Resumen de IA
Si alguna vez has pasado una primera reunión preguntando a un nuevo cliente por su número de teléfono y presupuesto, ya sabes por qué existen los formularios de admisión. A continuación, se presentan 11 ejemplos de formularios de admisión para empresas y organizaciones sin fines de lucro de todo tipo, cada uno emparejado con la plantilla de WPForms con la que empezaría.
Para cada uno, desgloso qué recopila el formulario y por qué funciona, y luego comparto una táctica que vale la pena robar para tu propia versión. Después de los ejemplos, encontrarás una lista de verificación de los campos que necesita todo formulario de admisión y una guía rápida para crear el tuyo en WPForms.
¿Qué es un formulario de admisión? (Además, ¿por qué necesitas uno?)
Un formulario de admisión recopila los detalles que necesitas de un nuevo cliente o paciente antes de empezar a trabajar juntos. Normalmente se completa antes de la primera cita y evita que ambos tengáis que repasar las mismas preguntas en persona.
Dependiendo de la industria, también lo escucharás llamar hoja de admisión o cuestionario de admisión. Las clínicas a menudo lo llaman papeleo de admisión, mientras que muchas empresas de servicios simplemente lo llaman formulario de nuevo cliente.
Utilizados en casi todas las empresas e industrias, los formularios de admisión son muy personalizables y versátiles, como verás. Para la mayoría de las empresas, compensan de cinco maneras:
- Recopilación de datos: Cada nuevo cliente te proporciona los mismos detalles en el mismo formato, incluida la información de consentimiento y salud que algunas industrias requieren que tengas archivada.
- Organización mejorada: Las respuestas viven en un solo lugar, por lo que entras en la primera reunión ya conociendo los objetivos e historial de la persona.
- Comunicación mejorada: Cada envío llega al miembro del equipo adecuado de inmediato en lugar de quedarse en una bandeja de entrada compartida.
- Reducción de la carga administrativa: Nadie tiene que volver a escribir formularios en papel ni llamar a las personas para obtener las respuestas que omitieron.
- Personalización y escalabilidad: Puedes agregar una pregunta, o un formulario de admisión completamente nuevo, a medida que tus servicios crecen.
Mientras trabajas en la creación de tus formularios de admisión, inspírate en los ejemplos de formularios de admisión a continuación. Al incorporar los elementos esenciales y adaptar tu formulario a las necesidades específicas del negocio, ¡puedes maximizar los beneficios de los formularios de admisión!
11 ejemplos de formularios de admisión que puedes usar hoy
Utiliza la siguiente tabla para saltar directamente al ejemplo más cercano a tu negocio. La última columna nombra la plantilla de WPForms para empezar y el plan que necesita. Las plantillas básicas funcionan en todos los planes de pago, y las plantillas Pro necesitan el plan Pro o Elite.
| # | Tipo de ejemplo | Mejor para | Campos clave | Plantilla de WPForms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formulario de admisión de cliente | Agencias, autónomos, consultores | Información de contacto, información comercial, servicios necesarios, presupuesto | Plantilla de formulario de admisión de clientes (Básico) |
| 2 | Formulario de admisión de reclutamiento | Equipos de RR. HH., reclutadores | Detalles del candidato, carga de currículum, historial laboral | Plantilla de formulario de admisión de reclutamiento (Básico) |
| 3 | Formulario de admisión de paciente | Consultas médicas, clínicas | Historial médico, seguro, medicamentos actuales | Plantilla de formulario de admisión de pacientes (Básico) |
| 4 | Formulario de admisión del centro de escritura | Universidades, servicios de tutoría | Información del estudiante, tipo de tarea, áreas de enfoque | Plantilla de formulario de admisión del centro de escritura (Básico) |
| 5 | Formulario de admisión de refugio de animales | Refugios, grupos de rescate | Detalles del animal, temperamento, información médica | Plantilla de formulario de admisión de animales (Pro) |
| 6 | Formulario de admisión veterinaria | Clínicas veterinarias | Información de la mascota, contacto del propietario, historial médico | Plantilla de formulario de admisión veterinaria (Básico) |
| 7 | Formulario de admisión de masajes | Masajistas, spas | Información de salud, preferencias, consentimiento firmado | Plantilla de formulario de admisión de masajes (Pro) |
| 8 | Formulario de admisión de registro de eventos | Organizadores de eventos, anfitriones de conferencias | Empresa, contacto, preferencias de stand o asistente | Plantilla de formulario de registro de eventos (Pro) |
| 9 | Formulario de solicitud de alquiler | Administradores de propiedades, propietarios | Información personal, historial de alquiler, referencias | Plantilla de formulario de solicitud de alquiler (Pro) |
| 10 | Formulario de admisión de voluntarios | Organizaciones sin fines de lucro, grupos comunitarios | Contacto, disponibilidad, áreas de interés | Plantilla de formulario de reclutamiento de voluntarios (Básico) |
| 11 | Formulario de admisión de donaciones | Caridades, equipos de recaudación de fondos | Información del donante, tipo de donación, información fiscal | Plantilla de formulario de donación general (Pro) |
1. Formulario de admisión de clientes
Los formularios de admisión de clientes ayudan a recopilar información importante relacionada con el proyecto que asiste en la gestión de las expectativas del cliente y la entrega de resultados exitosos.
El ejemplo a continuación muestra el formulario de admisión de clientes de una agencia de marketing que solicita información importante, como:
- Información de contacto general (campos de nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono)
- Información comercial (campos de nombre de la empresa/organización y URL del sitio web)
- Servicio requerido (lista de casillas de verificación)
- Información del proyecto (campo de mensaje)
Por qué funciona
Thrive adaptó este formulario a sus servicios de marketing digital, por lo que un prospecto puede darse cuenta de inmediato de que la agencia se encarga de su tipo de proyecto. Las respuestas también brindan al equipo suficiente información para preparar una pequeña auditoría de los servicios solicitados antes de la primera llamada.
Detalles iniciales como este alinean el trabajo de tu equipo con los objetivos del cliente desde el primer día. La agencia de diseño web y marketing digital KLH Technology Solutions utiliza un formulario de contacto de clientes de WPForms similar al anterior para recopilar información sobre clientes potenciales y programar citas.
Plantillas para probar
- Este ejemplo de PatientPop (ahora parte de Tebra) incluye todo lo siguiente en una sola página:
- Plantilla de formulario de admisión de clientes (Básico)
Nota: Con WPForms, puedes modificar fácilmente el diseño, la apariencia y el estilo de tu formulario para que coincida con el diseño de tu sitio web. No olvides usar el creador de formularios para personalizar tus formularios según tus servicios únicos y las necesidades de tus clientes.
2. Formulario de admisión de reclutamiento
Los formularios de admisión de reclutamiento te ayudan a recopilar la información que necesitas sobre los candidatos a un puesto de trabajo, para que puedas revisar las solicitudes más rápido y compararlas lado a lado.
El ejemplo a continuación de DigitalOcean es conciso. Pregunta por:
- Detalles de Contacto (Campos de Nombre, Apellido, Correo Electrónico, Teléfono y Ciudad)
- Carga de Currículum/CV (Archivos PDF, DOC, DOCX, TXT o RTF)
- Carga de Carta de Presentación
- Preguntas de Selección (Cómo se enteraron del trabajo y Autorización de Trabajo)
Por qué funciona
Los candidatos pueden completar este formulario en pocos minutos, y el botón 'Aplicar con LinkedIn' acelera aún más las cosas para cualquiera que tenga un perfil actual. Por tu parte, las dos preguntas de selección te indican de inmediato si alguien cumple con los requisitos básicos, lo que ahorra el tiempo que de otro modo pasarías leyendo currículums que nunca encajaron.
Plantillas para probar
- Formulario de Admisión de Reclutamiento (Básico)
- Formulario de Carga de Solicitud de Empleo (Básico)
3. Formulario de admisión de pacientes
Un formulario de admisión de pacientes recopila información básica sobre el historial médico de un paciente. Es fácil de leer y completar, lo que lo hace menos abrumador para los pacientes.
Este ejemplo de PatientPop (ahora parte de Tebra) encaja todo lo siguiente en una sola página:
- Detalles del Paciente (Nombre, Fecha de Nacimiento, Información de Contacto y Contacto de Emergencia)
- Información del Seguro (Cobertura Primaria y Secundaria, Titular de la Póliza, ID y Números de Grupo)
- Políticas de Pago y Recetas (Copagos, Tarifas por Cita Perdida y Farmacia Preferida)
- Firma del Paciente y Fecha
Por qué funciona
Secciones claras y preguntas sencillas permiten a los pacientes completar el formulario rápidamente, mientras que la consulta aún recopila los detalles del seguro y las políticas que necesita antes de la visita. Recopilar todo esto por adelantado también acorta el proceso de registro, por lo que las personas pasan menos tiempo en la sala de espera.
La misma estructura funciona también para consultas de terapia y consejería. Normalmente, cambian las secciones centradas en el seguro por preguntas sobre preocupaciones actuales y tratamientos pasados.
Plantillas para probar
- Formulario de Admisión del Paciente (Básico)
- Formulario de Información del Paciente (Básico)
- Formulario de Admisión de Asesoramiento (Básico)
4. Formulario de admisión del centro de escritura
Los formularios de admisión del centro de escritura sirven como punto de partida para la sesión de tutoría, ayudando al instructor a conocer al estudiante y sus necesidades de escritura.
El ejemplo a continuación proviene del Centro de Escritura de la Universidad de Iowa. Es la solicitud que los estudiantes completan para unirse al programa de Becarios de Escritura de Honor del centro, y recopila:
- Información del Estudiante (Nombre, Especialidad, ID de la Universidad, GPA y Fecha Prevista de Graduación)
- Datos de Contacto (Dirección de Correo Electrónico, Dirección Local y Número de Teléfono Móvil)
- Recomendación de Facultad (Nombre y Departamento del Recomendant)
- Experiencia de Liderazgo (Actividades y Roles Universitarios)
Por qué funciona
El formulario de la Universidad de Iowa solo solicita lo que el comité de selección necesita, desde el estatus académico hasta un miembro de la facultad que pueda dar fe del estudiante. Los estudiantes saben exactamente lo que se espera antes de empezar, y el centro recibe solicitudes que puede comparar lado a lado.
Si está creando un formulario de admisión para sesiones de tutoría en su lugar, el mismo enfoque se aplica con diferentes preguntas, como el tipo de tarea y en qué desea ayuda el estudiante.
Plantillas para probar
- Formulario de Admisión de Escritura (Básico)
- Formulario de Evaluación de Escritura (Básico)
5. Formulario de admisión de refugio de animales
Los refugios y grupos de rescate dependen de los formularios de admisión de animales para recopilar datos sobre los animales a su cargo y cualquier requisito especial que puedan tener.
El siguiente es un ejemplo de un formulario de admisión de un refugio de animales, ASPCA, que incluye preguntas críticas como las que se enumeran a continuación:
- Información del animal (campos de nombre, raza, edad, género)
- Temperamento (campos de características de comportamiento y personalidad)
- Información de contacto (campos de nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono)
- Información médica (historial de vacunación, medicamentos y campos de condiciones de salud)
Por qué funciona
El formulario se basa en el bienestar animal, por lo que cubre el temperamento y el historial médico junto con lo básico. El personal obtiene lo que necesita para mantener a cada animal seguro desde el día en que llega.
Tener esos detalles por adelantado también facilita la colocación posterior, ya que el refugio puede emparejar animales con los adoptantes adecuados y responder a sus preguntas con confianza.
Plantillas para probar
6. Formulario de admisión de pacientes veterinarios
Para ofrecer la mejor atención posible, los veterinarios utilizan formularios de admisión de pacientes para recopilar información vital sobre las mascotas y sus dueños.
Este formulario de admisión de la Clínica Veterinaria Wildwood cubre todas las bases. Pregunta por:
- Detalles del Propietario y la Mascota (Nombre del Cliente, Nombre de la Mascota y los Mejores Números de Contacto)
- Problema Actual (Síntomas, Duración, Apetito, Dieta y Medicamentos)
- Lista de Verificación del Historial de Salud (Preguntas de Sí/No sobre Tos, Vómitos, Pérdida de Peso, Microchip y Más)
- Vacunas y Recetas (Si Actualizar Vacunas y Renovar Recetas en la Visita)
- Autorizaciones y Pago (Aprobación de Presupuesto y Cómo Prefiere Pagar el Propietario)
Por qué funciona
Un formulario tan exhaustivo indica a los dueños de mascotas que su animal está en buenas manos, y le da al veterinario una imagen completa del historial de la mascota antes de que comience el examen. El personal puede prepararse para cada cita en lugar de hacer las mismas preguntas en la recepción.
La sección de autorización también es un toque inteligente. Los propietarios deciden de antemano si desean una llamada con un presupuesto o aprobar todo el tratamiento recomendado, para que no haya sorpresas al pagar.
Plantillas para probar
- Formulario de Admisión de Pacientes Veterinarios (Básico)
- Formulario de Cita para el Cuidado de Mascotas (Básico)
7. Formulario de Admisión de Masajes
La capacidad de un masajista para dar tratamientos exitosos e individualizados depende de la información que obtienen de los formularios de admisión de masajes.
A continuación, se muestra un ejemplo de formulario de admisión de masajes de Clinicsense que beneficia tanto a los clientes potenciales como a los masajistas y solicita información importante, como:
- Información de contacto general (campos de nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono)
- Información de Salud (Campos de Condiciones Médicas, Lesiones, Alergias y Medicamentos)
- Preferencias de Masaje (Campos de Tipo de Masaje, Presión y Área de Enfoque)
- Consentimiento para el Tratamiento (Campos de Acuerdo y Firma)
Por qué funciona
Los clientes obtienen un lugar privado para mencionar condiciones o lesiones que podrían afectar su sesión, además de la oportunidad de indicar qué presión y áreas de enfoque prefieren. Con esa información, el terapeuta puede planificar un tratamiento personalizado antes de que el cliente esté en la camilla.
La sección de consentimiento es igual de importante. Un acuerdo firmado en archivo te otorga el consentimiento informado para cada sesión, lo que protege tanto al cliente como a tu consulta.
Plantillas para probar
8. Formulario de Admisión de Registro de Eventos
Los formularios de admisión para eventos ayudan a recopilar toda la información que necesita de los inscritos en un lugar centralizado, ahorrándole tiempo y estrés.
El ejemplo a continuación muestra un formulario de admisión de registro de eventos adaptado para expositores que solicita información importante como:
- Nombre de la Empresa/Organización
- Información de Contacto (Nombre, Correo Electrónico, Teléfono)
- Preferencias de Stand (Tamaño, Ubicación, Solicitudes Especiales)
- Productos/Servicios Ofrecidos
Por qué funciona
Dado que el formulario se dirige directamente a los expositores, les demuestra que los organizadores comprenden lo que implica la configuración de un stand. Las preguntas sobre el stand permiten a cada expositor solicitar el tamaño y la ubicación que más les convenga, con espacio para peticiones especiales.
Para el organizador, obtener estos detalles por adelantado hace que la logística sea manejable, desde la planificación de la distribución del espacio hasta asegurarse de que cada expositor tenga lo que necesita el día del evento.
Plantillas para probar
- Formulario de Registro de Eventos (Pro)
- Formulario de Confirmación de Asistencia para Registro de Eventos en Línea (Pro)
9. Formulario de Admisión de Solicitud de Alquiler
Para evaluar adecuadamente a los posibles inquilinos, las organizaciones de administración de propiedades y los propietarios dependen en gran medida de los formularios de admisión de solicitudes de alquiler.
Aquí tienes un ejemplo de cómo puede ser un formulario de admisión para solicitudes de alquiler. Este tiene cinco páginas, y la primera página solicita:
- Detalles de la propiedad (Tipo, Tamaño, Habitaciones, Alquiler y Dirección)
- Términos de tenencia (Tipo de contrato, Duración y Fecha de inicio)
- Detalles del solicitante (Nombre, Fecha de nacimiento, Números de identificación, Teléfono y Correo electrónico)
- Preguntas sobre el hogar (Otros ocupantes, Mascotas y Vehículos)
- Pregunta sobre antecedentes (Condenas penales)
Por qué funciona
Los solicitantes ven exactamente lo que el propietario necesita antes de empezar, lo que elimina las conjeturas al solicitar. Para los administradores de propiedades, una solicitud completa facilita la selección de cada inquilino de manera justa y coherente.
Elegir inquilinos cualificados la primera vez ahorra dinero a largo plazo, ya que reduce el riesgo de impagos de alquiler y desalojos.
Plantillas para probar
10. Formulario de admisión de reclutamiento de voluntarios
Los voluntarios son la columna vertebral de muchas organizaciones sin ánimo de lucro, y el formulario de admisión de voluntarios adecuado puede marcar la diferencia a la hora de encontrar a los mejores candidatos.
Echa un vistazo a este formulario de admisión de voluntarios de la Cruz Roja Americana. Recopila:
- Datos personales y de contacto (Nombre, Fecha de nacimiento, Grupo de edad, Direcciones, Números de teléfono y Correo electrónico)
- Contacto de emergencia (Nombre, Teléfono y Relación)
- Experiencia (Trabajo remunerado y voluntario, con detalles del supervisor)
- Licencias, Educación e Idiomas
- Habilidades e Intereses (Casillas de verificación para áreas como Conducir, Enseñar, Fotografía y Recaudación de fondos)
Por qué funciona
La lista de habilidades hace gran parte del trabajo aquí. Los voluntarios pueden marcar aquello en lo que son buenos en segundos, y la Cruz Roja obtiene una forma rápida de emparejar a cada persona con un rol que le convenga.
Una buena adaptación como esta generalmente significa una mejor experiencia para los voluntarios y una mayor retención para tu organización.
Plantillas para probar
11. Formulario de admisión de donaciones
Los formularios de admisión de donaciones ayudan a recopilar información vital de los donantes, lo que le ayuda a hacer un seguimiento de las donaciones, mostrar agradecimiento y conectar con sus patrocinadores.
El ejemplo a continuación muestra el formulario de admisión de donaciones que YRMC utilizó para recopilar donaciones de COVID-19. YRMC se ha convertido desde entonces en parte de Dignity Health Arizona, pero el formulario sigue siendo un gran modelo porque solicitaba información como:
- Información personal (Nombre, Correo electrónico, Dirección, Teléfono)
- Información de la donación (Artículos donados, Cantidad y Valor)
- Carta de acuse de recibo para la presentación de impuestos
Por qué funciona
Los donantes pueden enumerar cada artículo que entregan junto con su cantidad y valor, luego solicitar una carta de acuse de recibo para sus impuestos en el mismo formulario. Ofrecer esa carta por adelantado demuestra a los donantes que la organización se toma en serio la transparencia.
Por tu parte, los registros de donantes organizados facilitan la adaptación de la comunicación a diferentes grupos de patrocinadores, lo que les ayuda a sentirse más conectados con tu misión.
Plantillas para probar
Qué incluir en un formulario de admisión
Cada formulario de admisión necesita los mismos cuatro grupos de campos, sea cual sea tu industria. Los 11 ejemplos anteriores siguen este patrón, incluso cuando sus preguntas no se parecen en nada.
- Datos de contacto: Los campos Nombre y Correo electrónico funcionan en todos los planes de WPForms, incluida la versión gratuita Lite. Los campos Teléfono y Dirección añaden formato inteligente y validación a partir del plan Básico en adelante.
- Motivo del contacto: Utiliza un campo de Menú desplegable o Casillas de verificación para el servicio que necesita una persona, además de un campo de Texto de párrafo para que puedan explicarlo con sus propias palabras.
- Información que necesitas preparar: Historial, documentos y programación van aquí. Los campos de Carga de archivos y Cámara manejan documentos y fotos, y un campo de Fecha / Hora recopila las preferencias de cita. Los tres requieren un plan de pago.
- Consentimiento: Una casilla de verificación obligatoria cubre la privacidad y los términos. Cuando necesites una firma real registrada, el campo Firma se encarga de ello en los planes Pro y Élite.
Las preguntas específicas del servicio pertenecen a ese tercer grupo. Una consulta de terapia pregunta sobre las preocupaciones actuales y el tratamiento pasado, mientras que una clínica pregunta sobre alergias y medicamentos. Una agencia quiere presupuestos y plazos en su lugar.
Cómo Crear un Formulario de Admisión en WPForms
WPForms te ofrece dos formas rápidas de crear un formulario de admisión. Puedes empezar con una de las plantillas de esta guía, o puedes describir el formulario que necesitas y dejar que WPForms AI lo redacte por ti. WPForms crea cualquier formulario con un constructor de arrastrar y soltar y sin código.
Paso 1: Elige una Plantilla de Admisión o Genera una con IA
En tu panel de WordPress, ve a WPForms » Añadir Nuevo y escribe "admisión" en la barra de búsqueda. Verás las plantillas de formularios de admisión de este artículo, además de algunas más, como formularios de admisión para consejería y coaching. Haz clic en Usar plantilla en la que desees, y se abrirá en el constructor de formularios.
Si prefieres describir el formulario en lugar de buscar plantillas, ve a WPForms » Añadir Nuevo y elige Generar con IA. WPForms AI convierte tu descripción en lenguaje natural en un borrador que puedes editar como cualquier otro formulario.
Ten en cuenta que las plantillas de admisión forman parte de los planes de pago de WPForms. Aproximadamente la mitad requieren Basic, y el resto, como las plantillas de alquiler y donación, requieren Pro.
Paso 2: Personaliza los Campos
Arrastra nuevos campos desde el panel izquierdo, luego haz clic en cualquier campo para cambiar su etiqueta u opciones. Algunas configuraciones marcan la mayor diferencia en los formularios de admisión:
- Ramificación inteligente: Usa lógica condicional para mostrar preguntas de seguimiento solo a las personas a las que se aplican (todos los planes de pago).
- Saltos de página: Divide un formulario largo en páginas con una barra de progreso para que parezca más corto (todos los planes de pago).
- Cargas y fotos: Añade campos de Carga de archivos o Cámara para documentos, identificaciones y tarjetas de seguro (todos los planes de pago).
- Firmas: Añade el campo Firma cuando necesites consentimiento firmado (Pro y Élite).
Paso 3: Configura Notificaciones y Confirmaciones
A continuación, abre Ajustes » Notificaciones en el constructor de formularios.
Tu equipo recibe un correo electrónico por cada nueva entrada de forma predeterminada, y en cualquier plan de pago puedes añadir una segunda notificación que envíe a la persona una copia de sus respuestas.
Los planes de pago también guardan cada entrada en tu panel de WordPress en WPForms » Entradas.
La confirmación es lo que la gente ve justo después de enviar, y la encontrarás en Ajustes » Confirmaciones. Un Mensaje de agradecimiento es la opción predeterminada, pero puedes enviar a la gente a una página de tu sitio o a cualquier otra URL.
Paso 4: Publicar y compartir
Haz clic en Incrustar en el creador de formularios para añadir tu formulario de admisión a una página nueva o existente, y luego publica esa página.
Para la admisión en persona, un código QR es la forma más fácil de que la gente acceda al formulario. Abre Ajustes » General y apunta la opción Código QR a la página donde se encuentra tu formulario. Luego haz clic en Generar código QR y descárgalo como PNG, o como SVG si lo vas a imprimir.
Los pacientes y clientes pueden escanear el código en tu sala de espera y rellenar el formulario en su propio teléfono. Los códigos QR vienen con todos los planes de WPForms, incluso la versión gratuita Lite. En los planes Pro y Elite, también puedes reemplazar el logotipo de WPForms en el centro del código por el tuyo.
Mejores Prácticas para Formularios de Admisión
Algunas cosas que he aprendido al crear estos formularios en diferentes industrias, además de las habituales prácticas recomendadas para formularios:
- Pide lo mínimo al principio y añade detalles más tarde: Un formulario de admisión de 30 campos en la primera interacción es la forma de perder gente. Empieza con 8-12 campos. Si necesitas más, envía un formulario de seguimiento después de la primera llamada.
- Encuentra la pregunta que hace que la gente abandone: Análisis de formularios rastrea las visualizaciones en todos los planes de WPForms. En Pro y Elite, también muestra los abandonos por cada campo, para que puedas ver exactamente qué pregunta hace que la gente abandone tu formulario de admisión y reducirla o reformularla.
- Usa la lógica condicional para formularios ramificados: Un formulario de admisión de clientes para una agencia de marketing no debería preguntar a todos los visitantes sobre todos los servicios. Muestra solo las preguntas de SEO a las personas que marcaron SEO.
- Haz que las cargas de archivos funcionen en móvil: Mucha gente rellenará tu formulario de admisión en un teléfono, así que prueba el flujo de carga en uno antes de publicar.
- Envía un correo electrónico de confirmación, no solo un mensaje de agradecimiento: Un correo electrónico de confirmación da al remitente algo a lo que referirse y da una señal de profesionalidad. Configura esto en los ajustes de notificación durante la creación.
- Mantén el formulario diseñado pensando primero en el móvil: Cualquiera que rellene tu formulario en una recepción o sala de espera probablemente esté sosteniendo un teléfono. Los diseños de una sola columna, los objetivos de toque grandes y las etiquetas cortas son importantes.
- Cumple con las leyes de privacidad desde el principio: Si estás recopilando datos médicos o financieros, añade una casilla de consentimiento y un enlace a tu política de privacidad. WPForms incluye herramientas de cumplimiento de GDPR en todos los niveles de pago.
- Conecta el formulario con el lugar al que deben ir los datos: No dejes que las entradas se acumulen en WordPress. Envíalas a tu CRM, Google Sheets o a tu herramienta de marketing por correo electrónico con una integración nativa o de Zapier.
Preguntas Frecuentes Sobre Formularios de Admisión
Algunas preguntas que surgen a menudo cuando las personas crean formularios de admisión por primera vez. Úsalas como referencia rápida, ya seas nuevo en formularios o simplemente estés refinando el que ya tienes.
¿Cuál es la diferencia entre un formulario de admisión y un formulario de contacto?
Un formulario de contacto es de propósito general, por lo que cualquiera que visite tu sitio puede usarlo para enviar una pregunta, comentario o solicitud.
Un formulario de admisión está estructurado para un flujo de trabajo empresarial específico. Está adaptado a un servicio o escenario y recopila la información exacta necesaria para iniciar ese flujo de trabajo.
Un formulario de contacto puede tener 3 campos. Un formulario de admisión suele tener 8 o más.
¿Cuánto debe durar un formulario de admisión?
Intenta que tenga entre 8 y 12 preguntas. Si tiene menos, podrías omitir algo que necesitas. Si tiene más, la gente abandonará el formulario antes de enviarlo.
Si tu flujo de trabajo realmente necesita más, divide el formulario en varias páginas con una barra de progreso para que parezca manejable.
¿Puedo requerir ciertos campos condicionalmente?
Sí. Con la lógica condicional, puedes mostrar u ocultar campos basándote en lo que alguien seleccionó anteriormente.
Por ejemplo, solo muestra la sección de seguros si el usuario marca “sí” en una pregunta sobre cobertura médica.
WPForms lo soporta en todos los niveles de pago, y es la herramienta más importante para mantener los formularios de admisión cortos.
¿Necesito cumplimiento de HIPAA para formularios de admisión médica?
Si estás recopilando información médica protegida de pacientes en los Estados Unidos, sí. El cumplimiento de la HIPAA cubre cómo almacenas, transmites y accedes a esos datos.
El creador de formularios es una parte, pero las partes más importantes son tu hosting, la encriptación y los acuerdos de asociado comercial firmados con cualquier servicio que toque los datos.
Habla con un especialista en cumplimiento sanitario antes de lanzar.
¿Cuál es el mejor creador de formularios de admisión gratuito?
WPForms Lite es la opción gratuita con la que empezaría en WordPress. Incluye el creador de arrastrar y soltar y los campos de formulario estándar, con formularios ilimitados en sitios ilimitados, para que puedas crear un formulario de admisión simple desde cero sin coste.
Las plantillas de admisión listas para usar de esta guía necesitan un plan de pago, sin embargo. Lo mismo ocurre con la lógica condicional, las cargas de archivos y la gestión de entradas, que es por lo que la mayoría de los casos de uso de formularios de admisión caen en Básico o Pro.
¿Es una hoja de admisión lo mismo que un formulario de admisión?
Sí. Una hoja de admisión, un cuestionario de admisión y papeleo de admisión describen lo mismo, un conjunto de preguntas que un nuevo cliente o paciente responde antes de que trabajemos juntos.
El nombre cambia según la industria, y "hoja" suele indicar una versión en papel. Un formulario de admisión en línea hace el mismo trabajo pero se envía directamente a ti, así que nadie tiene que volver a escribir nada.
¿Cómo creo un formulario de admisión PDF rellenable?
Puedes crear uno en un editor de PDF como Adobe Acrobat, pero un formulario en línea suele ser más fácil para todos.
La gente puede rellenarlo en cualquier dispositivo y enviarlo de inmediato, sin tener que guardar y enviar un archivo por correo electrónico.
Si todavía quieres un PDF para tus registros, el complemento PDF de WPForms (Pro y Elite) convierte cada envío en un PDF con estilo.
¿Cuáles son los principales tipos de formularios de admisión?
Los tipos más comunes son formularios de admisión de clientes para negocios de servicios, formularios de admisión de pacientes para atención médica y formularios de admisión de terapia o asesoramiento para consultorios de salud mental.
También verás formularios de admisión de reclutamiento y RR. HH. para candidatos a empleo, además de formularios de admisión de proyectos que los equipos usan para solicitudes internas. Cada ejemplo en esta guía encaja en uno de estos tipos.
A continuación, crea formularios interactivos que atraigan a tu audiencia
Una vez que tu formulario de admisión esté en línea, el siguiente paso es asegurarte de que la gente realmente termine de rellenarlo. Los diseños de varias páginas, la lógica condicional y las barras de progreso ayudan.
Para una mirada más profunda a las técnicas que aumentan las tasas de finalización, consulta nuestra guía sobre cómo crear formularios interactivos que aumenten la participación.
Crea tu formulario de admisión ahora
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