AI要約
初めての会議で新しいクライアントに電話番号や予算を尋ねたことがあるなら、受付フォームが存在する理由をすでに理解しているでしょう。以下に、あらゆる種類のビジネスや非営利団体向けの11の受付フォームの例を示します。それぞれ、私が開始するWPFormsテンプレートとペアになっています。
それぞれについて、フォームが収集する内容とその仕組みを解説し、自身のフォームに活用できる戦術を1つ共有します。例の後には、すべての受付フォームに必要な項目チェックリストと、WPFormsでの作成方法の簡単な説明があります。
インテークフォームとは？（そしてなぜ必要なのか）
受付フォームは、新しいクライアントや患者と共同作業を開始する前に必要な詳細情報を収集するものです。通常、最初の予約の前に記入され、お互いが同じ質問を対面で行う手間を省きます。
業界によっては、受付シートや受付アンケートとも呼ばれます。クリニックでは受付書類と呼ばれることが多く、多くのサービス業では単に新規クライアントフォームと呼ばれます。
ほぼすべてのビジネスや業界で使用される受付フォームは、これからご覧いただくように、高度にカスタマイズ可能で汎用性が高いです。ほとんどのビジネスにとって、5つの方法で効果を発揮します。
- データ収集：すべての新規クライアントから、同意書や一部の業界で記録保持が必要な健康情報を含め、同じ詳細情報を同じ形式で取得できます。
- 組織化の向上：回答は1か所にまとめられるため、最初のミーティングに入る前に、その人の目標と経歴をすでに把握しています。
- コミュニケーションの強化：各提出物は、共有受信トレイに放置されるのではなく、適切なチームメンバーにすぐに届きます。
- 管理業務の軽減：紙のフォームを再入力したり、スキップした回答のために人に電話をかけ直したりする必要がなくなります。
- カスタマイズとスケーラビリティ：サービスが成長するにつれて、質問を追加したり、まったく新しい受付フォームを追加したりできます。
インテークフォームの作成に取り組む際は、以下のインテークフォームの例からインスピレーションを得てください。不可欠な要素を組み込み、特定のビジネスニーズに合わせてフォームを調整することで、インテークフォームのメリットを最大化できます！
今日から使えるインテークフォームの例11選
下の表を使用して、あなたのビジネスに最も近い例に直接ジャンプしてください。最後の列には、開始するためのWPFormsテンプレートの名前と、必要なプランが記載されています。基本テンプレートはすべての有料プランで機能し、ProテンプレートはProまたはEliteプランが必要です。
| # | 例の種類 | 最適 | 主なフィールド | WPFormsテンプレート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クライアント受付フォーム | 代理店、フリーランサー、コンサルタント | 連絡先、ビジネス情報、必要なサービス、予算 | クライアント受付フォームテンプレート（基本） |
| 2 | 採用インテークフォーム | 人事チーム、採用担当者 | 候補者情報、履歴書アップロード、職務経歴 | 採用受付フォームテンプレート（基本） |
| 3 | 患者インテークフォーム | 医療機関、クリニック | 病歴、保険、現在の処方薬 | 患者受付フォームテンプレート（基本） |
| 4 | ライティングセンターインテークフォーム | 大学、チューターサービス | 学生情報、課題の種類、重点を置くべき分野 | ライティングセンター受付フォームテンプレート（基本） |
| 5 | アニマルシェルター受付フォーム | シェルター、レスキューグループ | 動物の詳細、気質、医療情報 | 動物受付フォームテンプレート（Pro） |
| 6 | 獣医受付フォーム | 獣医クリニック | ペット情報、飼い主連絡先、病歴 | 獣医受付フォームテンプレート（基本） |
| 7 | マッサージ受付フォーム | マッサージセラピスト、スパ | 健康情報、好み、署名入り同意書 | マッサージ受付フォームテンプレート（Pro） |
| 8 | イベント登録受付フォーム | イベント主催者、カンファレンスホスト | 会社、連絡先、ブースまたは参加者の好み | イベント登録フォームテンプレート（Pro） |
| 9 | 賃貸申込受付フォーム | プロパティマネージャー、家主 | 個人情報、賃貸履歴、推薦状 | 賃貸申込書テンプレート（Pro） |
| 10 | ボランティア受付フォーム | 非営利団体、コミュニティグループ | 連絡先、空き状況、関心のある分野 | ボランティア採用フォームテンプレート（基本） |
| 11 | 寄付受付フォーム | 慈善団体、募金チーム | 寄付者情報、寄付の種類、税務情報 | 一般寄付フォームテンプレート（Pro） |
1. クライアント受付フォーム
クライアントインテークフォームは、クライアントの期待値を管理し、成功に導くために役立つ、プロジェクトに関する重要な情報を収集するのに役立ちます。
以下の例は、次のような重要な情報を要求するマーケティングエージェンシーのクライアントインテークフォームを紹介しています。
- 一般的な連絡先情報（氏名、メールアドレス、電話番号フィールド）
- ビジネス情報（会社/組織およびウェブサイトURLフィールド）
- 必要なサービス（チェックボックスリスト）
- プロジェクト情報（メッセージフィールド）
なぜ効果的なのか
Thriveはデジタルマーケティングサービスに合わせてこのフォームを調整したため、見込み客はすぐに、その代理店が彼らの種類のプロジェクトを扱っていることがわかります。回答はまた、最初の電話の前に要求されたサービスの簡単な監査を準備するのに十分な情報を提供します。
このような事前の詳細は、初日からチームの仕事とクライアントの目標を一致させます。ウェブデザインおよびデジタルマーケティングエージェンシーであるKLHテクノロジーソリューションズは、上記のフォームに似たWPFormsクライアント連絡フォームを使用して、潜在的なクライアントに関する情報を収集し、予約をスケジュールします。
試してみるテンプレート
- 一般受付フォーム（基本）
- クライアント受付フォームテンプレート（基本）
注意：WPFormsを使用すると、ウェブサイトのデザインに合わせてフォームのレイアウト、デザイン、スタイルを簡単に変更できます。独自のサービスとクライアントのニーズに合わせてフォームをカスタマイズするためにフォームビルダーを使用することを忘れないでください。
2. 採用インテークフォーム
採用受付フォームは、求職者に関する必要な情報を収集するのに役立ち、これにより応募書類をより迅速にスクリーニングし、並べて比較することができます。
DigitalOceanの以下の例は、簡潔にまとめています。尋ねているのは次のとおりです。
- 連絡先詳細（名、姓、メールアドレス、電話番号、都市フィールド）
- 履歴書/CVアップロード（PDF、DOC、DOCX、TXT、またはRTFファイル）
- カバーレターのアップロード
- スクリーニング質問（求人についてどのように知ったか、および就労許可）
なぜ効果的なのか
候補者は数分でこのフォームを完了できます。また、LinkedInで応募ボタンを使用すると、現在のプロフィールを持っている人はさらに迅速に進めることができます。一方、2つのスクリーニング質問により、誰かが基本的な要件を満たしているかどうかをすぐに把握できるため、本来なら適合しない履歴書を読むのに費やす時間を節約できます。
試してみるテンプレート
- 採用受付フォーム（基本）
- 求人応募アップロードフォーム（基本）
3. 患者インテークフォーム
患者インテークフォームは、患者の病歴に関する基本的な情報を収集します。読みやすく記入しやすいため、患者にとって負担が少なくなります。
PatientPop（現在はTebraの一部）の以下の例は、次のすべてを1ページに収めています。
- 患者の詳細（氏名、生年月日、連絡先情報、緊急連絡先）
- 保険情報（一次および二次補償、契約者、ID、およびグループ番号）
- 支払いおよび処方箋ポリシー（自己負担額、予約なしキャンセル料、および希望する薬局）
- 患者の署名と日付
なぜ効果的なのか
明確なセクションと平易な質問により、患者はフォームを迅速に完了できます。同時に、診療所は訪問前に必要な保険およびポリシーの詳細をすべて把握できます。これらすべてを事前に収集することで、チェックインも短縮され、人々は待合室で過ごす時間が少なくなります。
この構造は、セラピーやカウンセリングの診療所にも同様に適用できます。通常、保険に関するセクションを、現在の懸念事項や過去の治療に関する質問に置き換えます。
試してみるテンプレート
- 患者受付フォーム（基本）
- 患者情報フォーム（基本）
- カウンセリング受付フォーム (基本)
4. ライティングセンター受付フォーム
ライティングセンターの受付フォームは、チューターセッションの出発点として機能し、インストラクターが生徒とそのライティングのニーズを把握するのに役立ちます。
以下の例は、アイオワ大学ライティングセンターのものです。学生がセンターの優秀ライティングフェロープログラムに参加するために記入する申請書で、以下の情報を収集します。
- 学生情報（氏名、専攻、大学ID、GPA、卒業予定年月）
- 連絡先詳細（メールアドレス、現住所、携帯電話番号）
- 教員推薦（推薦者の氏名と所属学部）
- リーダーシップ経験（大学での活動と役職）
なぜ効果的なのか
アイオワ大学のフォームは、学業成績から学生を保証できる教員まで、選考委員会が必要とする情報のみを尋ねます。学生は開始前に何が期待されているかを正確に把握しており、センターは横並びで比較できる申請書を受け取ることができます。
代わりに個別指導セッションの受付フォームを作成する場合でも、課題の種類や学生が助けを求めていることなど、質問を変えるだけで同じアプローチが適用できます。
試してみるテンプレート
- ライティングセンター受付フォーム (基本)
- ライティング評価フォーム (基本)
5. 動物保護施設受付フォーム
保護施設やレスキューグループは、動物の受け入れフォームを利用して、ケア中の動物に関するデータや、それらが持つ可能性のある特別な要件を収集します。
以下は、ASPCAの動物保護施設の受付フォームの例であり、以下にリストされているような重要な質問が含まれています。
- 動物情報（名前、品種、年齢、性別フィールド）
- 気質（行動特性と性格フィールド）
- 連絡先情報（名前、メールアドレス、電話番号フィールド）
- 医療情報（予防接種履歴、投薬、健康状態フィールド）
なぜ効果的なのか
フォームは動物福祉を中心に構築されているため、基本的な情報に加えて、気質と病歴もカバーしています。スタッフは、動物が到着したその日から安全に保つために必要な情報を得ることができます。
これらの詳細を事前に把握しておくことで、シェルターは動物を適切な飼い主にマッチングさせ、自信を持って質問に答えることができるため、後の譲渡が容易になります。
試してみるテンプレート
- 動物受付フォーム (Pro)
- ペット譲渡申請フォーム (Pro)
6. 獣医患者受付フォーム
可能な限り最高のケアを提供するために、獣医師は患者受付フォームを使用して、ペットとその飼い主に関する重要な情報を収集します。
Wildwood Veterinary Clinicのこの受付フォームは、すべての基本をカバーしています。以下を尋ねます：
- 飼い主とペットの詳細（クライアント名、ペット名、連絡に最適な電話番号）
- 現在の問題（症状、持続期間、食欲、食事、投薬）
- 健康履歴チェックリスト（咳、嘔吐、体重減少、マイクロチップなどに関するはい/いいえの質問）
- ワクチンと処方箋の更新（来院時のワクチン接種の更新と処方箋の補充の有無）
- 承認と支払い（見積もり承認と飼い主の支払い方法の希望）
なぜ効果的なのか
このような詳細なフォームは、ペットの飼い主に動物が大切に扱われていることを伝え、獣医師は診察が始まる前にペットの病歴全体を把握できます。スタッフは、受付で同じ質問を繰り返すのではなく、各予約の準備をすることができます。
承認セクションもスマートな工夫です。飼い主は、見積もりに関する電話でのやり取りを希望するか、推奨されるすべての治療を承認するかを事前に決定するため、チェックアウト時に驚くことはありません。
試してみるテンプレート
- 獣医患者受付フォーム（ベーシック）
- ペットケア予約フォーム（ベーシック）
7. マッサージ受付フォーム
マッサージセラピストが成功し、個別化されたトリートメントを提供できるかどうかは、マッサージ受付フォームから得られる情報にかかっています。
以下は、Clinicsense によるマッサージ受付フォームの例です。これは、潜在的なクライアントとマッサージセラピストの両方に役立ち、次のような重要な情報を要求します。
- 一般的な連絡先情報（氏名、メールアドレス、電話番号フィールド）
- 健康情報（病状、怪我、アレルギー、投薬フィールド）
- マッサージの好み（マッサージの種類、強さ、重点領域フィールド）
- 治療への同意（同意書および署名フィールド）
なぜ効果的なのか
クライアントは、セッションに影響を与える可能性のある病状や怪我について言及できるプライベートな場所を得られ、さらに希望する圧迫感や重点領域を伝える機会も得られます。その情報があれば、セラピストはクライアントがテーブルに着く前に、オーダーメイドの治療を計画できます。
同意セクションも同様に重要です。ファイルに署名された同意書があれば、セッションごとにインフォームドコンセントが得られ、クライアントとあなたの両方を保護します。
試してみるテンプレート
- マッサージ受付フォーム（Pro）
- スパクライアント受付フォーム（Pro）
8. イベント登録受付フォーム
イベントの受付フォームは、登録者から必要なすべての情報を1つの集中化された場所で収集するのに役立ち、時間とストレスを節約します。
以下は、出展者向けに調整されたイベント登録受付フォームの例です。次のような重要な情報を要求します。
- 会社/組織名
- 連絡先情報（氏名、メールアドレス、電話番号）
- ブースの好み（サイズ、場所、特別なリクエスト）
- 提供する製品/サービス
なぜ効果的なのか
このフォームは出展者に直接語りかけるため、主催者はブースのセットアップに伴うものを理解していることを示します。ブースの質問により、各出展者は、自分に合ったサイズと場所をリクエストでき、特別なリクエストにも対応できます。
主催者にとっては、これらの詳細を事前に把握することで、フロアレイアウトの計画から、各出展者が必要なものを当日確実に持っているようにすることまで、ロジスティクスを管理しやすくなります。
試してみるテンプレート
- イベント登録フォーム（Pro）
- オンラインイベント登録RSVPフォーム（Pro）
9. 賃貸申込受付フォーム
潜在的なテナントを適切に審査するために、不動産管理組織や家主は賃貸申込受付フォームに大きく依存しています。
賃貸申込受付フォームの例を以下に示します。これは5ページに及び、最初のページでは次の情報を求めています。
- 物件詳細（タイプ、サイズ、寝室数、家賃、住所）
- テナンシー条件（リースタイプ、期間、開始日）
- 申込者詳細（氏名、生年月日、ID番号、電話番号、メールアドレス）
- 世帯に関する質問（他の居住者、ペット、車両）
- 背景に関する質問（犯罪歴）
なぜ効果的なのか
申込者は、応募を開始する前に家主が必要とするものを正確に把握できるため、応募の推測作業がなくなります。不動産管理者にとっては、完全な申込書により、すべてのテナントを公平かつ一貫して審査しやすくなります。
資格のあるテナントを最初に選ぶことで、家賃の滞納や立ち退きのリスクが低下するため、後々の費用を節約できます。
試してみるテンプレート
10. ボランティア募集受付フォーム
ボランティアは多くの非営利団体の基盤であり、適切なボランティア受付フォームは、最適な候補者を見つける上で大きな違いを生むことができます。
アメリカ赤十字社のボランティア受付フォームをご覧ください。以下の情報を収集します。
- 個人および連絡先情報（氏名、生年月日、年齢層、住所、電話番号、メールアドレス）
- 緊急連絡先（氏名、電話番号、続柄）
- 職務経験（有給およびボランティア経験、監督者情報を含む）
- 免許、学歴、語学
- スキルと興味（運転、教育、写真、募金活動などの分野のチェックボックス）
なぜ効果的なのか
スキルチェックリストは、ここで多くの作業を行います。ボランティアは、自分が得意なことを数秒でチェックでき、赤十字社は各個人に合った役割を迅速に見つけることができます。
このような良いマッチングは、通常、ボランティアにとってより良い経験となり、組織の定着率を高めます。
試してみるテンプレート
- ボランティア募集フォーム (Basic)
- ボランティア登録フォーム (Pro)
11. 寄付受付フォーム
寄付受付フォームは、寄付者から重要な情報を収集するのに役立ち、寄付の追跡、感謝の表明、支援者とのつながりを深めるのに役立ちます。
以下の例は、YRMCがCOVID-19の寄付を収集するために使用した寄付受付フォームを示しています。YRMCはその後Dignity Health Arizonaの一部となりましたが、このフォームは、以下のような情報を要求していたため、依然として優れたモデルです。
- 個人情報（氏名、メールアドレス、住所、電話番号）
- 寄付情報（寄付品目、数量、価値）
- 税務申告用受領書
なぜ効果的なのか
寄付者は、提供する各品目とその数量および価値をリストし、同じフォームで税金控除のための領収書をリクエストできます。この領収書を事前に提供することで、組織が透明性を真剣に受け止めていることを寄付者に示すことができます。
あなたの側では、整理された寄付者記録により、さまざまな支援者グループに合わせたアウトリーチを調整しやすくなり、彼らがあなたの使命により強くつながっていると感じるのに役立ちます。
試してみるテンプレート
- 一般寄付フォーム (Pro)
- オンライン寄付フォーム (Pro)
受付フォームに含めるべきもの
業界に関係なく、すべての「受付フォーム」には同じ4つのフィールドグループが必要です。上記の11の例すべてが、質問が似ていなくても、このパターンに従っています。
- 「連絡先情報」：氏名とメールアドレスのフィールドは、無料のLiteバージョンを含むすべてのWPFormsプランで機能します。電話番号と住所のフィールドは、Basicプランからスマートなフォーマットと検証を追加します。
- 連絡する理由： サービスに必要なものにはドロップダウンまたはチェックボックスフィールドを使用し、自分の言葉で説明できるように段落テキストフィールドを追加します。
- 準備が必要な背景情報： 履歴、書類、スケジュールはここに記載します。ファイルアップロードおよびカメラフィールドは書類や写真に対応し、日付/時刻フィールドは予約の希望を収集します。これら3つは有料プランが必要です。
- 同意： プライバシーと規約をカバーする必須のチェックボックス。ファイルに実際の署名が必要な場合は、署名フィールドでProおよびEliteプランで対応します。
サービス固有の質問は、その3番目のグループに含めます。セラピーの練習では現在の懸念事項と過去の治療について尋ね、クリニックではアレルギーと薬について尋ねます。代理店は代わりに予算と締め切りを求めます。
WPFormsでインテークフォームを作成する方法
WPFormsでは、インテークフォームを構築するための2つの簡単な方法が提供されています。このガイドのテンプレートのいずれかから始めるか、必要なフォームを説明してWPForms AIに下書きを作成させることができます。WPFormsは、ドラッグアンドドロップビルダーでコードなしで任意のフォームを作成します。
ステップ1：インテークテンプレートを選択するか、AIで生成する
WordPressダッシュボードで、WPForms » 追加 新規に移動し、検索バーに「intake」と入力します。この資料のインテークフォームテンプレートに加えて、カウンセリングやコーチングのインテークフォームなどのテンプレートが表示されます。希望するテンプレートのテンプレートを使用をクリックすると、フォームビルダーで開きます。
テンプレートを閲覧する代わりにフォームを説明したい場合は、WPForms » 追加新規に移動し、AIで生成を選択します。WPForms AIは、プレーンな言語の説明を、他のフォームと同様に編集できる下書きに変換します。
インテークテンプレートはWPFormsの有料プランの一部であることを覚えておいてください。約半分はBasicプランが必要で、残りはレンタルや寄付のテンプレートのようにProプランが必要です。
ステップ2：フィールドをカスタマイズする
左側のパネルから新しいフィールドをドラッグし、いずれかのフィールドをクリックしてラベルまたはオプションを変更します。インテークフォームで最も大きな違いを生む設定がいくつかあります：
- スマート分岐：条件付きロジックを使用して、適用される人にのみフォローアップ質問を表示します（すべての有料プラン）。
- ページ区切り：長いフォームを進行状況バー付きのページに分割して、短く感じさせます（すべての有料プラン）。
- アップロードと写真：書類、ID、保険証用にファイルアップロードまたはカメラフィールドを追加します（すべての有料プラン）。
- 署名：署名付きの同意が必要な場合は、署名フィールドを追加します（ProおよびElite）。
ステップ3：通知と確認を設定する
次に、フォームビルダーで設定 » 通知を開きます。
デフォルトでは、チームは新しいエントリごとにメールを受け取ります。有料プランでは、回答者の回答のコピーを送信する2番目の通知を追加できます。
有料プランでは、WordPressダッシュボードのWPForms » Entriesにもすべてのエントリが保存されます。
確認画面は、送信直後にユーザーが表示するもので、設定 » 確認画面で見つけることができます。デフォルトでは感謝のメッセージが表示されますが、サイト上のページや他の任意のURLに送信することも可能です。
ステップ4：公開と共有
フォームビルダーで埋め込みをクリックし、新規または既存のページにインテークフォームを追加してから、そのページを公開してください。
対面での受付には、QRコードが最も簡単な方法で、人々をフォームに誘導できます。設定 » 一般設定を開き、QRコード設定をフォームがあるページに向けます。次に、QRコードを生成をクリックしてPNGとしてダウンロードするか、印刷する場合はSVGとしてダウンロードします。
患者やクライアントは、待合室でコードをスキャンし、自分の携帯電話でフォームに記入できます。QRコードは、無料のLiteバージョンを含むすべてのWPFormsプランに含まれています。ProおよびEliteプランでは、コードの中央にあるWPFormsロゴを自分のロゴに置き換えることもできます。
受付フォームのベストプラクティス
通常のフォームのベストプラクティスに加えて、さまざまな業界でこれらのフォームを構築する中で学んだことがいくつかあります。
- 最初に最小限の情報を求め、後で詳細を追加する：最初のやり取りで30個のフィールドがあるインテークフォームは、ユーザーを失う原因となります。8〜12個のフィールドから始めてください。もっと情報が必要な場合は、最初の電話の後でフォローアップフォームを送信してください。
- ユーザーが離脱する質問を見つける：フォームアナリティクスは、すべてのWPFormsプランで表示回数を追跡します。ProおよびEliteでは、各フィールドの離脱率も表示されるため、どの質問がユーザーのインテークフォームからの離脱を引き起こしているかを正確に把握し、それを削除または言い換えることができます。
- 条件付きロジックを使用して分岐フォームを作成する：マーケティングエージェンシーのクライアントインテークフォームは、すべての訪問者にすべてのサービスについて尋ねるべきではありません。SEOを選択したユーザーにのみSEOに関する質問を表示します。
- ファイルアップロードをモバイルで機能させる：多くの人が携帯電話でインテークフォームに記入するため、公開する前に携帯電話でアップロードフローをテストしてください。
- 確認メールを送信する、単なるお礼のメッセージだけでなく：確認メールは、送信者に参照情報を提供し、プロフェッショナリズムを示します。これを構築中に通知設定で設定してください。
- デザインでフォームをモバイルファーストにする：受付や待合室でフォームに記入する人は、おそらく携帯電話を持っています。単一列のレイアウト、大きなタップターゲット、短いラベルがすべて重要です。
- プライバシー法を事前に遵守する：医療データや財務データを収集する場合は、同意チェックボックスとプライバシーポリシーへのリンクを追加してください。WPFormsには、有料プランのすべてのティアにGDPR準拠ツールが含まれています。
- フォームをデータが必要な場所に接続する：WordPressにエントリを積み重ねないでください。Zapierまたはネイティブ統合を使用して、CRM、Googleスプレッドシート、またはメールマーケティングツールにプッシュします。
受付フォームに関するFAQ
初めて受付フォームを作成する際によく寄せられる質問をいくつかご紹介します。フォームが初めての方も、既存のフォームを改善したい方も、簡単な参照としてご利用ください。
受付フォームと問い合わせフォームの違いは何ですか？
お問い合わせフォームは汎用的なものであり、サイト訪問者は誰でも質問、コメント、またはリクエストを送信するために使用できます。
インテークフォームは、特定のビジネスワークフローに合わせて構造化されています。サービスまたはシナリオに合わせて調整され、そのワークフローを開始するために必要な正確な情報を収集します。
連絡フォームには3つの項目があるかもしれませんが、インテークフォームには通常8つ以上の項目があります。
受付フォームの長さはどのくらいにすべきですか？
8から12の質問を目指しましょう。それより短いと必要な情報を見逃す可能性があり、長すぎると送信前にフォームを放棄する人がいます。
ワークフローで本当にそれ以上の項目が必要な場合は、進捗バーを使用してフォームを複数のページに分割すると、管理しやすくなります。
特定の項目を条件付きで必須にできますか？
はい。条件付きロジックを使用すると、以前に選択した内容に基づいてフィールドを表示または非表示にできます。
たとえば、ユーザーが医療カバレッジに関する質問で「はい」を選択した場合にのみ、保険セクションを表示します。
WPFormsはすべての有料プランでこれをサポートしており、インテークフォームを短く保つための最も重要なツールです。
医療受付フォームにはHIPAA準拠が必要ですか？
米国で患者から保護された医療情報を収集している場合は、はい。HIPAAコンプライアンスは、そのデータの保存、送信、およびアクセス方法をカバーします。
フォームビルダーは一部ですが、より大きな部分はホスティング、暗号化、およびデータに触れるサービスとの署名されたビジネスアソシエイト契約です。
立ち上げる前に、医療コンプライアンスの専門家に相談してください。
最高の無料受付フォームビルダーは何ですか？
WPForms Liteは、WordPressで私が始める無料オプションです。ドラッグアンドドロップビルダーと標準のフォームフィールドが含まれており、無制限のサイトで無制限のフォームを作成できるため、コストなしで空白のフォームからシンプルなインテークフォームを作成できます。
ただし、このガイドの既製のインテークテンプレートには有料プランが必要です。条件付きロジック、ファイルアップロード、およびエントリ管理も同様です。そのため、ほとんどのインテークフォームの使用例は、BasicまたはProプランに該当します。
受付シートは受付フォームと同じですか？
はい。インテークシート、インテークアンケート、インテーク書類はすべて同じものを表しており、新しいクライアントまたは患者が協力する前に回答する一連の質問です。
名前は業界によって異なり、「シート」は通常、紙のバージョンを示唆します。オンラインインテークフォームは同じ役割を果たしますが、直接送信されるため、誰も再入力する必要はありません。
記入可能なPDF受付フォームの作成方法は？
Adobe AcrobatのようなPDFエディターで作成できますが、オンラインフォームの方が通常は誰にとっても簡単です。
人々はどのデバイスでも入力して、ファイルを保存してメールで送信するのではなく、すぐに送信できます。
記録用にPDFが必要な場合は、WPForms PDFアドオン（ProおよびElite）を使用すると、各送信がスタイル設定されたPDFに変換されます。
受付フォームの主な種類は何ですか？
最も一般的なタイプは、サービスビジネス向けのクライアントインテークフォーム、医療向けの患者インテークフォーム、メンタルヘルス専門のセラピーまたはカウンセリングインテークフォームです。
また、求職者向けの採用および人事インテークフォーム、チームが内部リクエストに使用するプロジェクトインテークフォームも見られます。このガイドのすべての例は、これらのタイプのいずれかに該当します。
次に、視聴者を引き付けるインタラクティブなフォームを作成します
受付フォームが公開されたら、次に人々が実際に記入を完了できるようにすることです。複数ページレイアウト、条件付きロジック、進捗バーがすべて役立ちます。
完了率を向上させるテクニックの詳細については、エンゲージメントを高めるインタラクティブフォームの作成に関するガイドをご覧ください。
フォームの作成準備はできましたか？最も簡単なWordPressフォームビルダープラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには多くの無料テンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いています。
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