Come creare un modulo personalizzato di Pipedrive su WordPress (passo dopo passo)

State cercando un modo per creare un modulo Pipedrive WordPress personalizzato? Pipedrive è un popolare CRM per le vendite che consente di creare e gestire i contatti in un unico luogo. Offre una metodologia visiva della pipeline di vendita e consente di trascinare le trattative tra le diverse fasi.

In questo articolo vi mostreremo come creare facilmente un modulo Pipedrive personalizzato per il vostro sito WordPress.

Perché creare un modulo WordPress Pipedrive?

Anche se il vostro account Pipedrive CRM vi aiuta a mantenere il controllo del processo di vendita, dovete comunque aggiungere manualmente i contatti o le trattative al vostro account.

La soluzione migliore è creare un modulo Pipedrive personalizzato e aggiungerlo al vostro sito WordPress. Poi potete collegare il modulo al vostro account Pipedrive con WPForms.

Così, ogni volta che qualcuno invia il modulo, viene creato un nuovo accordo nel vostro account Pipedrive.

In questo modo i vostri potenziali clienti potranno contattarvi facilmente. Inoltre, vi aiuterà a risparmiare tempo e ad aumentare la vostra produttività nell'acquisizione di contatti.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo con il processo di impostazione dell'integrazione di WPForms con Pipedrive.

Come creare un modulo personalizzato di Pipedrive per WordPress

Seguite questi passaggi per iniziare a creare facilmente il vostro modulo Pipedrive WordPress personalizzato.

Passo 1: Installare WPForms

La prima cosa da fare è installare e attivare il plugin WPForms sul vostro sito web. Se avete bisogno di aiuto, potete seguire la guida per principianti su come installare un plugin di WordPress.

Una volta attivato il plugin, navigare in WPForms " Addons e installare l'addon Pipedrive.

Questo addon consente di collegare i moduli direttamente a Pipedrive, semplificando il processo di gestione dei contatti.

Passo 2: Creare il modulo Pipedrive per WordPress

Successivamente, è necessario un modulo per connettersi a Pipedrive. Per creare un nuovo modulo, andare su WPForms " Aggiungi nuovo dalla barra laterale sinistra del pannello di amministrazione.

Una volta aperto il costruttore di moduli, potete dare un nome al vostro modulo e scegliere un modello. WPForms dispone di oltre 2.000 modelli di moduli WordPress che potete utilizzare così come sono o personalizzare in base alle vostre esigenze.

Per il nostro esempio, utilizzeremo il modello Simple Contact Form.

Questo modello include i campi Nome, Email e Commento o Messaggio.

Volete personalizzare i campi del modulo? È sufficiente fare clic su qualsiasi campo nell'area di anteprima per aprire le opzioni del campo e modificarlo. Inoltre, è possibile accedere alle impostazioni del modulo per modificare le impostazioni di notifica e di conferma.

Se avete bisogno di aiuto per iniziare, potete seguire la nostra guida su come creare un semplice modulo di contatto.

Una volta impostato il modulo, andare alla scheda Marketing del costruttore di moduli e selezionare Pipedrive.

Quindi, fare clic su "Aggiungi nuovo account" e seguire le istruzioni per autorizzare WPForms ad accedere al vostro account Pipedrive.

Si aprirà un'altra finestra popup per inserire l'e-mail e la password dell'account Pipedrive.

Procedete con l'accesso per configurare le impostazioni di Pipedrive.

Dopo l'autorizzazione, è possibile configurare il modo in cui le voci del modulo vengono inviate a Pipedrive, mappando i campi del modulo ai campi Pipedrive appropriati.

Assicurarsi di salvare il modulo quando si è soddisfatti.

Passo 3: Aggiungere una voce di prova al modulo

Prima di rendere operativo il modulo, è bene testarlo. Compilate il modulo sul vostro sito e inviatelo. Quindi, controllate il vostro account Pipedrive per verificare che i dati siano stati ricevuti correttamente.

A tal fine, è necessario incorporare il modulo in una pagina o in una barra laterale del sito web. Il modo più semplice per farlo è fare clic sul pulsante Incorpora nella parte superiore del costruttore di moduli.

Scegliere quindi se aggiungere il modulo a una pagina esistente o se creare una nuova pagina.

In questo esempio, aggiungeremo una nuova pagina. Inserire il nome della pagina, quindi fare clic su Let's Go!

Si aprirà la nuova pagina nell'editor di WordPress. Il vostro modulo Pipedrive sarà già incorporato, quindi non dovrete fare altro che cliccare su Pubblica.

Ora andate alla pagina del nuovo modulo, compilate il modulo e fate clic sul pulsante Invia per creare una nuova voce a scopo di test.

Se tutto ha funzionato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di successo.

Si dovrebbe anche vedere un nuovo accordo dalla voce di prova in Pipedrive.

Tutto qui! Avete collegato con successo il vostro modulo WordPress a Pipedrive per creare un nuovo accordo.

Successivamente, prendete il controllo con altre integrazioni

Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire meglio come creare un modulo Pipedrive personalizzato in WordPress. Con un'integrazione diretta, potete fare tutto attraverso WPForms. Non dimenticate di dare un'occhiata a tutte le nostre integrazioni per trovare ancora più strumenti da sfruttare sul vostro sito.

Siete pronti a creare il vostro modulo? Iniziate oggi stesso con il più semplice plugin per la creazione di moduli per WordPress. WPForms Pro include molti modelli gratuiti e offre una garanzia di rimborso di 14 giorni.

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