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Vous souhaitez connecter votre site Web WordPress à Salesforce ? Vous pouvez envoyer les prospects entrants de votre site directement dans votre CRM avec un outil d'intégration, mais lequel est le meilleur ?
Il existe plusieurs façons d'établir la connexion, et la bonne dépend de ce que vous devez transférer. Si vous souhaitez principalement avoir les prospects des formulaires dans Salesforce, un module complémentaire de formulaire natif est la solution la plus simple.
Si vous souhaitez synchroniser l'ensemble de votre site, un plugin de synchronisation dédié est plus judicieux. Vous trouverez ci-dessous les cinq outils d'intégration WordPress Salesforce que je recommanderais, ce pour quoi chacun est le meilleur et combien il coûte.
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Meilleures intégrations Salesforce pour WordPress
Salesforce CRM est un puissant outil d'automatisation doté de nombreuses fonctionnalités, vous voudrez donc le lier à votre site Web. Examinons les outils qui vous permettent d'intégrer WordPress à Salesforce.
| Outil | Meilleur pour | Type d'intégration | Prix de départ |
|---|---|---|---|
| WPForms | Envoi des prospects de formulaire à Salesforce sans connecteur | Module complémentaire de formulaire natif (Elite) | 299,50 $/an |
| Formidable Forms | Développeurs ayant besoin de données structurées de formulaire | Module complémentaire de formulaire | 79 $/an |
| WP Fusion | Synchronisation des utilisateurs, commandes et adhésions, pas seulement des formulaires | Plugin de synchronisation natif | Gratuit, payant à partir de 297 $/an |
| Zapier | Connexion de Salesforce à des applications sans module complémentaire dédié | Connecteur tiers | Gratuit, payant à partir de 19,99 $/mois |
| Account Engagement | Équipes déjà engagées envers Pardot | Plugin officiel Salesforce | Plugin gratuit |
1. WPForms
Si votre objectif est de transformer les soumissions de formulaires WordPress en prospects et contacts Salesforce, WPForms est le moyen le plus direct d'y parvenir.
C'est le constructeur de formulaires WordPress convivial utilisé sur plus de 6 millions de sites Web, noté 4,8 étoiles, et son module complémentaire Salesforce connecte vos formulaires à votre CRM sans aucun service intermédiaire.
Le module complémentaire fait partie de la licence Elite, et une fois que vous l'avez installé depuis WPForms » Modules complémentaires, vous ouvrez n'importe quel formulaire et allez dans Marketing » Salesforce pour ajouter une connexion.
À partir de là, vous mappez les champs du formulaire aux objets Salesforce tels que Prospects, Contacts et Comptes, et vous pouvez également pointer des champs vers des objets personnalisés.
Ce que j'aime le plus, c'est que toute la configuration se trouve dans le constructeur de formulaires, il n'y a donc pas de connecteur séparé à maintenir et pas de frais par tâche qui vous pénalisent.
La logique conditionnelle décide quelles entrées sont envoyées, ce qui signifie qu'un formulaire « Demander une démo » peut créer un prospect tandis qu'un formulaire de contact général reste en dehors de votre pipeline.
Si vous souhaitez une procédure pas à pas, WPForms propose un guide sur la façon de configurer le module complémentaire Salesforce et un autre sur la capture de prospects de WordPress vers Salesforce.
Ce que j'ai aimé
- Connexion native : Les formulaires sont synchronisés directement avec Salesforce, sans Zapier ni pont tiers.
- Mappage des champs : Mappage vers les prospects, contacts, comptes et objets personnalisés.
- Routage conditionnel : Seules les soumissions que vous choisissez sont envoyées au CRM.
- Plus que Salesforce : La licence Elite couvre également les formulaires de génération de prospects, les webhooks et d'autres CRM comme HubSpot et Pipedrive.
Combien coûte WPForms ?
Le module complémentaire Salesforce est inclus avec WPForms Elite, qui coûte 299,50 $ par an et couvre des sites illimités. Vous aurez également besoin d'un plan Salesforce avec accès API.
2. Formidable Forms
Formidable Forms est l'option que je recommanderais aux développeurs et aux sites riches en données. Il est construit autour de données structurées, avec des vues, des calculs et des relations qui vont au-delà d'un formulaire de contact standard, et il dispose d'un module complémentaire Salesforce qui mappe vos champs de formulaire au CRM.
Formidable mérite sa place lorsque vos formulaires effectuent un travail réel, comme des formulaires de candidature, des calculateurs ou des annuaires qui alimentent Salesforce en enregistrements.
Vous mappez les champs aux prospects, contacts et objets personnalisés de Salesforce tels que les comptes, les campagnes et les tâches, il gère donc plus qu'une simple transmission nom et e-mail. Il conserve la même note de 4,8 étoiles que WPForms sur WordPress.org, le poli est donc là aux côtés de la flexibilité.
Ce que j'ai aimé
- Objets personnalisés : Envoyez des données aux comptes, campagnes, tâches et autres objets Salesforce.
- Adapté aux développeurs : Vues et calculs détaillés pour des formulaires complexes et axés sur les données.
- Mappage flexible : Faites correspondre les champs de contact et de prospect Salesforce à vos propres champs de formulaire.
Combien coûte Formidable Forms ?
Les plans de Formidable vont de 79 $ par an (Basic) à 599 $ par an (Elite), et le module complémentaire Salesforce se trouve dans ses niveaux supérieurs. Une version gratuite est disponible pour les formulaires de base.
3. WP Fusion
WP Fusion est l'outil à utiliser lorsque vous souhaitez synchroniser l'ensemble de votre site avec Salesforce, pas seulement vos formulaires. Il connecte l'activité WordPress à votre CRM et maintient les deux synchronisés dans les deux sens, en appliquant des balises dans Salesforce en fonction de ce que les gens font sur votre site.
C'est là que WP Fusion prend l'avantage sur les options axées uniquement sur les formulaires, car il synchronise les utilisateurs enregistrés, l'activité des adhésions et des cours, ainsi que les commandes et les clients WooCommerce, de sorte que vos enregistrements Salesforce reflètent ce qu'une personne a réellement fait plutôt que simplement le formulaire qu'elle a rempli.
Comme WooCommerce est un plugin WordPress comme les autres, WP Fusion traite les données de votre boutique comme une source supplémentaire à mapper, ce qui signifie que vous pouvez pousser les clients et les achats dans Salesforce sans intégration WooCommerce séparée.
Ce que j'ai aimé
- Synchronisation complète du site : Les utilisateurs, les adhésions, l'activité LMS et les entrées de formulaire sont tous envoyés à Salesforce.
- Données WooCommerce : Envoyez les commandes et les clients dans votre CRM.
- Bidirectionnel : Mettez à jour WordPress en fonction des champs Salesforce, pas seulement l'inverse.
- Automatisation basée sur les tags : Appliquez automatiquement des tags Salesforce à partir du comportement sur le site.
Combien coûte WP Fusion ?
WP Fusion dispose d'une version Lite gratuite, avec des plans payants à partir de 297 $ par an (Personnel) jusqu'à 647 $ par an (Professionnel) pour des sites illimités.
Si votre objectif est de connecter vos formulaires à votre boutique plutôt qu'à Salesforce, WPForms propose également une intégration WooCommerce sans code que vous pouvez utiliser à la place.
4. Zapier
Zapier est le connecteur à utiliser lorsqu'il n'existe pas de module complémentaire natif pour l'outil exact que vous reliez.
Il se situe entre les applications et transmet les données. Il prend en charge une large gamme de déclencheurs et d'actions Salesforce, de sorte qu'il peut créer des prospects, mettre à jour des enregistrements, et plus encore à partir d'un formulaire WordPress.
La plus grande force de Zapier est sa portée, se connectant à plus de 8 000 applications. Ainsi, si votre flux de travail implique Salesforce, Mailchimp, Slack ou Google Sheets, vous pouvez acheminer une seule soumission de formulaire vers toutes ces applications.
WPForms s'y connecte via le module complémentaire WPForms Zapier, et vous pouvez automatiser votre marketing entre les outils à partir de là. Le compromis est que Zapier est un intermédiaire avec sa propre tarification, et il facture par tâche, de sorte qu'un formulaire très utilisé peut épuiser votre allocation mensuelle plus rapidement que prévu.
Ce que j'ai aimé
- Immense bibliothèque d'applications : Connectez Salesforce à plus de 8 000 autres applications.
- De nombreux déclencheurs et actions : Créez et mettez à jour des enregistrements Salesforce à partir des données de formulaire.
- Pont sans module complémentaire : Utile lorsqu'un outil n'a pas d'intégration WordPress directe.
Combien coûte Zapier ?
Zapier dispose d'un plan gratuit limité (100 tâches par mois, Zaps en deux étapes). Les plans payants commencent à 19,99 $ par mois facturés annuellement pour le niveau Professionnel.
5. Salesforce Account Engagement (Pardot)
Salesforce Account Engagement, anciennement Pardot, est le plugin officiel créé par Salesforce. Cela semble devoir le placer en tête de liste, mais en pratique, il est limité et n'a de sens que si vous utilisez déjà Pardot pour le marketing.
Le plugin vous permet de déposer un formulaire Pardot sur votre site, mais vous ne pouvez pas personnaliser librement les champs ou le design comme vous le feriez avec un constructeur de formulaires. Je
Il ne se connecte qu'au côté marketing de Salesforce, et sa réception le reflète. Sur WordPress.org, il obtient 2,6 étoiles sur 5 sur une poignée d'avis, avec environ 2 000 installations actives, et sa dernière mise à jour remonte à 2024.
Si vous avez besoin de formulaires personnalisés dans WordPress, la création d'un formulaire Pardot personnalisé via un constructeur de formulaires vous donnera beaucoup plus de contrôle.
Ce que j'ai aimé
- Plugin officiel : Maintenu par Salesforce pour les clients Account Engagement.
- Intégration simple : Dépose un formulaire Pardot basique sur une page.
Quel est le coût de Pardot ?
Le plugin est gratuit, mais vous avez besoin d'un abonnement payant à Salesforce Account Engagement (Pardot) pour l'utiliser.
FAQ sur l'intégration WordPress et Salesforce
La connexion de WordPress et Salesforce soulève quelques questions courantes. Voici des réponses rapides aux questions que j'entends le plus souvent de la part des lecteurs qui décident comment lier les deux.
Comment intégrer WordPress à Salesforce ?
Installez un outil qui connecte les deux, puis mappez vos données WordPress aux champs Salesforce.
Avec un module complémentaire de formulaire comme WPForms, vous installez le module complémentaire Salesforce, ajoutez une connexion dans le constructeur de formulaires et mappez chaque champ de formulaire à un champ de contact ou de prospect Salesforce.
Un plugin de synchronisation comme WP Fusion fonctionne de la même manière pour les utilisateurs et les commandes.
Ai-je besoin d'un accès API dans Salesforce ?
Oui. La plupart de ces outils se connectent via l'API Salesforce, qui est disponible dans les éditions Enterprise, Unlimited, Developer et Performance, ainsi que dans les éditions Professional avec accès API activé.
Si votre plan n'inclut pas l'accès API, contactez Salesforce pour l'activer avant de commencer.
Existe-t-il un moyen gratuit de connecter WordPress à Salesforce ?
Il existe des options gratuites, mais elles sont limitées. Le plugin Account Engagement est gratuit (bien qu'il nécessite un abonnement Pardot payant), et WP Fusion a une version Lite gratuite.
Pour une synchronisation fiable des formulaires vers le CRM, les modules complémentaires payants vous offrent le mappage des champs et le routage conditionnel que les outils gratuits n'offrent pas.
Puis-je connecter WordPress à Salesforce sans code ?
Oui, tous les outils de cette liste sont sans code. Vous mappez les champs via une interface visuelle au lieu d'écrire des appels API, que vous utilisiez un module complémentaire de formulaire, un plugin de synchronisation ou un connecteur comme Zapier.
Ensuite, connectez WordPress à n'importe quel CRM
WPForms est mon choix pour envoyer des prospects WordPress vers Salesforce, car le module complémentaire natif fait le travail sans connecteur ni frais d'utilisation.
Et, les alternatives sont chacune gagnantes pour un cas spécifique. Quel que soit votre choix, l'objectif est le même : mettre les prospects que vous collectez déjà devant l'équipe qui les traite.
Si Salesforce n'est pas le seul outil de votre pile, il est intéressant de voir comment WPForms se connecte à n'importe quel CRM et de parcourir les meilleurs plugins CRM pour WordPress pour compléter votre configuration.
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