Eine der nützlichsten Automatisierungen, die Sie für Ihr Unternehmen nutzen können, ist die Verbindung Ihrer benutzerdefinierten WordPress-Formulare mit einem CRM wie Zoho.
Dies wirkt Wunder, wenn es darum geht, die Leads aus Ihren WordPress-Formularen automatisch an Zoho zu senden, was Ihnen wertvolle Zeit und Mühe erspart.
In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie mit einer nativen WordPress-Lösung ein benutzerdefiniertes Formular erstellen und es in Ihr Zoho CRM integrieren können.
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Wie man benutzerdefinierte Zoho CRM-Formulare in WordPress erstellt
Wir werden das WPForms-Plugin verwenden, um schnell ein Zoho-Formular in WordPress zu erstellen. Zoho bietet zwar einen Formularersteller zusammen mit einem WordPress-Plugin an, hat aber einige Einschränkungen, wie z. B. weniger Optionen zum Schutz vor Spam.
Viele unserer Kunden bevorzugen die einfachere und breitere Palette von Anpassungsmöglichkeiten von WPForms und integrieren es mit Zoho CRM, um das Beste aus beiden Welten zu genießen. Hier ist, was Sie brauchen, damit diese Integration funktioniert.
Schritt 1: Installieren Sie das WPForms Plugin und das Zapier Addon
Die einsteigerfreundlichste Art, ein benutzerdefiniertes WordPress-Formular zu erstellen, ist die Verwendung des WPForms-Plugins. Sie benötigen eine aktive WPForms Pro-Lizenz, um loszulegen.
Wenn Sie zum ersten Mal ein WordPress-Plugin installieren, schauen Sie sich diese hilfreiche Anleitung mit Schritten zur erfolgreichen Installation von WPForms auf Ihrer Website an.
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Nachdem Sie das Plugin erfolgreich installiert haben, navigieren Sie in Ihrem WordPress-Dashboard zu WPForms " Addons , um die vollständige Liste der Integrationen aufzurufen.
Verwenden Sie das Suchfeld und geben Sie Zapier ein. Sobald Sie das Zapier-Addon auf dieser Seite gefunden haben, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Addon installieren darunter.
Es dauert nur ein paar Sekunden, bis die Installation des Addons abgeschlossen ist. Sie werden sehen, dass sich der Status auf "Aktiv" ändert, was bestätigt, dass das Addon nun einsatzbereit ist.
Großartig! Jetzt können wir zum nächsten Schritt übergehen und ein benutzerdefiniertes WordPress-Formular für die Verbindung mit dem CRM erstellen.
Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Zoho-Formular in WordPress
Erstellen Sie ein neues Formular, indem Sie in Ihrem WordPress-Dashboard auf WPForms " Add New klicken.
Nachdem der Bildschirm zum Einrichten des Formulars erscheint, können Sie einen Namen für Ihr Formular eingeben, um es zu identifizieren, und eine Vorlage auswählen.
Lassen Sie uns die Simple Contact Form-Vorlage verwenden, um schneller loszulegen. WPForms enthält über 2.000 WordPress-Formularvorlagen, die eine breite Palette von Szenarien abdecken, so fühlen Sie sich frei, jede, die Ihnen am besten passt zu wählen!
Die Vorlage für das Kontaktformular hat standardmäßig 4 Felder:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail Adresse
- Nachricht
Es ist wichtig, dass Ihr Formular mindestens die Felder Nachname und Unternehmen enthält, um dieses Formular in Zoho FRM zu integrieren.
Die Vorlage für das Kontaktformular enthält bereits das Feld Nachname, aber Sie können hier manuell ein Feld Firma erstellen. Ziehen Sie dazu ein einzeiliges Textfeld in die Formularvorschau auf der rechten Seite.
Nachdem Sie das Feld in Ihr Formular eingefügt haben, klicken Sie darauf, um auf die Feldoptionen im linken Fensterbereich zuzugreifen. Mit diesen Optionen können Sie die Bezeichnung des Feldes ändern und festlegen, ob es ein Pflichtfeld sein soll.
Geben Sie einfach "Unternehmen" in die Beschriftungseinstellung ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Erforderlich, um dieses Feld obligatorisch zu machen.
Fügen Sie weitere Felder hinzu, die den Daten entsprechen, die Sie in Zoho CRM erfassen möchten. Sie können auch den Formularersteller verwenden, um:
- Ändern Sie die Reihenfolge der Felder, indem Sie sie nach oben oder unten ziehen
- Benennen Sie Ihre Felder um
- Entfernen Sie Felder, die Sie nicht benötigen.
Wenn Sie Hilfe benötigen, sehen Sie sich diese Anleitung zum Erstellen Ihres ersten Formulars in WPForms an. Stellen Sie sicher, dass Sie auf die Schaltfläche Speichern oben klicken, wenn Sie fertig sind.
Wenn das Formular fertig ist, ist es an der Zeit, es in eine Seite einzubetten. So können Sie das Formular und seine Integration mit Zapier testen, sobald wir die beiden Plattformen miteinander verbunden haben.
Schritt 3: Veröffentlichen Sie das Zoho CRM-Formular auf Ihrer Website
Es ist wirklich einfach, ein Formular in WPForms zu veröffentlichen. Sie können Ihr Formular zu einer Seite oder einem Beitrag hinzufügen oder es sogar in der Seitenleiste platzieren.
In diesem Beispiel zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Formular in eine neue Seite einbetten können. Klicken Sie zunächst oben rechts auf die Schaltfläche Einbetten.
Daraufhin öffnet sich ein Modal, in dem Sie wählen können, ob Sie das Formular in eine neue Seite oder in eine bestehende Seite einbetten möchten. Wir entscheiden uns für die Option "Neue Seite erstellen".
Geben Sie einen Namen für Ihre Seite ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Los geht's.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Veröffentlichen, wenn Sie bereit sind. Sie können die Veröffentlichung der Seite auch verschieben, wenn Sie die Integration zunächst testen möchten. In diesem Fall können Sie einfach eine Vorschau dieser Seite anzeigen.
Unabhängig davon, welchen Ansatz Sie wählen, müssen Sie hier selbst einen Testeintrag ausfüllen. Dies ist wichtig, damit Zapier die Integration richtig konfigurieren kann.
Sobald Sie Ihren Eintrag eingereicht haben, ist es an der Zeit, die Automatisierung in Zapier zu erstellen.
Schritt 4: Verbinden Sie WPForms mit Ihrem Zapier-Konto
Bevor Sie sich bei Zapier anmelden, sollten Sie sich den API-Schlüssel besorgen, den Sie benötigen, um eine Verbindung zwischen Zapier und WPForms herzustellen.
Sie können Ihren Schlüssel finden, indem Sie in Ihrem WordPress-Dashboard zu WPForms " Einstellungen gehen.
Klicken Sie hier auf Zapier, um Ihren WPForms-Zapier-API-Schlüssel zu finden, zusammen mit Ihrer vollständigen Website-URL (die Sie später ebenfalls eingeben müssen).
Super! Jetzt können Sie dieses Fenster geöffnet lassen und einen neuen Tab in Ihrem Browser öffnen. Melden Sie sich dann bei Ihrem Zapier-Konto an.
Klicken Sie oben links auf Erstellen.
Klicken Sie anschließend auf den Auslöser.
Suchen Sie unter dem App-Ereignisfeld nach WPForms und klicken Sie darauf, wenn es in den Ergebnissen erscheint.
Wählen Sie anschließend Neues Formular als Auslöseereignis aus, damit diese Automatisierung jedes Mal ausgelöst wird, wenn ein Benutzer Ihr Formular absendet. Drücken Sie auf Weiter , nachdem Sie das auslösende Ereignis festgelegt haben.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um den Prozess der Verbindung von Zapier mit Ihrem WordPress-Konto zu starten.
Es öffnet sich nun ein neues Fenster, in das Sie Ihren Zapier-API-Schlüssel und die URL Ihrer Website eingeben müssen.
Klicken Sie nach dem Einfügen der erforderlichen Informationen auf Ja, Weiter.
Ihr WPForms-Konto sollte nun als erfolgreich mit Zapier verbunden angezeigt werden. Drücken Sie unten erneut auf Weiter, um fortzufahren.
An dieser Stelle müssen Sie das genaue Formular auswählen, das Sie mit Ihrem Zoho CRM verbinden möchten. Dies wird das Formular sein, das Sie gerade erstellt haben. In meinem Fall heißt dieses Formular also "Zoho CRM-Formular".
Wählen Sie in der Auswahlliste das Formular aus (hier werden alle Formulare angezeigt, die Sie zuvor erstellt und gespeichert haben), und klicken Sie erneut auf Weiter.
Danach werden Sie von Zapier aufgefordert, den Auslöser zu testen, um sicherzustellen, dass Ihr Formular mit Zapier kommunizieren kann. Fahren Sie fort und klicken Sie auf Auslöser testen.
Wenn Sie einen Testeintrag aus dem Formular gesendet haben, wie ich es Ihnen in einem vorherigen Schritt gezeigt habe, wird Zapier diesen Datensatz nun abrufen und anzeigen. Dieser sollte perfekt mit dem Testeintrag übereinstimmen, den Sie gesendet haben.
Überprüfen Sie, ob der Eintrag korrekt ist, und klicken Sie dann auf Mit ausgewähltem Datensatz fortfahren.
Fantastisch. Damit sind wir am Ende des Trigger-Setups angelangt. Das verbleibende Puzzleteil ist das Aktionsereignis, d. h. Zoho CRM, das mit Zapier verbunden werden muss, damit dieses ganze System wie eine gut geölte Maschine funktioniert.
Schritt 5: Verbinden Sie Ihr Zoho CRM mit Zapier
Sobald Sie zum nächsten Schritt übergehen, werden Sie von Zapier aufgefordert, eine Aktion für den soeben eingerichteten Auslöser auszuwählen. Sie können das Suchfeld verwenden, um Zoho CRM hier zu finden und darauf klicken, wenn es erscheint.
Wählen Sie dann das Ereignis " Moduleintrag erstellen/aktualisieren " aus dem Dropdown-Menü. Dies bedeutet im Wesentlichen nur, dass diese Aktion die Kontaktinformationen eines Leads in Zoho CRM jedes Mal erstellt oder aktualisiert, wenn das zugehörige Formular von Ihrer WordPress-Website übermittelt wird.
Drücken Sie Weiter.
Nun ist es an der Zeit, Ihr Zoho-Konto mit Zapier zu verbinden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmelden, um diesen Vorgang zu starten.
Wenn sich das neue Fenster öffnet, müssen Sie zunächst Ihre Zoho CRM-Domäne auswählen. Je nach Region, in der Sie sich befinden, könnte Ihre Zoho URL auf .eu, .au, .uk, .com usw. enden.
Sie können dies einfach überprüfen, indem Sie Ihr Zoho CRM-Konto öffnen und sich Ihre URL ansehen. Da meine Zoho CRM-URL mit .com endet, wähle ich zoho.com aus dem Dropdown-Menü.
Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf Ja, weiter zu Zoho CRM.
Danach melden Sie sich einfach mit Ihren Anmeldedaten bei Ihrem Zoho-Konto an, um fortzufahren.
Akzeptieren Sie die Genehmigungsanfragen, um Ihre Zoho CRM-Verbindung mit Zapier zu beenden.
Wenn Ihr Konto erfolgreich verbunden wurde, wird Ihr Zoho CRM-Name hier angezeigt und die Schaltfläche Weiter am unteren Rand wird verfügbar.
Wenn Sie auf " Weiter" klicken, müssen Sie nun einige Einstellungen vornehmen, um die Felder korrekt zwischen WPForms und Zoho CRM zuzuordnen.
Hier die ersten beiden wichtigen Einstellungen:
- Modul - Wählen Sie "Leads" als Ihr Modul
- Layout - Wählen Sie das Layout "Standard".
Wenn Sie auch in Zoho einen separaten Workflow konfiguriert haben, können Sie hier den Auslöser für diesen Workflow auswählen. Andernfalls können Sie diese Option leer lassen.
Scrollen Sie weiter nach unten, um weitere Feldzuordnungsoptionen zu finden. Es gibt 2 Pflichtfelder, die Sie hier zuordnen müssen:
- Last Name - Wählen Sie das Feld Last Name aus der Dropdown-Liste aus.
- Unternehmen - Wählen Sie das Feld Unternehmen aus der Dropdown-Liste.
Diese Feldzuordnungen ermöglichen es Zoho, korrekt zu erkennen, was die Daten aus den einzelnen Feldern in Ihrem Formular darstellen.
Je nach der Anzahl der Felder in Ihrem WordPress-Formular und den zu erfassenden Daten können Sie hier auch weitere Felder zuordnen. Die Felder Nachname und Unternehmen sind jedoch die einzigen beiden Pflichtfelder, wenn Sie das Modul Leads verwenden.
Wenn Sie mit den Feldzuordnungen fertig sind, klicken Sie auf Weiter.
Jetzt zieht Zapier die Informationen aus dem Testeintrag, den Sie zuvor mit WPForms erstellt haben, und bereitet die Daten so vor, dass sie an Ihr Zoho CRM gesendet werden können.
Klicken Sie auf Testschritt, um zu prüfen und zu bestätigen, dass die Daten korrekt von Ihren benutzerdefinierten WordPress-Formularen an Ihr CRM übermittelt werden.
In wenigen Sekunden sollten Sie eine Meldung sehen, die bestätigt, dass der Moduleintrag erfolgreich an Zoho gesendet wurde.
Jetzt müssen Sie nur noch Ihr Zoho CRM öffnen und Ihr Dashboard überprüfen. Sie sollten den Test-Lead sehen, den Zapier gerade an Ihr Konto gesendet hat.
Aaaaber es hat funktioniert! Hier sind die Daten meines WordPress-Formulars in Zoho:
Sie können genau dieselbe Technik verwenden, um ein größeres Formular zu erstellen, das jedes Feld in Ihrem Zoho CRM-Layout erfasst.
Außerdem erfahren Sie , wie Sie mehr Leads zum Ausfüllen Ihrer Formulare bewegen können.
Vergessen Sie nicht: Sie können Ihre Formulareingaben auch im WordPress-Dashboard einsehen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie , wie Sie die Daten des Kontaktformulars in der WordPress-Datenbank speichern.
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FAQs über die Erstellung eines benutzerdefinierten Zoho-Formulars
Erstellen eines WPForms + Zoho CRM Formular ist ein beliebtes Thema von Interesse unter unseren Lesern. Hier sind Antworten auf einige häufige Fragen dazu:
Was ist Zoho CRM?
Zoho CRM ist eine Anwendung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM), die in Ihrem Browser ausgeführt wird. Mit ihr können Sie Leads erfassen und verwalten, sie durch Ihre Vertriebspipeline verfolgen und in zahlende Kunden umwandeln.
In Zoho CRM können Sie:
- Verwalten von Leads, Kontakten und Konten
- Angebote verfolgen
- To-Do-Listen erstellen
- Arbeitsabläufe erstellen
- Passen Sie das Layout der verschiedenen Module an.
Zoho CRM ist für bis zu 3 Benutzer kostenlos. Wenn Sie Zapier mit Zoho CRM verwenden möchten, benötigen Sie den Standardplan oder höher.
Wie erstellt man ein benutzerdefiniertes Formular in Zoho?
Um ein benutzerdefiniertes Formular in Zoho zu erstellen, können Sie Zoho Forms verwenden, mit dem Sie Formulare entwerfen können, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Wenn Sie auf der Suche nach mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit sind, sollten Sie WPForms verwenden. Mit WPForms können Sie benutzerdefinierte Formulare für Ihr Zoho CRM erstellen und diese nahtlos in Ihre WordPress-Website integrieren.
Verfügt Zoho über einen Formularersteller?
Ja, Zoho bietet einen Formularersteller namens Zoho Forms, mit dem Sie verschiedene Arten von Formularen erstellen können, die in Zoho CRM integriert werden können.
Wenn Sie mit WordPress arbeiten, ist WPForms eine großartige Alternative, die eine einfache Integration mit Zoho CRM bietet und gleichzeitig eine benutzerfreundliche Formularerstellung ermöglicht.
Taugt Zoho Forms etwas?
Zoho Forms ist ein solides Tool zur Erstellung von Formularen, insbesondere wenn Sie bereits Zoho CRM verwenden. Es bietet eine Reihe von Funktionen zum Anpassen und Automatisieren Ihrer Formulare.
Wenn Sie jedoch WordPress verwenden, ist WPForms aufgrund seiner Benutzerfreundlichkeit, der umfangreichen Funktionen und der nahtlosen Integration mit Zoho CRM möglicherweise die bessere Wahl.
Nächster Schritt, Verwendung von Zoho Mail SMTP in WordPress
Verwenden Sie andere Produkte aus der Zoho-Suite? Um die Zustellbarkeit von E-Mails zu verbessern, erfahren Sie, wie Sie Zoho Mail SMTP verwenden, um E-Mails von WordPress aus zu versenden.
Wenn Sie nach weiteren Möglichkeiten suchen, um Leads zu sammeln, finden Sie in diesem Artikel über die besten Tools zur Lead-Generierung viele hilfreiche Ideen , um mehr gezielte Leads zu erhalten.
Wir haben auch einen Leitfaden zur Erstellung einer WordPress-Salesforce-Integration, zusammen mit einigen anderen Leitfäden zur Verwendung von Zapier und WPForms, wie z. B.:
- Wie Sie Microsoft Teams-Benachrichtigungen von Ihren WordPress-Formularen erhalten
- Wie man eine SMS-Benachrichtigung von WordPress-Formularen erhält
- Wie man ein Notion-Formular in WordPress erstellt
Erstellen Sie jetzt Ihr WordPress-Formular
Sind Sie bereit, Ihr Formular zu erstellen? Starten Sie noch heute mit dem einfachsten WordPress-Formularerstellungs-Plugin. WPForms Pro enthält viele kostenlose Vorlagen und bietet eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.
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