L'onboarding dei clienti può essere uno dei punti di contatto più importanti della vostra attività. Ma siamo realisti: è anche uno dei più facili da sbagliare. Un modulo d'ingresso complicato, istruzioni confuse o un numero eccessivo di e-mail possono far sentire i vostri nuovi clienti frustrati prima ancora che il lavoro vero e proprio abbia inizio.
WPForms vi aiuta a risolvere tutto questo! L'onboarding dei clienti per il design, il coaching, i servizi legali, la consulenza - tutto questo. È possibile creare un'esperienza completamente personalizzata che risulti personale e al tempo stesso semplice.
Avete solo pochi minuti? Lasciate che vi mostri come creare il vostro flusso di lavoro di onboarding utilizzando WPForms e le sue caratteristiche più potenti.
Come semplificare l'inserimento dei clienti con WPForms
- Che cosa rende un modulo di onboarding per i clienti davvero valido?
- 1. Trasformare i moduli lunghi in conversazioni amichevoli
- 2. Impostare automaticamente i login dei clienti
- 3. Raccogliere i file dei clienti e tenerli organizzati
- 4. Aggiungere flessibilità con i campi ripetitori
- 5. Costruire strumenti di quotazione intelligenti nel vostro modulo
- 6. Firma immediata degli accordi
- 7. Salvataggio degli inserimenti incompleti e riduzione degli abbandoni
- 8. Automatizzare le e-mail e le notifiche
- Domande frequenti sui moduli di avvio del rapporto con il cliente
Ma prima: Che cosa rende un modulo di onboarding per i clienti davvero valido?
Conoscete la procedura: nome, e-mail, forse una domanda sul budget o sugli obiettivi. Ma la cosa che sfugge alla maggior parte delle aziende è che l'onboarding non consiste solo nel raccogliere dati... ma nell'avviare una relazione. 🤝
Quindi, tenendo presente questo aspetto, un modulo di onboarding ben progettato dovrebbe:
- Mettere i clienti a proprio agio
- Far percepire il processo come organizzato e professionale
- Definire le aspettative in anticipo
- Fornisce le informazioni di cui si ha bisogno senza essere opprimente
Vediamo come WPForms vi aiuta a fare tutto questo in modo agevole per i clienti ed efficiente per voi.
Create ora il vostro modulo Wordpress
1. Trasformare i moduli lunghi in conversazioni amichevoli
Probabilmente l'avete visto anche voi: un'enorme parete di campi del modulo può far sì che anche il cliente più motivato abbia dei dubbi nel cliccare su "Inizia".
È qui che entra in gioco Conversational Forms. Il nostro addon trasforma il vostro modulo standard in un layout pulito, con una sola domanda alla volta, che assomiglia più a una chat che a un modulo online.
È possibile:
- Personalizzare l'augurio
- Usare la logica per porre solo domande pertinenti
- Aggiungere descrizioni o indicazioni in tutto il testo
Un piccolo cambiamento nella presentazione può fare una grande differenza nell'esperienza!
2. Impostare automaticamente i login dei clienti
Se il processo di onboarding prevede l'accesso dei clienti a un portale, a una dashboard o a contenuti privati, per l'amor di Sullie, non fatelo manualmente!
Con l'addon User Registration è possibile creare nuovi account utente di WordPress non appena viene inviato un modulo.
Non solo, è possibile:
- Assegnare ruoli specifici agli utenti (come Abbonato o Cliente)
- Invio automatico di e-mail di benvenuto con i dati di accesso
- Includere campi del profilo personalizzati per precompilare le informazioni dell'account.
Questo è particolarmente utile per i coach, i liberi professionisti e i siti associativi che vogliono fornire un "passo successivo" senza soluzione di continuità dopo l'invio di un modulo.
3. Raccogliere i file dei clienti e tenerli organizzati
NDA, beni del marchio, contratti firmati, screenshot... c'è sempre qualcosa che i clienti devono inviarvi.
Utilizzate WPForms per rendere le cose più semplici per entrambi con il campo di caricamento dei file integrato, e ancora meglio con l'addon Dropbox, che invia i file caricati direttamente a una cartella del vostro account Dropbox.
Non più:
- Cercare gli allegati nelle e-mail
- Ricaricamento manuale dei file
- Dimenticare quale documento va con quale cliente
Questi strumenti di WPForms consentono di essere automatici, organizzati e scalabili.
Leggete anche: Guida completa al campo di caricamento dei file
4. Aggiungere flessibilità con i campi ripetitori
A volte non si sa quante voci un cliente dovrà aggiungere. Forse hanno più progetti, membri del team o esigenze di servizio. Invece di ingombrare il modulo con 10 campi opzionali, utilizzate il campo ripetitore.
In questo modo i clienti possono aggiungere dinamicamente altri gruppi di campi, in modo da vedere solo ciò di cui hanno bisogno.
I casi d'uso esemplificativi includono:
- Moduli di iscrizione alle agenzie di marketing per più campagne
- Onboarding legale con più contatti o parti
- Progetti di siti web che richiedono diverse suddivisioni di pagine
È un'esperienza più pulita per loro e un set di dati migliore per voi.
5. Costruire strumenti di quotazione intelligenti nel vostro modulo
La trasparenza dei prezzi crea fiducia, ma fare preventivi manualmente per ogni cliente può far perdere tempo. Ma ora, grazie alla possibilità di includere calcoli integrati, è possibile creare moduli che mostrano i totali in tempo reale in base a ciò che il cliente seleziona.
Combinando il tutto con la logica condizionale e i campi di pagamento, si ottiene un modulo self-service per la creazione di preventivi o di depositi che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6. Firma immediata degli accordi
Se il processo di onboarding include contratti, rinunce o accordi di servizio, non è necessario inviare PDF separati. L'aggiunta di un campo per la firma consente ai clienti di firmare direttamente nel modulo, utilizzando il mouse, il trackpad o il dito sui touchscreen.
Le firme vengono memorizzate insieme alla voce e possono essere scaricate se necessario. È un piccolo accorgimento che risparmia una quantità sorprendente di passaggi da una parte all'altra!
7. Salvataggio degli inserimenti incompleti e riduzione degli abbandoni
Anche con il miglior design, la vita accade. Un cliente potrebbe iniziare a compilare il modulo e poi essere interrotto da una telefonata, da un ritiro a scuola o da un'altra scheda. Nel mio caso, è il gatto che salta sulla tastiera del mio computer... sigh.
WPForms offre diversi strumenti di aiuto:
- L'opzione Salva e riprendi consente ai clienti di riprendere il lavoro da dove lo avevano interrotto.
- L'addon per l'abbandono del modulo cattura gli inserimenti parziali in modo da poterli seguire
- I moduli multi-pagina riducono il sovraccarico di lavoro suddividendo i moduli lunghi in fasi più piccole.
Queste funzioni sono particolarmente utili per i settori che richiedono un onboarding più dettagliato, come quello legale, finanziario o medico.
8. Automatizzare le e-mail e le notifiche
Dopo l'invio di un modulo, è possibile attivarlo:
- E-mail di conferma personalizzate per il cliente (con link, liste di controllo o informazioni di login)
- Notifiche interne al team
- Messaggi condizionati in base alle scelte del modulo
Questo fa sì che il processo risulti lucido e proattivo, senza che voi alziate un dito.
Quando i clienti vedono che il vostro onboarding è fluido, sicuro e professionale, è più probabile che si fidino del vostro processo e si sentano sicuri di andare avanti.
E questo è il tipo di esperienza che le persone ricordano e a cui fanno riferimento!
Domande frequenti sui moduli di avvio del rapporto con il cliente
Essendo il plugin per la creazione di moduli numero 1 su WordPress, riceviamo molte domande sui moduli per l'inserimento dei clienti. Questi sono alcuni dei nostri più popolari:
Posso creare diversi moduli di onboarding per diversi servizi?
Sì! WPForms consente di creare un numero illimitato di moduli. Potete adattare ciascuno di essi a un pubblico specifico, a un pacchetto o a un tipo di cliente.
WPForms è abbastanza sicuro per raccogliere dati sensibili dei clienti?
WPForms supporta la crittografia dei file, la protezione antispam e la conformità GDPR/CCPA. È inoltre possibile controllare chi ha accesso alle voci dei moduli.
Posso attivare una sequenza di email di onboarding dopo l'invio?
Con WPForms è possibile inviare immediatamente un'e-mail di conferma e collegare il modulo a strumenti come Mailchimp o ActiveCampaign per creare sequenze automatiche.
Quindi, gestire le richieste dei clienti
Che bello! Abbiamo appena illustrato molti modi per migliorare e semplificare i moduli di onboarding dei clienti. Ora pensiamo alle richieste dei clienti! Date un'occhiata ai nostri suggerimenti utili per gestire le richieste dei clienti come un professionista.
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