AI要約
WordPressウェブサイトで簡単にオンライン出張申請フォームを作成する方法をお探しですか？
あなたのビジネスの従業員が出張する必要がある場合、経費の払い戻しを申請する方法が必要になります。
そこでこの記事では、開発者を雇うことなく、オンライン出張申請フォームをサイトにすばやく追加する方法をご紹介します。
出張申請フォームとは？
出張申請フォームとは、従業員から旅行の詳細を収集し、旅行の経費を承認できるようにするためのフォームです。従業員の出張申請を効率化するのに役立ちます。
このフォームは、人事または管理チームが出張者について必要とするすべての情報を収集できます。これにより、旅行が行われる前に、承認が必要な権限者に整理された情報を送信できます。
多くの営業担当者が頻繁に国内外に出張する場合、払い戻し申請と承認プロセスを整理する方法が必要になります。
優れたオンライン出張申請フォームは、次のような旅行者と旅行に関する特定の詳細を収集します。
- 名前
- マネージャー名
- 旅行日程
- 出発/到着都市
- 必要な手配の種類（フライト/レンタカー/両方）
- …など。
オンライン出張申請フォームを作成する際は、フォームフィールドを追加または削除できるフォームビルダーを探すことをお勧めします。
これにより、従業員は仕事関連の旅行時間を申請したり、医療上の理由による休暇などを申請したりできます。この場合、医師の診断書や休暇に関するその他の文書を収集するためにファイルアップロードフィールドを追加できます。WPFormsが提供する健康とウェルネスのテンプレートもいくつか確認できます。
次に、その方法と、オンライン出張申請フォームテンプレートを使用して好みに合わせてカスタマイズする方法を正確に説明します。
オンライン出張申請フォームの作成方法
それでは始めましょう。このチュートリアルでは、WPFormsの従業員向け出張申請フォームテンプレートを使用します。
ステップ1：出張申請フォームテンプレートを開く
WPFormsを使用することは、WordPressでオンライン出張申請フォームを作成する最も簡単な方法です。WPFormsには、オンライン出張申請フォームテンプレートを含む、あらゆるニッチおよび業界向けの2,100以上のWordPressフォームテンプレートが用意されています。
まず、WPFormsプラグインをインストールして有効化する必要があります。詳細については、WordPressでプラグインをインストールする方法に関するこのステップバイステップガイドをご覧ください。
次に、新しいフォームを作成する必要があります。
まず、WPForms » 新規追加に移動し、フォームに名前を付けます。次に、テンプレートを選択というラベルのセクションまでスクロールし、検索バーに「出張申請」と入力します。
事前構築済みのオンライン出張申請フォームテンプレートが読み込まれると、ほとんどの作業は完了しています。
次のフィールドが表示されます：
- 従業員名
- Eメール
- 従業員ID
- 管理者/監督者
- 出張理由
- 必要な出張手配（フライト、ホテル、レンタカー、その他）
- 出発都市
- 到着都市
- 出発日
- 帰着日
- 追加情報
オンライン出張申請フォームのライブバージョンを実際に見てみたいですか？弊社のオンライン出張申請フォームデモにアクセスしてご確認ください。
ステップ2：追加フィールドの追加（オプション）
左側のパネルから右側のパネルにドラッグすることで、出張申請フォームに追加フィールドを挿入できます。
次に、フィールドをクリックして変更を加えます。フォームフィールドをクリックして上下にドラッグし、出張申請フォームでの順序を並べ替えることもできます。
たとえば、出張申請フォームで書類を要求したい場合は、ファイルアップロードフィールドを簡単に追加できます。
左側の「Fancy Fields」セクションに移動し、「File Upload」フィールドを右側のフォームにドラッグするだけです。このようになります：
出張申請フォームが希望どおりになったら、「Save」をクリックします。
ステップ3：出張申請フォームの設定を構成する
まず、設定 » 一般に移動します。
ここで次の設定を構成できます：
- フォーム名 — 必要に応じて、ここでフォームの名前を変更します。
- フォームの説明 — フォームの説明を入力します。
- タグ — WordPressフォームを整理するタグを使用します。
- 送信ボタンのテキスト — 送信ボタンのコピーをカスタマイズします。
- 送信ボタン処理テキスト — フォームが送信中に表示されるテキストを変更します。
詳細設定セクションの下には、次のこともできます。
- CSSクラスを追加 — CSSを使用してフォームまたは送信ボタンをスタイル設定します。
- URLによる事前入力の有効化 — カスタムURLを使用して、フォームのいくつかのフィールドを自動的に入力します。
- AJAXフォーム送信の有効化 — ページリロードなしでAJAX設定を有効にします。
- WordPressへのエントリー情報の保存を無効にする — GDPR要件を遵守するために、IPアドレスやユーザーエージェントなどのエントリー情報とユーザー詳細の保存を無効にすることができます。簡単な連絡フォームにGDPR同意フィールドを追加する方法については、ステップバイステップの説明をご覧ください。
一般設定が完了したら、次に スパム保護とセキュリティ設定に進みます。
- 最新のスパム対策の有効化 — 迷惑メール対策 でWPFormsの最新のスパム対策を停止します。新しいフォームではデフォルトで自動的に有効になりますが、フォームごとに無効にするかどうかを選択できます。この組み込みスパム保護は、バックグラウンドでシームレスに実行され、フォームを安全に保ちます。CAPTCHAなどの別のセキュリティレイヤーと組み合わせることもできます。
- Akismetスパム対策の有効化 — Akismetプラグインを使用している場合は、フォームに接続できます。
- 国別フィルターの有効化 — 特定の国からの送信をブロックします。
- キーワードフィルターの有効化 — 特定の単語やフレーズを含むエントリーを防ぎます。
また、好みのCAPTCHAを設定することもできます。詳細については、スパム防止の完全ガイドをご覧ください。
次に、保存をクリックします。
ステップ4：フォーム通知を構成する
通知は、オンラインで出張申請フォームが送信されるたびにメールを送信するための優れた方法です。
実際、この機能を無効にしない限り、サイトでフォームが送信されるたびに、その通知を受け取ることになります。
スマートタグを使用すると、出張申請フォームに入力した人に通知を送信し、フォームを受信したこと、および必要に応じてすぐに連絡することを知らせることができます。これにより、申請フォームが正常に処理されたことを相手に保証できます。
また、出張の承認および払い戻しプロセスが中小企業でどのように機能するかについての詳細など、重要な情報を通知メールに追加することもできます。
この手順については、WordPressでフォーム通知を設定する方法に関するドキュメントをご覧ください。WordPressでフォーム通知を設定する方法。
この種のフォームで試すと非常に役立つのは、誰かがフォームに入力したときに複数の通知を送信することです。たとえば、自分宛てに1通、フォームに入力した人宛てに1通、そして新しい出張申請が受信トレイにあることを知らせるために人事担当者宛てに別の通知を送信できます。
これを行う方法については、WordPressで複数のフォーム通知を送信する方法のステップバイステップチュートリアルをご覧ください。
最後に、メール全体のブランディングを統一したい場合は、メールテンプレートにカスタムヘッダーを追加する方法のガイドをご覧ください。
これにより、フォームにプロフェッショナルなタッチが加わり、入力する人はより安心して利用できるようになります。
ステップ5：フォーム確認の設定を構成する
フォームの確認は、ウェブサイトでフォームを送信した後に表示されるメッセージです。フォームが処理されたことを相手に知らせ、次のステップを伝える機会を提供します。
WPFormsには3種類の確認タイプがあります。
- メッセージ。これはWPFormsのデフォルトの確認タイプです。誰かがフォームを送信すると、フォームが受信され処理中であることを知らせる簡単なメッセージ確認が表示されます。
- ページを表示。この確認タイプは、顧客をサイト上の特定の感謝ページに誘導します。これを行う方法については、顧客をサンキューページにリダイレクトする方法のチュートリアルをご覧ください。
- URLに移動（リダイレクト）。このオプションは、ユーザーを別のウェブサイトに送信したい場合に使用します。
では、旅行申請の承認に関する返信を受け取るのに3営業日かかることを人々に知らせるために、メッセージ確認タイプを使用するとしましょう。
では、簡単なフォーム確認をWPFormsで設定する方法を見て、WordPressウェブサイトで旅行申請フォームに入力したときに表示されるメッセージをカスタマイズできるようにしましょう。
まず、設定の下にあるフォームエディタの確認タブをクリックします。
次に、作成したい確認の種類を選択します。この例では、メッセージ を選択し、「旅行申請を送信していただきありがとうございます！承認または拒否については3営業日以内にお知らせします。」と記述します。
確認メッセージを好みに合わせてカスタマイズしたら、保存をクリックします。
ステップ6：フォームをウェブサイトに公開する
オンライン旅行申請フォームが作成されたので、ウェブで公開しましょう。
フォームビルダーの上部にある 埋め込み ボタンをクリックして開始します。
次に、[ページに埋め込む]通知が表示されたら、[新しいページを作成]をクリックします。
次に、WPForms がページの名称設定を求めます。ボックスにページのタイトルを入力し、「開始！」をクリックします。
これでWPFormsが旅行申請フォームの新しいページを開きます。次に、上部にある[公開]または[更新]をクリックして、サイトにフォームを公開します。
よくできました。これで、会社のウェブサイトを使用して、従業員がオンラインで旅行申請を提出できることを知らせることができます。
これで完了です！WordPressで旅行申請フォームを作成する方法がわかりました。
次に、求人応募フォームで採用を改善する
WPForms Proを使用して、今すぐ旅行申請フォームの作成を開始できます。WPForms Proは、ウェブ開発者を雇う必要もなく、WordPressウェブサイトにプロフェッショナルなフォームを設置するための最も簡単で最良の方法です。
内部で使用できる無料の旅行申請フォームテンプレートが付属しているだけでなく、オンラインでのリードを増やすための他の多くの素晴らしい機能も含まれています。
- 会話型フォームのような機能を使用して、ウェブサイトフォームのコンバージョン率を劇的に向上させ、売上を伸ばすことができます。
- 最も初心者向けのWordPressコンタクトフォームプラグインです。
- フォーム経由でドキュメントを受け取ることができるファイルアップロードフィールド
- フォームユーザーがサイトでどこを訪れたかを示す、素晴らしいユーザー体験ツールです。
- フォームを複数のページに分割し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるためにマルチページフォームを作成することができます。
- 最も人気のあるメールマーケティングサービスと統合されています。
- 完全にレスポンシブで、すべてのデバイスでフォームがすばらしく表示されます。
- 条件付きロジックは、訪問者がフォームを完了することに集中できるように、フォームを整理された状態に保つのに役立ちます。
- フレンドリーで知識豊富なチームからの優先サポートにアクセスできます。
さあ、今すぐオンライン旅行申請フォームを作成する準備はできましたか？世界最高のフォームプラグインで今日から始めましょう。WPForms Proには無料の旅行申請フォームテンプレートが含まれており、14日間の返金保証が付いているので、失うものは何もありません。
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