AI要約
クライアントのオンボーディングは、ビジネスにおいて最も重要なタッチポイントの1つになり得ます。しかし、現実的に考えてみましょう。それはまた、最も失敗しやすいポイントの1つでもあります。煩雑なインテークフォーム、分かりにくい指示、または過剰なメールのやり取りは、実際の作業が始まる前に新規クライアントを不満にさせてしまう可能性があります。
WPFormsは、それらすべてを解決するのに役立ちます！デザイン、コーチング、法律サービス、コンサルティングなどのクライアントオンボーディング。パーソナルでありながらシンプルな、完全にカスタマイズされたエクスペリエンスを構築できます。
数分しか時間がありませんか？WPFormsとその最も強力な機能を使用して、独自のオンボーディングワークフローを作成する方法を説明します。
WPFormsでクライアントのオンボーディングを簡素化する方法
まず：クライアントオンボーディングフォームを実際に優れたものにするには？
お決まりの質問：名前、メールアドレス、予算や目標に関する質問など。しかし、ほとんどのビジネスが見落としているのは、オンボーディングは単にデータを収集するだけでなく…関係を開始することだということです。🤝
したがって、それを念頭に置いて、適切に設計されたオンボーディングフォームは次のことを行う必要があります：
- クライアントを安心させる
- プロセスを整理され、プロフェッショナルに見せる
- 早期に期待を設定する
- 圧倒することなく、必要な情報を提供する
WPFormsが、クライアントにとってスムーズで、あなたにとって効率的な方法で、これらすべてを行うのにどのように役立つかを見てみましょう。
1. 長いフォームをフレンドリーな会話に変える
あなた自身も見たことがあるでしょう：膨大なフォームフィールドの壁は、最も意欲的なクライアントでさえ「開始」をクリックすることをためらわせる可能性があります。
そこで、会話型フォームの出番です。私たちの追加機能は、標準的なフォームを、オンラインフォームというよりチャットのような、クリーンで一度に1つの質問レイアウトに変換します。
次のことができます：
- 挨拶をパーソナライズする
- 関連する質問のみを行うようにロジックを使用する
- 説明やガイダンスを随時追加する
表示方法のちょっとした変更が、エクスペリエンスに大きな違いをもたらします！
2. クライアントログインを自動設定する
オンボーディングプロセスに、クライアントにポータル、ダッシュボード、またはプライベートコンテンツへのアクセスを提供することが含まれる場合…サリーのために、手動で行わないでください！
フォームが送信されるとすぐに新しいWordPressユーザーアカウントを作成できる、ユーザー登録アドオンを使用してください。
それだけでなく、以下のことが可能です。
- 特定のユーザーロール（購読者や顧客など）を割り当てる
- ログイン情報を含むウェルカムメールを自動送信する
- カスタムプロフィールフィールドを含めて、アカウント情報を事前入力する
これは、フォーム送信後のシームレスな「次のステップ」を提供したいコーチ、フリーランサー、会員制サイトにとって特に役立ちます。
3. クライアントファイルを収集し、整理しておく
NDA、ブランドアセット、署名済み契約書、スクリーンショット…クライアントがあなたに送る必要があるものは常にあります。
WPFormsを使用して、組み込みのファイルアップロードフィールドで双方にとって簡単にできるようにし、アップロードされたファイルをDropboxアカウントのフォルダに直接送信するDropboxアドオンでさらに便利にしましょう。
もう～は必要ありません：
- 添付ファイルのためにメールを検索する
- ファイルを手動で再アップロードする
- どのドキュメントがどのクライアントのものかわからなくなる
これらのWPFormsツールを使用すると、自動化、整理、スケーリングが可能になります。
4. リピーターフィールドで柔軟性を追加する
クライアントがいくつエントリーを追加する必要があるかわからない場合があります。複数のプロジェクト、チームメンバー、またはサービスニーズがあるかもしれません。フォームを10個のオプションフィールドで散らかす代わりに、リピーターフィールドを使用してください。
これにより、クライアントは追加のフィールドグループを動的に追加できるため、必要なものだけが表示されます。
例としては次のようなものがあります：
- 複数のキャンペーンのためのマーケティングエージェンシーのインテークフォーム
- 複数の連絡先または関係者を含む法務オンボーディング
- 複数のページ内訳が必要なWebサイトプロジェクト
クライアントにとってはよりクリーンな体験であり、あなたにとってはより良いデータセットになります。
5. スマート見積もりツールをフォームに組み込む
透明性のある価格設定は信頼を築きますが、すべてのリードに対して手動で見積もりを作成するのは時間がかかります。しかし今、組み込みの計算機能を含めることができるようになったため、クライアントが選択したものに基づいてリアルタイムで合計を表示するフォームを作成できます。
これを条件付きロジックと支払いフィールドと組み合わせると、24時間年中無休で機能するセルフサービスの見積もりビルダーまたはデポジットフォームが完成します。
6. 合意書に即時署名を得る
オンボーディングプロセスに契約書、免責事項、またはサービス契約が含まれている場合、個別のPDFを送信する必要はありません。署名フィールドを追加すると、クライアントはマウス、トラックパッド、またはタッチスクリーンの指を使用して、フォームに直接署名できます。
署名はエントリーと共に保存され、必要に応じてダウンロードできます。これは、驚くほど多くのやり取りを節約する小さなタッチです！
7. 未完了のエントリを保存し、離脱を減らす
最高のデザインであっても、人生は起こります。クライアントはフォームの入力を開始し、電話、子供の迎え、または別のタブによって中断される可能性があります。私の場合は、猫がコンピューターのキーボードに飛び乗ってくることです…ため息。
WPFormsは、いくつかのツールを提供しています：
- 保存して再開オプションを使用すると、クライアントは中断したところから再開できます
- フォーム放棄アドオンは、部分的なエントリーをキャプチャするため、フォローアップできます
- マルチページフォームは、長いフォームを小さなステップに分割することで、圧倒されるのを軽減します。
これらの機能は、法律、金融、医療サービスなど、より詳細なオンボーディングが必要な業界に特に役立ちます。
8. メールと通知を自動化する
フォームが送信されると、以下をトリガーできます。
- クライアントへのカスタム確認メール（リンク、チェックリスト、またはログイン情報を含む）
- チームへの内部通知
- フォームの選択に応じた条件付きメッセージ
これにより、あなたが手をかけなくても、プロセスが洗練され、先を見越したもののように感じられます。
クライアントは、あなたのオンボーディングがスムーズで、安全で、プロフェッショナルであることを知ると、あなたのプロセスを信頼し、自信を持って先に進む可能性が高くなります。
そして、それは人々が覚えて紹介してくれるような経験なのです！
クライアントオンボーディングフォームに関するFAQ
WordPressでNo.1のフォーム作成プラグインとして、クライアントのオンボーディングフォームについて多くの質問を受けます。これらは最も人気のあるものの一部です。
異なるサービスごとに異なるオンボーディングフォームを作成できますか？
はい！WPFormsを使用すると、無制限のフォームを作成できます。それぞれを特定のオーディエンス、パッケージ、またはクライアントタイプに合わせて調整できます。
WPFormsは、機密性の高いクライアントデータを収集するのに十分安全ですか？
WPFormsは、ファイル暗号化、スパム保護、GDPR/CCPAコンプライアンスをサポートしています。フォームエントリへのアクセス権限を制御することもできます。
送信後に一連のオンボーディングメールをトリガーできますか？
WPFormsを使用すると、確認メールを即座に送信し、フォームをMailchimpやActiveCampaignなどのツールに接続して自動シーケンスを実行できます。
次に、顧客からの問い合わせを処理する
ふぅ！クライアントのオンボーディングフォームを改善および簡素化する方法をたくさんカバーしました。次に、顧客からのリクエストについて考えてみましょう！プロのように顧客の問い合わせを管理するための役立つ提案をご覧ください。
フォームの作成準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。
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