Wie man mit WPForms das Onboarding von Kunden vereinfacht

Das Onboarding von Kunden kann einer der wichtigsten Berührungspunkte in Ihrem Unternehmen sein. Aber seien wir ehrlich: Es ist auch einer der am leichtesten zu verpatzen. Ein klobiges Aufnahmeformular, verwirrende Anweisungen oder zu viele Hin- und Her-E-Mails können dazu führen, dass Ihre neuen Kunden frustriert sind, bevor die eigentliche Arbeit überhaupt beginnt.

WPForms hilft Ihnen, all das zu beheben! Onboarding von Kunden für Design, Coaching, juristische Dienstleistungen, Beratung - alles ist möglich. Sie können eine vollständig angepasste Erfahrung aufbauen, die sich persönlich anfühlt und gleichzeitig einfach ist.

Haben Sie nur ein paar Minuten Zeit? Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren eigenen Onboarding-Workflow mit WPForms und seinen leistungsfähigsten Funktionen erstellen können.

Wie man mit WPForms das Onboarding von Kunden vereinfacht

Aber zuerst: Was macht ein Client Onboarding-Formular wirklich gut?

Sie wissen, wie es geht: Name, E-Mail, vielleicht eine Frage zum Budget oder zu den Zielen. Aber was die meisten Unternehmen übersehen, ist, dass es beim Onboarding nicht nur darum geht, Daten zu sammeln... es geht darum, eine Beziehung aufzubauen. 🤝

In diesem Sinne sollte ein gut gestaltetes Onboarding-Formular sein:

• Kunden beruhigen
• Sorgen Sie für einen organisierten und professionellen Ablauf
• Erwartungen frühzeitig festlegen
• Sie erhalten die Informationen, die Sie brauchen, ohne überfordert zu sein.

Schauen wir uns an, wie WPForms Ihnen dabei hilft, all dies auf eine Weise zu tun, die für Kunden reibungslos und für Sie effizient ist.

Erstellen Sie jetzt Ihr Wordpress-Formular

1. Verwandeln Sie lange Formulare in freundliche Konversationen

Wahrscheinlich haben Sie das selbst schon erlebt: Eine riesige Wand von Formularfeldern kann selbst den motiviertesten Kunden dazu bringen, den Klick auf "Start" zu überdenken.

Genau hier kommen Conversational Forms ins Spiel. Unser Addon verwandelt Ihr Standardformular in ein übersichtliches Layout mit jeweils nur einer Frage, das eher an einen Chat als an ein Online-Formular erinnert.

Sie können:

• Personalisieren Sie den Gruß
• Verwenden Sie Logik, um nur relevante Fragen zu stellen
• Beschreibungen oder Anleitungen hinzufügen

Eine kleine Änderung in der Präsentation kann einen großen Unterschied in der Erfahrung machen!

2. Client-Logins automatisch einrichten

Wenn Ihr Onboarding-Prozess beinhaltet, dass Sie Ihren Kunden Zugang zu einem Portal, Dashboard oder privaten Inhalten gewähren - um Himmels willen, tun Sie das nicht manuell!

Mit dem Addon User Registration können Sie neue WordPress-Benutzerkonten erstellen lassen, sobald ein Formular abgeschickt wird.

Nicht nur das, Sie können es auch:

• Zuweisung bestimmter Benutzerrollen (wie Abonnent oder Kunde)
• Automatische Versendung von Willkommens-E-Mails mit Anmeldedaten
• Einfügen von benutzerdefinierten Profilfeldern, um ihre Kontoinformationen vorab auszufüllen

Dies ist besonders nützlich für Trainer, Freiberufler und Mitgliedschaftsseiten, die nach dem Absenden eines Formulars einen nahtlosen "nächsten Schritt" anbieten möchten.

3. Sammeln Sie Kundendateien und halten Sie sie geordnet

NDAs, Marken-Assets, unterzeichnete Verträge, Screenshots... es gibt immer etwas, das Kunden Ihnen schicken müssen.

Verwenden Sie WPForms, um es für Sie beide mit dem eingebauten Datei-Upload-Feld einfach zu machen, und noch besser mit dem Dropbox Addon, das hochgeladene Dateien direkt an einen Ordner in Ihrem Dropbox-Konto sendet.

Nicht mehr:

• E-Mails nach Anhängen durchsuchen
• Manuelles Wiederhochladen von Dateien
• Vergessen, welches Dokument zu welchem Kunden gehört

Diese WPForms-Tools ermöglichen es Ihnen, automatisch, organisiert und skalierbar zu sein.

Lesen Sie auch: Vollständiger Leitfaden für das Feld zum Hochladen von Dateien

4. Mehr Flexibilität mit Wiederholfeldern

Manchmal weiß man nicht, wie viele Einträge ein Kunde hinzufügen muss. Vielleicht hat er mehrere Projekte, Teammitglieder oder Serviceanforderungen. Anstatt Ihr Formular mit 10 optionalen Feldern zu überladen, verwenden Sie das Wiederholfeld.

Auf diese Weise können Kunden zusätzliche Feldgruppen dynamisch hinzufügen, so dass sie nur das sehen, was sie brauchen.

Beispiele für Anwendungsfälle sind:

• Anmeldeformulare für Marketingagenturen für mehrere Kampagnen
• Legal Onboarding mit mehreren Ansprechpartnern oder Parteien
• Website-Projekte, die mehrere Seitenaufteilungen erfordern

Das ist eine sauberere Erfahrung für sie und ein besserer Datensatz für Sie.

5. Integrieren Sie intelligente Angebotswerkzeuge in Ihr Formular

Eine transparente Preisgestaltung schafft Vertrauen - aber die manuelle Angebotserstellung für jeden Kunden kann Ihre Zeit in Anspruch nehmen. Mit der Möglichkeit, integrierte Berechnungen einzubinden, können Sie jetzt Formulare erstellen, in denen die Summen in Echtzeit angezeigt werden, je nachdem, was der Kunde auswählt.

Kombinieren Sie dies mit bedingter Logik und Zahlungsfeldern, und schon haben Sie ein Selbstbedienungsformular für Angebote oder Einzahlungen, das rund um die Uhr funktioniert.

6. Sofortige Unterzeichnung von Verträgen

Wenn Ihr Onboarding-Prozess Verträge, Verzichtserklärungen oder Dienstleistungsvereinbarungen umfasst, müssen Sie keine separaten PDFs versenden. Wenn Sie ein Unterschriftsfeld hinzufügen, können Kunden direkt im Formular unterschreiben - mit der Maus, dem Trackpad oder dem Finger auf Touchscreens.

Die Unterschriften werden zusammen mit dem Eintrag gespeichert und können bei Bedarf heruntergeladen werden. Das ist eine Kleinigkeit, die erstaunlich viel Hin und Her erspart!

7. Unvollständige Einträge speichern und Drop-Off reduzieren

Auch bei der besten Gestaltung kann es vorkommen, dass etwas passiert. Ein Kunde fängt vielleicht an, Ihr Formular auszufüllen, und wird dann durch einen Anruf, die Schule oder einen anderen Tab unterbrochen. In meinem Fall ist es die Katze, die auf meine Computertastatur springt... seufz.

WPForms bietet mehrere Tools, die dabei helfen:

• Mit der Option "Speichern und fortsetzen " können Kunden dort weitermachen, wo sie aufgehört haben
• Das Form Abandonment Addon erfasst Teileinträge, so dass Sie nachfassen können
• Mehrseitige Formulare reduzieren die Überforderung, indem sie lange Formulare in kleinere Schritte unterteilen

Diese Funktionen sind besonders hilfreich für Branchen mit detailliertem Onboarding wie Recht, Finanzen oder medizinische Dienstleistungen.

8. Automatisieren Sie Ihre E-Mails und Benachrichtigungen

Nach dem Absenden eines Formulars können Sie den Vorgang auslösen:

• Individuelle E-Mail-Bestätigungen an den Kunden (mit Links, Checklisten oder Anmeldeinformationen)
• Interne Benachrichtigungen für Ihr Team
• Bedingte Meldungen in Abhängigkeit von Formularauswahlen

Dadurch wirkt Ihr Prozess ausgefeilt und proaktiv, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen.

Wenn Kunden sehen, dass Ihr Onboarding reibungslos, sicher und professionell abläuft, werden sie Ihrem Prozess eher vertrauen und sich sicher fühlen, weiterzumachen.

Und das ist die Art von Erfahrung, an die sich die Menschen erinnern und die sie weiterempfehlen!

FAQ zu Kundeneinführungsformularen

Als Plugin Nr. 1 für die Erstellung von Formularen auf WordPress erhalten wir viele Fragen zu Onboarding-Formularen für Kunden. Dies sind einige unserer beliebtesten:

Kann ich verschiedene Onboarding-Formulare für verschiedene Dienste erstellen?

Ja! Mit WPForms können Sie unbegrenzte Formulare erstellen. Sie können jedes einzelne auf eine bestimmte Zielgruppe, ein Paket oder einen Kundentyp zuschneiden.

Ist WPForms sicher genug, um sensible Kundendaten zu erfassen?

WPForms unterstützt Dateiverschlüsselung, Spamschutz und GDPR/CCPA-Konformität. Sie können auch kontrollieren, wer Zugriff auf Formulareinträge hat.

Kann ich nach der Anmeldung eine Reihe von Onboarding-E-Mails auslösen?

Sie können mit WPForms sofort eine Bestätigungs-E-Mail senden und Ihr Formular dann mit Tools wie Mailchimp oder ActiveCampaign für automatisierte Sequenzen verbinden.

Bearbeiten Sie als nächstes Ihre Kundenanfragen

Uff! Wir haben gerade viele Möglichkeiten zur Verbesserung und Vereinfachung Ihrer Kundeneinführungsformulare behandelt. Jetzt geht es um die Kundenanfragen! Werfen Sie einen Blick auf unsere hilfreichen Vorschläge, um Kundenanfragen wie ein Profi zu verwalten.

Erstellen Sie jetzt Ihr Wordpress-Formular

Sind Sie bereit, Ihr Formular zu erstellen? Starten Sie noch heute mit dem einfachsten WordPress-Formularerstellungs-Plugin. WPForms Pro enthält viele kostenlose Vorlagen und bietet eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Wenn dieser Artikel Ihnen geholfen hat, folgen Sie uns bitte auf Facebook und Twitter für weitere kostenlose WordPress-Tutorials und -Anleitungen.