Come creare un modulo personalizzato di Pipedrive su WordPress (passo dopo passo)

State cercando un modo per creare un modulo Pipedrive WordPress personalizzato? Pipedrive è un popolare CRM per le vendite che consente di creare e gestire i contatti in un unico luogo. Offre una metodologia visiva della pipeline di vendita e consente di trascinare le trattative tra le diverse fasi.

In questo articolo vi mostreremo come creare facilmente un modulo Pipedrive personalizzato per il vostro sito WordPress.

Perché creare un modulo WordPress Pipedrive?

Anche se il vostro account Pipedrive CRM vi aiuta a mantenere il controllo del processo di vendita, dovete comunque aggiungere manualmente i contatti o le trattative al vostro account.

La soluzione migliore è creare un modulo Pipedrive personalizzato e aggiungerlo al vostro sito WordPress. Poi potete collegare il modulo al vostro account Pipedrive con l'aiuto di Zapier.

Così, ogni volta che qualcuno invia il modulo, viene creato un nuovo accordo nel vostro account Pipedrive.

In questo modo i vostri potenziali clienti potranno contattarvi facilmente. Inoltre, vi aiuterà a risparmiare tempo e ad aumentare la vostra produttività nell'acquisizione di contatti.

Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo con il processo di impostazione dell'integrazione di WPForms con Pipedrive.

Come creare un modulo personalizzato di Pipedrive per WordPress

Seguite questi passaggi per iniziare a creare facilmente il vostro modulo Pipedrive WordPress personalizzato.

Passo 1: Installare WPForms

La prima cosa da fare è installare e attivare il plugin WPForms sul vostro sito web. Se avete bisogno di aiuto, potete seguire la guida per principianti su come installare un plugin di WordPress.

Una volta attivato WPForms, installate anche l'addon Zapier. Nella dashboard di amministrazione di WordPress, andate su WPForms " Addons e cercate l'addon Zapier. Quindi fate clic su Installa addon.

Zapier consente di integrare WPForms con oltre 7.000 applicazioni e di eseguire diversi tipi di attività automatizzate.

È possibile utilizzarlo per aggiungere eventi a Google Calendar, creare una voce di contatto in Zoho e molto altro ancora.

Passo 2: Creare il modulo Pipedrive per WordPress

Successivamente, è necessario un modulo per connettersi a Pipedrive. Per creare un nuovo modulo, andare su WPForms " Aggiungi nuovo dalla barra laterale sinistra del pannello di amministrazione.

Una volta aperto il costruttore di moduli, potete dare un nome al vostro modulo e scegliere un modello. WPForms dispone di oltre 2.000 modelli di moduli WordPress che potete utilizzare così come sono o personalizzare in base alle vostre esigenze.

Per il nostro esempio, utilizzeremo il modello Simple Contact Form.

Questo modello include i campi Nome, Email e Commento o Messaggio.

Volete personalizzare i campi del modulo? È sufficiente fare clic su qualsiasi campo nell'area di anteprima per aprire le opzioni del campo e modificarlo. Inoltre, è possibile accedere alle impostazioni del modulo per modificare le impostazioni di notifica e di conferma.

Se avete bisogno di aiuto per iniziare, potete seguire la nostra guida su come creare un semplice modulo di contatto.

Una volta soddisfatti del modulo, fare clic sul pulsante Salva nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Passo 3: Aggiungere una voce di prova al modulo

Dopo aver creato il modulo, è necessario aggiungere almeno una voce al modulo per testare la connessione tra WPForms e Pipedrive. Questo sarà necessario più avanti in questo tutorial.

A tal fine, è necessario incorporare il modulo in una pagina o in una barra laterale del sito web. Il modo più semplice per farlo è fare clic sul pulsante Incorpora nella parte superiore del costruttore di moduli.

Scegliere quindi se aggiungere il modulo a una pagina esistente o se creare una nuova pagina.

In questo esempio, aggiungeremo una nuova pagina. Inserire il nome della pagina, quindi fare clic su Let's Go!

Si aprirà la nuova pagina nell'editor di WordPress. Il vostro modulo Pipedrive sarà già incorporato, quindi non dovrete fare altro che cliccare su Pubblica.

Ora andate alla pagina del nuovo modulo, compilate il modulo e fate clic sul pulsante Invia per creare una nuova voce a scopo di test.

Passo 4: creare un nuovo Zap

Zapier consente di creare zap per collegare 2 o più app e svolgere un'attività automatica in modo continuo. Lo zap richiede un trigger per eseguire un'azione specifica.

Nel nostro caso, l'innesco avviene quando qualcuno invia il nostro modulo Pipedrive e l'azione consiste nell'inviare questi lead all'account Pipedrive.

Andate quindi sul sito web di Zapier e accedete al vostro account. Si consiglia di utilizzare una nuova scheda del browser, poiché durante il processo di configurazione sarà necessario consultare la dashboard di WordPress.

Se non avete un account Zapier, potete crearne uno gratuitamente.

Per creare un nuovo Zap, fare clic sul pulsante Crea Zap presente nell'angolo in alto a sinistra. Si aprirà una nuova pagina per avviare la configurazione guidata.

Il processo di creazione di uno zap è diviso in due parti. In primo luogo, è necessario impostare WPForms come app di attivazione e poi configurare Pipedrive come app di azione.

Passiamo alla fase successiva per avviare il processo.

Passo 5: Configurare WPForms come applicazione trigger

La prima cosa da fare per continuare a configurare il vostro modulo Pipedrive WordPress è cercare WPForms nella configurazione guidata dello zap e sceglierlo come applicazione di attivazione.

Ora dovrete scegliere un evento di attivazione.

WPForms offre l'opzione Nuovo modulo come unica opzione di attivazione. Selezionatela e fate clic su Continua.

Nella fase successiva, dovrete collegare Zapier al vostro account WPForms. Per farlo, cliccate sul pulsante Accedi per avviare il processo.

Si aprirà una finestra popup che chiederà di inserire l'URL del sito web e la chiave API di Zapier.

Nella dashboard di WordPress, andare su WPForms " Impostazioni " Integrazioni e cercare la sezione Zapier. Espandetela per visualizzare e copiare la vostra chiave API.

Aggiungete questo e l'URL del vostro sito web al popup di Zapier. Quindi fare clic su Sì, continua per collegare WPForms a Zapier e chiudere la finestra popup.

Successivamente, è necessario scegliere il modulo da collegare a Pipedrive. Scegliere il nuovo modulo creato nei passaggi precedenti dall'elenco a discesa e fare clic su Continua.

Per verificare che Zapier sia in grado di accedere al modulo, fare clic su Test trigger.

Zapier recupererà ora la voce di prova inviata a questo modulo.

Una volta visualizzati i dati di inserimento, fare clic su Continua per passare alla parte successiva del processo di configurazione di Zap, in cui si collegherà Pipedrive a Zapier.

Passo 6: Configurare Pipedrive come app d'azione

Nella fase precedente di impostazione del modulo Pipedrive per WordPress, avete configurato WPForms come applicazione di attivazione.

È il momento di impostare Pipedrive come app d'azione. Innanzitutto, cercate e selezionate Pipedrive.

Selezionare quindi Crea affare come evento dell'app di azione e fare clic su Continua.

Ora dovrete collegare Zapier al vostro account Pipedrive, proprio come avete fatto per WPForms. Fare clic sul pulsante Accedi per iniziare.

Si aprirà un'altra finestra popup in cui inserire l'e-mail e la password del proprio account Pipedrive. Quindi fare clic su Accedi.

Successivamente, è necessario consentire a Zapier di accedere al proprio account Pipedrive. Verrà visualizzato un elenco di tutte le autorizzazioni di cui Zapier ha bisogno per collegare WPForms a Pipedrive. Fare clic su Consenti e Installa.

Dopodiché, si verrà indirizzati nuovamente a Zapier. Fare clic su Continua per impostare il modello di accordo Pipedrive.

Passo 7: Creare un modello Pipedrive

Ora vi verrà chiesto di impostare un modello per la creazione di un nuovo accordo Pipedrive. Ogni volta che qualcuno invia il modulo, Zapier seguirà questo modello per creare un accordo nel vostro account Pipedrive.

Vediamo come fare per continuare a configurare il vostro modulo Pipedrive per WordPress.

Il campo più importante di questo modello è il Titolo. Non è possibile pubblicare lo zap senza di esso.

Il titolo di Pipedrive può essere qualsiasi cosa si voglia. Per il nostro esempio, useremo "WPForms Lead" seguito dal nome inserito nel modulo di contatto.

Gli altri campi sono facoltativi, quindi per ora li ignoriamo. Tuttavia, è possibile estrarre le informazioni dal proprio modulo o da Pipedrive per includerle nelle nuove offerte utilizzando gli altri campi forniti.

Fare clic su Continua quando si è soddisfatti del modello di contratto.

Ora verificheremo la nostra connessione a Pipedrive creando un nuovo accordo utilizzando il modulo di contatto di prova. Fare clic su Test e continua per verificare la connessione.

Se tutto ha funzionato correttamente, verrà visualizzato un messaggio di successo.

Si dovrebbe anche vedere un nuovo accordo dalla voce di prova in Pipedrive.

L'ultima cosa da fare è cliccare su Publish Zap per rendere attiva la connessione.

Tutto qui! Avete collegato con successo il vostro modulo WordPress a Pipedrive per creare un nuovo accordo.

Successivamente, collegare WPForms ad altre applicazioni

Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a capire meglio come creare un modulo Pipedrive personalizzato in WordPress.

Per altri modi fantastici di usare WPForms e Zapier insieme, date un'occhiata a queste guide su come farlo:

• Creare automaticamente un'attività Asana da un modulo WordPress
• Collegare il modulo di contatto di WordPress a Discord
• Creare un modulo Airtable personalizzato per WordPress

Se non utilizzate ancora WPForms, iniziate oggi stesso con il miglior plugin drag-and-drop per la creazione di moduli WordPress!

Inoltre, seguiteci su Facebook e Twitter per ricevere aggiornamenti dal nostro blog.