Pipedrive WordPressカスタムフォームの作り方 (ステップバイステップ)

Pipedrive WordPressのカスタムフォームを作成する方法をお探しですか？Pipedriveは、リードを一箇所で作成・管理できる人気の営業CRMです。視覚的なセールスパイプライン手法を提供し、異なるステージ間で案件をドラッグ＆ドロップすることができます。

この記事では、WordPressサイトにPipedriveのカスタムフォームを簡単に作成する方法を紹介します。

なぜPipedrive WordPressフォームを作成するのですか？

PipedriveCRMアカウントは、営業プロセスをコントロールするのに役立ちますが、手動で連絡先や案件をアカウントに追加する必要があります。

最良の解決策は、カスタムPipedriveフォームを作成し、WordPressサイトに追加することです。その後、WPFormsを使ってフォームをPipedriveアカウントに接続します。

そのため、誰かがフォームを送信するたびに、Pipedriveアカウントに新しい案件が作成されます。

これによって、見込み客が貴社にコンタクトしやすくなります。また、リード獲得にかかる時間を節約し、生産性を高めることができます。

それでは早速、WPFormsのPipedrive連携設定をステップバイステップで進めていきましょう。

Pipedrive WordPressカスタムフォームの作り方

以下の手順に従って、Pipedrive WordPressカスタムフォームを簡単に作成しましょう。

ステップ1：WPFormsをインストールする

まず最初に行う必要があるのは、あなたのウェブサイトにWPFormsプラグインをインストールして有効化することです。WordPressのプラグインをインストールする方法については、初心者ガイドを参照してください。

プラグインが有効化されたら、WPForms " Addonsに移動し、Pipedriveアドオンをインストールします。

このアドオンにより、フォームを直接Pipedriveに接続し、リード管理プロセスを効率化することができます。

ステップ 2: Pipedrive WordPress フォームを作成する

次に、Pipedriveに接続するためのフォームが必要です。新しいフォームを作成するには、管理画面の左サイドバーからWPForms"Add Newに進みます。

フォームビルダーが開いたら、フォームの名前を付け、テンプレートを選択します。WPFormsには2,000以上のWordPressフォームテンプレートが用意されており、そのまま使用することも、ニーズに合わせてカスタマイズすることもできます。

この例では、シンプルなコンタクトフォームのテンプレートを使います。

このテンプレートには、名前、Eメール、コメントまたはメッセージフィールドが含まれています。

フォームフィールドをカスタマイズしたいですか？プレビューエリアのフィールドをクリックすると、フィールドオプションが表示され、変更することができます。また、フォームの設定で通知や 確認の設定を 変更することもできます。

簡単なお問い合わせフォームの作成方法については、こちらをご覧ください。

フォームの設定が完了したら、フォームビルダー内のMarketingタブで Pipedriveを選択します。

次に、'Add New Account'をクリックし、プロンプトに従ってWPFormsがPipedriveアカウントにアクセスすることを許可します。

Pipedriveアカウントのメールアドレスとパスワードを入力するポップアップウィンドウが開きます。

ログインしてPipedriveの設定を行います。

認証後、Pipedriveへのフォーム入力の送信方法を設定し、フォームフィールドを適切なPipedriveフィールドにマッピングすることができます。

フォームに満足したら、必ず保存してください。

ステップ 3: フォームにテストエントリーを追加する

フォームを公開する前に、テストすることをお勧めします。サイト上でフォームに入力し、送信します。その後、Pipedriveアカウントを確認し、データが正しく受信されていることを確認してください。

そのためには、まずあなたのウェブサイトのページかサイドバーにフォームを埋め込みます。最も簡単な方法は、フォームビルダーの上部にある埋め込みボタンをクリックすることです。

次に、フォームを既存のページに追加するか、新しいページを作成するかを選択します。

この例では、新しいページを追加します。ページ名を入力し、Let's Goをクリックします！

WordPressエディタで新しいページが開きます。Pipedriveフォームがすでに埋め込まれているので、あとは公開をクリックするだけです。

新しいフォームのページに行き、フォームに必要事項を記入し、Submitボタンをクリックすると、テスト用の新しいエントリーが作成されます。

すべてがうまくいけば、成功のメッセージが表示されます。

また、Pipedriveのテストエントリーから新しい取引が表示されるはずです。

以上です！これでWordPressのフォームとPipedriveの連携が完了しました。

次に、より多くの統合でコントロールする

この記事でWordPressでPipedriveのカスタムフォームを作成する方法をご理解いただけたと思います。WPFormsと直接連携することで、PipedriveのフォームをWordPress上で作成することができます。WPFormsのすべての統合をご覧ください。

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