Comment créer un formulaire WordPress Pipedrive personnalisé (étape par étape)

Vous cherchez un moyen de créer un formulaire WordPress Pipedrive personnalisé ? Pipedrive est un CRM commercial populaire qui vous permet de créer et de gérer des prospects en un seul endroit. Il offre une méthodologie visuelle du pipeline de vente et vous permet de glisser-déposer les affaires entre les différentes étapes.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment créer facilement un formulaire Pipedrive personnalisé pour votre site web WordPress.

Pourquoi créer un formulaire WordPress Pipedrive ?

Bien que votre compte CRM Pipedrive vous aide à garder le contrôle du processus de vente, vous devez toujours ajouter manuellement des contacts ou des affaires à votre compte.

La meilleure solution consiste à créer un formulaire Pipedrive personnalisé et à l'ajouter à votre site WordPress. Vous pouvez ensuite connecter le formulaire à votre compte Pipedrive avec WPForms.

Ainsi, chaque fois que quelqu'un soumet le formulaire, une nouvelle affaire est créée dans votre compte Pipedrive.

Vos clients potentiels pourront ainsi vous contacter plus facilement. Il vous permettra également de gagner du temps et d'accroître votre productivité en matière de capture de prospects.

Sans plus attendre, commençons par le processus pas à pas de configuration de l'intégration Pipedrive de WPForms.

Comment créer un formulaire WordPress Pipedrive personnalisé

Suivez ces étapes pour commencer à créer facilement votre formulaire WordPress Pipedrive personnalisé.

Étape 1 : Installer WPForms

La première chose à faire est d'installer et d'activer le plugin WPForms sur votre site web. Vous pouvez suivre le guide du débutant sur l'installation d'un plugin WordPress si vous avez besoin d'aide.

Une fois le plugin activé, naviguez vers WPForms " Addons et installez l'addon Pipedrive.

Cet addon vous permet de connecter vos formulaires directement à Pipedrive, rationalisant ainsi votre processus de gestion des prospects.

Étape 2 : Créer votre formulaire WordPress Pipedrive

Ensuite, vous aurez besoin d'un formulaire pour vous connecter à Pipedrive. Pour créer un nouveau formulaire, allez dans WPForms " Add New depuis la barre latérale gauche de votre panneau d'administration.

Une fois que le générateur de formulaire s'ouvre, vous pouvez nommer votre formulaire et choisir un modèle. WPForms propose plus de 2 000 modèles de formulaires WordPress que vous pouvez utiliser tels quels ou personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour notre exemple, nous utiliserons le modèle de formulaire de contact simple.

Ce modèle comprend les champs Nom, Email et Commentaire ou Message.

Vous souhaitez personnaliser les champs du formulaire ? Il vous suffit de cliquer sur l'un des champs de la zone de prévisualisation pour ouvrir ses options et y apporter des modifications. Vous pouvez également accéder aux paramètres du formulaire pour modifier les paramètres de notification et de confirmation.

Vous pouvez suivre notre guide sur la création d'un formulaire de contact simple si vous avez besoin d'aide pour commencer.

Une fois votre formulaire configuré, accédez à l'onglet Marketing dans le générateur de formulaires et sélectionnez Pipedrive.

Ensuite, cliquez sur "Ajouter un nouveau compte" et suivez les instructions pour autoriser WPForms à accéder à votre compte Pipedrive.

Une autre fenêtre popup s'ouvrira pour vous permettre d'entrer l'email et le mot de passe de votre compte Pipedrive.

Connectez-vous pour configurer vos paramètres Pipedrive.

Après autorisation, vous pouvez configurer la manière dont les entrées du formulaire sont envoyées à Pipedrive, en associant les champs du formulaire aux champs Pipedrive appropriés.

Veillez à enregistrer votre formulaire lorsque vous en êtes satisfait.

Étape 3 : Ajouter une entrée de test à votre formulaire

Avant de mettre votre formulaire en ligne, il est conseillé de le tester. Remplissez le formulaire sur votre site et envoyez-le. Vérifiez ensuite votre compte Pipedrive pour vous assurer que les données ont été reçues correctement.

Pour ce faire, commencez par intégrer votre formulaire sur une page ou dans une barre latérale de votre site web. La manière la plus simple de procéder est de cliquer sur le bouton " Intégrer" en haut du générateur de formulaires.

Choisissez ensuite si vous souhaitez ajouter votre formulaire à une page existante ou créer une nouvelle page.

Pour cet exemple, nous allons ajouter une nouvelle page. Saisissez le nom de la page, puis cliquez sur Let's Go !

Cela ouvrira votre nouvelle page dans l'éditeur WordPress. Votre formulaire Pipedrive sera déjà intégré, il ne vous restera plus qu'à cliquer sur Publier.

Allez maintenant sur la page de votre nouveau formulaire, remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Soumettre pour créer une nouvelle entrée à des fins de test.

Si tout s'est déroulé correctement, un message de réussite s'affiche.

Vous devriez également voir une nouvelle affaire de votre entrée de test dans Pipedrive.

C'est tout ! Vous avez réussi à connecter votre formulaire WordPress à Pipedrive pour créer une nouvelle affaire.

Ensuite, prendre le contrôle avec plus d'intégrations

Nous espérons que cet article vous a aidé à mieux comprendre comment créer un formulaire Pipedrive personnalisé dans WordPress. Avec une intégration directe, vous pouvez tout faire à travers WPForms. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à toutes nos intégrations pour trouver encore plus d'outils à utiliser sur votre site.

Prêt à créer votre formulaire ? Commencez dès aujourd'hui avec le plugin de construction de formulaire WordPress le plus facile à utiliser. WPForms Pro inclut de nombreux modèles gratuits et offre une garantie de remboursement de 14 jours.

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