Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le tout nouveau module complémentaire Salesforce pour WPForms !
L'addon Salesforce vous permettra d'envoyer automatiquement les entrées de formulaire de WPForms vers Salesforce CRM.
Adieu, l'administration manuelle. Bonjour l'automatisation !
Si vous copiez les données de vos formulaires dans Salesforce, cet addon va changer la donne.
Et vous n'avez pas besoin de payer pour un service comme Zapier pour connecter WordPress à Salesforce. Vous économiserez donc de l'argent.
Voyons comment cela fonctionne.
Créer automatiquement des objets Salesforce
Vous souhaitez créer des objets dans Salesforce lorsque vos formulaires sont soumis ?
Désormais, il est très facile de le faire - et tout cela se fait automatiquement dans WPForms.
Il vous suffit de sélectionner l'objet que vous souhaitez créer dans les paramètres de votre formulaire, comme ceci :
Par exemple, vous pouvez créer un nouveau prospect à partir de chaque soumission ou utiliser un formulaire interne pour ajouter rapidement de nouveaux comptes Salesforce.
Les possibilités sont infinies. Une fois que vous aurez commencé à utiliser l'addon, vous trouverez de nombreuses façons de rendre votre flux de travail plus rapide et plus efficace.
Une fois que vous avez choisi l'objet que vous souhaitez créer, il vous suffit de faire correspondre les champs de votre formulaire aux champs de Salesforce.
Vous pouvez également utiliser la logique conditionnelle si vous souhaitez contrôler les entrées envoyées à Salesforce.
Et c'est tout ! Vos entrées de formulaire sont désormais envoyées à Salesforce.
Plus besoin de copier-coller les fiches de contact lorsque vous recevez de nouvelles entrées !
Utiliser n'importe quel formulaire WordPress avec Salesforce
Avec WPForms, vous pouvez connecter n'importe quel formulaire à Salesforce CRM.
Vous pouvez également ajouter plusieurs comptes Salesforce si nécessaire.
Cette flexibilité vous permet de contrôler totalement l'endroit où les données sont sauvegardées.
En coulisses, nous utilisons l'API Salesforce pour envoyer en toute sécurité les entrées de votre formulaire. Si vous avez besoin de plus de détails, consultez la documentation de notre addon Salesforce.
Démarrer avec WPForms et Salesforce
L'addon Salesforce est disponible dès maintenant pour les clients WPForms Elite.
Êtes-vous prêt à commencer ?
Procurez-vous le meilleur plugin de formulaire de contact au monde et installez l'addon Salesforce sur votre site dès aujourd'hui.
De la part de toute l'équipe de WPForms, nous vous remercions pour votre soutien continu ! Nous espérons que vous aimez le nouvel addon. Et vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions à tout moment.
Nous sommes impatients de vous offrir encore plus de fonctionnalités géniales dans les mois à venir !
Claire et l'équipe WPForms
Bonjour, j'ai une question : est-il possible de faire correspondre les champs d'un même formulaire à des objets différents lors de l'intégration à Salesforce avec cet add-on ? Par exemple, j'ai besoin de faire correspondre 5 questions du formulaire à l'objet 1 et les 5 questions suivantes à l'objet 2.
Hey Susan - Notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider. Il se peut qu'elle ait besoin de plus d'informations à ce sujet. Pourriez-vous soumettre un ticket d'assistance ici.
Merci 🙂 .
Bonjour,
J'aurais deux questions à poser.
1. Le plugin vérifie-t-il les doublons ?
Par exemple, un lead soumet notre formulaire de contact et un nouveau lead est créé, mais plus tard il soumet également un formulaire de livre blanc, il ne devrait donc pas être créé en tant que nouveau lead, mais ses informations sont mises à jour ou simplement rien ne se passe ?
2. Puis-je ajouter deux objets à un même formulaire ?
Par exemple, lors de la soumission d'un formulaire, je veux qu'un nouveau lead soit créé, mais je veux aussi qu'une tâche soit créée pour avertir le représentant des ventes.
Le meilleur
Katharina - Je suis désolée que nous n'ayons pas de moyen intégré pour vérifier les doublons ou ajouter des objets à un formulaire. Je suis d'accord pour dire que ce serait très utile, et j'ai ajouté une note sur les demandes de fonctionnalités.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance.
Je vous souhaite une bonne journée 🙂 .
Il semble que lors de la mise à jour de Salesforce, nous ayons obtenu un nouveau login. Maintenant, le plugin Salesforce est connecté à l'ancien login, que je ne peux pas désactiver. J'ai essayé de supprimer le plugin, le cache et de le réinstaller. Toujours connecté à l'ancien login Salesforce. Puis-je changer cela ?
Hey Cody - Nous serions heureux de vous aider 🙂 Mais afin de vous aider à trouver une solution complète, pourriez-vous contacter notre équipe de support avec des détails supplémentaires ?
Bonjour,
J'ai deux questions
Est-ce que l'addon supporte la multipicklist, comme lorsque nous choisissons plus d'une valeur pour un champ, il ne crée pas d'enregistrement dans Salesforce.
Comment spécifier les types d'enregistrement lors du mappage des champs vers Salesforce.
Bonjour Shaifali- Nous serions ravis de vous aider, mais pour être sûrs de répondre à votre question de la manière la plus complète possible, pourriez-vous contacter notre équipe avec quelques détails supplémentaires sur ce que vous cherchez à faire ?
Merci 🙂 .
Y a-t-il une limite à l'utilisation de plusieurs formulaires pour le même objet ? J'essaie d'utiliser deux formulaires différents, tous deux connectés à notre objet "lead". Mais apparemment cela ne fonctionne que pour un formulaire et pas pour l'autre.
Je veux juste comprendre si je peux créer un enregistrement Lead dans salesforce avec 2 WPForms différents utilisant tous les deux la même connexion salesforce.
Hey Gautam - Désolé pour les problèmes que vous rencontrez. Nous n'avons pas défini de limite de ce type dans l'addon. Notre équipe d'assistance se fera un plaisir de vous aider. Pourriez-vous soumettre un ticket d'assistance et ils pourront vous aider davantage.
Merci.
Est-ce que ce système peut se connecter à plusieurs comptes salesforce totalement distincts (comme des comptes d'entreprises différentes) ? Et si oui, pouvons-nous inclure une logique pour déterminer quelles données sont envoyées à quel compte SF ?
Hey Mark- Actuellement nous n'avons pas de fonctionnalité pour connecter WPForms avec plusieurs comptes Salesforce comme vous l'avez mentionné. Je suis d'accord pour dire que ce serait une excellente fonctionnalité. J'ai ajouté cette fonctionnalité à mes demandes d'améliorations futures. Au cas où cela vous serait utile, voici notre guide complet sur l'addon Salesforce.
Merci pour la suggestion ! Bonne journée :)
Bonjour, j'ai deux questions.
1. Y a-t-il une fréquence/un délai pour que les données soumises par WPforms soient envoyées à Salesforce ?
2. Faut-il être connecté à WPforms pour que les données soient synchronisées avec Salesforce ?
J'ai constaté que les données ne s'affichaient pas dans Salesforce tant que je n'étais pas connecté au compte WPforms. Cela devrait être indépendant de la connexion à WPforms, n'est-ce pas ?
J'apprécie les conseils et l'orientation.
Merci !
Hey Remi- Afin de nous assurer que nous répondons à votre question de la manière la plus complète possible et de vous aider à résoudre tout problème, pourriez-vous contacter notre équipe avec quelques détails supplémentaires sur le problème que vous rencontrez ?
Merci ! 🙂 .
Bonjour,
Est-il possible de se connecter au mode sandbox de Salesforce ? Il s'agit de test.salesforce.com au lieu de login.salesforce.com.
J'ai déjà soumis un ticket, mais je me demande si ce n'est pas quelque chose de simple que je ne vois pas pour l'instant.
Bonjour Twan,
Je suis désolé pour la confusion que vous rencontrez ici ! Pour l'instant, notre addon SalesForce n'est pas intégré au compte test/ sandbox. Je suis d'accord pour dire que cela serait très utile ! J'ai ajouté votre vote pour que cette fonctionnalité soit considérée comme une demande d'amélioration.
De plus en plus de personnes en ont besoin.
Bonjour Pedro,
Oui, nous comprenons parfaitement. J'ai également ajouté votre vote, mais nous n'avons pas encore d'échéance pour la sortie de cette fonctionnalité.
Nous apprécions vos suggestions et votre retour d'information !
Merci 🙂 .
Je ne parviens pas à transférer les données d'adresse dans Salesforce Address (champ standard).
[message] => Valeur d'intégration et code ISO non concordants pour le champ : Code État/Province
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => Code de l'Etat
Pouvez-vous nous aider ?
Bonjour Pedro,
Nous serions ravis de vous aider ! Dès que vous en avez l'occasion, envoyez-nous un message dans la rubrique "Support" afin que nous puissions vous aider.
Comme vous avez une licence WPForms, vous avez accès à notre support par email, donc veuillez soumettre un ticket de support. Nous pourrons ainsi discuter plus en détail et approfondir la question.
Merci 🙂 .
Bonjour l'équipe,
Nous avons acheté le plugin wpforms et nous avons besoin de l'intégrer dans le compte Salesforce Production de notre client. Voici ce que dit mon client :
"Après avoir discuté avec la direction et les architectes de la solution, ils ne sont pas à l'aise avec l'intégration en production sans avoir d'abord testé dans l'un de nos bacs à sable de l'environnement inférieur. "
Pouvons-nous envisager d'autres options ? Pouvez-vous nous suggérer une solution ?
J'attends la réponse avec impatience.
Merci de votre attention !
Bonjour Anil - Lorsque vous en aurez l'occasion, envoyez-nous un message avec plus de détails sur le problème dans le support afin que nous puissions vous aider davantage.
Comme vous avez une licence WPForms, vous avez accès à notre support par email, veuillez donc soumettre un ticket de support.
Merci 🙂 .