Erstellen eines benutzerdefinierten Pipedrive WordPress-Formulars (Schritt für Schritt)

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular zu erstellen? Pipedrive ist ein beliebtes Vertriebs-CRM, mit dem Sie Leads an einem Ort erstellen und verwalten können. Es bietet eine visuelle Vertriebs-Pipeline-Methodik und ermöglicht es Ihnen, Geschäfte zwischen verschiedenen Phasen zu ziehen und abzulegen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular für Ihre WordPress-Website erstellen können.

Warum ein Pipedrive WordPress-Formular erstellen?

Obwohl Ihr Pipedrive CRM-Konto Ihnen hilft, die Kontrolle über den Verkaufsprozess zu behalten, müssen Sie Kontakte oder Geschäfte immer noch manuell zu Ihrem Konto hinzufügen.

Die beste Lösung ist, ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular zu erstellen und es Ihrer WordPress-Website hinzuzufügen. Dann können Sie das Formular mit Ihrem Pipedrive-Konto mit WPForms verbinden.

Wenn also jemand das Formular abschickt, wird in Ihrem Pipedrive-Konto ein neuer Deal erstellt.

So können Ihre potenziellen Kunden leicht mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Außerdem sparen Sie so Zeit und steigern Ihre Produktivität bei der Lead-Erfassung.

So ohne weiteres, lassen Sie uns beginnen mit dem Schritt für Schritt Prozess der Einrichtung Ihrer WPForms Pipedrive Integration.

Wie man ein benutzerdefiniertes Pipedrive WordPress-Formular erstellt

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr benutzerdefiniertes Pipedrive-WordPress-Formular einfach zu erstellen.

Schritt 1: WPForms installieren

Als Erstes müssen Sie das WPForms-Plugin auf Ihrer Website installieren und aktivieren. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie die Anleitung für Anfänger zur Installation eines WordPress-Plugins befolgen.

Sobald das Plugin aktiviert ist, navigieren Sie zu WPForms " Addons und installieren Sie das Pipedrive Addon.

Mit diesem Addon können Sie Ihre Formulare direkt mit Pipedrive verbinden und so Ihren Lead-Management-Prozess rationalisieren.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Pipedrive WordPress-Formular

Als Nächstes benötigen Sie ein Formular für die Verbindung mit Pipedrive. Um ein neues Formular zu erstellen, gehen Sie zu WPForms " Add New in der linken Seitenleiste Ihres Adminpanels.

Sobald sich der Formularersteller öffnet, können Sie Ihr Formular benennen und eine Vorlage auswählen. WPForms wird mit mehr als 2.000 WordPress-Formularvorlagen geliefert, die Sie unverändert verwenden oder an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Für unser Beispiel verwenden wir einfach die Vorlage für ein einfaches Kontaktformular.

Diese Vorlage enthält die Felder Name, E-Mail und Kommentar oder Nachricht.

Möchten Sie die Formularfelder anpassen? Sie können einfach auf ein beliebiges Feld im Vorschaubereich klicken, um die Feldoptionen zu öffnen und Änderungen vorzunehmen. Sie können auch zu den Formulareinstellungen gehen, um die Benachrichtigungs- und Bestätigungseinstellungen zu ändern.

Wenn Sie mehr Hilfe für den Einstieg benötigen, können Sie unsere Anleitung zur Erstellung eines einfachen Kontaktformulars nutzen.

Sobald Ihr Formular eingerichtet ist, gehen Sie auf die Registerkarte Marketing im Formularersteller und wählen Sie Pipedrive.

Klicken Sie dann auf "Neues Konto hinzufügen" und folgen Sie den Anweisungen, um WPForms den Zugriff auf Ihr Pipedrive-Konto zu gestatten.

Daraufhin wird ein weiteres Popup-Fenster geöffnet, in dem Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort Ihres Pipedrive-Kontos eingeben müssen.

Melden Sie sich an, um Ihre Pipedrive-Einstellungen zu konfigurieren.

Nach der Autorisierung können Sie konfigurieren, wie Formulareingaben an Pipedrive gesendet werden, indem Sie Formularfelder den entsprechenden Pipedrive-Feldern zuordnen.

Speichern Sie Ihr Formular, wenn Sie damit zufrieden sind.

Schritt 3: Fügen Sie einen Testeintrag zu Ihrem Formular hinzu

Bevor Sie Ihr Formular in Betrieb nehmen, sollten Sie es testen. Füllen Sie das Formular auf Ihrer Website aus und senden Sie es ab. Überprüfen Sie dann Ihr Pipedrive-Konto, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt empfangen wurden.

Dazu müssen Sie Ihr Formular zunächst auf einer Seite oder in einer Seitenleiste Ihrer Website einbetten. Am einfachsten geht das, indem Sie oben im Formularersteller auf die Schaltfläche Einbetten klicken.

Wählen Sie dann, ob Sie Ihr Formular einer bestehenden Seite hinzufügen oder eine neue Seite erstellen möchten.

In diesem Beispiel werden wir eine neue Seite hinzufügen. Geben Sie den Seitennamen ein und klicken Sie dann auf Los geht's!

Dadurch wird Ihre neue Seite im WordPress-Editor geöffnet. Ihr Pipedrive-Formular ist bereits eingebettet, sodass Sie nur noch auf Veröffentlichen klicken müssen.

Gehen Sie nun zu Ihrer neuen Formularseite, füllen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Absenden, um einen neuen Eintrag zu Testzwecken zu erstellen.

Wenn alles richtig funktioniert hat, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.

Sie sollten auch einen neuen Deal aus Ihrem Testeintrag in Pipedrive sehen.

Das war's schon! Sie haben Ihr WordPress-Formular erfolgreich mit Pipedrive verbunden, um einen neuen Deal zu erstellen.

Als Nächstes übernehmen Sie die Kontrolle mit mehr Integrationen

Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen geholfen, besser zu verstehen, wie Sie ein benutzerdefiniertes Pipedrive-Formular in WordPress erstellen können. Mit einer direkten Integration können Sie dies alles über WPForms tun. Werfen Sie auf jeden Fall einen Blick auf alle unsere Integrationen, um noch mehr Tools für Ihre Website zu finden.

Sind Sie bereit, Ihr Formular zu erstellen? Starten Sie noch heute mit dem einfachsten WordPress-Formularerstellungs-Plugin. WPForms Pro enthält viele kostenlose Vorlagen und bietet eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

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