Como criar cartões Trello a partir de formulários do WordPress (sem código)

Pretende criar automaticamente um cartão Trello a partir de um formulário do WordPress?

Pode recolher todos os envios de formulários e organizá-los no Trello para não ter de passar horas a copiá-los manualmente.

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Como criar cartões do Trello a partir de formulários do WordPress

Passo 1: Instalar o plug-in WPForms e o complemento Zapier

A primeira coisa que precisa de fazer é instalar e ativar o plugin WPForms. Aqui está um guia passo a passo sobre como instalar um plugin do WordPress, se precisar de ajuda.

Depois, vai querer instalar o addon Zapier, que lhe permite ligar os seus formulários a mais de 7.000 aplicações web, incluindo Asana, Jira e, claro, Trello. Dessa forma, você pode economizar seu tempo automatizando diferentes cartões.

Na sua área de administração do WordPress, aceda a WPForms " Addons.

No ecrã seguinte, localize o complemento Zapier e clique em Instalar complemento.

O addon deve então ser ativado automaticamente. Se precisar de ajuda com este processo, consulte o nosso guia do complemento Zapier.

Passo 2: Criar um formulário WordPress

Em seguida, você precisará criar um formulário do WordPress usando o WPForms. Temos vários tutoriais sobre como criar diferentes tipos de formulários, incluindo:

• Formulários de contacto
• Formulários de encomenda
• Formulários de registo do utilizador
• Formulários de pedido de orçamento
• E mais

Você pode criar cartões do Trello a partir de qualquer tipo de formulário do WordPress que você queira construir com o WPForms. No entanto, para este exemplo, vamos usar o modelo Request a Quote Form.

Para começar, aceda a WPForms " Adicionar novo.

Em seguida, dê um nome ao seu formulário e selecione o seu modelo.

Depois de escolher um modelo, este será carregado no criador de formulários. Aqui pode adicionar, remover ou editar campos conforme entender e personalizar as definições do seu formulário.

Quando estiver satisfeito com o aspeto do formulário, clique em Guardar no canto superior direito do construtor.

Passo 3: Apresentar um registo de teste

De seguida, tem de submeter uma entrada de teste no seu formulário. Utilizará esta entrada durante o processo de configuração no Zapier, por isso não salte este passo!

Pode submeter a sua entrada de teste a partir da página de pré-visualização do formulário. Clique em Pré-visualizar na parte superior da página do construtor de formulários para a abrir.

Depois, basta preencher o formulário e premir Enviar.

Passo 4: Ligar o WPForms ao Zapier

Agora vamos ligar o seu formulário ao Trello através do Zapier.

A primeira coisa que tem de fazer é iniciar sessão na sua conta Zapier e clicar em Create Zap.

Quando o assistente de configuração do Zap for iniciado, selecione WPForms como a aplicação de ativação.

Em seguida, você precisará escolher o evento do aplicativo que acionará a ação no Trello. A única opção para o WPForms é a Entrada de novo formulário, portanto, selecione-a no menu suspenso e clique em Continuar.

Agora você precisará fazer login na sua conta do WPForms para conectá-la ao Zapier. Clique no botão Entrar na próxima tela.

Isto abrirá uma janela pop-up onde terá de introduzir a sua chave da API do Zapier e o URL do seu sítio.

Pode encontrar a sua chave da API do Zapier na sua área de administração do WordPress. Aceda a WPForms " Definições " Integrações e procure a secção Zapier. Expanda-a para encontrar a sua chave de API.

Basta copiar a sua chave API e colá-la na janela pop-up. Em seguida, clique em Sim, Continuar para fechar a janela e passar para a etapa seguinte.

Agora, tem de escolher o formulário que criou no Passo 2 a partir do menu pendente.

Em seguida, clique em Continuar novamente. Ser-lhe-á agora pedido que teste o seu acionador. Clique no botão Testar acionador para continuar.

O Zapier procurará a entrada de teste que submeteu anteriormente e puxá-la-á para cima.

Se tudo estiver correto, clique em Continuar para configurar a segunda parte do seu Zap.

Passo 5: Ligar o Zapier ao Trello

Neste ponto, tudo está configurado no lado do WPForms. Agora só precisa de ligar o Zapier ao Trello e este irá criar automaticamente um novo cartão sempre que alguém submeter o formulário selecionado.

Em primeiro lugar, selecione o Trello como a aplicação de ação.

Em seguida, escolha a ação que pretende executar quando o formulário é submetido. Para este tutorial, isso significa que seleccionaremos Criar cartão no menu pendente.

Em seguida, terá de iniciar sessão na sua conta Trello. Clique no botão Iniciar sessão no Zapier.

Isto abrirá uma janela de pop-up onde irá iniciar sessão no Trello. Introduza as suas credenciais e clique em Continuar.

Em seguida, tem de dar permissão ao Zapier para aceder à sua conta Trello. Na parte inferior da janela pop-up, clique em Permitir.

Será levado de volta ao Zapier e verá a sua conta Trello adicionada no assistente de configuração. Vá em frente e clique em Continuar para avançar.

Agora vai definir o modelo para os novos cartões que serão criados a partir das entradas do seu formulário. Tem de selecionar um Quadro, uma Lista e um Nome. Também adicionámos uma descrição, mapeando o campo Pedido do nosso formulário.

Também existem alguns campos opcionais aqui. Depois de adicionar todos os detalhes que deseja incluir nos seus cartões do Trello, clique em Continuar. Em seguida, o Zapier testará sua conexão com o Trello, assim como fez com o WPForms. Clique em Testar ação para começar.

Se tudo estiver corretamente configurado, verá uma mensagem de sucesso.

Não se esqueça de publicar o seu Zap para ativar a ligação.

É isso aí! Você conectou o WPForms ao Trello usando o addon Zapier para criar automaticamente um cartão Trello quando alguém envia um formulário no seu site WordPress.

Certifique-se de que incorpora o seu formulário num post, página ou widget para que os visitantes do site o possam encontrar facilmente.

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Em seguida, enviar notificações de envio aos utilizadores

Esperamos que este guia o tenha ajudado a criar automaticamente cartões Trello a partir de formulários do WordPress.

Manter a sua equipa informada quando recebe novas entradas de formulários é crucial. Pode automatizar ainda mais o processo com o nosso tutorial sobre como criar várias notificações em formulários WordPress.

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