Come creare schede Trello da moduli WordPress (senza codice)

Volete creare automaticamente una scheda di Trello da un modulo di WordPress?

È possibile raccogliere tutti gli invii di moduli e organizzarli in Trello, in modo da non dover passare ore a copiarli manualmente.

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Come creare schede di Trello dai moduli di WordPress

Passo 1: Installare il plugin WPForms e l'addon Zapier

La prima cosa da fare è installare e attivare il plugin WPForms. Se avete bisogno di aiuto, ecco una guida passo passo su come installare un plugin di WordPress.

Quindi installate l'addon Zapier, che vi consente di collegare i vostri moduli a oltre 7.000 applicazioni web, tra cui Asana, Jira e naturalmente Trello. In questo modo, potrete risparmiare tempo automatizzando diverse schede.

Nell'area di amministrazione di WordPress, andate su WPForms " Componenti aggiuntivi.

Accesso alla schermata dei componenti aggiuntivi di WPForms

Nella schermata successiva, individuare l'addon Zapier e fare clic su Installa addon.

Installazione dell'addon Zapier

L'addon dovrebbe quindi attivarsi automaticamente. Se avete bisogno di aiuto per questa procedura, consultate la nostra guida agli addon Zapier.

Passo 2: Creare un modulo WordPress

Successivamente, dovrete creare un modulo WordPress utilizzando WPForms. Abbiamo tonnellate di tutorial su come creare diversi tipi di moduli, tra cui:

È possibile creare schede Trello da qualsiasi tipo di modulo WordPress che si desidera costruire con WPForms. Tuttavia, per questo esempio, utilizzeremo il modello del modulo Richiesta di preventivo.

Per iniziare, andare su WPForms " Aggiungi nuovo.

Aggiunta di un nuovo modulo in WPForms

Dare quindi un nome al modulo e selezionare il modello.

Selezione del modello di modulo Richiesta di preventivo

Una volta scelto un modello, questo verrà caricato nel costruttore di moduli. Qui è possibile aggiungere, rimuovere o modificare i campi come si ritiene opportuno e personalizzare le impostazioni del modulo.

Quando si è soddisfatti dell'aspetto del modulo, fare clic su Salva nell'angolo in alto a destra del costruttore.

Salvataggio del modulo

Fase 3: invio di una registrazione di prova

Successivamente, è necessario inviare una voce di prova al modulo. Questa voce verrà utilizzata durante il processo di configurazione di Zapier, quindi non saltate questo passaggio!

È possibile inviare la voce di prova dalla pagina di anteprima del modulo. Fare clic su Anteprima nella parte superiore del costruttore di moduli per aprirla.

Anteprima del modulo

Quindi compilate il modulo e premete Invia.

Creazione di una voce di prova per collegare un modulo di richiesta di preventivo a Zapier

Passo 4: Collegare WPForms a Zapier

Ora colleghiamo il modulo a Trello tramite Zapier.

La prima cosa da fare è accedere al proprio account Zapier e fare clic su Crea Zap.

Creare un nuovo ZapUna volta avviata la configurazione guidata di Zap, selezionare WPForms come applicazione di attivazione.

Scelta dell'evento app di WPForms in Zapier

Successivamente, è necessario scegliere l'evento dell'applicazione che attiverà l'azione in Trello. L'unica opzione per WPForms è Nuovo modulo, quindi selezionatela dal menu a tendina e fate clic su Continua.

Scelta di New Form Entry come trigger per uno zap di Zapier

Ora è necessario accedere al proprio account WPForms per collegarlo a Zapier. Fare clic sul pulsante Accedi nella schermata successiva.

Scegliere l'account WPForms da collegare a Zapier

Si aprirà una finestra popup in cui sarà necessario inserire la chiave API di Zapier e l'URL del sito.

Consentire a Zapier di accedere a WPForms

Potete trovare la vostra chiave API Zapier nell'area di amministrazione di WordPress. Andate su WPForms " Impostazioni " Integrazioni e cercate la sezione Zapier. Espandetela per trovare la vostra chiave API.

Copiare la chiave API di Zapier nelle impostazioni di WPForms

È sufficiente copiare la chiave API e incollarla nella finestra a comparsa. Quindi fare clic su Sì, Continua per chiudere la finestra e passare alla fase successiva.

Ora dovrete scegliere il modulo creato nel passaggio 2 dal menu a tendina.

Collegamento del modulo di richiesta di offerta a Zapier

Quindi fare nuovamente clic su Continua. A questo punto verrà richiesto di testare il trigger. Fare clic sul pulsante Test trigger per procedere.

Innesco del test

Zapier cercherà la voce di prova che avete inviato in precedenza e la tirerà fuori.

Una voce di prova Zapier per un modulo di richiesta di preventivo

Se tutto sembra corretto, fare clic su Continua per impostare la seconda parte dello Zap.

Passo 5: Collegare Zapier a Trello

A questo punto, tutto è impostato sul lato WPForms. Ora è sufficiente collegare Zapier a Trello per creare automaticamente una nuova scheda ogni volta che qualcuno invia il modulo selezionato.

Per prima cosa, selezionare Trello come app d'azione.

Scegliere Trello come app di azione in Zapier

Quindi scegliere l'azione che si desidera eseguire quando il modulo viene inviato. Per questa esercitazione, selezioneremo Crea scheda dall'elenco a discesa.

Selezione di Crea nuova scheda come azione in Trello

Successivamente, è necessario accedere al proprio account Trello. Fare clic sul pulsante Accedi in Zapier.

Accesso a Trello tramite Zapier

Si aprirà una finestra a comparsa in cui si effettuerà l'accesso a Trello. Inserire le proprie credenziali e fare clic su Continua.

Popup di accesso a Trello da Zapier

Quindi è necessario dare a Zapier il permesso di accedere al proprio account Trello. Nella parte inferiore del popup, fare clic su Consenti.

Consentire a Zapier di accedere al proprio account Trello

Verrete riportati a Zapier e vedrete il vostro account Trello aggiunto nella configurazione guidata. Fare clic su Continua per andare avanti.

Trello accound collegato in Zapier

Ora si imposterà il modello per le nuove schede che verranno create a partire dalle voci del modulo. È necessario selezionare una scheda, un elenco e un nome. Abbiamo anche aggiunto una descrizione, mappando il campo Richiesta dal nostro modulo.

Collegare i campi del modulo al modello di scheda di Trello in Zapier

Anche qui sono presenti alcuni campi opzionali. Una volta aggiunti tutti i dettagli che si desidera includere nelle schede di Trello, fare clic su Continua. Successivamente Zapier testerà la connessione a Trello, proprio come ha fatto per WPForms. Fare clic su Test action per iniziare.

Testare la connessione a Trello in Zapier

Se tutto è stato impostato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di successo.

Un messaggio di successo in Zapier per uno Zap Trello di WPForms

Non dimenticate di pubblicare il vostro Zap per rendere attiva la connessione.

Pubblicare lo Zap di Trello

Ecco fatto! Avete collegato WPForms a Trello utilizzando l'addon Zapier per creare automaticamente una scheda Trello quando qualcuno invia un modulo sul vostro sito WordPress.

Assicuratevi di incorporare il modulo in un post, una pagina o un widget, in modo che i visitatori del sito possano trovarlo facilmente.

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Successivamente, inviare le notifiche di invio agli utenti

Speriamo che questa guida vi abbia aiutato a creare automaticamente schede di Trello dai moduli di WordPress.

Tenere il vostro team al corrente delle nuove iscrizioni ai moduli è fondamentale. Potete automatizzare ulteriormente il processo con il nostro tutorial sulla creazione di notifiche multiple nei moduli di WordPress.

Siete pronti a creare il vostro modulo? Iniziate oggi stesso con il più semplice plugin per la creazione di moduli per WordPress. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.

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Molly Tyler

Molly è una responsabile del team contenuti di WPForms. Scrive di WordPress dal 2018.Per saperne di più

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2 commenti a "Come creare schede di Trello dai moduli di WordPress (senza codice)"

  1. Ho una domanda: Perché non usare semplicemente l'indirizzo di posta della Trello-Board come indirizzo per il modulo? Immagino che con zapier si possano creare task più sofisticati, ma se volessi solo inviare la risposta al form a una trello board questo funzionerebbe, no?

    Grazie,
    Angie

    1. Ciao Angie!
      Ottima domanda. In linea di principio, WPForms non si preoccupa dell'indirizzo e-mail che si sta utilizzando, cercherà semplicemente di inviare i dati del modulo all'indirizzo e-mail scelto. Quindi, se si tratta di un indirizzo email della board di Trello, dovrebbe inviare i dati lì. Tuttavia, si tratta di capire come Trello riconoscerà questi dati e se creerà una scheda con i dati ricevuti da WPForms.
      Proverò personalmente a vedere se funziona, e anche voi siete i benvenuti!
      Facci sapere!
      Buona continuazione 🙂

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