カスタムPipedrive WordPressフォームの作成方法（ステップバイステップ）

ウェブサイトのフォームからリードを獲得し、何時間もかけて連絡先情報をPipedriveにコピー＆ペーストしていませんか？その間に、ホットな見込み客はフォローアップを待っているのに、いつまでも届きません！

自動化されたリードキャプチャなしでは、フォローアップを見逃し、プラットフォームを切り替えながらホットな見込み客を冷え込ませている可能性があります。手動のステップごとに、リードが漏れるチャンスが増えます。

朗報です。WPFormsはPipedriveに直接接続し、すべてのフォーム送信を自動的にCRMに送信して、営業チームが利用できる整理されたリードとして保存します。

このガイドでは、CRMとシームレスに連携するPipedrive WordPressフォームの設定方法を説明します。数分で、ウェブサイトから営業パイプラインにリードが自動的に流れるようになります。

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Pipedrive WordPressフォームを作成する理由

あなたのPipedrive CRMアカウントはセールスプロセスを管理するのに役立ちますが、それでも手動で連絡先や案件をアカウントに追加する必要があります。

最善の解決策は、カスタムPipedriveフォームを作成し、それをWordPressサイトに追加することです。次に、WPFormsを使用してフォームをPipedriveアカウントに接続できます。

これにより、誰かがフォームを送信するたびに、Pipedriveアカウントに新しい案件が作成されます。これにより、見込み顧客があなたに連絡しやすくなります。

また、リード獲得の時間を節約し、生産性を向上させるのに役立ちます。それでは、WPForms Pipedrive連携を設定するステップバイステッププロセスを始めましょう。

カスタムPipedrive WordPressフォームの作成方法

カスタムPipedrive WordPressフォームを簡単に作成するには、次の手順に従ってください。

ステップ1：WPFormsプラグインをインストールする

Pipedrive WordPressフォームを作成する前に、WPFormsをサイトでセットアップする必要があります。Pipedrive連携はEliteバージョンでのみ利用可能なので、アクティブなライセンスがあることを確認してください。

Eliteライセンスでは、Pipedrive、Salesforce、HubSpot、Authorize.Netを含む、WPFormsの最も強力な連携機能すべてにアクセスできます。

カスタム連携用のWebhooksアドオンのような高度な機能や、支払い処理、メールマーケティング接続、条件付きロジックなどの下位ティアのすべての機能も利用できます。

セットアッププロセスは約30秒で完了し、アクティブになると、フォームビルダーに新しいPipedriveオプションが表示されます。WPFormsのインストールに関するステップバイステップの説明については、こちらのガイドをご覧ください。WPFormsのインストール方法。

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ステップ2：Pipedrive WordPressフォームの作成

次に、Pipedriveに接続するフォームが必要です。新しいフォームを作成するには、管理パネルの左側サイドバーからWPForms»新規追加に移動します。

フォームビルダーが開いたら、フォームの名前を付け、テンプレートを選択できます。WPFormsには、そのまま使用したり、ニーズに合わせてカスタマイズしたりできる2,100以上のWordPressフォームテンプレートが用意されています。

通常、シンプルな連絡先フォームテンプレートから始めることをお勧めします。これは、必要な基本的なフィールドを備えた確かな基盤を提供します。テンプレートを使用をクリックして、フォームビルダーに読み込みます。

テンプレートには、デフォルトで名前、メール、メッセージフィールドが含まれています。これは良い出発点ですが、Pipedrive WordPressフォームの場合、リードを適切に絞り込むのに役立つフィールドをいくつか追加したいでしょう。

フォームフィールドをカスタマイズしたいですか？プレビューエリアのいずれかのフィールドをクリックするだけで、そのフィールドオプションを開いて変更を加えることができます。また、フォーム設定に移動して、通知と確認設定を変更することもできます。

ステップ3：フォームをPipedriveに接続

フォームフィールドの準備ができたので、すべてをPipedriveに接続する時間です。ここが魔法が起こる場所であり、正直なところ、プロセス全体の中で私のお気に入りの部分の1つです。

フォームビルダーで、左側にあるマーケティングタブをクリックします。WPFormsが接続できるさまざまなマーケティングサービスとCRMインテグレーションのリストが表示されます。

リストの中からPipedriveを探してクリックします。すぐに見つからない場合は、利用可能なインテグレーションがかなり多いため、少し下にスクロールする必要があるかもしれません。

次に、「新しいアカウントを追加」をクリックし、プロンプトに従ってWPFormsがPipedriveアカウントにアクセスできるように承認します。

これにより、Pipedriveアカウントのメールアドレスとパスワードを入力するための別のポップアップウィンドウが開きます。ログインして、Pipedriveの設定を構成してください。

承認後、フォームのエントリがPipedriveにどのように送信されるかを構成し、フォームフィールドを適切なPipedriveフィールドにマッピングできます。満足したら、必ずフォームを保存してください。

ステップ4：フォームフィールドをPipedriveにマッピング

次に重要な部分です。WPFormsに、どのフォームフィールドがどのPipedriveフィールドに接続されるべきかを指示します。このマッピングにより、リードデータがCRMの適切な場所に流れることが保証されます。

Pipedriveの設定パネルで、フィールドマッピングセクションが表示されます。ここで、WordPressのフォームフィールドとPipedriveの対応する担当者フィールドを一致させます。

リードに関する特定の情報を追跡するためにPipedriveのカスタムフィールドを使用している場合も、それらをマッピングできます。CRMに「予算範囲」や「会社規模」などのカスタムフィールドがあるかもしれません。

マッピングドロップダウンでこれらのカスタムフィールドを探します。WPFormsは利用可能なすべてのPipedriveフィールドを自動的にプルするため、標準オプションとカスタムオプションの両方が表示されるはずです。

ステップ5：フォームにテストエントリを追加

フォームを公開する前に、テストすることをお勧めします。サイトでフォームに記入して送信してください。次に、Pipedriveアカウントを確認して、データが正しく受信されていることを確認してください。

これを行うには、まずフォームをページまたはウェブサイトのサイドバーに埋め込みます。これを行う最も簡単な方法は、フォームビルダーの上部にある埋め込みボタンをクリックすることです。

次に、既存のページにフォームを追加するか、新しいページを作成するかを選択します。この例では、新しいページを追加します。ページ名を入力し、開始！をクリックします。

これにより、WordPressエディターで新しいページが開きます。Pipedriveフォームはすでに埋め込まれているため、あとは公開をクリックするだけです。

次に、新しいフォームページに移動し、フォームに入力して、送信ボタンをクリックすると、テスト目的で新しいエントリが作成されます。

すべて正常に機能した場合、成功メッセージが表示されます。Pipedriveでテストエントリからの新しいディールも確認できるはずです。

これで完了です！WordPressフォームとPipedriveを正常に接続し、新しいディールを作成できました。

WordPressでカスタムPipedriveフォームを作成する方法に関するFAQ

Pipedrive WordPressフォームの設定には、多くの実践的な質問が寄せられます。ここでは、ユーザーからよく寄せられる質問をまとめ、インテグレーションを最大限に活用できるようお手伝いします。

WordPressフォームをPipedriveに接続するにはどうすればよいですか？

WPForms Eliteライセンスがあれば、Pipedriveはマーケティングインテグレーションで利用できます。WordPressダッシュボードで、WPForms »設定 »インテグレーションに移動し、Pipedriveをクリックして資格情報を追加します。接続後、フォーム設定でPipedriveをインテグレーションとして選択します。

WPFormsのエントリをPipedriveに送信するためにZapierは必要ですか？

いいえ。Eliteライセンスをお持ちの場合は、WPFormsとPipedriveを直接接続できます。WPFormsインテグレーション設定で接続を開始する際にPipedriveアカウントにログインし、送信するデータを選択するだけです。

WPFormsフィールドをPipedriveフィールド（担当者、ディール、組織）にマッピングするにはどうすればよいですか？

フォームビルダーで、マーケティング » Pipedriveに移動し、作成したいもの（担当者、ディール、または組織）を選択します。次に、各フォームフィールドを選択し、ドロップダウンリストから正しいPipedriveフィールドと一致させます。

1回のフォーム送信でPipedriveに担当者とディールを作成できますか？

はい。同じフォームに複数のPipedrive接続を追加できます。たとえば、1つの接続で担当者を作成し、別の接続でその担当者にリンクされたディールを作成できます。

特定のパイプラインとステージに送信するにはどうすればよいですか？

ディールアクションを設定する際に、Pipedriveアカウントからパイプラインとステージを選択できます。これらの値は、インテグレーションを接続するとWPFormsにプルされます。

重複を作成せずに、既存の連絡先をPipedriveで更新するにはどうすればよいですか？

WPFormsは、マッピングしたフィールドを使用してPipedriveにデータを送信します。メールアドレスが既存の連絡先に一致する場合、Pipedriveは重複を作成する代わりに、エントリをその連絡先に自動的にリンクします。

フォームの回答に基づいてPipedriveでディールの所有者を割り当てることができますか？

はい。ディールを作成する際に、所有者フィールドを選択し、フォームフィールドにマッピングできます（たとえば、ドロップダウンから所有者を選択します）。

フォームからPipedriveの担当者またはディールにタグまたはラベルを追加するにはどうすればよいですか？

Pipedriveアカウントでラベルまたはタグを使用している場合、セットアップ中にWPFormsでマッピングできます。フォームフィールドをPipedriveのラベルフィールドと一致させるだけです。

WordPressフォームからのアップロードファイルをPipedriveのディールまたは担当者に添付できますか？

はい。WPFormsのファイルアップロードフィールドは、Pipedriveのファイルフィールドにマッピングできるため、アップロードされたファイルはフォームエントリとともに送信されます。

UTMパラメータとソース/ミディアムをPipedriveフィールドに渡すにはどうすればよいですか？

WPFormsの非表示フィールドを使用してUTMデータをキャプチャし、統合を設定する際にそれらのフィールドをPipedriveのカスタムフィールドにマッピングします。

条件付きロジックに基づいて、フォームエントリを異なるパイプラインにルーティングできますか？

はい。WPFormsはPipedriveの条件付きロジックをサポートしています。異なる接続（例：異なるパイプライン用）を作成し、フォームの回答に基づいて1つだけ実行されるように条件を設定できます。

次に、さらに多くの連携で管理を強化しましょう

この記事がお役に立ち、WordPressでカスタムPipedriveフォームを作成する方法をより深く理解していただけたことを願っています。直接統合により、すべてWPFormsで行うことができます。サイトで活用できるさらに多くのツールを見つけるために、すべての統合を確認してください。

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