WordPressのカスタムフォームをZohoのようなCRMと連携させることは、あなたのビジネスに最も役立つ自動化のひとつです。
これは、WordPressのフォームからZohoにリードを送信するプロセスを自動化し、貴重な時間と労力を節約するのに役立ちます。
この記事では、WordPress のネイティブソリューションを使用してカスタムフォームを作成し、Zoho CRM と統合する方法を紹介します。
今すぐZoho WordPressのカスタムフォームを作成しましょう
WordPressでZoho CRMのカスタムフォームを作成する方法
WPFormsプラグインを使用して、WordPressでZohoフォームを素早く作成します。ZohoはWordPressプラグインとともにフォームビルダーを提供しているが、スパム防止オプションが少ないなど、いくつかの制限がある。
WPFormsをZoho CRMと統合することで、より簡単で幅広いカスタマイズが可能になります。この統合に必要なものは以下の通りです。
ステップ1：WPFormsプラグインとZapierアドオンをインストールする
WordPressのカスタムフォームを作成する最も初心者向けの方法は、WPFormsプラグインを使用することです。始めるにはWPForms Proのライセンスが必要です。
WordPressのプラグインをインストールするのが初めての方は、WPFormsをサイトにうまくインストールする手順が書かれたお役立ちガイドをご覧ください。
プラグインを正常にインストールした後、WordPressのダッシュボードからWPForms " Addonsに 移動し、統合の完全なリストにアクセスします。
検索フィールドを使用し、Zapierと入力する。このページでZapier Addonを見つけたら、その下にある Install Addonボタンをクリックします。
アドオンのインストールが完了するまで数秒しかかかりません。ステータスが "Active "に変わり、アドオンが使用可能になりました。
素晴らしい！さて、次のステップに進み、CRMと接続するためのWordPressカスタムフォームを作成しましょう。
ステップ 2: WordPress に Zoho フォームを作成する
WordPress ダッシュボードからWPForms " Add Newをクリックして新しいフォームを作成します。
フォーム設定画面が表示されたら、フォームを識別するための名前を入力し、テンプレートを選択します。
まずはシンプルなお問い合わせフォームテンプレートを使ってみましょう。WPForms には幅広いシナリオをカバーする2,000 以上の WordPress フォームテンプレートが含まれています！
コンタクトフォームのテンプレートにはデフォルトで4つのフィールドがあります：
- 名前
- ラストネーム
- メールアドレス
- メッセージ
このフォームをZoho FRMと統合するには、フォームに少なくとも姓と会社フィールドが含まれていることを確認することが重要です。
コンタクトフォームのテンプレートにはすでに姓フィールドが含まれていますが、ここに会社フィールドを手動で作成することができます。これを行うには、一行テキストフィールドを右側のフォームプレビューにドラッグします。
フィールドをフォームに挿入したら、そのフィールドをクリックして左側のペインにあるフィールドオプションにアクセスします。これらのオプションにより、フィールドのラベルを変更し、必須フィールドとするかどうかを制御することができます。
ラベル設定に "Company "と入力し、"Required "トグルボタンをクリックするだけで、このフィールドが必須になります。
Zoho CRM に取り込みたいデータに合わせてフィールドを追加してください。フォームビルダーを使用することもできます：
- フィールドを上下にドラッグして順序を変更する。
- フィールド名の変更
- 不要なフィールドを削除する。
ヘルプが必要な場合は、WPFormsで最初のフォームを作成するためのガイドをご覧ください。完了したら、一番上の保存ボタンをクリックしてください。
フォームの準備ができたら、次はそれをページに埋め込みます。これでフォームとZapierの統合をテストすることができます。
ステップ 3: Zoho CRM フォームをウェブサイトに公開する
WPFormsでフォームを公開するのはとても簡単です。フォームをページや投稿に追加したり、サイドバーに設置することもできます。
この例では、新しいページにフォームを埋め込む方法を紹介します。まず、右上の埋め込みボタンをクリックします。
するとモーダルが開き、フォームを新しいページに埋め込むか、既存のページに埋め込むかを選択できます。新しいページを作成するオプションを選んでみましょう。
先に進み、名前かあなたのページを書いて、「Let's Go」ボタンを押してください。
準備ができたら公開ボタンを押してください。最初に統合をテストしたい場合は、ページの公開を延期することもできます。その場合は、このページをプレビューするだけです。
どのようなアプローチを取るにせよ、ここであなた自身がテストエントリーを記入する必要がある。これは、Zapierが統合を適切に設定するために重要である。
エントリーを送信したら、いよいよZapierでオートメーションを作成しよう。
ステップ4：WPFormsをZapierアカウントに接続する
Zapierにログインする前に、ZapierとWPForms間の接続を確立するために必要なAPIキーを取得しておくと便利だ。
キーはWordPressのダッシュボードからWPForms " Settingsにアクセスして見つけることができます。
ここでZapierをクリックし、WPFormsのZapier APIキーとサイトの完全なURLを検索します（これも後で入力する必要があります）。
素晴らしい！このウィンドウを開いたままにして、ブラウザで新しいタブを開いてください。そして、Zapierアカウントにログインする。
左上で「作成」をクリックする。
次に、トリガーをクリックする。
AppイベントボックスでWPFormsを検索し、結果に表示されたらクリックする。
その後、トリガーイベントとしてNew Form Entryを選択し、ユーザーがフォームを送信するたびにこのオートメーションが起動するようにします。トリガーイベントを設定したら、Continueを 押します。
サインインボタンをクリックして、ZapierとWordPressアカウントの接続プロセスを開始します。
新しいウィンドウが開きますので、Zapier APIキーとウェブサイトのURLを入力してください。
必要な情報を貼り付けた後、「はい、続行」をクリックする。
これでWPFormsアカウントがZapierと正常に接続されたと表示されるはずです。もう一度Continueを押して次に進みます。
この時点で、Zoho CRMと接続したいフォームを選択する必要があります。これは先ほど作成したフォームになります。私の場合、このフォームは "Zoho CRM Form "という名前です。
ドロップダウンを使ってフォームを選択し（以前に作成・保存したフォームはすべてここに表示されます）、もう一度「続ける」をクリックします。
その後、ZapierはあなたのフォームがZapierと通信できることを確認するために、トリガーをテストするよう求めてきます。先に進み、Test Triggerを押してください。
前のステップでお見せしたように、フォームからテストエントリーを送信した場合、Zapierはそのレコードをフェッチして表示する。これは、あなたが送信したテストエントリーと完全に一致するはずです。
入力が正しいことを確認し、「Continue with selected record」をクリックする。
素晴らしい。これでトリガーの設定は終わりです。あとは、アクションイベント、つまりZoho CRMをZapierに接続して、このシステム全体をうまく動くマシンのようにする必要がある。
ステップ5：ZapierでZoho CRMを接続する
次のステップに進むとすぐに、Zapierは今設定したトリガーのアクションを選択するように尋ねます。ここで検索ボックスを使ってZoho CRMを探し、表示されたらそれをクリックします。
次に、ドロップダウンからCreate/Update Module Entryアクションイベントを選択します。このアクションは、関連するフォームが WordPress サイトから送信されるたびに、Zoho CRM でリードの連絡先情報を作成または更新することを意味します。
Continueを押す。
さて、いよいよZohoアカウントとZapierを接続します。サインインボタンをクリックして、このプロセスを開始します。
新しいウィンドウが開いたら、まずZoho CRMのドメインを選択します。お住まいの地域によって、ZohoのURLの末尾は.eu、.au、.uk、.comなどになります。
Zoho CRMのアカウントを直接開き、URLを見てください。私のZoho CRMのURLは.comで終わっているので、ドロップダウンからzoho.comを選択します。
選択したら、「はい、Zoho CRMに進む」をクリックします。
その後、Zohoアカウントにサインインしてください。
Zapier との Zoho CRM 接続を完了するために、許可要求を受け入れる。
アカウントが正常に接続されると、Zoho CRMの名前がここに表示され、下部の[続行]ボタンが使用可能になります。
Continueをクリックすると、WPFormsとZoho CRMの間でフィールドを正しくマッピングするためにいくつかの選択を行う必要があります。
ここでまず重要なのは2つの設定だ：
- モジュール- "Leads" をモジュールとして選択します。
- レイアウト- 「標準」レイアウトを選択する。
Zohoに別のワークフローが設定されている場合、ここでそのワークフローのトリガーを選択することができます。そうでない場合、このオプションは空白のままにしておくことができます。
さらに下にスクロールすると、その他のフィールドマッピングのオプションがあります。ここでは2つの必須フィールドをマッピングする必要があります：
- 姓- ドロップダウンから姓フィールドを選択します。
- 会社- ドロップダウンから会社フィールドを選択します。
これらのフィールドマッピングにより、Zohoはフォームの各フィールドから送られてくるデータが何を表しているかを正しく識別できるようになります。
WordPressフォームのフィールド数や取得するデータに応じて、ここに追加フィールドをマッピングすることもできます。しかし、Leadsモジュールを使用している場合、Last NameとCompanyフィールドは唯一の必須フィールドです。
フィールドのマッピングが終わったら、「Continue」をクリックします。
さて、Zapierは先ほどWPFormsを使って作成したテストエントリーから情報を取り出し、そのデータをZoho CRMに送信する準備をします。
テストステップをクリックし、WordPressのカスタムフォームからCRMにデータが正しく送信されていることを確認します。
わずか数秒で、モジュールエントリがZohoに正常に送信されたことを確認するメッセージが表示されるはずです。
あとはZoho CRMを開き、ダッシュボードを確認するだけです。Zapierがあなたのアカウントに送信したテストリードが表示されるはずです。
そしてうまくいった！これがZohoのWordPressフォームデータです：
Zoho CRMのレイアウトにあるすべてのフィールドをキャプチャするために、まったく同じテクニックを使用して、より大きなフォームを構築することができます。
また、より多くのリードにフォームに記入してもらう方法も学ぶことができる。
忘れてはいけないこと: フォーム送信は WordPress ダッシュボードでも見ることができます。これについての詳しい情報は、WordPress のデータベースにコンタクトフォームのデータを保存する方法をご覧ください。
今すぐZoho WordPressのカスタムフォームを作成する
カスタムZohoフォームの作成方法に関するFAQ
WPForms + Zoho CRMフォームの作成は読者の間で人気のあるトピックです。ここではそれに関するよくある質問にお答えします：
Zoho CRMとは？
Zoho CRMは、ブラウザ上で動作する顧客関係管理（CRM）アプリケーションです。リードの獲得と管理、営業パイプラインの追跡、有料顧客への転換を可能にします。
Zoho CRMでは、以下のことが可能です：
- リード、コンタクト、アカウントの管理
- トラック取引
- やることリストを作る
- ワークフローの作成
- 様々なモジュールのレイアウトをカスタマイズできます。
Zoho CRMは3ユーザーまで無料です。ZapierをZoho CRMで使用したい場合は、スタンダードプラン以上が必要です。
Zohoでカスタムフォームを作成するには？
Zohoでカスタムフォームを作成するには、ニーズに合わせてフォームをデザインできるZoho Formsを使用します。
より柔軟で使いやすいものをお探しの場合は、WPForms の使用をご検討ください。WPFormsを使えば、Zoho CRM用のカスタムフォームを作成し、WordPressサイトとシームレスに統合することができます。
Zohoにフォームビルダーはありますか？
ZohoはZoho Formsというフォームビルダーを提供しており、Zoho CRMと統合できる様々なタイプのフォームを作成することができます。
WordPress を使用している場合、WPForms は Zoho CRM と簡単に統合でき、ユーザーフレンドリーなフォーム作成体験を提供する素晴らしい代替ツールです。
Zoho Formsはいいのか？
Zoho Formsは、特にZoho CRMを既に使用している場合、フォームを作成するための堅実なツールです。フォームのカスタマイズや自動化のための様々な機能を提供しています。
しかし、WordPressを使用している場合は、使いやすさ、豊富な機能、Zoho CRMとのシームレスな統合により、WPFormsの方が良い選択肢かもしれません。
次のステップ、WordPressでZoho Mail SMTPを使う
Zohoスイートの他の製品をお使いですか？Zoho Mail SMTP を使用して WordPress からメールを送信する方法をご覧ください。
より多くのリードを集める方法をお探しなら、ターゲットを絞ったリードを獲得するのに最適なリード生成ツールに関するこの記事で、役立つアイデアがたくさん見つかります。
また、ZapierとWPFormsの使用に関連する他のガイドとともに、WordPress Salesforce統合の作成に関するガイドもあります：
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