L'une des automatisations les plus utiles pour votre entreprise consiste à connecter vos formulaires WordPress personnalisés à un CRM tel que Zoho.
Cela permet d'envoyer automatiquement vos prospects de vos formulaires WordPress à Zoho, ce qui vous fait gagner du temps et de l'énergie.
Dans cet article, je vous montrerai comment créer un formulaire personnalisé à l'aide d'une solution WordPress native et l'intégrer à votre Zoho CRM.
Comment créer des formulaires Zoho CRM personnalisés dans WordPress
Nous allons utiliser le plugin WPForms pour créer rapidement un formulaire Zoho dans WordPress. Bien que Zoho offre un constructeur de formulaire avec un plugin WordPress, il a plusieurs limitations, comme moins d'options de prévention du spam.
Plusieurs de nos clients préfèrent la facilité et l'étendue des possibilités de personnalisation de WPForms et l'intègrent à Zoho CRM pour profiter du meilleur des deux mondes. Voici ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette intégration.
Étape 1 : Installer le plugin WPForms et l'addon Zapier
La façon la plus simple de créer un formulaire WordPress personnalisé est d'utiliser le plugin WPForms. Vous aurez besoin d'une licence WPForms Pro active pour commencer.
Si c'est la première fois que vous installez un plugin WordPress, consultez ce guide utile avec les étapes pour installer avec succès WPForms sur votre site.
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Après avoir installé le plugin, naviguez vers WPForms " Addons depuis votre tableau de bord WordPress pour accéder à la liste complète des intégrations.
Utilisez le champ de recherche et tapez Zapier. Une fois que vous avez localisé le complément Zapier sur cette page, il vous suffit de cliquer sur le bouton Installer le complément qui se trouve en dessous.
L'installation de l'addon ne prendra que quelques secondes. Vous verrez le statut passer à "Actif", confirmant que l'extension est maintenant prête à être utilisée.
C'est très bien ! Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante et commencer à créer un formulaire WordPress personnalisé pour se connecter au CRM.
Étape 2 : Créer votre formulaire Zoho dans WordPress
Créez un nouveau formulaire en cliquant sur WPForms " Add New dans votre tableau de bord WordPress.
Une fois que l'écran de configuration du formulaire s'affiche, vous pouvez saisir un nom pour votre formulaire afin de l'identifier et choisir un modèle.
Utilisons le modèle de formulaire de contact simple pour commencer plus rapidement. WPForms comprend plus de 2 000 modèles de formulaires WordPress couvrant un large éventail de scénarios, alors n'hésitez pas à choisir celui qui vous convient le mieux !
Le modèle de formulaire de contact comporte par défaut 4 champs :
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse électronique
- Message
Il est important de s'assurer que votre formulaire inclut au moins les champs Nom de famille et Société afin d'intégrer ce formulaire à Zoho FRM.
Le modèle de formulaire de contact comprend déjà le champ Nom, mais vous pouvez créer manuellement un champ Société ici. Pour ce faire, faites glisser un champ Texte à ligne unique vers l'aperçu du formulaire à droite.
Après avoir inséré le champ dans votre formulaire, cliquez dessus pour accéder à ses options dans le volet de gauche. Ces options vous permettent de modifier l'étiquette du champ et de contrôler s'il s'agit d'un champ obligatoire.
Il suffit d'indiquer "Entreprise" dans le libellé et de cliquer sur le bouton " Obligatoire" pour rendre ce champ obligatoire.
Allez-y et ajoutez d'autres champs pour correspondre aux données que vous voulez capturer dans Zoho CRM. Vous pouvez également utiliser le générateur de formulaires pour :
- Modifier l'ordre des champs en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas
- Renommez vos champs
- Supprimez les champs dont vous n'avez pas besoin.
Si vous avez besoin d'aide, consultez ce guide sur la création de votre premier formulaire dans WPForms. Assurez-vous de cliquer sur le bouton Enregistrer en haut lorsque vous avez terminé.
Le formulaire étant prêt, il est temps de l'intégrer à une page. Cela vous permettra de tester le formulaire et son intégration avec Zapier une fois que nous aurons connecté les deux plateformes.
Étape 3 : Publier le formulaire Zoho CRM sur votre site Web
Il est très facile de publier un formulaire dans WPForms. Vous pouvez ajouter votre formulaire à une page, un article, ou même le placer dans la barre latérale.
Dans cet exemple, je vais vous montrer comment intégrer votre formulaire dans une nouvelle page. Commencez par cliquer sur le bouton Embed situé en haut à droite.
Cela ouvrira une fenêtre modale dans laquelle vous pourrez choisir d'intégrer le formulaire soit dans une nouvelle page, soit dans une page existante. Choisissons l'option Créer une nouvelle page.
Allez-y, donnez un nom à votre page et appuyez sur le bouton " Let's Go".
Cliquez sur le bouton Publier lorsque vous êtes prêt. Vous pouvez également différer la publication de la page si vous souhaitez d'abord tester l'intégration. Dans ce cas, vous pouvez simplement prévisualiser cette page.
Quelle que soit l'approche que vous adoptez, vous devrez remplir une entrée de test vous-même ici. C'est important pour que Zapier puisse configurer correctement l'intégration.
Une fois que vous avez soumis votre entrée, il est temps de commencer à créer l'automatisation dans Zapier.
Étape 4 : Connecter WPForms à votre compte Zapier
Avant de vous connecter à Zapier, il serait utile de récupérer la clé API dont vous aurez besoin pour établir une connexion entre Zapier et WPForms.
Vous pouvez trouver votre clé en allant dans WPForms " Settings depuis votre tableau de bord WordPress.
Cliquez sur Zapier ici pour trouver votre clé API Zapier WPForms, ainsi que l'URL complète de votre site (vous devrez également la saisir plus tard).
C'est formidable ! Vous pouvez maintenant laisser cette fenêtre ouverte et ouvrir un nouvel onglet dans votre navigateur. Ensuite, connectez-vous à votre compte Zapier.
En haut à gauche, cliquez sur Créer.
Cliquez ensuite sur le déclencheur.
Recherchez WPForms dans la boîte d'événements App et cliquez dessus lorsqu'il apparaît dans les résultats.
Ensuite, sélectionnez Nouvelle entrée de formulaire comme événement déclencheur, de sorte que l'automatisation se déclenche chaque fois qu'un utilisateur soumet votre formulaire. Cliquez sur Continuer après avoir défini l'événement déclencheur.
Cliquez sur le bouton Sign In afin de commencer le processus de connexion de Zapier avec votre compte WordPress.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors, dans laquelle vous devez saisir votre clé API Zapier et l'URL de votre site web.
Cliquez sur Oui, continuer après avoir collé les informations requises.
Votre compte WPForms devrait maintenant apparaître comme étant connecté avec succès à Zapier. Appuyez à nouveau sur Continuer en bas de la page pour continuer.
À ce stade, vous devez sélectionner le formulaire exact que vous souhaitez connecter à votre Zoho CRM. Il s'agit du formulaire que vous venez de créer. Dans mon cas, ce formulaire s'appelle "Zoho CRM Form".
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le formulaire (tous les formulaires que vous avez précédemment créés et enregistrés apparaissent ici), puis cliquez à nouveau sur Continuer.
Ensuite, Zapier vous demandera de tester le déclencheur pour s'assurer que votre formulaire est capable de communiquer avec Zapier. Allez-y et appuyez sur Test Trigger.
Si vous avez envoyé une entrée de test à partir du formulaire comme je vous l'ai montré dans une étape précédente, Zapier va maintenant récupérer cet enregistrement et l'afficher. Cela devrait correspondre parfaitement à l'entrée de test que vous avez envoyée.
Vérifiez que l'entrée est correcte, puis cliquez sur Continuer avec l'enregistrement sélectionné.
Fantastique. Cela nous amène à la fin de la configuration du déclencheur. La pièce du puzzle qui reste maintenant est l'événement d'action, c'est-à-dire Zoho CRM, qui doit être connecté à Zapier pour que tout ce système fonctionne comme une machine bien huilée.
Étape 5 : Connecter votre Zoho CRM avec Zapier
Dès que vous passez à l'étape suivante, Zapier vous demande de choisir une action pour le déclencheur que vous venez de configurer. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver Zoho CRM ici et cliquer dessus lorsqu'il apparaît.
Ensuite, sélectionnez l'événement Create/Update Module Entry dans le menu déroulant. Cela signifie essentiellement que cette action créera ou mettra à jour les informations de contact d'un lead dans Zoho CRM chaque fois que le formulaire associé est soumis depuis votre site WordPress.
Appuyez sur Continuer.
Il est maintenant temps de connecter votre compte Zoho à Zapier. Cliquez sur le bouton Sign In pour commencer ce processus.
Lorsque la nouvelle fenêtre s'ouvre, vous devez d'abord sélectionner votre domaine Zoho CRM. Selon la région où vous vous trouvez, votre URL Zoho peut se terminer par .eu, .au, .uk, .com, etc.
Vous pouvez le vérifier en ouvrant directement votre compte Zoho CRM et en regardant votre URL. Comme l'URL de mon compte Zoho CRM se termine par .com, je vais sélectionner zoho.com dans la liste déroulante.
Une fois que vous avez fait votre sélection, cliquez sur Oui, continuer vers Zoho CRM.
Ensuite, il vous suffit de vous connecter à votre compte Zoho à l'aide de vos identifiants pour continuer.
Acceptez les demandes de permission pour terminer votre connexion Zoho CRM avec Zapier.
Si votre compte a été connecté avec succès, votre nom Zoho CRM apparaîtra ici et le bouton Continuer en bas sera disponible.
Une fois que vous avez cliqué sur Continue, vous devez maintenant faire quelques sélections pour faire correspondre les champs correctement entre WPForms et Zoho CRM.
Les deux premiers paramètres importants sont ici :
- Module - Sélectionnez "Leads" comme module
- Mise en page - Sélectionnez la mise en page "Standard".
Si vous avez configuré un flux de travail distinct dans Zoho, vous pouvez sélectionner le déclencheur de ce flux de travail ici. Sinon, vous pouvez laisser cette option vide.
Faites défiler la page vers le bas pour trouver d'autres options de mappage de champs. Il y a 2 champs obligatoires que vous devez mapper ici :
- Nom - Sélectionnez le champ Nom dans la liste déroulante.
- Société - Sélectionnez le champ Société dans la liste déroulante.
Ces mappages de champs permettront à Zoho d'identifier correctement ce que représentent les données provenant de chaque champ de votre formulaire.
En fonction du nombre de champs que vous avez dans votre formulaire WordPress et des données que vous capturez, vous pouvez également définir des champs supplémentaires ici. Mais les champs Nom et Société sont les deux seuls champs obligatoires si vous utilisez le module Leads.
Lorsque vous avez terminé la mise en correspondance des champs, cliquez sur Continuer.
Zapier va maintenant extraire les informations de l'entrée de test que vous avez créée précédemment à l'aide de WPForms et préparer ces données pour les envoyer dans votre Zoho CRM.
Cliquez sur Test Step pour vérifier et confirmer que les données passent correctement de vos formulaires WordPress personnalisés à votre CRM.
Dans quelques secondes, vous devriez voir apparaître un message confirmant que l'entrée du module a été envoyée avec succès à Zoho.
Il ne vous reste plus qu'à ouvrir votre Zoho CRM et à consulter votre tableau de bord. Vous devriez voir le lead test que Zapier vient d'envoyer à votre compte.
Et ça a marché ! Voici les données de mon formulaire WordPress dans Zoho :
Vous pouvez utiliser exactement la même technique pour construire un formulaire plus grand afin de capturer tous les champs de votre présentation Zoho CRM.
Vous pouvez également apprendre comment inciter davantage de prospects à remplir vos formulaires.
N'oubliez pas : vous pouvez également consulter les soumissions de votre formulaire dans le tableau de bord de WordPress. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, lisez comment sauvegarder les données des formulaires de contact dans la base de données de WordPress.
Créer un formulaire WordPress personnalisé
FAQ sur Comment créer un formulaire Zoho personnalisé
La création d'un formulaire WPForms + Zoho CRM est un sujet d'intérêt populaire parmi nos lecteurs. Voici les réponses à quelques questions courantes à ce sujet :
Qu'est-ce que Zoho CRM ?
Zoho CRM est une application de gestion de la relation client (CRM) qui s'exécute dans votre navigateur. Elle vous permet de capturer et de gérer des clients potentiels, de les suivre dans votre pipeline de vente et de les convertir en clients payants.
Dans Zoho CRM, vous pouvez :
- Gérer les prospects, les contacts et les comptes
- Suivre les offres
- Faire des listes de choses à faire
- Créer des flux de travail
- Personnaliser la présentation des différents modules.
Zoho CRM est gratuit pour un maximum de 3 utilisateurs. Si vous souhaitez utiliser Zapier avec Zoho CRM, vous aurez besoin du plan Standard ou d'un plan supérieur.
Comment créer un formulaire personnalisé dans Zoho ?
Pour créer un formulaire personnalisé dans Zoho, vous pouvez utiliser Zoho Forms, qui vous permet de concevoir des formulaires adaptés à vos besoins.
Si vous recherchez plus de flexibilité et de facilité d'utilisation, envisagez d'utiliser WPForms. Avec WPForms, vous pouvez créer des formulaires personnalisés pour votre Zoho CRM et les intégrer de façon transparente à votre site WordPress.
Zoho dispose-t-il d'un générateur de formulaires ?
Oui, Zoho offre un générateur de formulaires appelé Zoho Forms, qui vous permet de créer divers types de formulaires pouvant être intégrés à Zoho CRM.
Si vous travaillez avec WordPress, WPForms est une excellente alternative qui offre une intégration facile avec Zoho CRM tout en fournissant une expérience de construction de formulaires conviviale.
Est-ce que Zoho Forms est bon ?
Zoho Forms est un outil solide pour créer des formulaires, surtout si vous utilisez déjà Zoho CRM. Il offre un éventail de fonctions pour personnaliser et automatiser vos formulaires.
Cependant, si vous utilisez WordPress, WPForms pourrait être une meilleure option en raison de sa facilité d'utilisation, de ses fonctionnalités étendues et de son intégration transparente avec Zoho CRM.
Etape suivante, utiliser Zoho Mail SMTP dans WordPress
Utilisez-vous d'autres produits de la suite Zoho ? Pour améliorer la délivrabilité des courriels, découvrez comment utiliser Zoho Mail SMTP pour envoyer des courriels à partir de WordPress.
Si vous cherchez d'autres moyens de collecter des leads, vous trouverez de nombreuses idées utiles dans cet article sur les meilleurs outils de génération de leads pour obtenir des leads plus ciblés.
Nous avons également un guide sur la création d'une intégration WordPress Salesforce, ainsi que d'autres guides liés à l'utilisation de Zapier et WPForms, tels que :
- Comment obtenir des alertes Microsoft Teams à partir de vos formulaires WordPress
- Comment obtenir une notification par SMS à partir de formulaires WordPress
- Comment créer un formulaire de notification dans WordPress
Créez votre formulaire WordPress maintenant
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