So vereinfachen Sie die Kundenaufnahme mit WPForms

Das Onboarding von Kunden kann einer der wichtigsten Berührungspunkte in Ihrem Unternehmen sein. Aber seien wir ehrlich: Es ist auch einer der am einfachsten zu vermasselnden. Ein umständliches Erfassungsformular, verwirrende Anweisungen oder zu viele E-Mails hin und her können dazu führen, dass sich Ihre neuen Kunden frustriert fühlen, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt beginnt.

WPForms hilft Ihnen, all das zu beheben! Onboarding von Kunden für Design, Coaching, Rechtsberatung, Beratung – alles. Sie können ein vollständig angepasstes Erlebnis aufbauen, das sich persönlich anfühlt und gleichzeitig einfach ist.

Haben Sie nur ein paar Minuten Zeit? Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren eigenen Onboarding-Workflow mit WPForms und seinen leistungsstärksten Funktionen erstellen.

So vereinfachen Sie die Kundenaufnahme mit WPForms

Aber zuerst: Was macht ein Kunden-Onboarding-Formular wirklich gut?

Sie kennen das Spiel: Name, E-Mail, vielleicht eine Frage zum Budget oder zu den Zielen. Aber was die meisten Unternehmen übersehen, ist, dass es beim Onboarding nicht nur darum geht, Daten zu sammeln ... es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. 🤝

Vor diesem Hintergrund sollte ein gut gestaltetes Onboarding-Formular:

• Kunden beruhigen
• Ihren Prozess organisiert und professionell erscheinen lassen
• Erwartungen frühzeitig festlegen
• Ihnen die benötigten Informationen liefern, ohne zu überfordern

Werfen wir einen Blick darauf, wie WPForms Ihnen hilft, all dies auf eine Weise zu tun, die für Kunden reibungslos und für Sie effizient ist.

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1. Lange Formulare in freundliche Gespräche verwandeln

Sie haben das wahrscheinlich selbst schon erlebt: Eine riesige Wand von Formularfeldern kann selbst den motiviertesten Kunden dazu bringen, zweimal darüber nachzudenken, auf „Start“ zu klicken.

Hier kommen Conversational Forms ins Spiel. Unser Add-on verwandelt Ihr Standardformular in ein übersichtliches Layout mit einer Frage nach der anderen, das sich mehr wie ein Chat als ein Online-Formular anfühlt.

Sie können:

• Die Begrüßung personalisieren
• Logik verwenden, um nur relevante Fragen zu stellen
• Beschreibungen oder Anleitungen hinzufügen

Eine kleine Änderung in der Präsentation kann einen großen Unterschied in der Erfahrung machen!

2. Kunden-Logins automatisch einrichten

Wenn Ihr Onboarding-Prozess die Bereitstellung von Zugriff auf ein Portal, Dashboard oder private Inhalte für Kunden beinhaltet – um Himmels willen, tun Sie es nicht manuell!

Mit dem User Registration Addon k\

Nicht nur das, Sie k\u00f6nnen:

• Bestimmte Benutzerrollen zuweisen (wie Abonnent oder Kunde)
• Automatisch Willkommens-E-Mails mit Anmeldedaten senden
• Benutzerdefinierte Profilfelder einschlie\u00dfen, um ihre Kontoinformationen vorab auszuf\u00fcllen

Dies ist besonders n\u00fctzlich f\u00fcr Coaches, Freiberufler und Mitgliedschaftsseiten, die einen nahtlosen \u201eN\u00e4chsten Schritt\u201c nach dem Absenden eines Formulars anbieten m\u00f6chten.

3. Kundendateien sammeln und organisiert halten

NDAs, Marken-Assets, unterzeichnete Vertr\u00e4ge, Screenshots... es gibt immer etwas, das Kunden Ihnen schicken m\u00fcssen.

Nutzen Sie WPForms, um es Ihnen beiden mit dem integrierten Dateiupload-Feld zu erleichtern, und noch besser mit dem Dropbox Addon, das hochgeladene Dateien direkt in einen Ordner in Ihrem Dropbox-Konto sendet.

Kein l\u00e4ngeres:

• Anh\u00e4nge in E-Mails suchen
• Dateien manuell erneut hochladen
• Vergessen, welches Dokument zu welchem Kunden geh\u00f6rt

Diese WPForms-Tools erm\u00f6glichen es Ihnen, automatisch, organisiert und skalierbar zu sein.

Auch lesen: Ein vollst\u00e4ndiger Leitfaden zum Dateiupload-Feld

4. Flexibilität durch Wiederholungsfelder hinzufügen

Manchmal wissen Sie nicht, wie viele Eintr\u00e4ge ein Kunde hinzuf\u00fcgen muss. Vielleicht hat er mehrere Projekte, Teammitglieder oder Serviceanforderungen. Anstatt Ihr Formular mit 10 optionalen Feldern zu \u00fcberladen, verwenden Sie das Repeater-Feld.

Dies erm\u00f6glicht es Kunden, dynamisch weitere Feldgruppen hinzuzuf\u00fcgen, sodass sie nur sehen, was sie brauchen.

Beispiele f\u00fcr Anwendungsf\u00e4lle sind:

• Aufnahmeformulare f\u00fcr Marketingagenturen f\u00fcr mehrere Kampagnen
• Rechtliche Aufnahme mit mehreren Kontakten oder Parteien
• Website-Projekte, die mehrere Seitenaufschl\u00fcsselungen erfordern

Es ist eine sauberere Erfahrung f\u00fcr sie und ein besserer Datensatz f\u00fcr Sie.

5. Intelligente Angebots-Tools in Ihr Formular integrieren

Transparente Preisgestaltung schafft Vertrauen – aber die manuelle Angebotserstellung f\u00fcr jeden Lead kann Ihre Zeit auffressen. Aber jetzt, mit der M\u00f6glichkeit, integrierte Berechnungen einzuschlie\u00dfen, k\u00f6nnen Sie Formulare erstellen, die Gesamtbetr\u00e4ge in Echtzeit anzeigen, basierend auf dem, was der Kunde ausw\u00e4hlt.

Kombinieren Sie dies mit bedingter Logik und Zahlungsfeldern, und Sie haben einen Self-Service-Angebots-Builder oder eine Anzahlungsformular, das rund um die Uhr funktioniert.

6. Vereinbarungen sofort unterzeichnen lassen

Wenn Ihr Onboarding-Prozess Vertr\u00e4ge, Verzichtserkl\u00e4rungen oder Dienstleistungsvereinbarungen beinhaltet, m\u00fcssen Sie keine separaten PDFs versenden. Das Hinzuf\u00fcgen eines Signaturfeldes erm\u00f6glicht es Kunden, direkt im Formular zu unterschreiben – mit ihrer Maus, ihrem Trackpad oder ihrem Finger auf Touchscreens.

Signaturen werden mit dem Eintrag gespeichert und k\u00f6nnen bei Bedarf heruntergeladen werden. Es ist eine kleine Geste, die erstaunlich viel Hin- und Her erspart!

7. Unvollständige Einträge speichern und Abbrüche reduzieren

Selbst mit dem besten Design passiert das Leben. Ein Kunde k\u00f6nnte mit dem Ausf\u00fcllen Ihres Formulars beginnen, dann durch einen Anruf, die Abholung von der Schule oder einen anderen Tab unterbrochen werden. In meinem Fall springt die Katze auf meine Computertastatur... seufz.

WPForms bietet mehrere Tools, um Ihnen zu helfen:

• Die Option Speichern und Fortsetzen erm\u00f6glicht es Kunden, dort weiterzumachen, wo sie aufgeh\u00f6rt haben
• Das Add-on "Formularabbruch" erfasst unvollständige Eingaben, damit Sie nachfassen können.
• Mehrseitige Formulare reduzieren die Überforderung, indem lange Formulare in kleinere Schritte unterteilt werden.

Diese Funktionen sind besonders hilfreich für Branchen mit detaillierteren Onboarding-Prozessen wie Recht, Finanzen oder medizinische Dienstleistungen.

8. Ihre E-Mails und Benachrichtigungen automatisieren

Nachdem ein Formular gesendet wurde, können Sie auslösen:

• Benutzerdefinierte E-Mail-Bestätigungen an den Kunden (mit Links, Checklisten oder Anmeldeinformationen)
• Interne Benachrichtigungen an Ihr Team
• Bedingte Nachrichten je nach Formularauswahl

Dies lässt Ihren Prozess reibungslos und proaktiv erscheinen, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Wenn Kunden sehen, dass Ihr Onboarding reibungslos, sicher und professionell ist, vertrauen sie Ihrem Prozess eher und fühlen sich sicher, weiterzumachen.

Und das ist die Art von Erfahrung, an die sich Menschen erinnern und die sie weiterempfehlen!

FAQ zu Kunden-Onboarding-Formularen

Als das führende Formular-Plugin auf WordPress erhalten wir viele Fragen zu Kunden-Onboarding-Formularen. Dies sind einige unserer beliebtesten:

Kann ich verschiedene Onboarding-Formulare für verschiedene Dienstleistungen erstellen?

Ja! WPForms ermöglicht es Ihnen, unbegrenzte Formulare zu erstellen. Sie können jedes Formular auf eine bestimmte Zielgruppe, ein bestimmtes Paket oder einen bestimmten Kundentyp zuschneiden.

Ist WPForms sicher genug, um sensible Kundendaten zu sammeln?

WPForms unterstützt Dateiverschlüsselung, Spam-Schutz und die Einhaltung von DSGVO/CCPA. Sie können auch steuern, wer Zugriff auf Formulareingaben hat.

Kann ich nach der Einreichung eine Reihe von Onboarding-E-Mails auslösen?

Sie können mit WPForms sofort eine Bestätigungs-E-Mail senden und dann Ihr Formular mit Tools wie Mailchimp oder ActiveCampaign für automatisierte Sequenzen verbinden.

Als Nächstes: Bearbeiten Sie Ihre Kundenanfragen

Puh! Wir haben gerade viele Möglichkeiten behandelt, Ihre Kunden-Onboarding-Formulare zu verbessern und zu vereinfachen. Denken wir nun über Kundenanfragen nach! Werfen Sie einen Blick auf unsere hilfreichen Vorschläge, um Kundenanfragen wie ein Profi zu verwalten.

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