Un formulario de introducción de datos es exactamente lo que parece. Es un formulario que recoge información para almacenarla en una base de datos o en una hoja de cálculo.
Esta información puede incluir datos de clientes, reservas de citas, información de registro y otros datos importantes. Afortunadamente, crear este tipo de formularios es más fácil de lo que imaginas. Y no es necesario programar.
Así que si quieres aprender cómo, sigue leyendo. Te mostraré cómo crear un formulario de entrada de datos personalizado que se integra fácilmente con el sistema de gestión de datos de tu elección. Puedes tenerlo hecho en sólo 5 pasos.
Cómo crear un formulario de entrada de datos personalizado en WordPress (sin necesidad de programación)
Obtener WPForms
Para crear su propio formulario de entrada de datos personalizado, tendrá que instalar y activar WPForms Pro en su panel de WordPress.
Con Pro, puede acceder a los complementos necesarios, campos adicionales y opciones de personalización adicionales, que le mostraré cómo utilizar en esta entrada del blog.
Una vez que tengas el plugin instalado y activado, ¡ya puedes empezar!
Cree ahora su formulario de entrada de datos
Integre su herramienta preferida
Con la licencia WPForms Pro, usted tiene acceso a todas las integraciones que actualmente soportamos. Que son muchas.
WPForms se integra con más de 200 herramientas y sistemas, incluido Zapier, que se conecta a miles de plataformas.
En cuanto a las herramientas de introducción de datos, puede que te interesen nuestras integraciones con:
- Hojas Google: Con esta integración, puedes enviar automáticamente los envíos de formularios a un documento de Google Sheets para facilitar la gestión de datos.
- Salesforce: Sincronice sus entradas de WPForms con Salesforce para gestionar clientes potenciales e información de clientes.
- Airtable: A través de Zapier, puede integrar WPForms con Airtable para crear una amplia base de datos para sus entradas.
- Plataformas CRM y de marketing: WPForms también se integra con herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp y otras.
Seguiremos adelante y cubriremos la parte de integración antes de construir el formulario, para que puedas elegir qué servicio conectar con tu formulario cuando lo construyas. Te explicaré más cuando entremos en el constructor de formularios.
Primero, diríjase a WPForms " Addons.
Ahora, en la página de complementos de WPForms, puede encontrar la herramienta que desea integrar y conectar con su formulario.
Google Sheets, por ejemplo: localiza el complemento Google Sheets y actívalo.
A continuación, se te dirigirá a través de algunas pantallas que básicamente confirman tu inicio de sesión en Google.
Una vez completado, se te redirigirá a la página Integraciones. Ahora deberías ver que la integración de Google Sheets dice Conectado.
Sin embargo, esta integración no sólo es útil para el formulario que vamos a crear en este tutorial.
Una vez conectado, puedes utilizarlo con cualquier formulario que hayas creado para enviar los datos del formulario a Google Sheets automáticamente.
Construya su formulario
Con la configuración de la integración fuera del camino, usted está listo para construir su formulario de entrada de datos. Dirígete a la pestaña WPForms de tu panel de WordPress y haz clic en Añadir nuevo.
Al añadir un nuevo formulario, se te pedirá que le pongas un nombre y que abras el generador de formularios. Puedes utilizar un formulario en blanco y construirlo tú mismo desde cero, o puedes empezar con una plantilla.
Le sugiero que aproveche las numerosas plantillas de formularios que se ofrecen en la galería de plantillas (tenemos miles para elegir) para ponerse en marcha.
Con una plantilla, la mayoría de los campos necesarios, si no todos, están incluidos en cada formulario de entrada de datos. Por ejemplo, nuestra plantilla de formulario de registro de estudiantes incluye campos para la información del estudiante, los datos de los padres y el contacto de emergencia.
De cualquier manera - con una plantilla de formulario pre-hecha o con una plantilla de formulario en blanco - usted tiene la capacidad de personalizar completamente su plantilla a su gusto con el constructor de formularios de arrastrar y soltar.
Puede editar el estilo y la funcionalidad de los campos de su formulario, añadir los campos adicionales que desee, eliminar los campos que no desee y mucho más. Vamos a entrar en todo eso con el siguiente paso.
Personalice su formulario
Una vez que estés en el constructor de formularios, puedes añadir y personalizar una amplia gama de campos a tu formulario, incluyendo entradas de texto, casillas de verificación, menús desplegables y mucho más.
Tener muchas formas diferentes de permitir a los usuarios introducir sus datos es siempre una gran ventaja, especialmente para este tipo de formulario.
Utilizar las opciones de la IA
Y cuando agrega un campo en el que los usuarios hacen una selección, tiene la opción de dejar que WPForms AI genere la selección de opciones por usted.
Sólo tienes que introducir el tipo de lista o las opciones que necesitas generar, y verás cómo el asistente de IA las genera rápidamente por ti. A continuación, puedes insertar las opciones generadas en tu formulario con solo pulsar un botón.
Las opciones de IA eliminan el tiempo y las conjeturas a la hora de añadir estos datos al formulario de introducción de datos.
Además, su uso puede ayudar a los usuarios de formularios a capturar los datos correctos en sus formularios y, por lo tanto, aumentar la eficacia y la precisión de la recopilación de datos.
Utilice el Campo Repetidor
El campo repetidor permite a los usuarios añadir dinámicamente más campos de entrada sin saturar el formulario. Esto resulta útil para tareas de introducción de datos en las que el número de entradas varía, como la introducción de nombres, direcciones, números de teléfono, etc. adicionales.
Los usuarios de formularios sólo tienen que hacer clic en un botón para añadir o eliminar determinados campos, o secciones de bloques enteros de su formulario. Y en cuanto a la personalización, tienes control total sobre el diseño de estos campos repetibles, el estilo de los botones y otras opciones.
Para obtener un resumen completo sobre el campo Repetidor, cómo utilizarlo mejor y consejos de estilo, echa un vistazo a nuestra extensa guía sobre esta herramienta organizativa esencial.
Conectar la integración
Cuando tu formulario esté personalizado a tu gusto, puedes conectarlo a la integración de entrada de datos que configuraste anteriormente. La encontrarás en la pestaña Configuración de la barra lateral del creador de formularios. En este caso, puedes elegir Google Sheets entre las opciones disponibles.
A continuación, haz clic en Añadir nueva conexión para vincular tu cuenta de Google a este formulario y empezar a almacenar entradas.
A continuación, tendrás que dar un apodo a esta conexión. Pero no te preocupes, este apodo no se mostrará en tu sitio. Es sólo para ayudarte a recordar a qué formulario está conectada tu Google Sheet. Después de escribir un apodo, haz clic en Aceptar.
A continuación, para la hoja de cálculo que rellenará este formulario, verás las opciones Seleccionar existente o Crear nueva. Puedes conectar este formulario con una hoja de cálculo existente en Google Sheets o crear una nueva desde aquí.
Por último, desplácese hacia abajo para ver la configuración de Asignación de campos. Aquí es donde se define qué columnas corresponden a qué valores de campo de su formulario.
Puesto que hay otras opciones de asignación de campos que quizá quieras explorar, te animo a que consultes el tutorial completo sobre cómo guardar entradas en Hojas de cálculo de Google.
Y, aunque estos pasos eran específicos de Google Sheets como integración de entrada de datos de elección, el enfoque general es similar en todos los ámbitos.
Recuperarás el addon correspondiente a la integración, tendrás que configurarla conectándola a una cuenta que tengas en la plataforma y encontrarás la integración dentro de la pestaña Configuración del creador de formularios.
Publique su formulario
Ahora que tu formulario está listo, necesitas añadirlo a una página publicada en tu sitio. Luego, cuando alguien envíe el formulario, enviará automáticamente las entradas a tu hoja de cálculo de Google Sheets.
Para ello, haga clic en el botón Incrustar situado en la esquina superior derecha del generador de formularios.
Puedes incrustar tu formulario en una página que ya tengas en tu sitio, o puedes crear una nueva página desde aquí. Si creas una página nueva, tendrás que darle un nombre, como "Inscripción de estudiantes".
Sea cual sea la ruta que elija, el editor de WordPress se abrirá con su formulario añadido. A partir de ahí, solo tienes que publicar la página.
El formulario de introducción de datos ya está activo en su sitio web.
Bonificación: Buenas prácticas y consejos
Con una plantilla para empezar, opciones de IA para generar tus opciones y el campo Repetidor para mantenerlo todo organizado, imagino que tu formulario está quedando genial. Dicho esto, ten en cuenta algunos de estos consejos y consideraciones.
- Texto de reserva y descripciones: Aunque el texto del marcador de posición puede guiar a los usuarios, evite saturar su formulario con demasiadas explicaciones. Lo mismo ocurre con las descripciones. Mantén las descripciones de los campos breves y relevantes para reducir la fatiga del formulario.
- Multicolumna vs. Monocolumna Diseño: Los diseños de varias columnas pueden hacer que su formulario parezca más corto, pero un diseño de una sola columna ayuda a los usuarios a centrarse en una entrada a la vez, mejorando las tasas de finalización de formularios.
- Longitud del formulario y lógica condicional: Los formularios deben ser concisos. Cuanto más corto sea el formulario, más probabilidades habrá de que los usuarios lo completen. Utiliza la lógica condicional para ocultar los campos innecesarios y mostrar solo lo que sea relevante para el usuario.
- Marca: Considere la posibilidad de aplicar la marca de su organización al formulario mediante el uso de imágenes de encabezado, opciones de color y otras opciones de estilo. Esto es especialmente importante para los formularios más públicos que utilices en tu sitio web.
Eso es todo. Tiene todas las herramientas para crear su propio formulario de introducción de datos al alcance de la mano. ¿Qué tipo de datos va a recoger e introducir? Las opciones son virtualmente infinitas con WPForms.
Cree ahora su formulario de entrada de datos
Preguntas frecuentes sobre el formulario de introducción de datos
Como el plugin número 1 para la creación de formularios, ya sean de entrada de datos o no, recibimos muchas preguntas sobre formularios. Aquí están algunas de las preguntas más frecuentes sobre el tema:
¿Puedo exportar los envíos de formularios a Excel?
Sí. Con WPForms, puede exportar fácilmente los datos del formulario a formato CSV, que luego se puede abrir en Excel.
¿Cumple WPForms el GDPR?
Sí, WPForms ofrece herramientas para ayudarle a cumplir con la normativa GDPR, incluida la posibilidad de añadir casillas de verificación de consentimiento y personalizar cómo se almacenan los datos.
¿Funciona WPForms con integraciones de terceros?
Por supuesto. WPForms funciona con Zapier, que le permite conectar sus formularios a más de 7.000 aplicaciones, incluyendo Google Drive, Slack y Trello.
A continuación, añada un honorífico al campo de nombre del formulario
Es una cortesía profesional incluir el honorífico de una persona junto a su nombre. Así que, ¿por qué no incluir esta opción como parte de los campos de nombre que incluya en su formulario? Para saber cómo añadir un honorífico o título preferido a un campo de nombre, eche un vistazo a nuestra útil guía sobre el tema.
¿Listo para crear tu formulario? Empieza hoy mismo con el plugin más sencillo para crear formularios en WordPress. WPForms Pro incluye un montón de plantillas gratuitas y ofrece una garantía de devolución de dinero de 14 días.
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