あなたのビジネスや組織にとって理想的なフォームをデザインするのに役立つインテークフォームの例をお探しですか？
インテークフォームは、クライアント、顧客、患者から必要な情報を収集する上で重要な役割を果たします。これにより、プロセスが円滑になり、全体的な効率が向上し、組織内のコミュニケーションが強化されます。
このガイドでは、あなたのニーズに合わせて効果的なフォームをデザインするのに役立つ、11種類のインテークフォームの例をご紹介します。
インテークフォームの概要
インテークフォームは、新しい顧客、患者、ボランティアから必要なすべての重要な情報を収集します。この書式は、初回面談時またはその前に配布するのが一般的です。ほぼすべてのビジネスや業界で使用されているインテークフォームは、カスタマイズ可能で汎用性が高いことがお分かりいただけるでしょう。
ビジネス・ワークフローにおけるインテークフォームの重要性
多くの企業にとって、インテークフォームはワークフロープロセスを最適化するために不可欠なビルディングブロックであり、以下のような複数のメリットをもたらします：
- データ収集：インテークフォームは、構造化された方法で患者、顧客、顧客から必要な情報を収集し、エラーを減らし、時間を節約することができます。
- 組織の改善：インテークフォームは、収集する情報を標準化することで、組織全体の一貫性を維持し、クライアントの詳細情報の管理と追跡を容易にします。
- コミュニケーションの強化： インテークフォームにより、関連情報が適切なチームメンバーと共有され、組織内のより良いコミュニケーションとコラボレーションが促進されます。
- 事務負担の軽減：デザイン性の高いインテークフォームにより、データ入力作業が簡素化されるため、スタッフはより価値のある業務に集中でき、全体的な生産性が向上します。
- カスタマイズと拡張性： インテークフォームは特定のニーズに合わせてカスタマイズでき、ビジネスの成長や進化に合わせて簡単に更新できるため、効率的で適応性の高いワークフローを維持できます。
インテークフォームの作成に取り組む際には、以下のインテークフォームの例からインスピレーションを得てください。
必須要素を取り入れ、特定のビジネスニーズに合わせてフォームをカスタマイズすることで、インテークフォームの利点を最大限に生かすことができます！
今日から使える11のインテークフォームの例
フォームの作成プロセスを開始し、その実用的な用途をよりよく理解するために、実際のインテークフォームの例をご覧ください。
この記事で
1.クライアント・インテークフォーム
クライアント・インテーク・フォームは、クライアントの期待に応え、成功に導くための重要なプロジェクト関連情報の収集に役立ちます。
下の例は、あるマーケティング会社の顧客入力フォームを紹介したもので、以下のような重要な情報を求めている：
- 一般的な連絡先情報（氏名、Eメールアドレス、電話番号欄）
- ビジネス情報（会社/組織およびウェブサイトのURLフィールド）
- 必要なサービス（チェックボックスリスト）
- プロジェクト情報（メッセージフィールド）
新規顧客が反応する理由
このフォームは、デジタル・マーケティング・サービスに合わせたもので、業界におけるスライブの専門知識を示し、クライアント独自のニーズが満たされていることを再確認し、依頼されたサービスの小規模な監査を準備するのに役立ちます。
ビジネスにどのような利益をもたらすか
プロジェクトに関連する情報を前もって収集することで、チームの努力とクライアントの目標を一致させることができ、オンボーディングプロセスを合理化し、より良いプロジェクトの結果とクライアント満足度の向上につながります。Webデザインとデジタルマーケティングの代理店であるKLH Technology Solutionsは、潜在的なクライアントの情報を収集し、アポイントメントをスケジュールするために、上記のものと同様のWPFormsクライアントコンタクトフォームを使用しています。
テンプレート
注： WPFormsでは、ウェブサイトのデザインに合わせてフォームのレイアウト、デザイン、スタイルを簡単に変更することができます。フォームビルダーを使用して、独自のサービスやクライアントのニーズに合わせてフォームをカスタマイズすることを忘れないでください。
2.募集要項
これらのフォームは、採用プロセスを合理化し、応募書類をより効率的に比較するために、求職者に関する重要な情報を収集するのに役立ちます。
以下のDigitalOceanの例では、候補者の詳細、履歴書、カバーレター、職歴、学歴、推薦状のフィールドが含まれています。
候補者が反応する理由
候補者が上記の採用応募フォームに記入する可能性が高いのは、素早く簡単に記入できるように設計されており、候補者が求人情報を提出するためのより良い方法を提供しているからです。
貴社のメリット
候補者から基本的な情報を収集することで、企業は候補者が職務に最低限必要な条件を満たしているかどうかを迅速に評価することができる。
これにより、無関係な履歴書を見直すために費やされていた時間とリソースを節約することができる。
テンプレート
3.患者インテークフォーム
患者受付票は、患者の病歴に関する基本的な情報を収集するものである。見やすく記入しやすいので、患者にとって負担が少ない。
以下のPatient Popの例は、患者の病歴、保険情報、処方方針などの基本情報を収集します。
患者が反応する理由
一般的な患者受付用紙にわかりやすい質問があり、よく整理されていれば、患者はすぐに記入でき、必要な情報がすべて正しく把握される。
医療施設のメリット
優れたデザインの患者受付フォームは、患者ケアと医療施設の効率向上に役立ちます。受付プロセスを合理化することで、待ち時間を短縮し、全体的な患者体験を向上させることができます。
テンプレート
4.ライティングセンター申込書
ライティングセンターのインテークフォームは、個人指導セッションの出発点となり、講師が生徒とそのライティングニーズを知るのに役立つ。
以下のアイオワ大学ライティング・センターの例は、必要な情報をすべて網羅したシンプルかつ包括的なインテークフォームです。
学生はなぜ反応するのか
全体として、アイオワ大学ライティング・センターの標準的なライティング・センター・インテークフォームは、学生にとって使いやすく効率的な方法で、ライティングのニーズを伝えることができる。
ライティング・センターの利点
標準的なライティングセンターのインテークフォームを使用することで、生徒の特定のニーズに合わせた個人指導セッションを行うために必要なすべての情報を得ることができ、同時に個人指導プログラムの効果を追跡することができます。
テンプレート
5.アニマルシェルター申込書
シェルターやレスキューグループは、保護されている動物についてのデータを収集し、その動物が持っている可能性のある特別な要件を収集するために、動物の入場フォームに依存しています。
以下は、動物保護施設（ASPCA）の入所フォームの例である。このフォームには、以下に挙げるような重要な質問が含まれている：
- 動物情報（名前、犬種、年齢、性別フィールド）
- 気質（行動特性と性格分野）
- 連絡先情報（氏名、メールアドレス、電話番号欄）
- 医療情報（ワクチン接種歴、投薬、健康状態欄）
アニマルレスキューが対応する理由
この書式は、動物福祉サービスに合わせたもので、シェルターが動物を世話する際の専門知識とプロフェッショナリズムを示すものです。また、動物の安全と幸福のために必要なすべての情報が収集されていることを保証します。
シェルターの利点
動物に関連する情報を前もって収集することで、あなたの保護下にある動物により良いケアと処遇を提供し、養子縁組のプロセスを簡素化し、潜在的な養子縁組者との信頼関係を築くことができます。
テンプレート
6.獣医師用患者取り込みフォーム
可能な限り最善の治療を提供するために、獣医師は、ペットとその飼い主に関する重要な情報を収集するために患者受付票を使用します。
Wildwood Veterinary Clinicのこのインテークフォームは、ペットの情報、医療情報、飼い主の情報など、すべての項目を網羅しています。
飼い主が反応する理由
このフォームが徹底していることで、飼い主は自分の動物がこのクリニックに任せておけば大丈夫だという確信を持つことができる。また、この用紙はペットの病歴をクリニックが理解するのに役立ち、より個別化された治療につながります。
動物病院のメリット
インテークフォームは、スタッフが予約の準備をするのに役立ち、より効率的で効果的なケアを提供することができます。
デザイン性の高い動物病院の患者受付票を活用することで、クリニックの評判を高め、顧客満足度を向上させることもできます。
テンプレート
7.マッサージ申込書
マッサージセラピストが個々の患者さんに合ったトリートメントを提供できるかどうかは、マッサージのインテークフォームから得られる情報によって決まります。
以下はクリニセンスによるマッサージのインテークフォームの例で、潜在的な顧客とマッサージセラピストの両方にメリットがあり、以下のような重要な情報を要求します：
- 一般的な連絡先情報（氏名、Eメールアドレス、電話番号欄）
- 健康情報（病状、怪我、アレルギー、投薬の欄）
- マッサージの好み（マッサージの種類、圧、重点部位欄）
- 治療への同意（同意と署名欄）
マッサージ客が反応する理由
このフォームは包括的なもので、マッサージ体験に影響を与える可能性のある病状や怪我をクライアントに開示することができます。
また、顧客がマッサージの好みをカスタマイズできるオプションもあり、よりパーソナライズされた体験ができる。
マッサージ・クリニックの利点
関連する健康情報とマッサージの好みを収集することで、マッサージセラピストはクライアントに合わせた治療計画を立てることができる。
さらに、インテークフォームは、セラピストがインフォームドコンセントを得ることを可能にし、責任を軽減し、安全で効果的なマッサージセッションを保証します。
テンプレート
8.イベント登録申込書
イベント用インテークフォームは、登録者から必要なすべての情報を一元的に収集するのに役立ち、時間とストレスを節約します。
以下の例では、出展者向けのイベント登録フォームを紹介しています：
- 会社・団体名
- 連絡先（氏名、Eメール、電話番号）
- ブースのご希望（サイズ、場所、特別なご要望）
- 提供製品/サービス
出展者が反応する理由
この書式は出展者に合わせたもので、イベント主催者が出展者のニーズを理解し、優れた体験を提供することに尽力していることを示す。
ブースの好みや特別な要望をオプションで提供することで、出展者は独自のニーズに合わせたブース設営が可能になる。
ビジネスにどのような利益をもたらすか
出展者から前もって情報を収集することで、イベントを効率的に運営するために必要な詳細をすべて確保することができます。
これは、ブースの配置や設営などのロジスティクスを支援し、出展者がイベントを成功させるために必要なものをすべて確保するのに役立ちます。
テンプレート
9.レンタル申込書
入居希望者を適切に審査するために、不動産管理団体や家主は賃貸申込書の受理フォームに大きく依存している。
物件の希望条件、入居期間、申込内容などを記載した賃貸申込書の記入例をご紹介します。
入居希望者が反応する理由
入居希望者は、よくデザインされた賃貸申込書が提供する透明性と明確な期待に感謝することでしょう。
検討のために必要な情報を明確にすることで、何が求められているかについての混乱や不確実性を減らすことができる。
不動産管理会社のメリット
必要な情報を前もって収集することで、不動産管理会社や家主は、適格なテナントを正確に選別し、選定することができる。
これにより、資質の低いテナントを選ぶリスクを最小限に抑え、立ち退きや関連する法的問題の可能性を減らすことで、時間と費用を節約することができる。
テンプレート
10.ボランティア募集フォーム
ボランティアは多くの非営利団体の屋台骨であり、適切なボランティア受付フォームがあれば、最適な候補者を見つけるのに大きな違いが生まれます。
基本的な連絡先、ボランティアの嗜好、専門分野などを収集する、アメリカ赤十字のボランティア受付フォームをチェックしましょう。
ボランティアが応える理由
このフォームはユーザーフレンドリーで、ボランティアが自分の興味や可能性を表現することができます。さらに、ボランティアのスキルや興味に合った役割を紹介するという、アメリカ赤十字のコミットメントを示すものでもあります。
非営利組織のメリット
ボランティア募集の受付フォームを使用することで、ミッションに沿ったスキルや興味を持つボランティアを見つけることができます。その結果、より良いボランティア体験ができ、定着率が向上し、組織への影響力が高まります。
テンプレート
11.寄付申込書
寄付受付フォームは、寄付者から重要な情報を収集し、寄付を記録し、感謝を示し、支援者とつながるのに役立ちます。
以下の例は、COVID-19のためのYRMCの寄付受付フォームを示すもので、以下のような重要な情報を求めている：
- 個人情報（氏名、Eメール、住所、電話番号）
- 寄贈情報（寄贈品、数量、金額）
- 納税申告のための確認書
寄付者が反応する理由
このフォームはユーザーフレンドリーでわかりやすく、YRMCの透明性と説明責任へのコミットメントを示すものである。
寄付者は、希望する寄付項目や寄付金額を簡単に追加することができる。
慈善団体のメリット
重要な寄付者情報を前もって収集することで、特定の寄付者セグメントに合わせたコミュニケーションやアウトリーチ活動を行うことができます。
これは、寄付者があなたの組織とそのミッションをより身近に感じることで、エンゲージメントとサポートの向上につながる。
テンプレート
次に、エンゲージメントを高めるインタラクティブなフォームを作成する。
様々なビジネスプロセスでインテークフォームを活用する方法を学んだところで、次はWPFormsを使って、エンゲージメントを高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させるインタラクティブなフォームを作成しましょう。
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