Strumenti e Moduli per l'Automazione Finanziaria di WPForms

Potenti Soluzioni di Automazione Finanziaria

Potenzia la tua attività finanziaria con calcolatori personalizzati, processi automatizzati e interazioni migliorate con i clienti utilizzando il generatore di moduli WordPress più versatile per professionisti della finanza.

  • Calcolatori Finanziari Personalizzati
  • Firme Elettroniche
  • Flussi di lavoro automatizzati
  • Raccolta Dati Sicura
Analisi di business e pianificazione finanziaria con grafici e collaborazione di team

Trasforma i Tuoi Servizi Finanziari

WPForms fornisce potenti strumenti per migliorare la tua attività finanziaria. Dalla creazione di calcolatori personalizzati allo snellimento delle interazioni con i clienti, il nostro generatore di moduli ti consente di offrire servizi e approfondimenti finanziari superiori.

Calcolatori Finanziari Personalizzati

Crea calcolatori su misura per prestiti, mutui, investimenti e altro ancora. Fornisci proiezioni finanziarie istantanee e accurate ai tuoi clienti, migliorando il processo decisionale e la fiducia.

Oltre 2.100 Modelli di Moduli

Dai il via alle tue operazioni finanziarie con una vasta libreria di modelli predefiniti caricati con formule personalizzate per calcoli finanziari avanzati.

Firme Elettroniche

Passa al digitale raccogliendo firme su moduli finanziari e moduli contabili direttamente da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature speciali!

Automazione Intelligente del Flusso di Lavoro

Utilizza la logica condizionale nell'automazione finanziaria e contabile per indirizzare i lead al dipartimento appropriato, promuovendo una delega e una collaborazione efficienti.

Integrazioni di Pagamento Senza Interruzioni

Elabora transazioni in modo sicuro con molteplici opzioni di gateway di pagamento. Mantieni la fiducia dei clienti attraverso un'elaborazione dei pagamenti affidabile e integrata.

Comunicazione automatizzata con i clienti

Segui i lead inviando proiezioni finanziarie e risultati calcolati automaticamente nella loro casella di posta, attivati dall'invio di un modulo.

Strumenti Finanziari Ottimizzati per Dispositivi Mobili

Offri ai clienti l'accesso a strumenti e calcolatori finanziari su qualsiasi dispositivo. Migliora l'esperienza utente e il coinvolgimento con moduli reattivi e ottimizzati per dispositivi mobili.

Scott Yacko

Cliente Verificato

Questo eccellente strumento per WordPress mi ha fatto risparmiare molte ore nello sviluppo di vari siti web. Ho iniziato con l'abbonamento di livello più basso, che ha funzionato così bene che sono passato a Pro. L'aspetto che spicca di più è l'assistenza clienti. Sono stati pazienti e hanno lavorato con me quando avevo una comprensione poco chiara della documentazione.
Ottima azienda con un ottimo strumento.

Il miglior plugin per la creazione di moduli drag & drop per WordPress

Crea e pubblica moduli in pochi minuti… Cosa stai aspettando?

Snellisci i Tuoi Processi Con Oltre 2.100 Modelli Finanziari Pronti all'Uso

  • Modulo di approvazione spese
  • Modulo Spese
  • Modulo Fattura
  • Modulo Budget
  • Modulo Richiesta Rimborso
  • Modulo Donazione
  • Modulo Richiesta di Credito
  • Modulo Ordine d'Acquisto
  • Modulo Richiesta Pagamento Fatture
  • Modulo Budget Progetto Semplice
  • Modulo Calcolatore Mutuo
  • Modulo Calcolatore Rendimento Investimento
  • Modulo Pianificatore Budget Personale
  • Modulo Calcolatore Obiettivo di Risparmio
  • Modulo di Verifica del Reddito
  • Modulo di Deposito Diretto ACH

WPForms per la Finanza – Domande Frequenti

Curioso di sapere come WPForms può semplificare i tuoi processi finanziari? Esplora le nostre domande più frequenti qui sotto. Se non riesci a trovare la risposta che cerchi, ti preghiamo di
contattarci.

Che tipi di moduli finanziari posso creare con WPForms?

WPForms ti consente di creare una varietà di moduli per l'automazione contabile e finanziaria, inclusi moduli di richiesta fattura, moduli di approvazione budget, invio di note spese, moduli di donazione e questionari finanziari per i clienti. Puoi anche impostare moduli di richiesta prestito, moduli di interesse per investimenti e richieste di consulenza per la pianificazione finanziaria.

WPForms può gestire l'elaborazione sicura dei pagamenti?

Sì, il software di automazione finanziaria di WPForms si integra con gateway di pagamento popolari come PayPal e Stripe, consentendoti di riscuotere pagamenti in modo sicuro tramite i tuoi moduli. Questa funzionalità è perfetta per pagamenti di fatture, commissioni di servizio o raccolta di donazioni. Il processo è semplificato e intuitivo, migliorando l'esperienza per i tuoi clienti o donatori.

Posso usare la logica condizionale nei moduli finanziari?

Assolutamente. La funzionalità di logica condizionale di WPForms è particolarmente utile per i moduli finanziari. Puoi creare moduli dinamici che cambiano in base all'input dell'utente. Ad esempio, in un modulo di richiesta prestito, puoi mostrare campi diversi in base al tipo di prestito selezionato, o in un modulo di investimento, visualizzare opzioni pertinenti in base alla tolleranza al rischio del cliente. Puoi quindi utilizzare la logica condizionale per instradare le risposte al tuo software di automazione finanziaria.

Come aiuta WPForms nella raccolta di documenti finanziari?

WPForms include campi per il caricamento di file, consentendoti di raccogliere facilmente documenti finanziari dagli utenti. Questo è utile per raccogliere documenti fiscali, estratti conto bancari o altri registri finanziari e caricarli negli strumenti di automazione contabile. Puoi specificare i tipi di file consentiti e i limiti di dimensione per assicurarti di ricevere i documenti corretti in un formato gestibile.

Ottimizza le Tue Operazioni Finanziarie

WPForms offre soluzioni potenti per ottimizzare i tuoi processi finanziari e la gestione dei dati.

Gestione Spese

Semplifica i processi di monitoraggio e approvazione delle spese con moduli personalizzabili.

  • Crea moduli dinamici per le note spese con calcoli integrati.
  • Ottimizza i flussi di lavoro di approvazione per un'elaborazione efficiente.
  • Genera report completi sulle spese per l'analisi.

Gestione Paghe e Benefit

Migliora i tuoi processi paghe e l'amministrazione dei benefit con moduli su misura.

  • Crea fogli presenze e moduli di richiesta ferie sicuri.
  • Ottimizza l'iscrizione e la gestione dei benefit.
  • Automatizza la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle paghe.

Reporting e Analisi Finanziaria

Migliora il processo decisionale finanziario con approfondimenti e feedback basati sui dati.

  • Progetta moduli personalizzati per la raccolta dati finanziari.
  • Raccogli feedback dagli stakeholder sulle performance finanziarie.
  • Genera report approfonditi per decisioni informate.
Mostra tutto
🔔 Iscriviti per ricevere i nostri ultimi aggiornamenti
📧 Iscriviti alle email

Iscrizione Email

Iscriviti alla nostra Newsletter

Non ti invieremo spam. Inviamo un'email solo quando pensiamo che ti sarà veramente d'aiuto. Annulla l'iscrizione in qualsiasi momento!
Nuova funzionalità Pagamenti

Avvia i tuoi abbonamenti Stripe con un periodo di prova

Testo dell'eroe allineato a sinistra: "Aggiungi un periodo di prova agli abbonamenti Stripe in WPForms", con un avatar di orso e un badge ANNUNCIO su sfondo blu scuro.

Un abbonamento Stripe venduto tramite WPForms può ora iniziare con un periodo di prova: l'abbonato si iscrive oggi e il suo primo pagamento attende la fine della prova.

La carta viene raccolta e verificata al momento dell'iscrizione, trattenuta da Stripe e addebitata automaticamente il giorno in cui termina la prova.

La durata è un numero di giorni, settimane, mesi o anni, scelto nella scheda Pagamenti del modulo per ogni abbonamento Stripe che vendi.

Ogni prova viene visualizzata in WPForms » Pagamenti con lo stato In prova fino all'arrivo del primo pagamento.

Miglioramento

Riepilogo email settimanale

Banner principale che annuncia il riepilogo email settimanale di WPForms con un cerchio mascotte a sinistra e una scheda di analisi bianca a destra, su uno sfondo blu scuro.

Il riepilogo settimanale che WPForms ti invia via email ora si apre con riquadri di statistiche per voci, visualizzazioni e spam, ognuno contrassegnato da come si è mosso rispetto alla settimana precedente.

Sotto di essi, una tabella fornisce a ogni modulo la propria riga e, quando i dati lo meritano, l'intestazione cambia per segnalare una settimana migliore, un traguardo o un modulo che è diventato silenzioso.

Un singolo pulsante ti riporta dall'email a WPForms, quindi la cosa che vale la pena controllare è a un clic di distanza.

Integrazione Nuova funzionalità Pagamenti

Componente aggiuntivo Paystack

Presentazione dell'addon WPForms Paystack: Accetta pagamenti in Nigeria, Ghana, Sud Africa e Kenya

L'addon Paystack porta pagamenti con carta, bonifico bancario e mobile money ai tuoi moduli per acquirenti in Nigeria, Ghana, Sud Africa e Kenya.

Gli acquirenti fanno clic su invia e pagano nel popup Paystack in naira, cedis, rand o scellini kenioti, senza aggiungere nuovi campi al tuo modulo.

I pagamenti tramite bonifico bancario e mobile money vengono salvati come In sospeso e WPForms può trattenere le tue email di notifica finché Paystack non conferma il pagamento, quindi completa l'ordine autonomamente.

Ogni pagamento Paystack viene visualizzato in WPForms » Pagamenti e i rimborsi completi possono essere emessi senza lasciare WordPress.

Nuova funzionalità

Dashboard WPForms

Eroe blu scuro con un logo circolare di orso a sinistra, un'ampia intestazione "Presentazione del nuovo dashboard di WPForms" e un badge ANNUNCIO; un mockup del dashboard è visibile a destra.

La dashboard di WPForms è una nuova schermata principale che si apre nel momento in cui fai clic su WPForms nel tuo menu di amministrazione. Le schede statistiche in alto totalizzano i tuoi moduli, voci, pagamenti, visualizzazioni e spam in tutto il sito.

Un widget Entrate traccia l'attività nell'intervallo di date scelto con una tabella per modulo di voci, visualizzazioni, interazioni e tasso di conversione, e un widget Pagamenti totalizza tutto ciò che è stato riscosso una volta collegato un gateway.

Con il componente aggiuntivo Geolocation attivo, Località principali classifica i paesi da cui provengono i tuoi visitatori e un pannello Passaggi successivi suggeriti indica le funzionalità da attivare.

Non c'è nulla da installare, poiché è incluso in ogni piano, persino in Lite!

Nuova funzionalità

Codice QR WPForms

Banner annuncio: sfondo blu scuro con titolo "Dì ciao al codice QR di WPForms: una scansione apre il tuo modulo" e un grande codice QR a destra.

Ogni modulo ha ora un generatore di codici QR integrato, senza bisogno di installare o acquistare nulla di aggiuntivo.

Apri le impostazioni Generali di un modulo, scegli la pagina su cui si trova il modulo o incolla il suo URL, e fai clic su Genera codice QR per copiarlo o scaricarlo come PNG o SVG pronto per la stampa.

Mettilo su menu, imballaggi, badge per eventi o biglietti da visita, e ogni scansione aprirà il tuo modulo invece di una pagina che fornisce solo qualcosa da leggere.

Incluso in ogni piano, compreso Lite; i piani Pro ed Elite possono mantenere, rimuovere o sostituire il logo WPForms al centro con il proprio.