Cómo simplificar la incorporación de clientes con WPForms

La incorporación de clientes puede ser uno de los puntos de contacto más importantes de tu negocio. Pero seamos sinceros: también es uno de los más fáciles de estropear. Un formulario de admisión engorroso, instrucciones confusas o demasiados correos electrónicos de ida y vuelta pueden dejar a tus nuevos clientes frustrados antes de que comience el trabajo real.

¡WPForms te ayuda a solucionar todo eso! Incorporación de clientes para diseño, coaching, servicios legales, consultoría... todo. Puedes crear una experiencia totalmente personalizada que se sienta personal y, al mismo tiempo, sea sencilla.

¿Tienes solo unos minutos? Déjame mostrarte cómo crear tu propio flujo de trabajo de incorporación utilizando WPForms y sus funciones más potentes.

Cómo simplificar la incorporación de clientes con WPForms

Pero primero: ¿Qué hace que un formulario de incorporación de clientes sea realmente bueno?

Ya conoces el procedimiento: nombre, correo electrónico, quizás una pregunta sobre el presupuesto o los objetivos. Pero lo que la mayoría de las empresas pasan por alto es que la incorporación no se trata solo de recopilar datos... se trata de iniciar una relación. 🤝

Así que, teniendo esto en cuenta, un formulario de incorporación bien diseñado debería:

• Poner a los clientes en calma
• Hacer que tu proceso se sienta organizado y profesional
• Establecer expectativas desde el principio
• Darte la información que necesitas sin ser abrumador

Veamos cómo WPForms te ayuda a hacer todo esto de una manera que sea fluida para los clientes y eficiente para ti.

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1. Convierte formularios largos en conversaciones amigables

Probablemente hayas visto esto tú mismo: una enorme cantidad de campos de formulario puede hacer que incluso el cliente más motivado dude en hacer clic en "Empezar".

Ahí es donde entran los Formularios Conversacionales. Nuestro complemento convierte tu formulario estándar en un diseño limpio, una pregunta a la vez, que se siente más como un chat que como un formulario en línea.

Puedes:

• Personalizar el saludo
• Usar lógica para hacer solo preguntas relevantes
• Añadir descripciones o guías a lo largo

¡Un pequeño cambio en la presentación puede marcar una gran diferencia en la experiencia!

2. Configura automáticamente los inicios de sesión de los clientes

Si tu proceso de incorporación incluye dar a los clientes acceso a un portal, panel de control o contenido privado, ¡por el amor de Sullie, no lo hagas manualmente!

Con el complemento Registro de Usuario puedes crear nuevas cuentas de usuario de WordPress tan pronto como se envíe un formulario.

No solo eso, puedes:

• Asignar roles de usuario específicos (como Suscriptor o Cliente)
• Enviar automáticamente correos de bienvenida con los detalles de inicio de sesión
• Incluir campos de perfil personalizados para rellenar previamente la información de su cuenta

Esto es especialmente útil para coaches, freelancers y sitios de membresía que desean proporcionar un "siguiente paso" sin interrupciones después de enviar un formulario.

3. Recopila archivos de clientes y mantenlos organizados

NDAs, activos de marca, contratos firmados, capturas de pantalla... siempre hay algo que los clientes necesitan enviarte.

Usa WPForms para facilitarlo a ambos con el campo de Carga de Archivos incorporado, y aún mejor con el Complemento Dropbox, que envía los archivos subidos directamente a una carpeta en tu cuenta de Dropbox.

No más:

• Buscar en correos electrónicos archivos adjuntos
• Re-subir archivos manualmente
• Olvidar qué documento corresponde a qué cliente

Estas herramientas de WPForms te permiten ser automático, organizado y escalable.

Leer también: Una Guía Completa del Campo de Carga de Archivos

4. Añade flexibilidad con campos repetidores

A veces no sabes cuántas entradas necesitará añadir un cliente. Quizás tienen múltiples proyectos, miembros del equipo o necesidades de servicio. En lugar de saturar tu formulario con 10 campos opcionales, usa el Campo Repetidor.

Esto permite a los clientes añadir grupos de campos adicionales dinámicamente, para que solo vean lo que necesitan.

Los casos de uso de ejemplo incluyen:

• Formularios de admisión de agencias de marketing para múltiples campañas
• Incorporación legal con múltiples contactos o partes
• Proyectos web que requieren varios desgloses de páginas

Es una experiencia más limpia para ellos y un mejor conjunto de datos para ti.

5. Crea herramientas de presupuestos inteligentes en tu formulario

Los precios transparentes generan confianza, pero cotizar manualmente para cada cliente potencial puede consumir tu tiempo. Pero ahora, con la capacidad de incluir cálculos incorporados, puedes crear formularios que muestren totales en tiempo real según lo que el cliente seleccione.

Combina esto con la lógica condicional y los campos de pago, y tendrás un constructor de presupuestos o formulario de depósito de autoservicio que funciona 24/7.

6. Obtén acuerdos firmados al instante

Si tu proceso de incorporación incluye contratos, exenciones o acuerdos de servicio, no necesitas enviar PDFs por separado. Añadir un campo de firma permite a los clientes firmar directamente en el formulario, usando su ratón, trackpad o dedo en pantallas táctiles.

Las firmas se almacenan con la entrada y se pueden descargar si es necesario. ¡Es un pequeño detalle que ahorra una sorprendente cantidad de idas y venidas!

7. Guarda entradas incompletas y reduce el abandono

Incluso con el mejor diseño, la vida sucede. Un cliente podría empezar a rellenar tu formulario, y luego ser interrumpido por una llamada telefónica, la recogida del colegio o otra pestaña. En mi caso, es el gato saltando sobre el teclado de mi ordenador... suspiro.

WPForms ofrece varias herramientas para ayudar:

• La opción Guardar y Reanudar permite a los clientes continuar donde lo dejaron.
• El complemento Form Abandonment captura entradas parciales para que puedas hacer un seguimiento
• Los Formularios de varias páginas reducen la sobrecarga al dividir formularios largos en pasos más pequeños

Estas funciones son especialmente útiles para industrias con procesos de incorporación más detallados, como la abogacía, las finanzas o los servicios médicos.

8. Automatiza tus correos electrónicos y notificaciones

Después de enviar un formulario, puedes activar:

• Confirmaciones de correo electrónico personalizadas para el cliente (con enlaces, listas de verificación o información de inicio de sesión)
• Notificaciones internas para tu equipo
• Mensajes condicionales según las opciones del formulario

Esto hace que tu proceso se sienta pulido y proactivo, sin que tengas que mover un dedo.

Cuando los clientes ven que tu proceso de incorporación es fluido, seguro y profesional, es más probable que confíen en tu proceso y se sientan seguros para seguir adelante.

¡Y esa es la clase de experiencia que la gente recuerda y recomienda!

Preguntas frecuentes sobre formularios de incorporación de clientes

Como el plugin de creación de formularios número 1 en WordPress, recibimos muchas preguntas sobre los formularios de incorporación de clientes. Estas son algunas de nuestras más populares:

¿Puedo crear diferentes formularios de incorporación para diferentes servicios?

¡Sí! WPForms te permite crear formularios ilimitados. Puedes adaptar cada uno a un público, paquete o tipo de cliente específico.

¿Es WPForms lo suficientemente seguro para recopilar datos confidenciales de los clientes?

WPForms admite cifrado de archivos, protección contra spam y cumplimiento de GDPR/CCPA. También puedes controlar quién tiene acceso a las entradas del formulario.

¿Puedo activar una secuencia de correos electrónicos de incorporación después del envío?

Puedes enviar un correo electrónico de confirmación al instante con WPForms, y luego conectar tu formulario a herramientas como Mailchimp o ActiveCampaign para secuencias automatizadas.

A continuación, Gestiona las Consultas de tus Clientes

¡Uf! Acabamos de cubrir muchas formas de mejorar y simplificar tus formularios de incorporación de clientes. Ahora, ¡pensemos en las solicitudes de los clientes! Echa un vistazo a nuestras útiles sugerencias para gestionar las consultas de los clientes como un profesional.

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