Resumo de IA
Se você já passou uma primeira reunião pedindo a um novo cliente o número de telefone e o orçamento, você já sabe por que os formulários de inscrição existem. Abaixo estão 11 exemplos de formulários de inscrição para empresas e organizações sem fins lucrativos de todos os tipos, cada um emparelhado com o modelo WPForms que eu usaria como ponto de partida.
Para cada um, detalho o que o formulário coleta e por que ele funciona, em seguida, compartilho uma tática que vale a pena roubar para sua própria versão. Após os exemplos, você encontrará uma lista de verificação dos campos que todo formulário de inscrição precisa e um rápido guia para construir o seu no WPForms.
O Que é um Formulário de Admissão? (Mais Por Que Você Precisa de Um)
Um formulário de inscrição coleta os detalhes que você precisa de um novo cliente ou paciente antes de começarem a trabalhar juntos. Geralmente é preenchido antes do primeiro compromisso e economiza para ambos passarem pelas mesmas perguntas pessoalmente.
Dependendo do setor, você também pode ouvir chamá-lo de ficha de inscrição ou questionário de inscrição. Clínicas frequentemente o chamam de papelada de inscrição, enquanto muitas empresas de serviços simplesmente o chamam de formulário de novo cliente.
Usados em quase todas as empresas e setores, os formulários de inscrição são altamente personalizáveis e versáteis, como você verá. Para a maioria das empresas, eles compensam de cinco maneiras:
- Coleta de Dados: Cada novo cliente fornece os mesmos detalhes no mesmo formato, incluindo o consentimento e as informações de saúde que alguns setores exigem que você mantenha arquivados.
- Organização Aprimorada: As respostas ficam em um só lugar, então você entra na primeira reunião já sabendo os objetivos e o histórico da pessoa.
- Comunicação Aprimorada: Cada envio chega ao membro certo da equipe imediatamente, em vez de ficar em uma caixa de entrada compartilhada.
- Redução da Carga Administrativa: Ninguém precisa digitar formulários em papel ou ligar de volta para as pessoas para obter as respostas que elas pularam.
- Personalização e Escalabilidade: Você pode adicionar uma pergunta, ou um formulário de inscrição totalmente novo, à medida que seus serviços crescem.
Ao trabalhar na criação de seus formulários de admissão, inspire-se nos exemplos de formulários de admissão abaixo. Ao incorporar os elementos essenciais e adaptar seu formulário às necessidades específicas do negócio, você pode maximizar os benefícios dos formulários de admissão!
11 Exemplos de Formulários de Admissão Que Você Pode Usar Hoje
Use a tabela abaixo para ir direto ao exemplo mais próximo do seu negócio. A última coluna nomeia o modelo WPForms para começar e o plano que ele exige. Modelos básicos funcionam em todos os planos pagos, e modelos Pro exigem o plano Pro ou Elite.
| # | Tipo de Exemplo | Ideal Para | Campos Principais | Modelo WPForms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulário de Contato com o Cliente | Agências, freelancers, consultores | Contato, informações comerciais, serviços necessários, orçamento | Modelo de Formulário de Inscrição de Cliente (Básico) |
| 2 | Formulário de Admissão de Recrutamento | Equipes de RH, recrutadores | Detalhes do candidato, upload de currículo, histórico de trabalho | Modelo de Formulário de Inscrição de Recrutamento (Básico) |
| 3 | Formulário de Admissão de Paciente | Clínicas, consultórios médicos | Histórico médico, seguro, medicamentos atuais | Modelo de Formulário de Inscrição de Paciente (Básico) |
| 4 | Formulário de Admissão do Centro de Escrita | Universidades, serviços de tutoria | Informações do aluno, tipo de tarefa, áreas de foco | Modelo de Formulário de Inscrição do Centro de Escrita (Básico) |
| 5 | Formulário de Admissão de Abrigo de Animais | Abrigos, grupos de resgate | Detalhes do animal, temperamento, informações médicas | Modelo de Formulário de Inscrição de Animal (Pro) |
| 6 | Formulário de Admissão Veterinária | Clínicas veterinárias | Informações do animal de estimação, contato do proprietário, histórico médico | Modelo de Formulário de Inscrição Veterinária (Básico) |
| 7 | Formulário de Admissão de Massagem | Massagistas, spas | Informações de saúde, preferências, consentimento assinado | Modelo de Formulário de Inscrição de Massagem (Pro) |
| 8 | Formulário de Admissão de Registro de Evento | Organizadores de eventos, anfitriões de conferências | Empresa, contato, preferências de estande ou participante | Modelo de Formulário de Inscrição de Evento (Pro) |
| 9 | Formulário de Admissão de Solicitação de Aluguel | Gerentes de propriedade, proprietários | Informações pessoais, histórico de aluguel, referências | Modelo de Formulário de Inscrição de Aluguel (Pro) |
| 10 | Formulário de Admissão de Voluntário | Organizações sem fins lucrativos, grupos comunitários | Contato, disponibilidade, áreas de interesse | Modelo de Formulário de Inscrição de Recrutamento de Voluntários (Básico) |
| 11 | Formulário de Admissão de Doação | Instituições de caridade, equipes de arrecadação de fundos | Informações do doador, tipo de doação, informações fiscais | Modelo de Formulário de Doação Geral (Pro) |
1. Formulário de Admissão de Cliente
Formulários de admissão de clientes ajudam a coletar informações importantes relacionadas ao projeto que auxiliam no gerenciamento das expectativas do cliente e na entrega de resultados bem-sucedidos.
O exemplo abaixo demonstra um formulário de admissão de clientes de uma agência de marketing que solicita informações importantes, como:
- Informações Gerais de Contato (Campos de Nome, Endereço de E-mail, Número de Telefone)
- Informações Comerciais (Campos de Empresa/Organização e URL do Site)
- Serviço Solicitado (Lista de Caixas de Seleção)
- Informações do Projeto (Campo de Mensagem)
Por que Funciona
A Thrive adaptou este formulário aos seus serviços de marketing digital, para que um prospect possa dizer imediatamente que a agência cuida do tipo de projeto dele. As respostas também fornecem à equipe o suficiente para preparar uma pequena auditoria dos serviços solicitados antes da primeira ligação.
Detalhes antecipados como este alinham o trabalho da sua equipe com os objetivos do cliente desde o primeiro dia. A agência de design web e marketing digital KLH Technology Solutions usa um formulário de contato de cliente WPForms semelhante ao acima para coletar informações sobre potenciais clientes e agendar compromissos.
Modelos para Experimentar
- Formulário Geral de Admissão (Básico)
- Modelo de Formulário de Inscrição de Cliente (Básico)
Observação: Com o WPForms, você pode facilmente modificar o layout, o design e o estilo do seu formulário para combinar com o design do seu site. Não se esqueça de usar o construtor de formulários para personalizar seus formulários para atender aos seus serviços exclusivos e às necessidades dos clientes.
2. Formulário de Admissão de Recrutamento
Formulários de admissão de recrutamento ajudam você a coletar as informações que precisa sobre candidatos a emprego, para que você possa analisar as candidaturas mais rapidamente e compará-las lado a lado.
O exemplo abaixo da DigitalOcean mantém as coisas curtas. Ele pergunta por:
- Detalhes de Contato (Campos de Nome, Sobrenome, E-mail, Telefone e Cidade)
- Upload de Currículo/CV (Arquivos PDF, DOC, DOCX, TXT ou RTF)
- Upload de Carta de Apresentação
- Perguntas de Triagem (Como Souberam da Vaga e Autorização de Trabalho)
Por que Funciona
Os candidatos podem preencher este formulário em poucos minutos, e o botão Aplicar com LinkedIn acelera ainda mais as coisas para quem tem um perfil atual. Do seu lado, as duas perguntas de triagem dizem imediatamente se alguém atende aos requisitos básicos, o que economiza o tempo que você gastaria lendo currículos que nunca foram adequados.
Modelos para Experimentar
- Formulário de Admissão de Recrutamento (Básico)
- Formulário de Upload de Candidatura de Emprego (Básico)
3. Formulário de Admissão de Paciente
Um formulário de admissão de paciente coleta informações básicas sobre o histórico médico de um paciente. É fácil de ler e preencher, tornando-o menos avassalador para os pacientes.
Este exemplo da PatientPop (agora parte da Tebra) encaixa tudo o que se segue em uma única página:
- Detalhes do Paciente (Nome, Data de Nascimento, Informações de Contato e Contato de Emergência)
- Informações do Seguro (Cobertura Primária e Secundária, Titular da Apólice, ID e Números do Grupo)
- Políticas de Pagamento e Prescrição (Coparticipações, Taxas por Consulta Perdida e Farmácia Preferencial)
- Assinatura e Data do Paciente
Por que Funciona
Seções claras e perguntas simples permitem que os pacientes preencham o formulário rapidamente, enquanto a clínica ainda captura os detalhes do seguro e da política de que precisa antes da consulta. Coletar tudo isso antecipadamente também encurta o check-in, para que as pessoas passem menos tempo na sala de espera.
A mesma estrutura funciona para consultórios de terapia e aconselhamento também. Eles geralmente trocam as seções com muitas informações de seguro por perguntas sobre preocupações atuais e tratamentos passados.
Modelos para Experimentar
- Formulário de Admissão do Paciente (Básico)
- Formulário de Informações do Paciente (Básico)
- Formulário de Admissão para Aconselhamento (Básico)
4. Formulário de Admissão do Centro de Escrita
Os formulários de admissão do centro de escrita servem como ponto de partida para a sessão de tutoria, ajudando o instrutor a conhecer o aluno e suas necessidades de escrita.
O exemplo abaixo é da Universidade de Iowa Writing Center. É o formulário que os alunos preenchem para ingressar no programa Honors Writing Fellows do centro, e ele coleta:
- Informações do Aluno (Nome, Curso, ID da Universidade, GPA e Data Prevista de Conclusão)
- Detalhes de Contato (Endereço de E-mail, Endereço Local e Número de Celular)
- Recomendação do Professor (Nome e Departamento do Recomendador)
- Experiência de Liderança (Atividades e Cargos na Faculdade)
Por que Funciona
O formulário da Universidade de Iowa pede apenas o que o comitê de seleção precisa, desde o status acadêmico até um membro do corpo docente que possa atestar o aluno. Os alunos sabem exatamente o que é esperado antes de começar, e o centro recebe inscrições que pode comparar lado a lado.
Se você estiver criando um formulário de admissão para sessões de tutoria em vez disso, a mesma abordagem se aplica com perguntas diferentes, como o tipo de tarefa e com o que o aluno deseja ajuda.
Modelos para Experimentar
- Formulário de Admissão para o Centro de Escrita (Básico)
- Formulário de Avaliação de Escrita (Básico)
5. Formulário de Admissão de Abrigo de Animais
Abrigos e grupos de resgate dependem de formulários de admissão de animais para coletar dados sobre os animais sob seus cuidados e quaisquer requisitos especiais que eles possam ter.
O seguinte é um exemplo de formulário de admissão de um abrigo de animais, a ASPCA, que inclui perguntas críticas como as listadas abaixo:
- Informações do Animal (Campos de Nome, Raça, Idade, Gênero)
- Temperamento (Campos de Características Comportamentais e Personalidade)
- Informações de Contato (Campos de Nome, Endereço de E-mail, Número de Telefone)
- Informações Médicas (Campos de Histórico de Vacinação, Medicamentos e Condições de Saúde)
Por que Funciona
O formulário é construído em torno do bem-estar animal, por isso abrange temperamento e histórico médico, além do básico. A equipe obtém o que precisa para manter cada animal seguro desde o dia em que chega.
Ter esses detalhes antecipadamente também facilita a colocação posteriormente, pois o abrigo pode combinar os animais com os adotantes certos e responder às suas perguntas com confiança.
Modelos para Experimentar
6. Formulário de Admissão de Paciente Veterinário
Para oferecer o melhor atendimento possível, os veterinários usam formulários de admissão de pacientes para coletar informações vitais sobre os animais de estimação e seus donos.
Este formulário de admissão da Wildwood Veterinary Clinic cobre todas as bases. Ele pergunta sobre:
- Detalhes do Dono e do Pet (Nome do Cliente, Nome do Pet e os Melhores Números para Ligar)
- Problema Atual (Sintomas, Há Quanto Tempo Duram, Apetite, Dieta e Medicamentos)
- Checklist de Histórico de Saúde (Perguntas Sim/Não sobre Tosse, Vômito, Perda de Peso, Microchip e Mais)
- Vacinas e Receitas (Se Atualizar Vacinas e Renovar Receitas na Visita)
- Autorizações e Pagamento (Aprovação de Estimativa e Como o Dono Prefere Pagar)
Por que Funciona
Um formulário tão completo mostra aos donos de pets que seus animais estão em boas mãos, e dá ao veterinário um quadro completo do histórico do pet antes do início do exame. A equipe pode se preparar para cada consulta em vez de fazer as mesmas perguntas na recepção.
A seção de autorização também é um toque inteligente. Os proprietários decidem antecipadamente se desejam uma ligação com uma estimativa ou aprovar todo o tratamento recomendado, para que não haja surpresas no checkout.
Modelos para Experimentar
- Formulário de Admissão de Pacientes Veterinários (Básico)
- Formulário de Agendamento de Cuidados com Animais (Básico)
7. Formulário de Admissão para Massagem
A capacidade de um massoterapeuta em oferecer tratamentos bem-sucedidos e individualizados depende das informações que ele obtém dos formulários de admissão para massagem.
Abaixo está um exemplo de formulário de admissão para massagem da Clinicsense que beneficia tanto clientes em potencial quanto massoterapeutas e solicita informações importantes, como:
- Informações Gerais de Contato (Campos de Nome, Endereço de E-mail, Número de Telefone)
- Informações de Saúde (Condições Médicas, Lesões, Alergias e Campos de Medicamentos)
- Preferências de Massagem (Tipo de Massagem, Pressão e Campos de Foco)
- Consentimento para Tratamento (Campos de Acordo e Assinatura)
Por que Funciona
Os clientes ganham um espaço privado para mencionar condições ou lesões que possam afetar sua sessão, além de uma chance de dizer qual pressão e áreas de foco preferem. Com essas informações, o terapeuta pode planejar um tratamento personalizado antes que o cliente esteja na maca.
A seção de consentimento é igualmente importante. Um acordo assinado arquivado lhe dá consentimento informado para cada sessão, o que protege tanto o cliente quanto sua prática.
Modelos para Experimentar
8. Formulário de Admissão para Registro de Eventos
Formulários de admissão para eventos ajudam a coletar todas as informações que você precisa dos inscritos em um local centralizado, economizando tempo e estresse.
O exemplo abaixo mostra um formulário de admissão para registro de eventos adaptado para expositores que solicita informações importantes como:
- Nome da Empresa/Organização
- Informações de Contato (Nome, E-mail, Telefone)
- Preferências de Estande (Tamanho, Localização, Pedidos Especiais)
- Produtos/Serviços Oferecidos
Por que Funciona
Como o formulário fala diretamente com os expositores, mostra a eles que os organizadores entendem o que envolve a montagem de um estande. As perguntas sobre o estande permitem que cada expositor solicite o tamanho e o local que lhes convém, com espaço para pedidos especiais.
Para o organizador, obter esses detalhes antecipadamente torna a logística gerenciável, desde o planejamento do layout do salão até garantir que cada expositor tenha o que precisa no dia.
Modelos para Experimentar
- Formulário de Inscrição para Eventos (Pro)
- Formulário de RSVP para Inscrição Online em Eventos (Pro)
9. Formulário de Coleta de Candidatura de Aluguel
Para avaliar adequadamente os potenciais inquilinos, as administradoras de imóveis e os proprietários dependem muito dos formulários de coleta de candidatura de aluguel.
Aqui está um exemplo de como pode ser um formulário de admissão para aluguel de imóveis. Este tem cinco páginas, e a primeira página pergunta sobre:
- Detalhes da Propriedade (Tipo, Tamanho, Quartos, Aluguel e Endereço)
- Termos de Locação (Tipo de Contrato, Duração e Data de Início)
- Detalhes do Candidato (Nome, Data de Nascimento, Números de Identificação, Telefone e E-mail)
- Perguntas sobre o Lar (Outros Moradores, Animais de Estimação e Veículos)
- Pergunta sobre Antecedentes (Condenações Criminais)
Por que Funciona
Os candidatos veem exatamente o que o proprietário precisa antes de começar, o que elimina as suposições na candidatura. Para os administradores de imóveis, uma candidatura completa facilita a triagem de cada inquilino de forma justa e consistente.
Selecionar inquilinos qualificados na primeira vez economiza dinheiro no futuro, pois reduz o risco de aluguéis não pagos e despejos.
Modelos para Experimentar
10. Formulário de Coleta de Recrutamento de Voluntários
Voluntários são a espinha dorsal de muitas organizações sem fins lucrativos, e o formulário de coleta de voluntários certo pode fazer toda a diferença na busca pelos melhores candidatos.
Confira este formulário de captação de voluntários da Cruz Vermelha Americana. Ele coleta:
- Detalhes Pessoais e de Contato (Nome, Data de Nascimento, Faixa Etária, Endereços, Números de Telefone e E-mail)
- Contato de Emergência (Nome, Telefone e Relacionamento)
- Experiência (Trabalho Remunerado e Voluntário, Com Detalhes do Supervisor)
- Licenças, Educação e Idiomas
- Habilidades e Interesses (Caixas de Seleção para Áreas Como Direção, Ensino, Fotografia e Arrecadação de Fundos)
Por que Funciona
A lista de habilidades faz muito do trabalho aqui. Os voluntários podem marcar no que são bons em segundos, e a Cruz Vermelha obtém uma maneira rápida de combinar cada pessoa com uma função que lhes convém.
Uma boa combinação como essa geralmente significa uma melhor experiência para os voluntários e maior retenção para sua organização.
Modelos para Experimentar
11. Formulário de Coleta de Doações
Formulários de coleta de doações ajudam a coletar informações vitais dos doadores, auxiliando você a acompanhar doações, demonstrar apreço e se conectar com seus apoiadores.
O exemplo abaixo mostra o formulário de captação de doações que o YRMC usou para coletar doações para a COVID-19. O YRMC desde então se tornou parte do Dignity Health Arizona, mas o formulário ainda é um ótimo modelo porque solicitava informações como:
- Informações Pessoais (Nome, E-mail, Endereço, Telefone)
- Informações da Doação (Itens Doados, Quantidade e Valor)
- Carta de Agradecimento para Declaração de Impostos
Por que Funciona
Os doadores podem listar cada item que estão doando junto com sua quantidade e valor, em seguida, solicitar uma carta de agradecimento para seus impostos no mesmo formulário. Oferecer essa carta antecipadamente mostra aos doadores que a organização leva a transparência a sério.
Do seu lado, registros organizados de doadores facilitam a adaptação de contatos para diferentes grupos de apoiadores, o que os ajuda a se sentirem mais conectados à sua missão.
Modelos para Experimentar
O que Incluir em um Formulário de Inscrição
Todo formulário de inscrição precisa dos mesmos quatro grupos de campos, qualquer que seja sua indústria. Todos os 11 exemplos acima seguem esse padrão, mesmo quando suas perguntas não se parecem em nada.
- Detalhes de contato: Os campos Nome e E-mail funcionam em todos os planos do WPForms, incluindo a versão gratuita Lite. Os campos Telefone e Endereço adicionam formatação inteligente e validação a partir do plano Basic.
- Motivo do contato: Use um campo de Menu suspenso ou Caixas de seleção para o serviço que a pessoa precisa, além de um campo de Texto de parágrafo para que ela possa explicar com suas próprias palavras.
- Informações que você precisa preparar: Histórico, documentos e agendamentos vão aqui. Os campos Upload de arquivo e Câmera lidam com documentos e fotos, e um campo Data / Hora coleta as preferências de agendamento. Todos os três exigem um plano pago.
- Consentimento: Uma caixa de seleção obrigatória cobre privacidade e termos. Quando você precisar de uma assinatura real arquivada, o campo Assinatura cuidará disso nos planos Pro e Elite.
Perguntas específicas do serviço pertencem a esse terceiro grupo. Uma clínica de terapia pergunta sobre preocupações atuais e tratamentos passados, enquanto uma clínica pergunta sobre alergias e medicamentos. Uma agência quer orçamentos e prazos em vez disso.
Como Criar um Formulário de Admissão no WPForms
O WPForms oferece duas maneiras rápidas de criar um formulário de admissão. Você pode começar com um dos modelos deste guia ou descrever o formulário que precisa e deixar o WPForms AI criar um rascunho para você. O WPForms cria qualquer formulário com um construtor de arrastar e soltar e sem código.
Etapa 1: Escolha um Modelo de Admissão ou Gere um com IA
No seu painel do WordPress, vá para WPForms » Adicionar Novo e digite “admissão” na barra de pesquisa. Você verá os modelos de formulário de admissão deste artigo, além de alguns outros, como formulários de admissão para aconselhamento e coaching. Clique em Usar modelo no que você deseja, e ele será aberto no construtor de formulários.
Se preferir descrever o formulário em vez de navegar pelos modelos, vá para WPForms » Adicionar Novo e escolha Gerar com IA. WPForms AI transforma sua descrição em linguagem natural em um rascunho que você pode editar como qualquer outro formulário.
Lembre-se de que os modelos de admissão fazem parte dos planos pagos do WPForms. Cerca de metade deles exigem o plano Basic, e o restante, como os modelos de aluguel e doação, exigem o Pro.
Etapa 2: Personalize os Campos
Arraste novos campos do painel esquerdo, depois clique em qualquer campo para alterar seu rótulo ou opções. Algumas configurações fazem a maior diferença nos formulários de admissão:
- Ramificação inteligente: Use lógica condicional para mostrar perguntas de acompanhamento apenas às pessoas a quem se aplicam (todos os planos pagos).
- Quebras de página: Divida um formulário longo em páginas com uma barra de progresso para que ele pareça mais curto (todos os planos pagos).
- Uploads e fotos: Adicione campos de Upload de arquivo ou Câmera para documentos, identidades e cartões de seguro (todos os planos pagos).
- Assinaturas: Adicione o campo Assinatura quando precisar de consentimento assinado (Pro e Elite).
Etapa 3: Configure Notificações e Confirmações
Em seguida, abra Configurações » Notificações no construtor de formulários.
Sua equipe recebe um e-mail para cada nova entrada por padrão, e em qualquer plano pago você pode adicionar uma segunda notificação que envia à pessoa uma cópia de suas respostas.
Planos pagos também salvam cada entrada no seu painel do WordPress em WPForms » Entradas.
A confirmação é o que as pessoas veem logo após o envio, e você a encontrará em Configurações » Confirmações. Uma Mensagem de agradecimento é o padrão, mas você pode enviar as pessoas para uma página no seu site ou para qualquer outro URL.
Etapa 4: Publique e Compartilhe
Clique em Incorporar no construtor de formulários para adicionar seu formulário de admissão a uma página nova ou existente e, em seguida, publique essa página.
Para admissão presencial, um QR code é a maneira mais fácil de fazer as pessoas acessarem o formulário. Abra Configurações » Geral e aponte a configuração QR Code para a página onde seu formulário está. Em seguida, clique em Gerar QR Code e baixe-o como PNG, ou como SVG se for imprimi-lo.
Pacientes e clientes podem escanear o código na sua sala de espera e preencher o formulário em seus próprios telefones. Códigos QR vêm com todos os planos do WPForms, até mesmo a versão gratuita Lite. Nos planos Pro e Elite, você também pode substituir o logotipo do WPForms no meio do código pelo seu.
Melhores Práticas para Formulários de Triagem
Algumas coisas que aprendi ao construir esses formulários em diferentes setores, além das práticas recomendadas de formulários usuais:
- Peça o mínimo de informações no início e adicione detalhes depois: Um formulário de admissão com 30 campos na primeira interação é o que faz as pessoas desistirem. Comece com 8 a 12 campos. Se precisar de mais, envie um formulário de acompanhamento após a primeira ligação.
- Encontre a pergunta que faz as pessoas desistirem: Análise de Formulários rastreia visualizações em todos os planos do WPForms. No Pro e Elite, ele também mostra a taxa de abandono para cada campo, para que você possa ver exatamente qual pergunta faz as pessoas abandonarem seu formulário de admissão e cortá-la ou reformulá-la.
- Use lógica condicional para formulários ramificados: Um formulário de admissão de cliente para uma agência de marketing não deve perguntar a todos os visitantes sobre todos os serviços. Mostre apenas as perguntas de SEO para as pessoas que selecionaram SEO.
- Faça os uploads de arquivos funcionarem no celular: Muitas pessoas preencherão seu formulário de admissão em um telefone, portanto, teste o fluxo de upload em um antes de publicar.
- Envie um e-mail de confirmação, não apenas uma mensagem de agradecimento: Um e-mail de confirmação dá ao remetente algo para referenciar e demonstra profissionalismo. Configure isso nas configurações de notificação durante a criação.
- Mantenha o formulário com design mobile-first: Qualquer pessoa que preencha seu formulário em uma recepção ou sala de espera provavelmente estará segurando um telefone. Layouts de coluna única, botões grandes e rótulos curtos são importantes.
- Cumpra as leis de privacidade desde o início: Se você estiver coletando dados médicos ou financeiros, adicione uma caixa de seleção de consentimento e um link para sua política de privacidade. O WPForms inclui ferramentas de conformidade com o GDPR em todos os planos pagos.
- Conecte o formulário para onde os dados precisam ir: Não deixe as entradas se acumularem no WordPress. Envie-as para seu CRM, Google Sheets ou sua ferramenta de marketing por e-mail com uma integração Zapier ou nativa.
Perguntas Frequentes Sobre Formulários de Triagem
Algumas perguntas que surgem com frequência quando as pessoas criam formulários de triagem pela primeira vez. Use-as como uma referência rápida, quer você seja novo em formulários ou esteja apenas refinando o que já tem.
Qual é a diferença entre um formulário de triagem e um formulário de contato?
Um formulário de contato é de uso geral, para que qualquer pessoa que visite seu site possa usá-lo para enviar uma pergunta, comentário ou solicitação.
Um formulário de admissão é estruturado para um fluxo de trabalho de negócios específico. Ele é adaptado a um serviço ou cenário e coleta as informações exatas necessárias para iniciar esse fluxo de trabalho.
Um formulário de contato pode ter 3 campos. Um formulário de triagem geralmente tem 8 ou mais.
Qual o tamanho ideal de um formulário de triagem?
Mire em 8 a 12 perguntas. Menos que isso e você pode perder algo que precisa. Mais que isso e as pessoas abandonam o formulário antes de enviar.
Se o seu fluxo de trabalho realmente precisar de mais, divida o formulário em várias páginas com uma barra de progresso para que pareça gerenciável.
Posso exigir certos campos condicionalmente?
Sim. Com lógica condicional, você pode mostrar ou ocultar campos com base no que alguém selecionou anteriormente.
Por exemplo, mostre a seção de seguro apenas se o usuário marcar "sim" em uma pergunta sobre cobertura médica.
O WPForms suporta isso em todos os planos pagos, e é a ferramenta mais importante para manter os formulários de triagem curtos.
Preciso de conformidade com a HIPAA para formulários de cadastro médico?
Se você estiver coletando informações de saúde protegidas de pacientes nos Estados Unidos, sim. A conformidade com a HIPAA cobre como você armazena, transmite e acessa esses dados.
O construtor de formulários é uma parte, mas as partes maiores são sua hospedagem, criptografia e acordos de associação de negócios assinados com qualquer serviço que toque nos dados.
Converse com um especialista em conformidade de saúde antes de lançar.
Qual é o melhor construtor de formulários de cadastro gratuito?
WPForms Lite é a opção gratuita com a qual eu começaria no WordPress. Ele inclui o construtor de arrastar e soltar e os campos de formulário padrão, com formulários ilimitados em sites ilimitados, para que você possa criar um formulário de triagem simples a partir de um formulário em branco sem custo.
Os modelos de formulário de triagem prontos neste guia precisam de um plano pago, no entanto. O mesmo vale para lógica condicional, upload de arquivos e gerenciamento de entradas, que é por que a maioria dos casos de uso de formulário de triagem se enquadra em Basic ou Pro.
Uma ficha de inscrição é o mesmo que um formulário de inscrição?
Sim. Uma ficha de triagem, um questionário de triagem e uma papelada de triagem descrevem a mesma coisa: um conjunto de perguntas que um novo cliente ou paciente responde antes de trabalharmos juntos.
O nome muda por setor, e "ficha" geralmente indica uma versão em papel. Um formulário de triagem online faz o mesmo trabalho, mas envia diretamente para você, para que ninguém precise digitar nada novamente.
Como faço um formulário de inscrição em PDF preenchível?
Você pode criar um em um editor de PDF como o Adobe Acrobat, mas um formulário online geralmente é mais fácil para todos.
As pessoas podem preenchê-lo em qualquer dispositivo e enviá-lo imediatamente, sem salvar e enviar um arquivo de volta para você.
Se você ainda quiser um PDF para seus registros, o complemento PDF do WPForms (Pro e Elite) transforma cada envio em um PDF estilizado.
Quais são os principais tipos de formulários de inscrição?
Os tipos mais comuns são formulários de triagem de clientes para empresas de serviços, formulários de triagem de pacientes para saúde e formulários de triagem de terapia ou aconselhamento para consultórios de saúde mental.
Você também verá formulários de triagem de recrutamento e RH para candidatos a emprego, além de formulários de triagem de projetos que as equipes usam para solicitações internas. Cada exemplo neste guia se encaixa em um desses tipos.
Em seguida, Crie Formulários Interativos Que Engajem Seu Público
Depois que seu formulário de cadastro estiver no ar, o próximo passo é garantir que as pessoas realmente terminem de preenchê-lo. Layouts de várias páginas, lógica condicional e barras de progresso ajudam.
Para um olhar mais aprofundado sobre as técnicas que aumentam as taxas de conclusão, veja nosso guia sobre criação de formulários interativos que impulsionam o engajamento.
Crie Seu Formulário de Cadastro Agora
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plugin de criação de formulários WordPress mais fácil. WPForms Pro inclui muitos modelos gratuitos e oferece uma garantia de devolução do dinheiro em 14 dias.
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