Come creare un modulo Airtable personalizzato in WordPress

Volete creare un modulo Airtable personalizzato per il vostro sito WordPress?

Airtable è un servizio cloud che combina la potenza dei fogli di calcolo e dei database. Permette di creare applicazioni personalizzate per fogli di calcolo senza scrivere una sola riga di codice.

In questo articolo vi mostreremo passo dopo passo come creare un modulo Airtable personalizzato e incorporarlo nel vostro sito WordPress.

Create ora il vostro modulo Airtable in WordPress

Perché creare un modulo Airtable personalizzato in WordPress?

Airtable consente di creare applicazioni personalizzate di fogli di calcolo per archiviare le informazioni, proprio come si farebbe con un database.

Crea fogli di calcolo facili da usare e visivamente accattivanti che possono essere utilizzati per la pianificazione dei prodotti, gli studi sugli utenti, il CRM delle vendite, il lancio di prodotti, la pianificazione del calendario dei contenuti e altro ancora.

Tuttavia, dovrete inserire manualmente tutti i dati nel vostro account Airtable.

Per evitare questo problema, è possibile avviare un sito WordPress e poi stabilire un'integrazione con WordPress Airtable con l'aiuto del plugin WPForms.

Così, ogni volta che qualcuno invia il modulo, i dati vengono aggiunti automaticamente al vostro account Airtable. Questo vi aiuterà a risparmiare tempo prezioso e ad aumentare la vostra produttività.

Come creare un modulo Airtable personalizzato in WordPress

L'integrazione di Airtable in WordPress è piuttosto facile da configurare con WPForms. Seguite i passaggi seguenti e avrete un modulo Airtable pronto per essere incorporato nel vostro sito WordPress in pochissimo tempo!

Passo 1: Installare WPForms

Prima di tutto, vi consigliamo di acquistare WPForms Pro perché è dotato di un'integrazione Zapier che vi servirà per collegare i vostri moduli con Airtable.

Dopo aver acquistato la licenza Pro, installate WPForms sul vostro sito. Consultate la guida per principianti su come installare un plugin di WordPress nel caso abbiate bisogno di aiuto.

Supponiamo che si voglia inviare automaticamente le voci dei moduli alla tabella Leads di uno degli spazi di lavoro di Airtable.

Passo 2: installare l'addon Zapier

La prossima cosa da fare è installare l'addon Zapier per WPForms.

Zapier è uno strumento di automazione che consente di collegare 2 o più applicazioni per svolgere un determinato compito. Pertanto, utilizzeremo Zapier per collegare WPForms e Airtable.

Per installare l'addon Zapier, è necessario andare alla pagina WPForms " Addons.

In questa pagina, cercate l'addon Zapier. Fare clic sul pulsante Installa addon sotto di esso per avviare l'installazione.

Una volta installato e attivato l'addon, lo stato sarà attivo.

Ora andare alla pagina WPForms " Impostazioni per ottenere la chiave API di Zapier. Questa chiave sarà usata per collegare Zapier all'account di WPForms.

Nella pagina delle impostazioni di WPForms, è necessario fare clic sulla scheda Integrazioni. Quindi, si deve fare clic sul logo di Zapier per trovare la chiave API per il proprio sito.

Mantenere questa scheda aperta per ora. Avremo bisogno della chiave API di WPForms Zapier in una fase successiva.

Passo 3: Creare un modulo

Dalla dashboard di WordPress, andare su WPForms " Aggiungi nuovo per creare un nuovo modulo.

Nella pagina di impostazione, è possibile modificare il nome del modulo con un nome a scelta. Inoltre, è possibile selezionare un modello tra oltre 2.000 modelli di moduli. In questo esempio utilizzeremo il modello Simple Contact Form per creare il modulo Airtable personalizzato.

WPForms caricherà immediatamente il modello di modulo e vi porterà alla schermata di creazione del modulo.

È possibile personalizzare questo modulo aggiungendo altri campi. Si consiglia di far corrispondere i campi alle colonne del record di Airtable in cui si desidera inviare i dati del modulo. In questo modo, è possibile mappare facilmente i campi del modulo alle colonne di Airtable.

Quindi, aggiungeremo il campo Telefono e un campo Testo a riga singola con l'etichetta "Nome dell'organizzazione", perché è così che sono impostate le colonne del nostro foglio di lavoro Airtable.

Potete seguire il nostro tutorial su come creare un semplice modulo di contatto per avere istruzioni dettagliate su come aggiungere campi a qualsiasi modulo utilizzando il costruttore drag-and-drop.

Infine, è necessario fare clic sul pulsante Salva, presente nell'angolo in alto a destra dello schermo, per memorizzare le modifiche.

Ottimo! Nella fase successiva, incorporeremo il modulo nel vostro sito WordPress.

Passo 4: incorporare il modulo Airtable nel sito web

In questa fase, incorporeremo il modulo Airtable personalizzato nel nostro sito web e aggiungeremo almeno una voce di prova al modulo.

Ma perché è necessario aggiungere una voce di prova? Il motivo è che la useremo in seguito per testare la connessione tra WPForms e Airtable. Questo ci assicurerà che tutto funzioni correttamente.

Potete facilmente incorporare il modulo in un post, in una pagina o nella barra laterale del vostro sito web. Vediamo come incorporarlo in una pagina di WordPress.

Per prima cosa, è necessario fare clic sul pulsante Incorpora nella parte superiore del costruttore di moduli.

Quando si preme il pulsante, viene visualizzata una finestra modale che offre due opzioni di incorporazione. In questa esercitazione, incorporeremo il modulo in una nuova pagina facendo clic sul pulsante Crea nuova pagina.

Dare un nome alla casella nella casella di testo e premere il pulsante Let's Go!

Si aprirà la finestra dell'editor di pagina di WordPress, che dovrebbe contenere il modulo appena creato. Qui è possibile modificare altri elementi della pagina, se lo si desidera, o aggiungere contenuti.

Quando si è pronti, premere il pulsante Pubblica in alto per pubblicare la pagina con il nuovo modulo Airtable incorporato.

Ora aprite questa pagina in una nuova scheda del browser web. Compilate il modulo e fate clic sul pulsante Invia per creare un modulo di prova.

Eccellente! Ora che abbiamo finito di creare il nostro modulo, possiamo passare alla creazione di una ricetta di automazione per inviare automaticamente i dati da WPForms ad Airtable.

Passo 5: creare una nuova ricetta di automazione

Per collegare WPForms e Airtable, è necessario creare un nuovo Zap sul sito web di Zapier.

Che cos'è uno Zap? È un processo di connessione di 2 o più app che necessita sempre di un trigger per eseguire un'azione specifica.

In una nuova scheda del browser web, si deve aprire il sito web di Zapier e accedere al proprio account. È possibile creare un nuovo account gratuitamente se non si dispone ancora di un account Zapier.

Dopo aver effettuato l'accesso al vostro account Zapier, fate clic sul pulsante Crea Zap per iniziare a creare una nuova ricetta di automazione.

Il processo di creazione di uno zap comprende due parti. Nella prima parte, dovrete configurare WPForms come applicazione di attivazione. Poi, dovrete configurare Airtable come app di azione.

Iniziamo con la procedura di impostazione dell'innesco.

Passo 6: Configurazione dell'applicazione Trigger (WPForms)

Dopo aver premuto Crea uno Zap come mostrato sopra, si aprirà la finestra dell'editor di ricette, in cui sarà necessario selezionare l'applicazione di attivazione.

Cercare WPForms utilizzando la casella di ricerca per trovarlo e selezionarlo. Potete anche creare l'icona di modifica in alto a sinistra della finestra per dare un titolo al vostro Zap.

Successivamente, si dovrà selezionare l'opzione Nuova iscrizione a un modulo dal menu a tendina Evento. In questo modo, ogni nuovo inserimento di un modulo diventerà un evento di attivazione per l'esecuzione dell'automazione, che è proprio quello che vogliamo.

Fare clic sul pulsante Continua in basso per procedere.

A questo punto, dovrete scegliere il vostro account WPForms per connettervi con Zapier. Fare clic sul pulsante Accedi.

Si aprirà una nuova finestra popup in cui vi verrà chiesto di inserire l'URL del vostro sito web e la chiave API di Zapier. Ottenete la vostra chiave API di WPForms per Zapier , come abbiamo mostrato nel passo 2, e incollatela nella casella di testo API Key insieme all'URL completo del vostro sito web nella casella di testo sopra.

Una volta inseriti i dati richiesti, premere Sì, Continua.

Dopo aver fatto questo, la finestra popup si chiuderà automaticamente e si dovrebbe vedere il proprio account WPForms collegato come applicazione di attivazione.

Premere Continua per passare all'impostazione successiva.

A questo punto, dovrete selezionare il modulo specifico che desiderate sia elaborato per l'integrazione WPForms-Airtable. Selezionare il modulo creato al punto 3.

Abbiamo chiamato il nostro modulo "Modulo Airtable personalizzato", quindi lo sceglieremo dal menu a tendina.

Una volta trovato il modulo desiderato, fare clic sul pulsante Continua.

Una volta fatto ciò, Zapier vi chiederà di testare il trigger di WPForms utilizzando un'immissione recente inviata per il modulo selezionato. Se avete inviato una voce di prova come suggerito nel passaggio 4, Zapier non avrà problemi a trovarla!

Fare clic sul pulsante Test Trigger per continuare.

Se sono già state inviate più voci per il modulo, è possibile utilizzare il menu a tendina per selezionare una voce specifica. Ma non importa quale si utilizza, poiché Zapier deve solo testare l'integrazione a questo punto.

Premere Continua per andare avanti.

Questo completerà il processo di impostazione dell'innesco. Ben fatto!

Nella fase successiva, configureremo l'applicazione Action per la nostra integrazione: Airtable.

Passo 7: Configurare l'Action App e pubblicare l'automazione

Non appena si passa al punto precedente, Zapier mostrerà le impostazioni per configurare la propria action app.

Poiché vogliamo che Airtable sia la nostra app d'azione, utilizzate il campo di ricerca per trovare Airtable dall'elenco delle app disponibili e fate clic su di essa.

Ora si deve scegliere un evento di azione che si vuole che avvenga in Airtable. Poiché vogliamo inviare dati ad Airtable, sceglieremo l'evento Create Record dall'elenco a discesa.

Quindi, fare clic sul pulsante Accedi per collegare il proprio account Airtable.

Quando si apre una nuova finestra popup, viene richiesto di inserire la chiave API di Airtable.

Se non si dispone ancora della chiave, accedere al proprio account Airtable e fare clic sull'icona del profilo in alto a destra per espandere il menu. Quindi, selezionare Account.

Nella pagina del proprio account, è sufficiente scorrere verso il basso per trovare il pulsante Generate API Key e fare clic su di esso.

Si otterrà così una chiave API che si può copiare. Con la chiave copiata, passate alla finestra di accesso di Zapier per il vostro account Airtable e inserite la chiave API.

Dopo aver fatto ciò, premere Sì, Continua.

Il vostro account Airtable sarà ora collegato a Zapier. Ancora una volta, fate clic su Continua per passare alla fase successiva.

A questo punto, Zapier chiederà di selezionare una Base (o spazio di lavoro) in cui creare il record in base ai dati inviati da WPForms. Dovrete anche selezionare la tabella all'interno di tale spazio di lavoro.

Nel nostro esempio, abbiamo creato una tabella in Airtable e l'abbiamo chiamata "Leads", quindi la selezioneremo.

Quando si seleziona la tabella, Zapier recupera i nomi delle colonne dalla tabella. Per mappare correttamente i campi del modulo alle colonne di Airtable, è sufficiente selezionare il campo WPForms corrispondente per ogni campo della colonna di Airtable.

Al termine, fare clic su Continua.

Come per l'app di attivazione, Zapier dovrà ora inviare un record di prova ad Airtable in base alle mappature dei campi selezionate in precedenza. Premere il pulsante Azione di prova per andare avanti.

Dovrebbe apparire un messaggio di successo che conferma l'invio del record ad Airtable.

Abbiamo quasi finito! Cliccate su Pubblica Zap per rendere attiva la vostra integrazione WPForms-Airtable.

A questo punto si aprirà un'altra finestra modale che chiederà se si è pronti a pubblicare l'automazione. Fare clic su Pubblica e attiva per rendere operativa la ricetta dell'automazione.

Eccellente! Se l'integrazione WordPress-Airtable è attivata, i nuovi contatti saranno aggiunti al vostro account Airtable ogni volta che qualcuno invia un modulo WordPress.

È bene controllare il proprio account Airtable per verificare che il record di prova sia stato inviato correttamente da Zapier.

Nel nostro caso, il record è stato inviato quasi istantaneamente e tutti i campi dei moduli corrispondono perfettamente alle colonne impostate nella nostra tabella.

Ed ecco fatto! Ora potete creare moduli Airtable personalizzati in WordPress e migliorare la vostra produttività con questa efficiente integrazione.

Successivamente, inviare notifiche via SMS per i moduli

Se questa integrazione di WPForms vi è stata utile, vi consigliamo di scoprire come inviare notifiche SMS dai vostri moduli WordPress. Impostare le notifiche via SMS è un ottimo modo per rimanere aggiornati sui nuovi inserimenti nei moduli non appena vengono inviati.

Create ora il vostro modulo Airtable in WordPress

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