Come semplificare l'onboarding dei clienti con WPForms

L'onboarding dei clienti può essere uno dei punti di contatto più importanti nella tua attività. Ma siamo onesti: è anche uno dei più facili da sbagliare. Un modulo di acquisizione macchinoso, istruzioni confuse o troppe email avanti e indietro possono lasciare i tuoi nuovi clienti frustrati prima ancora che inizi il lavoro vero e proprio.

WPForms ti aiuta a risolvere tutto questo! Onboarding di clienti per design, coaching, servizi legali, consulenza — tutto. Puoi creare un'esperienza completamente personalizzata che sembri personale pur essendo semplice.

Hai solo pochi minuti? Lascia che ti mostri come creare il tuo flusso di lavoro di onboarding utilizzando WPForms e le sue funzionalità più potenti.

Come semplificare l'onboarding dei clienti con WPForms

Ma prima: cosa rende davvero valido un modulo di onboarding clienti?

Conosci la procedura: nome, email, magari una domanda sul budget o sugli obiettivi. Ma la cosa che la maggior parte delle aziende trascura è che l'onboarding non riguarda solo la raccolta di dati… riguarda l'inizio di una relazione. 🤝

Quindi, tenendo presente questo, un modulo di onboarding ben progettato dovrebbe:

• Mettere i clienti a proprio agio
• Far sembrare il tuo processo organizzato e professionale
• Stabilire le aspettative in anticipo
• Fornirti le informazioni di cui hai bisogno senza essere opprimente

Vediamo come WPForms ti aiuta a fare tutto questo in modo fluido per i clienti ed efficiente per te.

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1. Trasforma moduli lunghi in conversazioni amichevoli

Probabilmente l'hai già visto: un'enorme parete di campi modulo può far dubitare anche il cliente più motivato prima di cliccare su "Inizia".

È qui che entrano in gioco i Moduli Conversazionali. Il nostro addon trasforma il tuo modulo standard in un layout pulito, una domanda alla volta, che assomiglia più a una chat che a un modulo online.

Puoi:

• Personalizza il saluto
• Usa la logica per porre solo domande pertinenti
• Aggiungi descrizioni o indicazioni durante il processo

Un piccolo cambiamento nella presentazione può fare una grande differenza nell'esperienza!

2. Imposta automaticamente gli accessi dei clienti

Se il tuo processo di onboarding include la concessione ai clienti dell'accesso a un portale, a una dashboard o a contenuti privati — per l'amor di Sullie, non farlo manualmente!

Con l'addon Registrazione Utente puoi creare nuovi account utente WordPress non appena viene inviato un modulo.

Non solo, puoi:

• Assegnare ruoli utente specifici (come Abbonato o Cliente)
• Inviare automaticamente email di benvenuto con i dettagli di accesso
• Includere campi del profilo personalizzati per precompilare le informazioni del loro account

Questo è particolarmente utile per coach, freelance e siti di appartenenza che desiderano fornire un "passo successivo" senza interruzioni dopo l'invio di un modulo.

3. Raccogli i file dei clienti e tienili organizzati

Accordi di non divulgazione, asset del marchio, contratti firmati, screenshot... c'è sempre qualcosa che i clienti devono inviarti.

Usa WPForms per semplificare le cose per entrambi con il campo Caricamento file integrato, e ancora meglio con l'Addon Dropbox, che invia i file caricati direttamente a una cartella nel tuo account Dropbox.

Basta con:

• Cercare allegati nelle email
• Ricaricare manualmente i file
• Dimenticare quale documento appartiene a quale cliente

Questi strumenti di WPForms ti consentono di essere automatico, organizzato e scalabile.

Leggi anche: Una guida completa al campo Caricamento file

4. Aggiungi flessibilità con i campi ripetitori

A volte non sai quante voci un cliente dovrà aggiungere. Forse hanno più progetti, membri del team o esigenze di servizio. Invece di ingombrare il tuo modulo con 10 campi opzionali, usa il campo Ripetitore.

Ciò consente ai clienti di aggiungere dinamicamente gruppi di campi aggiuntivi, in modo che vedano solo ciò di cui hanno bisogno.

Esempi di casi d'uso includono:

• Moduli di acquisizione per agenzie di marketing per più campagne
• Onboarding legale con più contatti o parti
• Progetti di siti web che richiedono diverse ripartizioni di pagine

È un'esperienza più pulita per loro e un set di dati migliore per te.

5. Integra strumenti di preventivo intelligenti nel tuo modulo

I prezzi trasparenti creano fiducia, ma preventivare manualmente per ogni lead può consumare il tuo tempo. Ma ora, con la possibilità di includere calcoli integrati, puoi creare moduli che mostrano i totali in tempo reale in base a ciò che il cliente seleziona.

Combina questo con la logica condizionale e i campi di pagamento, e avrai un preventivatore self-service o un modulo di deposito che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

6. Ottieni accordi firmati all'istante

Se il tuo processo di onboarding include contratti, liberatorie o accordi di servizio, non è necessario inviare PDF separati. L'aggiunta di un campo firma consente ai clienti di firmare direttamente nel modulo, usando il mouse, il trackpad o il dito sui touchscreen.

Le firme vengono archiviate con la voce e possono essere scaricate se necessario. È un piccolo tocco che fa risparmiare una sorprendente quantità di avanti e indietro!

7. Salva le voci incomplete e riduci l'abbandono

Anche con il miglior design, la vita accade. Un cliente potrebbe iniziare a compilare il tuo modulo, quindi essere interrotto da una telefonata, dal ritiro da scuola o da un'altra scheda. Nel mio caso, è il gatto che salta sulla tastiera del mio computer... sospira.

WPForms offre diversi strumenti per aiutarti:

• L'opzione Salva e riprendi consente ai clienti di riprendere da dove avevano interrotto
• L'addon Abbandono del modulo acquisisce le voci parziali in modo da poterle seguire
• Moduli Multi-Pagina riducono il senso di sopraffazione suddividendo moduli lunghi in passaggi più piccoli

Queste funzionalità sono particolarmente utili per settori con procedure di onboarding più dettagliate come quello legale, finanziario o medico.

8. Automatizza le tue email e notifiche

Dopo l'invio di un modulo, puoi attivare:

• Conferme email personalizzate al cliente (con link, checklist o informazioni di accesso)
• Notifiche interne al tuo team
• Messaggi condizionali a seconda delle scelte nel modulo

Ciò rende il tuo processo curato e proattivo, senza che tu debba fare nulla.

Quando i clienti vedono che il tuo onboarding è fluido, sicuro e professionale, è più probabile che si fidino del tuo processo e si sentano sicuri nel procedere.

Ed è questo il tipo di esperienza che le persone ricordano e consigliano!

FAQ sui moduli di onboarding clienti

Essendo il plugin per la creazione di moduli n. 1 su WordPress, riceviamo molte domande sui moduli di onboarding dei clienti. Queste sono alcune delle nostre più popolari:

Posso creare moduli di onboarding diversi per servizi diversi?

Sì! WPForms ti consente di creare moduli illimitati. Puoi personalizzare ciascuno per un pubblico, un pacchetto o un tipo di cliente specifico.

WPForms è sufficientemente sicuro per raccogliere dati sensibili dei clienti?

WPForms supporta la crittografia dei file, la protezione antispam e la conformità GDPR/CCPA. Puoi anche controllare chi ha accesso alle voci del modulo.

Posso attivare una sequenza di email di onboarding dopo l'invio?

Puoi inviare un'email di conferma istantaneamente con WPForms, e poi collegare il tuo modulo a strumenti come Mailchimp o ActiveCampaign per sequenze automatizzate.

Successivamente, Gestisci le Richieste dei Tuoi Clienti

Uff! Abbiamo appena coperto molti modi per migliorare e semplificare i tuoi moduli di onboarding dei clienti. Ora, pensiamo alle richieste dei clienti! Dai un'occhiata ai nostri utili suggerimenti per gestire le richieste dei clienti come un professionista.

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