Wie man eine Slack-Auto-Einladung von einem WordPress-Formular sendet

Möchten Sie eine automatische Slack-Einladung senden, wenn ein Formular eingereicht wird? Das automatische Senden von Slack-Einladungen kann es einfacher machen, sicherzustellen, dass die Leute in den richtigen Kanälen sind.

In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie jemanden zu einem Slack-Kanal hinzufügen können, wenn ein Formular auf Ihrer Website eingereicht wird.

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Wie sende ich eine automatische Kanal-Slack-Einladung?

Sie können mit dem WPForms-Plugin automatisch eine Einladung für einen Slack-Kanal versenden.

Sie müssen nur Ihre Formulare mit Zapier verbinden.

Zapier ist ein Dienst, der verschiedene Websites und Dienste miteinander verbindet. Sie können Ihre Formulare als "Auslöser" verwenden und den Inhalt des Formulareintrags automatisch an einen anderen Dienst senden.

Es gibt nur eine Sache, die Sie wissen müssen. Um eine automatische Slack-Einladung zu senden, muss die Person, die Sie einladen, bereits Mitglied in Ihrem Slack-Arbeitsbereich sein. Es ist nicht möglich, mit Zapier ein neues Slack-Konto zu erstellen.

Aber es ist immer noch praktisch, Personen über ein Formular zu Arbeitsbereichen hinzufügen zu können, und wir zeigen Ihnen in diesem Tutorial, wie das geht.

Wie man eine automatische Slack-Einladung von einem WordPress-Formular sendet

In diesem Beispiel erstellen wir ein Formular für die Aufnahme von Mitarbeitern. Wenn das Formular abgeschickt wird, wird der Mitarbeiter automatisch zu unserem #onboarding Kanal in Slack.

Hier sind die Schritte, die wir durcharbeiten werden:

Für dieses Tutorial benötigen Sie den Zapier Starter Plan oder höher, da wir einen Zap mit mehreren Schritten erstellen werden.

Beginnen wir mit der Installation des Plugins, das wir benötigen.

Schritt 1: Installieren Sie das WPForms Plugin

Installieren und aktivieren Sie zunächst das WPForms-Plugin.

Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie sich die Anleitung zur Installation eines WordPress-Plugins ansehen.

Klicken Sie anschließend auf WPForms " Addons. Installieren Sie das Zapier-Addon und aktivieren Sie es, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Und schließlich gehen Sie auf WPForms " Add New, um den Form Builder zu öffnen.

Jetzt können wir eine Vorlage auswählen und sie anpassen.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Slack-Formular für automatische Einladungen

Jetzt haben wir den Formularersteller geöffnet und können mit der Erstellung des Formulars beginnen.

Geben Sie nun oben einen Namen für Ihr Formular ein.

WPForms wird mit mehr als 2.000 WordPress-Formularvorlagen geliefert, die es wirklich einfach machen, Formulare schnell zu erstellen. Für ein Slack-Formular für automatische Einladungen können Sie jede beliebige Vorlage verwenden, solange sie ein E-Mail-Feld enthält.

In diesem Beispiel verwenden wir das Formular für Mitarbeiterinformationen. Wenn Sie das Addon "Formularvorlagen" installiert haben, können Sie es im Abschnitt " Zusätzliche Vorlagen" suchen.

Jetzt können wir die Vorlage anpassen.

Wenn Sie weitere Felder hinzufügen möchten, ziehen Sie die gewünschten Felder aus dem linken Feld in das rechte Feld. Sie können auch auf jedes Feld klicken, um Änderungen an diesem Feld vorzunehmen.

Denken Sie daran, das E-Mail-Feld nicht zu entfernen, da wir die E-Mail-Adresse des Benutzers benötigen, um seine Slack-ID abzurufen.

Vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Speichern in der oberen rechten Ecke zu klicken, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen.

Schritt 3: Veröffentlichen Sie Ihr Slack-Formular für automatische Einladungen

Mit WPForms können Sie Ihr Formular mit ein paar Klicks auf einer Seite veröffentlichen.

Lassen Sie uns dies in Schritte unterteilen.

Klicken Sie zunächst auf Einbetten am oberen Rand des Formularerstellers.

Im Popup klicken Sie auf Neue Seite erstellen.

Geben Sie dann einen Namen für die Seite ein.

Und schließlich klicken Sie oben rechts auf Veröffentlichen oder Aktualisieren.

Großartig! Das Formular ist online und kann ausgefüllt werden.

Bevor wir fortfahren, müssen Sie mindestens einen Testeintrag hinzufügen. Ohne diesen kann Zapier Ihren Zap im nächsten Schritt nicht einrichten.

Alles erledigt? Prima. Füllen Sie Ihr Formular aus und schicken Sie es ab.

Jetzt können wir zu Slack wechseln, aber lassen Sie WordPress für ein paar Minuten in einem anderen Tab geöffnet. Wir müssen in einer Sekunde zurückwechseln.

Schritt 4: Verbinden Sie WPForms mit Zapier

In diesem Schritt werden wir eine Verbindung zwischen WPForms und Zapier einrichten.

Melden Sie sich also zunächst bei Zapier an und klicken Sie oben links auf Zap erstellen.

In diesem Zap, WPForms wird die Aktion in Slack auslösen. Lassen Sie uns also nach WPForms suchen und es auswählen.

Die einzige verfügbare Aktion ist Neuer Formulareintrag, also können wir hier auf Weiter klicken.

Jetzt wechseln wir zurück zur WordPress-Registerkarte, die wir im letzten Schritt geöffnet hatten.

Gehen Sie zu WPForms " Einstellungen und klicken Sie auf die Registerkarte Integrationen.

Klicken Sie nun auf das Zapier-Symbol, um den Zapier-API-Schlüssel für Ihre Website anzuzeigen.

Kopieren Sie den API-Schlüssel in Ihre Zwischenablage.

Wechseln Sie zurück zu Zapier. Geben Sie im Verbindungsfenster Ihren API-Schlüssel und die URL Ihrer Website ein. Klicken Sie anschließend auf Ja, Weiter, um WPForms mit Zapier zu verbinden.

Klicken Sie nun zur Bestätigung auf Weiter.

Klicken wir auf die Schaltfläche Auslöser testen, um zu sehen, ob es funktioniert.

Zapier holt nun alle Formulare in WPForms und listet sie in einem Dropdown auf.

Wählen Sie das von Ihnen erstellte Mitarbeiterinformationsformular und klicken Sie auf Weiter.

Wenn Sie diese Meldung sehen, wissen Sie, dass alles angeschlossen ist und Ihr Testeintrag gefunden wurde:

Einfach, nicht wahr? Als Nächstes stellen wir eine Verbindung zu Slack her.

Schritt 5: Suchen Sie nach Ihrem Slack-Benutzer

Jetzt ist es an der Zeit, Slack als unsere "Action"-App einzurichten.

Beginnen wir mit der Suche nach Slack und klicken Sie auf das Symbol hier:

Wenn Sie Slack zum ersten Mal mit Zapier verwenden, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem Slack-Konto zu verbinden und sich anzumelden. Klicken Sie anschließend auf Weiter.

Jetzt werden wir Zapier anweisen, nach dem Slack-Benutzer zu suchen, der mit der E-Mail-Adresse im Formulareintrag übereinstimmt.

Wählen Sie also Benutzer nach E-Mail suchen und klicken Sie auf Weiter.

Jetzt sagen wir Zapier, dass es die E-Mail-Adresse aus der Formularübermittlung in der Suche verwenden soll.

Sie müssen lediglich das E-Mail-Feld in der Dropdown-Liste E-Mail auswählen und auf Weiter klicken.

OK, das war's. Zapier zeigt noch kein Ergebnis an, weil wir nur nach dem Eintrag gesucht und Zapier noch nicht gesagt haben, was es als Nächstes tun soll.

Klicken wir hier auf das Plus-Symbol, um einen weiteren Schritt zum Zap hinzuzufügen:

Jetzt können wir den Benutzer zu unserem Kanal hinzufügen.

Schritt 6: Fügen Sie Ihren Slack-Benutzer zu einem Kanal hinzu

Wir haben Zapier erfolgreich angewiesen, nach unserem WPForms-Benutzer in Slack zu suchen. Jetzt müssen wir einen weiteren Schritt hinzufügen, um Zapier mitzuteilen, was zu tun ist, wenn er sie gefunden hat.

Beginnen wir also den nächsten Teil des Zap mit der erneuten Suche nach Slack:

Jetzt wählen wir die Aktion Benutzer zum Kanal einladen und klicken auf Weiter.

Bevor wir fortfahren, sollten Sie die Mitglieds-ID des Benutzers in Slack überprüfen, damit Sie wissen, wonach Sie im nächsten Teil suchen müssen.

Klicken Sie dazu auf Profil des Benutzers anzeigen und dann auf das Symbol Mehr.

GUT. Wir wissen, wonach wir suchen. Fahren wir mit dem Lernprogramm fort.

Wechseln Sie jetzt zurück zu Zapier.

Es gibt 2 Dinge, die wir auf diesem Bildschirm tun müssen.

Klicken Sie im Feld Benutzer auf Benutzerdefiniert. Slack zeigt Ihnen die Suchergebnisse aus dem letzten Schritt in einem Abschnitt mit der Bezeichnung 2: Benutzer nach E-Mail in Slack suchen.

Hier müssen Sie die ID des Benutzers auswählen.

Auf demselben Bildschirm, im Bereich Kanal den Kanal aus, dem Sie Ihren Benutzer hinzufügen möchten. Dies muss ein bestehender Slack-Kanal sein. Wir wählen unseren #onboarding Kanal in diesem Beispiel.

Das Endergebnis sieht wie folgt aus. Die ID, die Sie hier auf dem Bildschirm sehen, sollte dieselbe sein wie die Mitglieder-ID, die wir gerade in Slack nachgeschlagen haben.

Sind Sie bereit? Klicken Sie auf Testen und Weiter.

Und das war's! Wir haben die Person erfolgreich zu unserer #onboarding Kanal.

Hier ist das Ergebnis in Slack:

Vergessen Sie nicht, Ihren Zap einzuschalten, damit dieser Zap automatisch läuft, wenn Ihr Formular abgeschickt wird.

Das war's! Sie haben Ihr WordPress-Formular erfolgreich mit Slack verbunden, um automatische Einladungen zu versenden.

Erstellen Sie jetzt Ihr Slack Auto-Invite-Formular

Nächster Schritt: Einrichten eines Onboarding-Projekts in Toggl

Mit dem Zapier-Addon in WPForms können Sie Ihre Formulare mit Hunderten von Diensten verbinden. Versuchen Sie, weitere Zaps hinzuzufügen, um Ihre Formulardaten auf neue Weise zu nutzen.

Wenn Sie z. B. einen neuen Mitarbeiter einstellen, können Sie automatisch ein Toggl-Projekt für Ihre Personalabteilung erstellen, damit diese eine Liste von Einarbeitungsaufgaben abarbeiten kann.

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