Resumo da IA
Um novo cliente acabou de se inscrever através do seu formulário. Qual é o próximo passo? Criar manualmente um certificado, um contrato ou a primeira fatura em PDF?
É nesse processo manual que ocorrem erros dispendiosos. Um erro ortográfico no contrato, um total incorreto em uma fatura ou um certificado desatualizado fazem com que você pareça pouco profissional desde o início.
Com o WPForms, você pode gerar um PDF a partir de cada envio de formulário sem precisar fazer nada. O complemento de PDF integrado lida com faturas, certificados, contratos e resumos de notificações.
Como gerar PDFs com a marca da sua empresa com o WPForms
Agora, vamos configurar isso no seu site. Siga estas instruções para automatizar seu fluxo de trabalho de documentos em apenas alguns minutos.
Etapa 1: instalar o plug-in WPForms
A maioria dos plugins de formulários exige muito esforço para criar documentos profissionais. O WPForms adota uma abordagem diferente, incluindo a geração de PDF como um recurso essencial.
Com o WPForms Pro, você tem acesso ao complemento PDF, além de outros recursos poderosos, como pagamentos Stripe, lógica condicional e integrações de marketing por e-mail.
Se você ainda não instalou o WPForms, vá em frente e faça isso primeiro. Leva apenas um minuto. E se não tiver certeza de como instalar um plug-in no WordPress, consulte este guia passo a passo para obter ajuda.
Depois de instalado e pronto para uso, você terá tudo o que precisa para começar a criar um PDF com a identidade visual da sua marca, com estilo consistente e sem necessidade de programação.
Passo 2: Ative o complemento PDF
Depois de instalar o plugin WPForms e ativá-lo, acesse o painel do WordPress e vá para WPForms » Addons.
Na barra de pesquisa, digite “PDF”. Quando o complemento WPForms PDF aparecer, clique no botão Instalar complemento e, após alguns segundos, ative-o.
O complemento para PDF gera automaticamente arquivos PDF com formatação a partir dos dados inseridos nos formulários. Ele inclui várias categorias de modelos, mais de 40 temas de cores e controle total sobre a identidade visual da sua marca.
Etapa 3: Crie ou edite seu formulário
Antes de mergulhar nas configurações do PDF, você precisa de um formulário com os campos certos para o seu documento. Navegue até WPForms » Adicionar novo para criar um novo formulário.
Em seguida, escolha um modelo que corresponda ao seu objetivo. Para faturas, comece com o modelo Formulário de pedido. Para certificados, experimente o formulário Inscrição em evento.
Você também pode usar a opção Gerar com IA para acelerar rapidamente o processo de criação do formulário. Ao passar o mouse sobre ela, o botão Gerar formulário é exibido. Você precisará clicar nesse botão para continuar.
Você também pode usar o formulário em branco se preferir começar do zero. Inclua campos de nome e e-mail para personalização, campos suspensos ou caixas de seleção para serviços ou produtos e campos numéricos para quantidades ou valores.
É melhor pensar no documento final ao adicionar campos. Por exemplo, um formulário de inscrição em um curso pode precisar dos campos Nome do curso, Data de início e Instrutor para gerar certificados adequados.
Etapa 4: Defina sua configuração de PDF
Com o formulário pronto, navegue até Configurações » PDF no criador de formulários. Clique no botão Adicionar novo PDF para criar seu primeiro documento.
Dê ao seu PDF um nome descritivo na janela pop-up e clique em OK. Você verá o editor de PDF com uma pré-visualização ao vivo à esquerda e todas as opções de personalização à direita.
Comece configurando as definições básicas. O campo Nome do arquivo é preenchido automaticamente com o nome do formulário mais “.pdf”, mas você pode personalizá-lo ou adicionar tags inteligentes para nomes dinâmicos, como “Fatura-{entry_id}.pdf”.
Sempre que alguém envia seu formulário, o WPForms importa os dados e gera o PDF automaticamente. Você não precisa copiar nada nem formatar nenhum campo manualmente.
Escolha quais notificações por e-mail devem incluir este PDF como anexo e habilite a Lógica Condicional se desejar que os PDFs sejam gerados apenas sob condições específicas.
Passo 5: Escolha seu modelo e estilo
O complemento PDF inclui quatro categorias de modelos, cada uma delas concebida para diferentes necessidades empresariais.
- As notificações correspondem aos estilos de e-mail para resumos simples.
- Os documentos oferecem layouts flexíveis para contratos e aplicações.
- Os modelos financeiros são criados especificamente para faturas e cobranças.
- Os certificados fornecem modelos de prêmios e conclusão.
Selecione uma categoria no menu suspenso e, em seguida, escolha um estilo dentro dessa categoria. Para este tutorial, vou usar a categoria “Financeiro” e o estilo “Moderno”, já que quero criar uma fatura em PDF.
Se você não tiver certeza sobre qual modelo e estilo usar, fique à vontade para clicar no botão Exibir todos os modelos para navegar por todas as opções com visualizações ao vivo.
Agora vem a parte divertida de personalizar o modelo. Clique em qualquer campo no painel de configurações para ver um contorno vermelho ao redor dele na visualização, para que você saiba exatamente o que está editando.
Substitua o texto provisório pelo seu próprio conteúdo. Para áreas de conteúdo maiores, use o editor de texto integrado para adicionar títulos, texto em negrito, marcadores e até mesmo formatação HTML.
O verdadeiro poder vem das etiquetas inteligentes. Clique no ícone Etiqueta Inteligente ao lado de qualquer campo e selecione entre os campos do formulário para inserir dados dinâmicos, como usar o ID do formulário como número da fatura.
Você também pode alterar as cores do texto usando o seletor de cores ao lado de cada campo e ativar ou desativar elementos opcionais, como emblemas ou blocos de assinatura, de acordo com suas necessidades.
Em seguida, vá para a seção Aparência para personalizar o PDF. Escolha entre mais de 40 temas pré-definidos no menu suspenso Tema, cada um com uma pré-visualização das cores para ajudá-lo a decidir rapidamente.
Deseja personalizar ainda mais? Clique em Editar cores do tema para ajustar a paleta. O WPForms cria automaticamente uma cópia do tema em vez de sobrescrever o original, para que você sempre possa reverter as alterações.
Você também pode enviar seu logotipo clicando em Enviar imagem (suporta arquivos .png, .gif, .jpg e .svg). Defina o tamanho do logotipo como Pequeno, Médio, Grande ou Completo e escolha sua posição como Esquerda, Centro ou Direita.
Etapa 6: Teste e inicie seu sistema PDF
Depois de criar seu formulário e configurar seu PDF, clique em Salvar para preservar suas configurações e, em seguida, envie uma entrada de teste para ver seu PDF em ação. Vá para WPForms » Entradas e clique em Exibir em seu envio de teste.
Você encontrará um link para download na seção PDF da página inicial. Abra-o para revisar a formatação, a marca e o preenchimento dinâmico do conteúdo.
Se você configurou o PDF como anexo de e-mail, verifique também sua caixa de entrada. Certifique-se de que o PDF chegou junto com a notificação e de que ele aparece corretamente quando aberto a partir do e-mail.
Para obter um passo a passo completo dessa configuração, consulte como enviar um anexo em PDF em e-mails de notificação. Abra também o PDF no seu celular para verificar se o layout fica adequado em telas menores.
Se tudo estiver correto, publique o formulário e comece a receber respostas. Você pode revisar e baixar todos os PDFs gerados no painel de gerenciamento de entradas do WPForms.
Perguntas frequentes sobre como criar PDFs com marca usando o WPForms
Aprender a criar PDFs com a marca da sua empresa usando o WPForms é um tema muito popular entre nossos leitores. Aqui estão as respostas para algumas perguntas frequentes sobre o assunto:
Que tipos de PDFs posso criar com o WPForms?
O complemento PDF suporta quatro tipos principais de documentos:
- resumos de notificações simples que correspondem aos seus estilos de e-mail,
- documentos flexíveis, como contratos e formulários,
- documentos financeiros, como faturas e recibos,
- certificados profissionais para cursos ou prêmios.
Cada categoria inclui vários estilos de design para atender às suas necessidades de branding.
Preciso ter conhecimentos de programação para personalizar modelos de PDF?
De forma alguma. O complemento PDF inclui um editor visual com personalização por arrastar e soltar.
Você pode editar textos, alterar cores, carregar logotipos e inserir conteúdo dinâmico usando tags inteligentes, tudo isso através de uma interface intuitiva com visualização ao vivo.
Posso criar vários tipos de PDF a partir do mesmo formulário?
Sim, você pode configurar vários PDFs para um único formulário. Use lógica condicional para gerar documentos diferentes com base nas seleções do usuário, como enviar faturas para clientes pagantes e recibos simples para downloads gratuitos, tudo a partir do mesmo formulário de registro.
Quão seguros são os PDFs gerados?
O WPForms inclui restrições de acesso para PDFs. Você pode limitar a visualização a usuários conectados, funções específicas de usuários ou proteger documentos com senhas.
Isso mantém informações confidenciais, como faturas e contratos, seguras, ao mesmo tempo que permite a fácil distribuição aos destinatários autorizados.
Posso enviar automaticamente PDFs por e-mail aos remetentes dos formulários?
Com certeza. Nas configurações do PDF, escolha quais notificações por e-mail devem incluir seu PDF como anexo. O documento é gerado e enviado automaticamente quando alguém envia seu formulário.
Que licença WPForms preciso para o complemento PDF?
O complemento PDF requer uma licença Pro ou superior. Isso também lhe dá acesso a lógica condicional, processamento de pagamentos, integrações de marketing por e-mail e mais de 40 outros complementos poderosos para criar fluxos de trabalho completos de automação comercial.
Posso gerar PDFs a partir dos dados preenchidos nos formulários existentes?
Sim. O complemento de PDF usa os dados inseridos nos formulários para gerar cada documento, portanto, ele funciona tanto com novos envios quanto com entradas que já estavam no seu sistema quando você ativou o complemento. Depois que a configuração do PDF estiver definida, cada novo envio gera o documento automaticamente.
Qual é a diferença entre o complemento de PDF do WPForms e os plugins de PDF de terceiros?
O complemento WPForms PDF está integrado diretamente ao plugin. Ele utiliza os mesmos dados de formulário, a mesma lógica condicional e o mesmo sistema de notificações que o WPForms já utiliza, portanto, não há nada a ser configurado separadamente.
Os plug-ins de PDF de terceiros se conectam por meio de hooks, o que pode exigir uma configuração adicional e pode não oferecer suporte nativo a todos os recursos do WPForms.
Se você quiser conhecer melhor os casos de uso de documentos, consulte a seção sobre como transformar envios de formulários em contratos e faturas.
A seguir, como adicionar um campo de câmera ao seu formulário do WordPress
Alguma vez você já tentou carregar uma foto em um formulário e se viu percorrendo toneladas de capturas de tela, memes e fotos de férias só para encontrar a foto certa?
É por isso que o campo Câmera no WPForms parece um pequeno milagre. Ele permite que as pessoas tirem uma foto ou gravem um vídeo instantaneamente, diretamente da câmera do seu dispositivo, sem precisar sair do formulário.
Crie seu formulário do WordPress agora! 🙂
Pronto para criar seu formulário? Comece hoje mesmo com o plug-in de criação de formulários mais fácil do WordPress. O WPForms Pro inclui vários modelos gratuitos e oferece uma garantia de reembolso de 14 dias.
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