour vous.
5. Intégrer des outils de devis intelligents dans votre formulaire
Une tarification transparente crée la confiance, mais l'établissement d'un devis manuel pour chaque client potentiel peut vous faire perdre du temps. Mais désormais, grâce à la possibilité d'inclure des calculs intégrés, vous pouvez créer des formulaires qui affichent les totaux en temps réel en fonction de ce que le client sélectionne.
Combinez cela à une logique conditionnelle et à des champs de paiement, et vous obtiendrez un générateur de devis ou un formulaire de dépôt en libre-service qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
6. Signature instantanée des accords
Si votre processus d'accueil comprend des contrats, des dérogations ou des accords de service, vous n'avez pas besoin d'envoyer des PDF distincts. L'ajout d'un champ de signature permet aux clients de signer directement dans le formulaire, à l'aide de leur souris, de leur pavé tactile ou de leur doigt sur les écrans tactiles.
Les signatures sont stockées avec l'entrée et peuvent être téléchargées si nécessaire. Il s'agit d'une petite touche qui permet d'éviter un nombre surprenant d'allers-retours !
7. Sauvegarder les inscriptions incomplètes et réduire les abandons
Même avec la meilleure conception, la vie arrive. Un client peut commencer à remplir votre formulaire, puis être interrompu par un appel téléphonique, une sortie d'école ou un autre onglet. Dans mon cas, c'est le chat qui saute sur le clavier de mon ordinateur... soupir.
WPForms propose plusieurs outils pour vous aider :
- L'option " Sauvegarder et reprendre" permet aux clients de reprendre là où ils se sont arrêtés.
- Le module complémentaire Form Abandon de formulaire capture les entrées partielles afin que vous puissiez assurer le suivi.
- Les formulaires multi-pages réduisent l'impression de surcharge en divisant les longs formulaires en étapes plus petites.
Ces fonctionnalités sont particulièrement utiles dans les secteurs où l'onboarding est plus détaillé, comme le droit, la finance ou les services médicaux.
8. Automatisez vos courriels et notifications
Après l'envoi d'un formulaire, vous pouvez déclencher :
- Confirmations personnalisées par courrier électronique au client (avec des liens, des listes de contrôle ou des informations de connexion)
- Notifications internes à votre équipe
- Messages conditionnels en fonction des choix du formulaire
Cela donne l'impression que votre processus est bien rodé et proactif, sans que vous ayez à lever le petit doigt.
Lorsque les clients constatent que votre intégration est fluide, sécurisée et professionnelle, ils sont plus enclins à faire confiance à votre processus et à aller de l'avant en toute sérénité.
Et c'est le genre d'expérience dont les gens se souviennent et qu'ils recommandent !
FAQ sur les formulaires d'accueil des clients
En tant que premier plugin de création de formulaires sur WordPress, nous recevons beaucoup de questions sur les formulaires d'accueil des clients. Voici quelques-uns de nos formulaires les plus populaires :
Puis-je créer différents formulaires d'accueil pour différents services ?
Oui ! WPForms vous permet de créer un nombre illimité de formulaires. Vous pouvez adapter chacun d'entre eux à un public spécifique, à un forfait ou à un type de client.
WPForms est-il suffisamment sécurisé pour collecter des données sensibles sur les clients ?
WPForms prend en charge le cryptage des fichiers, la protection contre le spam et la conformité GDPR/CCPA. Vous pouvez également contrôler qui a accès aux entrées du formulaire.
Puis-je déclencher une séquence d'e-mails d'accueil après la soumission ?
Vous pouvez envoyer un e-mail de confirmation instantanément avec WPForms, puis connecter votre formulaire à des outils tels que Mailchimp ou ActiveCampaign pour des séquences automatisées.
Ensuite, traitez les demandes de renseignements de vos clients
C'est bien ! Nous venons d'aborder de nombreuses façons d'améliorer et de simplifier les formulaires d'accueil des clients. Maintenant, pensons aux demandes des clients ! Jetez un coup d'œil à nos suggestions utiles pour gérer les demandes des clients comme un pro.
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