Como Criar um Formulário WordPress Personalizado para Pipedrive (Passo a Passo)

Recolhe leads através dos formulários do seu site, e depois passa horas a copiar e colar detalhes de contacto no Pipedrive. Entretanto, potenciais clientes importantes estão à espera de seguimentos que nunca chegam!

Sem captura de leads automatizada, provavelmente está a perder seguimentos e a deixar que potenciais clientes importantes arrefeçam enquanto gere várias plataformas. Cada passo manual é outra oportunidade para os leads se perderem.

A boa notícia? O WPForms liga-se diretamente ao Pipedrive, enviando automaticamente cada submissão de formulário diretamente para o seu CRM como leads organizados, prontos para a sua equipa de vendas.

Neste guia, vou guiá-lo na configuração de um formulário WordPress para Pipedrive que funciona perfeitamente com o seu CRM. Terá leads a fluir automaticamente do seu site para o seu pipeline de vendas em apenas alguns minutos.

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Porquê Criar um Formulário WordPress Pipedrive?

Embora a sua conta CRM Pipedrive ajude a manter o controlo do processo de vendas, ainda precisa de adicionar contactos ou negócios manualmente à sua conta.

A melhor solução é criar um formulário Pipedrive personalizado e adicioná-lo ao seu site WordPress.  Depois, pode ligar o formulário à sua conta Pipedrive com o WPForms.

Assim, sempre que alguém submeter o formulário, um novo negócio será criado na sua conta Pipedrive. Isto facilitará o contacto dos seus potenciais clientes consigo.

Além disso, irá ajudá-lo a poupar tempo e a aumentar a sua produtividade na captação de leads. Assim, sem mais demoras, vamos começar com o processo passo a passo de configuração da sua integração WPForms Pipedrive.

Como Criar um Formulário WordPress Pipedrive Personalizado

Siga estes passos para começar a criar facilmente o seu formulário WordPress Pipedrive personalizado.

Passo 1: Instalar o Plugin WPForms

Antes de poder criar um formulário WordPress Pipedrive, precisará de ter o WPForms a funcionar no seu site. A integração Pipedrive só está disponível na versão Elite, por isso certifique-se de que tem uma licença ativa.

A licença Elite dá-lhe acesso a todas as integrações mais poderosas do WPForms, incluindo Pipedrive, Salesforce, HubSpot e Authorize.Net.

Terá também acesso a funcionalidades avançadas como o addon Webhooks para integrações personalizadas, mais tudo o que as versões inferiores oferecem, como processamento de pagamentos, ligações de marketing por e-mail e lógica condicional.

O processo de configuração demora cerca de 30 segundos e, assim que estiver ativo, verá novas opções do Pipedrive a aparecerem no seu construtor de formulários. Consulte este guia para instruções passo a passo sobre a instalação do WPForms.

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Passo 2: Crie o Seu Formulário WordPress Pipedrive

Em seguida, precisará de um formulário para ligar ao Pipedrive. Para criar um novo formulário, vá a WPForms » Adicionar Novo na barra lateral esquerda do seu painel de administração.

Assim que o construtor de formulários abrir, pode dar um nome ao seu formulário e escolher um modelo.  O WPForms vem com mais de 2.100 modelos de formulários WordPress que pode usar como estão ou personalizar para se adequarem às suas necessidades.

Eu geralmente recomendo começar com o modelo Formulário de Contacto Simples, pois dá-lhe uma base sólida com os campos básicos de que necessita. Clique em Usar Modelo para o carregar para o construtor de formulários.

O modelo vem com campos de Nome, E-mail e Mensagem por defeito. Isso é um bom começo, mas para um formulário WordPress Pipedrive, vai querer adicionar mais alguns campos que ajudem a qualificar os seus leads corretamente.

Quer personalizar os campos do formulário? Pode simplesmente clicar em qualquer campo na área de pré-visualização para abrir as suas opções de campo e fazer alterações. Além disso, pode ir às definições do formulário para alterar a notificação e definições de confirmação.

Passo 3: Ligue o Seu Formulário ao Pipedrive

Agora que os seus campos de formulário estão prontos, é hora de conectar tudo ao Pipedrive. É aqui que a magia acontece e, francamente, é uma das minhas partes favoritas de todo o processo.

No construtor de formulários, clique no separador Marketing no lado esquerdo. Verá uma lista de diferentes serviços de marketing e integrações de CRM às quais o WPForms se pode conectar.

Procure por Pipedrive na lista e clique nele. Se não o vir imediatamente, pode ter de rolar um pouco para baixo, pois existem bastantes integrações disponíveis.

Em seguida, clique em ‘Adicionar Nova Conta‘ e siga as instruções para autorizar o WPForms a aceder à sua conta Pipedrive.

Isto abrirá outra janela pop-up para que introduza o seu e-mail e palavra-passe da conta Pipedrive. Prossiga e inicie sessão para configurar as suas definições do Pipedrive.

Após a autorização, pode configurar como as entradas do formulário são enviadas para o Pipedrive, mapeando os campos do formulário para os campos apropriados do Pipedrive. Certifique-se de que Guarda o seu formulário quando estiver satisfeito com ele.

Passo 4: Mapeie os Campos do Formulário para o Pipedrive

Agora vem a parte importante: dizer ao WPForms quais os campos do formulário que devem ser conectados a quais campos do Pipedrive. Este mapeamento garante que os seus dados de lead fluem para os locais corretos no seu CRM.

No painel de configurações do Pipedrive, verá uma secção de Mapeamento de Campos. É aqui que irá corresponder os seus campos de formulário do WordPress com os campos de pessoa correspondentes no Pipedrive.

Se estiver a usar campos personalizados no Pipedrive para rastrear informações específicas sobre os seus leads, também pode mapeá-los. Talvez tenha um campo personalizado para “Intervalo de Orçamento” ou “Tamanho da Empresa” no seu CRM.

Procure por estes campos personalizados no menu suspenso de mapeamento. O WPForms irá importar todos os seus campos Pipedrive disponíveis automaticamente, pelo que deverá ver opções padrão e personalizadas.

Passo 5: Adicione uma Entrada de Teste ao Seu Formulário

Antes de publicar o seu formulário, é uma boa ideia testá-lo. Preencha o formulário no seu site e envie-o. Em seguida, verifique a sua conta Pipedrive para garantir que os dados foram recebidos corretamente.

Para fazer isso, comece por incorporar o seu formulário numa página ou numa barra lateral do seu site. A forma mais fácil de fazer isso é clicar no botão Incorporar na parte superior do construtor de formulários.

Em seguida, escolha se deseja adicionar o seu formulário a uma página existente ou criar uma nova página. Para este exemplo, adicionaremos uma nova página. Introduza o nome da página e, em seguida, clique em Vamos Lá!

Isto abrirá a sua nova página no editor do WordPress. O seu formulário Pipedrive já estará incorporado, pelo que tudo o que precisa de fazer é clicar em Publicar.

Agora vá à sua nova página de formulário, preencha o formulário e clique no botão Submeter para criar uma nova entrada para fins de teste.

Se tudo funcionou corretamente, verá uma mensagem de sucesso. Deverá também ver um novo negócio da sua entrada de teste no Pipedrive.

É tudo! Conectou com sucesso o seu formulário WordPress ao Pipedrive para criar um novo negócio.

FAQs sobre Como Criar um Formulário Pipedrive Personalizado no WordPress

A configuração de um formulário Pipedrive WordPress levanta muitas questões práticas. Recolhi as mais comuns que ouço dos utilizadores para o ajudar a tirar o máximo partido da sua integração.

Como conecto um formulário WordPress ao Pipedrive?

Com a licença WPForms Elite, o Pipedrive está disponível em integrações de marketing. No seu painel WordPress, vá a WPForms » Definições » Integrações, clique em Pipedrive e adicione as suas credenciais. Após a conexão, selecione Pipedrive como a integração nas definições do seu formulário.

Preciso do Zapier para enviar entradas do WPForms para o Pipedrive?

Não. Se tiver a licença Elite, pode conectar o WPForms ao Pipedrive diretamente. Basta iniciar sessão na sua conta Pipedrive ao iniciar a conexão nas definições de integração do WPForms e escolher que dados enviar.

Como mapeio campos do WPForms para campos do Pipedrive (pessoa, negócio, organização)?

No construtor de formulários, vá a Marketing » Pipedrive e selecione o que pretende criar (Pessoa, Negócio ou Organização). Em seguida, escolha cada campo do formulário e associe-o ao campo Pipedrive correto na lista pendente.

Posso criar uma pessoa e um negócio no Pipedrive a partir de um único envio de formulário?

Sim. Pode adicionar mais do que uma conexão Pipedrive ao mesmo formulário. Por exemplo, uma conexão pode criar uma Pessoa e outra pode criar um Negócio associado a essa Pessoa.

Como envio submissões para um pipeline e estágio específicos no Pipedrive?

Ao configurar a ação de Negócio, pode selecionar o pipeline e o estágio da sua conta Pipedrive. Estes valores são puxados para o WPForms quando conecta a integração.

Como posso atualizar um contacto existente no Pipedrive em vez de criar um duplicado?

O WPForms envia dados para o Pipedrive usando os campos que mapeia. Se o endereço de e-mail corresponder a um contacto existente, o Pipedrive associa automaticamente a entrada a esse contacto em vez de criar um duplicado.

Posso atribuir o proprietário do negócio no Pipedrive com base numa resposta do formulário?

Sim. Ao criar um Negócio, pode selecionar o campo Proprietário e mapeá-lo para um campo do formulário (por exemplo, escolher um proprietário a partir de uma lista pendente).

Como adiciono etiquetas ou rótulos a pessoas ou negócios no Pipedrive a partir de um formulário?

Se a sua conta Pipedrive usar etiquetas ou rótulos, pode mapeá-los no WPForms durante a configuração. Simplesmente associe o seu campo de formulário ao campo de etiqueta no Pipedrive.

Posso anexar ficheiros carregados de formulários WordPress ao negócio ou pessoa no Pipedrive?

Sim. Os campos de carregamento de ficheiros no WPForms podem ser mapeados para campos de ficheiros no Pipedrive para que os ficheiros carregados sejam enviados juntamente com a entrada do formulário.

Como passo parâmetros UTM e origem/meio para campos do Pipedrive?

Use campos ocultos no WPForms para capturar dados UTM e, em seguida, mapeie esses campos para campos personalizados no Pipedrive ao configurar a integração.

Posso encaminhar as entradas do formulário para diferentes pipelines com base em lógica condicional?

Sim. O WPForms suporta lógica condicional para o Pipedrive. Pode criar diferentes conexões (por exemplo, para diferentes pipelines) e definir condições para que apenas uma seja executada com base nas respostas do formulário.

Em seguida, Assuma o Controlo com Mais Integrações

Esperamos que este artigo o tenha ajudado a compreender melhor como criar um formulário Pipedrive personalizado no WordPress. Com uma integração direta, pode fazer tudo através do WPForms. Certifique-se de dar uma vista de olhos a todas as nossas integrações para encontrar ainda mais ferramentas para alavancar no seu site.

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