Resumo de IA
Hoje, temos o prazer de anunciar o novo complemento Salesforce para WPForms!
O complemento Salesforce permitir-lhe-á enviar automaticamente as entradas do formulário do WPForms para o Salesforce CRM.
Adeus, administração manual. Olá, automação!
Se tem copiado dados das suas entradas de formulário para o Salesforce, este complemento irá revolucionar a sua forma de trabalhar.
E não precisa de pagar por um serviço como o Zapier para conectar o WordPress ao Salesforce. Assim, também poupará dinheiro.
Vejamos como tudo funciona.
Criar Objetos Salesforce Automaticamente
Quer criar objetos no Salesforce quando os seus formulários são submetidos?
Agora é super fácil fazê-lo – e é tudo feito automaticamente no WPForms.
Tudo o que precisa de fazer é selecionar o objeto que deseja criar nas definições do seu formulário, assim:
Por exemplo, pode criar um novo Lead a partir de cada submissão, ou usar um formulário interno para adicionar rapidamente novas Contas Salesforce.
As possibilidades aqui são infinitas. Assim que começar a usar o complemento, encontrará inúmeras formas de tornar o seu fluxo de trabalho mais rápido e eficiente.
Depois de ter escolhido o objeto que deseja criar, só precisa de mapear os campos do seu formulário para os campos no Salesforce.
E pode usar Lógica Condicional se quiser controlar quais as entradas que são enviadas para o Salesforce.
E é tudo! Agora as suas entradas de formulário serão enviadas para o Salesforce.
Chega de copiar e colar registos de contactos quando recebe novas entradas!
Use Qualquer Formulário WordPress Com Salesforce
Com o WPForms, pode conectar qualquer formulário ao Salesforce CRM.
E também pode adicionar múltiplas contas Salesforce, se necessário.
Esta flexibilidade dá-lhe controlo total sobre onde os dados são guardados.
Nos bastidores, usamos a API do Salesforce para enviar de forma segura as suas entradas de formulário. Se precisar de mais detalhes, consulte a nossa documentação do complemento Salesforce.
Comece a Usar o WPForms e o Salesforce
O complemento Salesforce está agora disponível para clientes WPForms Elite.
Está pronto para começar?
Obtenha o melhor plugin de formulário de contacto do mundo e instale o complemento Salesforce no seu site hoje mesmo.
De todos nós da equipa WPForms, obrigado pelo seu apoio contínuo! Esperamos que goste do novo complemento. E pode enviar-nos o seu feedback e sugestões a qualquer momento.
Estamos ansiosos por trazer-lhe ainda mais funcionalidades fantásticas nos próximos meses!
Claire e a equipa WPForms
Olá, tenho uma pergunta... É possível mapear campos do mesmo formulário para objetos diferentes ao integrar com o Salesforce com este add-on? Por exemplo: preciso mapear 5 perguntas do formulário para o objeto 1 e as próximas 5 perguntas para o objeto 2. Por favor, esclareça.
Olá Susan – A nossa equipa de suporte terá todo o gosto em ajudar mais a fundo. Poderão precisar de mais algumas informações sobre isto. Poderia por favor enviar um ticket de suporte aqui.
Obrigado 🙂
Olá,
Teria 2 perguntas.
1. O plugin faz uma verificação de duplicados?
Por exemplo, um lead envia o nosso formulário de contato e um novo lead é criado, mas mais tarde ele também envia um formulário de whitepaper, então ele não deveria ser criado como um novo lead, mas sim as suas informações atualizadas ou simplesmente nada acontece?
2. Posso adicionar 2 objetos a um formulário?
Por exemplo, ao enviar um formulário, quero que um novo lead seja criado, mas também quero que uma tarefa seja criada para notificar o Representante de Vendas.
Melhores cumprimentos
Olá Katharina – Lamento, mas atualmente não temos uma forma integrada de fazer uma verificação de duplicados ou adicionar objetos a um formulário. Concordo que seria muito útil e adicionei uma nota aos Pedidos de Funcionalidades.
Se tiver mais alguma questão, por favor, sinta-se à vontade para contactar a nossa equipa de suporte.
Tenha um bom dia. 🙂
Parece que ao atualizar o Salesforce, obtivemos um novo login. Agora o plugin do Salesforce está conectado ao login antigo, que não consigo desativar. Tentei excluir o plugin, o cache e reinstalar. Ainda conectado ao login antigo do Salesforce. Posso mudar isso???
Olá Cody – Teríamos todo o gosto em ajudar 🙂 Mas para lhe podermos fornecer uma solução completa, poderia por favor entrar em contato com a nossa equipa de suporte com detalhes adicionais?
Olá,
Tenho duas perguntas-
O add-on suporta multipicklist, como quando escolhemos mais de um valor para um campo, ele não cria um registo no Salesforce.
Como podemos especificar os tipos de registo ao mapear campos para o Salesforce.
Olá Shaifali - Teríamos todo o gosto em ajudá-la aqui, mas para garantir que respondemos à sua pergunta da forma mais completa possível, poderia por favor contatar a nossa equipa com alguns detalhes adicionais sobre o que pretende fazer?
Obrigado! 🙂
Existe algum limite no uso de múltiplos formulários para o mesmo objeto. Estou a tentar usar 2 formulários diferentes, ambos conectados ao nosso objeto de lead. Mas aparentemente funciona para um e não para o outro.
Apenas quero entender se posso criar um registo de Lead no salesforce com 2 formulários WP diferentes, ambos usando a mesma conexão do salesforce.
Olá Gautam – Desculpe pelo transtorno que está a enfrentar. Não temos qualquer limite definido no addon. A nossa equipa de suporte terá todo o gosto em ajudá-lo com isto. Poderia, por favor, submeter um ticket de suporte e eles poderão ajudá-lo mais?
Obrigado.
Pode isto conectar-se a múltiplas contas de vendas totalmente separadas (como contas de negócios diferentes)? e se sim, podemos incluir lógica para dizer que dados são enviados para qual conta de vendas?
Olá Mark - Atualmente, não temos uma funcionalidade para conectar o WPForms a múltiplas contas Salesforce como mencionou. Concordo que seria uma ótima funcionalidade. Adicionei isto como um pedido de funcionalidade para futuras melhorias. Caso seja útil, aqui está o nosso guia completo sobre o addon Salesforce.
Obrigado pela sugestão! Tenha um bom dia :)
Olá, tenho 2 perguntas.
1. Existe alguma frequência/horário para os dados submetidos do WPforms serem enviados para o Salesforce?
2. Precisamos de estar com sessão iniciada no WPforms para que os dados sejam sincronizados com o Salesforce?
Tenho vindo a observar o comportamento em que os dados não apareciam no Salesforce até que eu iniciasse sessão na conta WPforms. Deveria ser independente de estar com sessão iniciada no WPforms, correto?
Agradeço o conselho/orientação.
Obrigado!
Olá Remi - Para garantir que respondemos à sua pergunta da forma mais completa possível e para o ajudar a resolver quaisquer problemas, poderia, por favor, contactar a nossa equipa com mais alguns detalhes sobre o problema que está a enfrentar?
Obrigado! :)
Olá,
É possível conectar-se ao modo sandbox do Salesforce? é test.salesforce.com em vez de login.salesforce.com.
Já submeti um ticket, mas pergunto-me se é apenas algo simples que não estou a ver agora.
Olá Twan,
Peço desculpa pela confusão que está a enfrentar! Atualmente, não temos o nosso addon SalesForce integrado com a conta de teste/sandbox. Concordo que seria super útil! Adicionei o seu voto para considerar esta funcionalidade como um pedido de melhoria.
Definitivamente mais pessoas precisam disso.
Olá Pedro,
Sim, compreendemos perfeitamente. Adicionei também o seu voto, mas atualmente não temos uma previsão de quando esta funcionalidade será lançada.
Agradecemos a sua sugestão e feedback!
Obrigado 🙂
Estou com dificuldades em enviar dados de Morada para a Morada do Salesforce (campo padrão).
[message] => Valor de integração e código ISO em conflito para o campo: Código de Distrito/Província
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Poderia ajudar-nos?
Olá Pedro,
Teremos todo o gosto em ajudar! Quando tiver oportunidade, envie-nos uma mensagem de suporte para que possamos ajudá-lo.
Como tem uma licença WPForms, tem acesso ao nosso suporte por e-mail, por isso, por favor, submeta um ticket de suporte. Dessa forma, poderemos discutir mais detalhes e investigar isto mais a fundo.
Obrigado 🙂
Olá Equipa,
Comprámos o plugin wpforms e temos a necessidade de o integrar na conta de produção Salesforce do cliente. Eis o que o meu cliente diz:
“Após discussão com a liderança e arquitetos de solução, eles não se sentem confortáveis com a integração em produção sem antes testar num dos nossos ambientes sandbox de nível inferior.“
Podemos analisar outras opções? Podem sugerir-nos como fazer isto.
Aguardo a resposta.
Obrigado!
Olá Anil – Quando tiver oportunidade, por favor envie-nos uma mensagem com mais detalhes sobre o problema no suporte para que possamos ajudar melhor.
Como tem uma licença WPForms, tem acesso ao nosso suporte por e-mail, por isso, por favor submeta um ticket de suporte.
Obrigado 🙂