顧客のオンボーディングは、ビジネスにおいて最も重要なタッチポイントのひとつです。しかし、現実を直視しましょう：それはまた、最も失敗しやすいものの1つでもあります。不格好な入力フォーム、わかりにくい指示、行き違いの多いEメールなどでは、実際の業務が始まる前に、新規クライアントに不満を感じさせてしまう可能性があります。
WPFormsはそのすべてを解決します！デザイン、コーチング、リーガルサービス、コンサルティングなど、クライアントのオンボーディング。シンプルでありながら、パーソナルでカスタマイズされたエクスペリエンスを構築することができます。
数分しか時間がないですか？WPFormsとその最も強力な機能を使用して独自のオンボーディングワークフローを作成する方法をお見せしましょう。
WPFormsで顧客オンボーディングを簡素化する方法
その前にクライアント・オンボーディング・フォームの本当の良さとは？
名前、Eメール、予算や目標についての質問などだ。しかし、ほとんどの企業が見落としているのは、オンボーディングは単なるデータ収集ではないということだ。🤝
だから、それを念頭に置いて、よくデザインされたオンボーディングフォームはあるべきだ：
- 顧客を安心させる
- 組織的でプロフェッショナルなプロセスを実現する
- 期待値を早めに設定する
- 必要な情報を過不足なく提供する
WPFormsが、クライアントにとってスムーズで、あなたにとって効率的な方法で、このすべてを行うのに役立つ方法を見てみましょう。
1.長いフォームをフレンドリーな会話に変える
膨大なフォーム・フィールドの壁は、最もやる気のあるクライアントでさえ、"開始 "をクリックすることを躊躇させる。
そこでConversational Formsの出番です。私たちのアドオンはあなたの標準フォームを、オンラインフォームというよりチャットのように感じられる、すっきりとした一問一答のレイアウトに変えます。
できる：
- 挨拶文をパーソナライズする
- ロジックを使って関連性のある質問だけをする
- 全体に説明やガイダンスを加える
見せ方を少し変えるだけで、経験は大きく変わる！
2.クライアントのログインを自動的に設定する
オンボーディング・プロセスに、顧客にポータル、ダッシュボード、プライベート・コンテンツへのアクセス権を与えることが含まれる場合、サリーの愛のために、手作業で行わないこと！
User Registration アドオンを使うと、フォームが送信されるとすぐに新しい WordPress ユーザーアカウントを作成することができます。
それだけじゃない：
- 特定のユーザーの役割を割り当てる（購読者や顧客など）
- ログイン情報を含むウェルカムメールを自動送信
- アカウント情報を事前に入力するためのカスタム・プロフィール・フィールドを含める
これは、フォーム送信後にシームレスな「次のステップ」を提供したいコーチ、フリーランサー、会員制サイトに特に便利です。
3.顧客ファイルの収集と整理整頓
NDA、ブランド資産、署名された契約書、スクリーンショット......クライアントがあなたに送る必要のあるものは常にある。
また、Dropboxアドオンを使えば、アップロードされたファイルをDropboxアカウントのフォルダに直接送信することができます。
これ以上はない：
- 電子メールの添付ファイルを探す
- 手動によるファイルの再アップロード
- どのドキュメントがどのクライアントに対応しているか忘れてしまう
これらのWPFormsツールは、自動化、組織化、拡張性を可能にします。
こちらもお読みください：ファイルアップロードフィールドの完全ガイド
4.リピーター・フィールドで柔軟性を加える
クライアントがいくつのエントリーを追加する必要があるかわからないことがあります。複数のプロジェクト、チームメンバー、サービスニーズがあるかもしれません。フォームを10個のオプションフィールドでごちゃごちゃにする代わりに、リピーターフィールドを使いましょう。
これにより、クライアントはフィールドグループを動的に追加できるので、必要なものだけを見ることができる。
使用例としては以下のようなものがある：
- 複数のキャンペーンに対応するマーケティング代理店の受付フォーム
- 複数の連絡先または関係者とのリーガル・オンボーディング
- 複数のページ分解が必要なウェブサイト・プロジェクト
彼らにとってはよりクリーンな体験となり、あなたにとってはより良いデータセットとなる。
5.スマートな見積もりツールをフォームに組み込む
透明性の高い価格設定は信頼を築きますが、すべてのリードに対して手作業で見積もりを行うのは時間を浪費します。しかし、ビルトインの計算機能を使えば、クライアントが選択した内容に基づいてリアルタイムで合計を表示するフォームを作成できます。
これを条件付きロジックや支払いフィールドと組み合わせれば、24時間365日稼働するセルフサービスの見積もりビルダーや入金フォームが完成する。
6.契約書を即座に取り交わす
オンボーディングプロセスに契約書、権利放棄書、サービス契約書などが含まれている場合、別途PDFを送信する必要はありません。署名フィールドを追加すれば、マウスやトラックパッド、タッチスクリーンの指を使って、顧客がフォームに直接署名することができます。
署名はエントリーと一緒に保存され、必要に応じてダウンロードすることができます。ちょっとした工夫で、やりとりの手間が驚くほど省ける！
7.記入漏れを防ぎ、ドロップオフを減らす
どんなに優れたデザインでも、人生にはいろいろなことが起こります。クライアントがフォームに入力し始めても、電話や学校のお迎え、別のタブで中断されるかもしれない。私の場合は、猫がパソコンのキーボードに飛び乗ることだ。
WPFormsはいくつかのツールを提供しています：
- 保存して再開」オプションにより、お客様は中断した場所から再開することができます。
- Form Abandonmentアドオンは、部分的なエントリーをキャプチャし、フォローアップできるようにします。
- マルチページフォームは、長いフォームを小さなステップに分割することで、入力の負担を軽減します。
これらの機能は、法律、金融、医療サービスなど、より詳細なオンボーディングが必要な業種に特に役立つ。
8.メールと通知の自動化
フォームが送信された後、トリガーすることができます：
- クライアントへのカスタム確認メール（リンク、チェックリスト、ログイン情報付き）
- チームへの内部通知
- フォームの選択による条件付きメッセージ
これにより、あなたが指一本動かすことなく、プロセスが洗練され、積極的になったように感じられる。
あなたのオンボーディングがスムーズで、安全で、プロフェッショナルであることが顧客に伝われば、顧客はあなたのプロセスを信頼し、自信を持って前に進むことができる。
それが人々の記憶に残り、紹介されるのだ！
顧客オンボーディングフォームに関するFAQ
WordPressでNo.1のフォーム作成プラグインとして、私たちはクライアントのオンボーディングフォームについて多くの質問を受けます。これらは最も人気のあるものです：
サービスごとに異なるオンボーディングフォームを作成できますか？
はい！WPFormsは無制限にフォームを作成できます。それぞれのフォームを特定のユーザー、パッケージ、クライアントのタイプに合わせることができます。
WPFormsは顧客の機密データを収集するのに十分安全ですか？
WPFormsはファイルの暗号化、スパム保護、GDPR/CCPAコンプライアンスをサポートしています。また、フォームエントリにアクセスできるユーザを制御することもできます。
オンボーディングメールの送信後に、一連のオンボーディングメールをトリガーすることはできますか？
WPFormsで確認メールを即座に送信し、フォームをMailchimpやActiveCampaignのようなツールに接続して自動シーケンスにすることができます。
次に、顧客からの問い合わせに対応する
ふぅ！顧客登録フォームを改善し、シンプルにする方法をたくさんご紹介しました。次に、顧客からのリクエストについて考えてみましょう！顧客からの問い合わせをプロのように管理するための、役立つ提案をご覧ください。
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