Volete inviare un invito automatico a Slack quando viene inviato un modulo? L'invio automatico di inviti Slack può rendere più facile assicurarsi che le persone siano nei canali giusti.
In questo esempio, vi mostreremo come aggiungere qualcuno a un canale Slack quando viene inviato un modulo sul vostro sito.
Crea ora il tuo modulo di invito automatico su Slack
Come si invia un invito automatico al canale Slack?
È possibile inviare automaticamente un invito a un canale Slack utilizzando il plugin WPForms.
Dovrete solo collegare i vostri moduli a Zapier.
Zapier è un servizio che unisce siti e servizi diversi. È possibile utilizzare i moduli come "trigger" e inviare automaticamente il contenuto del modulo a un altro servizio.
C'è solo una cosa da sapere. Per inviare un invito automatico su Slack, la persona che state invitando deve essere già un membro del vostro spazio di lavoro Slack. Non è possibile creare un nuovo account Slack utilizzando Zapier.
Ma è comunque utile poter aggiungere persone agli spazi di lavoro da un modulo e in questa esercitazione vi mostreremo come fare.
Come inviare un invito automatico a Slack da un modulo di WordPress
In questo esempio, creeremo un modulo per l'inserimento dei dipendenti. Quando il modulo viene inviato, il dipendente sarà automaticamente aggiunto al nostro #onboarding canale in Slack.
Ecco i passi da seguire:
Per questa esercitazione, è necessario il piano Zapier Starter o superiore, perché creeremo uno Zap con più passaggi.
Iniziamo installando il plugin di cui abbiamo bisogno.
Passo 1: Installare il plugin WPForms
Innanzitutto, installare e attivare il plugin WPForms.
Se avete bisogno di aiuto, potete consultare la guida su come installare un plugin di WordPress.
Quindi, fare clic su WPForms " Addons. Installate l'addon Zapier e attivatelo prima di passare alla fase successiva.
Infine, andare su WPForms " Aggiungi nuovo per aprire il costruttore di moduli.
Ora siamo pronti a scegliere un modello e a personalizzarlo.
Passo 2: Creare il modulo di invito automatico a Slack
Ora che il costruttore di moduli è aperto, possiamo iniziare a creare il modulo.
In alto, digitate un nome per il vostro modulo.
WPForms è dotato di oltre 2.000 modelli di moduli WordPress che rendono molto semplice la creazione di moduli in modo rapido. Per un modulo di invito automatico a Slack, potete usare qualsiasi modello, purché abbia un campo e-mail.
In questo esempio, utilizziamo il modulo per le informazioni sui dipendenti. Se avete installato il componente aggiuntivo dei modelli di modulo, potete cercarlo nella sezione Modelli aggiuntivi.
Ora siamo pronti a personalizzare il modello.
Per aggiungere altri campi, trascinare i campi necessari dal pannello di sinistra a quello di destra. È anche possibile fare clic su ciascun campo per modificarlo.
Ricordate di non rimuovere il campo email, perché avremo bisogno dell'indirizzo email dell'utente per cercare il suo ID Slack.
Ricordarsi di fare clic sul pulsante Salva nell'angolo in alto a destra prima di passare alla fase successiva.
Passo 3: Pubblicare il modulo di invito automatico su Slack
WPForms vi permette di pubblicare facilmente il vostro modulo su una pagina con pochi clic.
Suddividiamo il tutto in fasi.
Per prima cosa, fare clic su Incorpora nella parte superiore del costruttore di moduli.
Nel popup, fare clic su Crea nuova pagina.
Quindi, digitare un nome per la pagina.
Infine, fare clic su Pubblica o Aggiorna in alto a destra.
Ottimo! Il modulo è attivo e pronto per essere compilato.
Prima di procedere, è necessario aggiungere almeno una voce di prova. Senza di essa, Zapier non sarà in grado di configurare il vostro Zap nella fase successiva.
L'indirizzo e-mail utilizzato in questa voce deve corrispondere a un utente Slack esistente nel vostro spazio di lavoro.
Tutto finito? Perfetto. Compilate il modulo e inviatelo.
Ora siamo pronti a passare a Slack, ma teniamo WordPress aperto in un'altra scheda per qualche minuto. Dovremo tornare indietro tra un attimo.
Passo 4: Collegare WPForms a Zapier
In questo passo, imposteremo una connessione tra WPForms e Zapier.
Per prima cosa, accedete a Zapier e fate clic su Crea uno Zap in alto a sinistra.
In questo Zap, WPForms attiverà l'azione in Slack. Cerchiamo quindi WPForms e selezioniamolo.
L'unica azione disponibile è Nuovo modulo, quindi possiamo fare clic su Continua.
Ora torniamo alla scheda WordPress che abbiamo tenuto aperta nell'ultimo passaggio.
Andare su WPForms " Impostazioni e fare clic sulla scheda Integrazioni.
Ora fate clic sull'icona Zapier per visualizzare la chiave API Zapier per il vostro sito.
Copiare la chiave API negli appunti.
Passare nuovamente a Zapier. Nella finestra di connessione, incollare la chiave API e l'URL del sito. Al termine, fare clic su Sì, continua per collegare WPForms a Zapier.
A questo punto, fare clic su Continua per confermare.
Facciamo clic sul pulsante Test Trigger per vedere se funziona.
Zapier ora recupera tutti i moduli di WPForms e li elenca in un menu a tendina.
Scegliere il modulo di informazioni sul dipendente creato e fare clic su Continua.
Se viene visualizzato questo messaggio, significa che tutto è collegato e che la voce di prova è stata trovata:
Facile, vero? Colleghiamoci ora a Slack.
Fase 5: Ricerca dell'utente Slack
Ora è il momento di impostare Slack come app "d'azione".
Iniziamo cercando Slack e facendo clic sull'icona qui:
Se è la prima volta che utilizzate Slack con Zapier, vi verrà richiesto di connettervi al vostro account Slack e di effettuare il login. Una volta fatto, fate clic su Continua.
Ora diremo a Zapier di cercare l'utente Slack che corrisponde all'indirizzo e-mail inserito nel modulo.
Selezioniamo quindi Trova utente per e-mail e facciamo clic su Continua.
Ora diremo a Zapier di utilizzare l'indirizzo e-mail dell'invio del modulo nella ricerca.
È sufficiente selezionare il campo e-mail nel menu a tendina E-mail e fare clic su Continua.
OK, questo è fatto. Zapier non mostra ancora un risultato, perché abbiamo solo cercato la voce e non abbiamo detto a Zapier cosa fare dopo.
Facciamo clic sull'icona più per aggiungere un altro passo allo Zap:
Ora siamo pronti ad aggiungere l'utente al nostro canale.
Fase 6: Aggiungere l'utente Slack a un canale
Abbiamo detto a Zapier di cercare il nostro utente WPForms in Slack. Ora dobbiamo aggiungere un altro passaggio per dire a Zapier cosa fare una volta trovato.
Iniziamo la prossima parte dello Zap cercando nuovamente Slack:
Ora selezioniamo l'azione Invita l'utente al canale e facciamo clic su Continua.
Prima di andare avanti, si consiglia di controllare l'ID membro dell'utente in Slack, in modo da sapere cosa cercare in questa parte successiva.
A tal fine, fare clic su Visualizza profilo per l'utente e poi sull'icona Altro.
OK. Sappiamo cosa stiamo cercando. Continuiamo con l'esercitazione.
Passate ora a Zapier.
In questa schermata è necessario eseguire due operazioni.
Nel campo Utenti, fate clic su Personalizzato. Slack mostrerà i risultati della ricerca dell'ultimo passaggio in una sezione intitolata 2: Trova un utente per e-mail in Slack.
Selezionare qui l'ID dell'utente.
Nella stessa schermata, nella sezione Canale selezionare il canale a cui si desidera aggiungere l'utente. Deve trattarsi di un canale Slack esistente. Sceglieremo il nostro canale #onboarding in questo esempio.
Il risultato finale è questo. L'ID che vedete sullo schermo dovrebbe essere lo stesso dell'ID membro che abbiamo appena cercato in Slack.
Tutto pronto? Fare clic su Prova e continua.
Ed ecco fatto! Abbiamo aggiunto con successo la persona al nostro #onboarding canale.
Ecco il risultato in Slack:
Non dimenticate di attivare lo Zap, in modo che venga eseguito automaticamente quando il modulo viene inviato.
Ecco fatto! Avete collegato con successo il vostro modulo WordPress a Slack per inviare inviti automatici.
Crea ora il tuo modulo di invito automatico su Slack
Passo successivo: Impostare un progetto di onboarding in Toggl
L'addon Zapier di WPForms vi permette di collegare i vostri moduli a centinaia di servizi. Provate ad aggiungere altri Zap per utilizzare i dati dei vostri moduli in modi nuovi.
Ad esempio, quando si aggiunge un dipendente, si può creare automaticamente un progetto Toggl per il reparto risorse umane, in modo che possa lavorare su un elenco di attività di onboarding.
Siete pronti a creare il vostro modulo? Iniziate oggi stesso con il più semplice plugin per la creazione di moduli per WordPress. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.
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