Volete aggiungere automaticamente i clienti dai vostri moduli WordPress al vostro software di contabilità preferito, QuickBooks?
Con WPForms è possibile integrare facilmente i moduli online con QuickBooks, in modo da non dover aggiungere manualmente i clienti, con un notevole risparmio di tempo.
In questo articolo vi spiegheremo come integrare QuickBooks Online nei vostri moduli WordPress.
WordPress si integra con Quickbooks?
Sì, è possibile integrare Quickbooks Online con WordPress per aggiungere automaticamente i clienti al database di Quickbooks.
QuickBooks è un software di contabilità per piccole imprese dotato di numerose funzioni come la sincronizzazione bancaria online, la fatturazione personalizzata e molto altro. L'aggiunta dei dati dei clienti a QuickBooks consente di creare e inviare facilmente fatture personalizzate ai clienti.
Con Quickbooks è possibile creare anche un conto economico e un rendiconto finanziario. Poiché è in grado di svolgere automaticamente molte semplici operazioni di contabilità, consente di risparmiare tempo nella gestione della contabilità e delle pratiche burocratiche.
Come integrare Quickbooks Online con i vostri moduli WordPress
Il modo più semplice per aggiungere automaticamente i clienti a Quickbooks è utilizzare WPForms e il suo addon Zapier. Questo vi permetterà di costruire un modulo d'ordine personalizzato per il vostro sito WordPress e di collegarlo a Quickbooks Online per inviare automaticamente le informazioni sui clienti al vostro programma di contabilità.
In questo articolo
Passo 1: Installare e attivare WPForms
Per aggiungere i clienti a QuickBooks da un modulo di WordPress, la prima cosa da fare è installare e attivare il plugin WPForms.
Ecco una guida passo passo su come installare un plugin di WordPress, se avete bisogno di ulteriore aiuto.
Per importare i contatti in QuickBooks dal vostro modulo, dovrete anche installare e attivare l'addon Zapier sul vostro sito.
L'addon Zapier consente di collegare i moduli di WordPress a oltre 7.000 applicazioni web, compresa l'applicazione QuickBooks.
Nell'area di amministrazione di WordPress, andate su WPForms " Componenti aggiuntivi.
Individuare quindi l'addon Zapier e fare clic su Installa addon.
Per maggiori informazioni su questo passaggio, potete consultare il nostro tutorial su come installare e utilizzare l'addon Zapier.
Fase 2: Creare il modulo Quickbooks
Dopo l'installazione, dovrete creare un modulo WordPress per collegarvi al vostro conto Quickbooks.
Per il nostro esempio, creeremo un semplice modulo d'ordine, ma potreste anche collegare il vostro modulo di contatto, il modulo di richiesta di preventivo, il modulo di prenotazione di appuntamenti o qualsiasi altro modulo che utilizzate sul vostro sito WordPress.
Nella vostra dashboard di WordPress, andate su WPForms " Aggiungi nuovo. Qui potete dare un nome al vostro modulo e scegliere tra le centinaia di modelli disponibili.
Il modello verrà caricato nel costruttore di moduli e sarà possibile personalizzarlo. Trascinate i campi per riorganizzarli, fate clic su di essi per modificarne le etichette, le descrizioni e i segnaposto e aggiungete e rimuovete i campi come meglio credete.
Quando siete soddisfatti del vostro modulo, fate clic su Salva nella parte superiore del costruttore.
Fase 3: invio di una registrazione di prova
Una volta creato il modulo, è necessario inviarvi una voce di prova. Questo è necessario per completare la connessione in Zapier, quindi non saltate questo passaggio!
È possibile inviare una voce di prova facendo clic sul pulsante Anteprima nel costruttore di moduli.
Quindi compilate il modulo e inviatelo.
Passo 4: Collegare WPForms a Zapier
Vediamo ora come collegare i moduli di WordPress a QuickBooks tramite Zapier.
Accedere al proprio account Zapier e fare clic sul pulsante Crea Zap.
Per prima cosa, scegliere WPForms come applicazione di attivazione.
Quindi occorre selezionare l'azione che deve avvenire per attivare lo zap. L'unica opzione per WPForms è Nuovo modulo, quindi selezionatela dal menu a tendina.
A questo punto Zapier chiederà di accedere al proprio account WPForms. Fare clic sul pulsante Accedi.
Si aprirà una finestra popup in cui è necessario inserire l'URL del sito e la chiave API di Zapier.
È possibile trovare la chiave API di Zapier nella dashboard di WordPress. Andate su WPForms " Impostazioni " Integrazioni e trovate la sezione Zapier. Espandetela per copiare la chiave.
Incollare quindi la chiave nella finestra a comparsa e fare clic su Sì, Continua per chiuderla e passare al passaggio successivo.
Successivamente, è necessario scegliere il modulo creato nel passaggio 2 dall'elenco a discesa.
A questo punto, Zapier testerà la connessione per verificare che funzioni correttamente. Fare clic su Test trigger per iniziare.
Se avete fatto tutto correttamente, vedrete la voce di prova che avete inviato in precedenza e un messaggio di successo.
Fare clic su Continua per passare alla connessione di Zapier a Quickbooks.
Passo 5: Collegare Zapier a QuickBooks
Ora che avete collegato Zapier al plugin WPForms, è il momento di collegare WPForms a QuickBooks.
Il primo passo per la sincronizzazione con QuickBooks Online è scegliere QuickBooks come applicazione d'azione. Digitare QuickBooks nella barra di ricerca e fare clic su di essa quando viene visualizzata.
Quindi, vi verrà chiesto di selezionare un'azione di QuickBooks. Poiché stiamo cercando di creare un nuovo cliente in QuickBooks da WordPress, scegliete Crea cliente e fate clic su Continua.
Ora è necessario collegare l'account QuickBooks a Zapier. Fare nuovamente clic sul pulsante Accedi.
Nella finestra popup, fare clic su Sì, Continua per consentire a Zapier di accedere al conto Quickbooks.
Inserire quindi le credenziali di accesso per accedere al proprio account Quickbooks. Dopo aver effettuato l'accesso, Zapier chiederà nuovamente l'autorizzazione ad accedere a Quickbooks. Fare clic su Connetti per continuare.
Dopo la chiusura della finestra popup, fare nuovamente clic su Continua .
Successivamente, è necessario creare un modello per i nuovi clienti che verranno creati in Quickbooks ogni volta che qualcuno invia il modulo. A tale scopo, selezionare il campo corrispondente per il modulo da ciascuna casella di riepilogo.
L'unico campo obbligatorio è il nome e cognome, ma è possibile aggiungere altri dettagli dal modulo, tra cui informazioni di contatto e fiscali.
Una volta mappati tutti i campi del modulo che si desidera inviare a Quickbooks, fare clic ancora una volta su Continua. Ora Zapier testerà la connessione a Quickbooks proprio come ha fatto per WPForms. Cliccate su Test action per iniziare.
Se avete fatto tutto correttamente, vedrete un messaggio di successo.
Prima di chiudere Zapier, assicuratevi di pubblicare anche il vostro Zap.
Infine, non dimenticate di tornare al vostro sito WordPress e di incorporare il modulo in un post, una pagina o un widget del blog. In questo modo i clienti potranno trovarlo facilmente e compilarlo.
Successivamente, fate crescere la vostra attività con i moduli per i contatti
Ecco fatto! Ora sapete come integrare i vostri moduli WordPress con QuickBooks Online. Ora, ogni volta che qualcuno completa il vostro modulo, verrà aggiunto come nuovo cliente nel vostro database di QuickBooks Online.
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