KI-Zusammenfassung
Heute freuen wir uns, das brandneue Salesforce-Add-on für WPForms ankündigen zu können!
Das Salesforce-Add-on ermöglicht es Ihnen, Formulareinträge automatisch von WPForms an Salesforce CRM zu senden.
Auf Wiedersehen, manuelle Administration. Hallo, Automatisierung!
Wenn Sie bisher Daten aus Ihren Formulareinträgen nach Salesforce kopiert haben, wird dieses Add-on alles verändern.
Und Sie müssen keinen Dienst wie Zapier bezahlen, um WordPress mit Salesforce zu verbinden. So sparen Sie auch Geld.
Schauen wir uns an, wie alles funktioniert.
Salesforce-Objekte automatisch erstellen
Möchten Sie Salesforce-Objekte erstellen, wenn Ihre Formulare übermittelt werden?
Jetzt ist das super einfach – und alles geschieht automatisch in WPForms.
Sie müssen nur das Objekt auswählen, das Sie erstellen möchten, in den Einstellungen für Ihr Formular, so:
Sie könnten zum Beispiel aus jeder Übermittlung einen neuen Lead erstellen oder ein internes Formular verwenden, um schnell neue Salesforce-Konten hinzuzufügen.
Die Möglichkeiten sind hier endlos. Sobald Sie das Add-on verwenden, werden Sie viele Wege finden, Ihren Workflow schneller und effizienter zu gestalten.
Nachdem Sie das Objekt ausgewählt haben, das Sie erstellen möchten, müssen Sie nur noch die Felder in Ihrem Formular den Feldern in Salesforce zuordnen.
Und Sie können bedingte Logik verwenden, wenn Sie steuern möchten, welche Einträge an Salesforce gesendet werden.
Und das war's! Jetzt werden Ihre Formulareinträge an Salesforce gesendet.
Kein Kopieren und Einfügen von Kontakt-Datensätzen mehr, wenn Sie neue Einträge erhalten!
Verwenden Sie jedes WordPress-Formular mit Salesforce
Mit WPForms können Sie jedes Formular mit Salesforce CRM verbinden.
Und Sie können auch mehrere Salesforce-Konten hinzufügen, wenn Sie dies benötigen.
Diese Flexibilität gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wo die Daten gespeichert werden.
Im Hintergrund verwenden wir die Salesforce-API, um Ihre Formulareinträge sicher zu senden. Wenn Sie weitere Details benötigen, lesen Sie unsere Dokumentation zum Salesforce-Add-on.
Erste Schritte mit WPForms und Salesforce
Das Salesforce-Add-on ist jetzt für WPForms Elite-Kunden verfügbar.
Sind Sie bereit, loszulegen?
Holen Sie sich das beste Kontaktformular-Plugin der Welt und installieren Sie das Salesforce-Add-on noch heute auf Ihrer Website.
Von uns allen im WPForms-Team: Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung! Wir hoffen, Ihnen gefällt das neue Add-on. Und Sie können uns jederzeit Ihr Feedback und Ihre Vorschläge senden.
Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden Monaten noch mehr großartige Funktionen zu bieten!
Claire und das WPForms-Team
Hallo, ich habe eine Frage. Ist es möglich, Felder aus demselben Formular verschiedenen Objekten zuzuordnen, wenn Sie mit diesem Add-on in Salesforce integrieren? Zum Beispiel: Ich muss 5 Fragen im Formular Objekt 1 und die nächsten 5 Fragen Objekt 2 zuordnen. Bitte klären Sie das.
Hallo Susan – Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Möglicherweise benötigen sie weitere Informationen dazu. Könnten Sie bitte hier ein Support-Ticket einreichen.
Danke 🙂
Hallo,
Ich hätte 2 Fragen.
1. Führt das Plugin eine Duplikatsprüfung durch?
Zum Beispiel: Ein Lead übermittelt unser Kontaktformular und ein neuer Lead wird erstellt, aber später übermittelt er auch ein Whitepaper-Formular, sodass er nicht als neuer Lead erstellt werden sollte, sondern seine Informationen aktualisiert werden oder einfach nichts passiert?
2. Kann ich 2 Objekte zu einem Formular hinzufügen?
Zum Beispiel: Bei Formularübermittlung möchte ich, dass ein neuer Lead erstellt wird, aber ich möchte auch eine Aufgabe erstellen, um den Vertriebsmitarbeiter zu benachrichtigen.
Beste Grüße
Hallo Katharina – Es tut mir leid, wir haben derzeit keine integrierte Möglichkeit, eine Duplikatsprüfung durchzuführen oder Objekte zu einem Formular hinzuzufügen. Ich stimme zu, dass es sehr hilfreich wäre, und ich habe eine Notiz zu den Funktionswünschen hinzugefügt.
Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.
Einen schönen Tag noch. :)
Es scheint, dass wir beim Upgrade von Salesforce einen neuen Login erhalten haben. Jetzt ist das Salesforce-Plugin mit dem alten Login verbunden, den ich nicht deaktivieren kann. Habe versucht, das Plugin zu löschen, den Cache zu leeren und neu zu installieren. Immer noch mit dem alten Salesforce-Login verbunden. Kann ich das ändern???
Hallo Cody – Wir helfen Ihnen gerne weiter 🙂 Aber um Ihnen eine umfassende Lösung anbieten zu können, kontaktieren Sie bitte unser Support-Team mit weiteren Details?
Hallo,
Ich habe zwei Fragen-
Unterstützt das Add-on Mehrfachauswahlfelder, wie wenn wir mehr als einen Wert für ein Feld auswählen, wird kein Datensatz in Salesforce erstellt.
Wie können wir die Datensatztypen bei der Zuordnung von Feldern zu Salesforce angeben?
Hallo Shaifali – Wir helfen Ihnen gerne weiter, aber um sicherzustellen, dass wir Ihre Frage so gründlich wie möglich beantworten, kontaktieren Sie bitte unser Team mit einigen zusätzlichen Details darüber, was Sie tun möchten?
Danke! 🙂
Gibt es eine Grenze für die Verwendung mehrerer Formulare für dasselbe Objekt? Ich versuche, 2 verschiedene Formulare zu verwenden, die beide mit unserem Lead-Objekt verbunden sind. Aber anscheinend funktioniert es nur für eines und nicht für das andere.
Ich möchte nur verstehen, ob ich mit 2 verschiedenen WPForms Lead-Datensätze in Salesforce erstellen kann, die beide dieselbe Salesforce-Verbindung verwenden.
Hallo Gautam – Entschuldigen Sie die Schwierigkeiten, die Sie haben. Wir haben keine solche Begrenzung im Add-on festgelegt. Unser Support-Team hilft Ihnen gerne weiter. Könnten Sie bitte ein Support-Ticket einreichen und sie können Ihnen weiterhelfen.
Danke.
Kann dies mit mehreren völlig getrennten Salesforce-Konten (wie verschiedenen Geschäftskonten) verbunden werden? und wenn ja, können wir eine Logik einbeziehen, um festzulegen, welche Daten an welches SF-Konto gesendet werden?
Hallo Mark – Derzeit haben wir keine Funktion, um WPForms mit mehreren Salesforce-Konten zu verbinden, wie Sie erwähnt haben. Ich stimme zu, dass dies eine großartige Funktion wäre. Ich habe dies als Funktionsanfrage für zukünftige Verbesserungen hinzugefügt. Falls es hilfreich ist, hier ist unser vollständiger Leitfaden zum Salesforce-Addon.
Danke für den Vorschlag! Einen schönen Tag noch:)
Hallo, ich habe 2 Fragen.
1. Gibt es eine Frequenz/einen Zeitpunkt, zu dem die von WPForms übermittelten Daten an Salesforce übermittelt werden?
2. Müssen wir bei WPForms angemeldet sein, damit die Daten in Salesforce synchronisiert werden?
Ich habe das Verhalten beobachtet, dass die Daten erst in Salesforce angezeigt werden, wenn ich mich beim WPForms-Konto angemeldet habe. Es sollte unabhängig davon sein, ob ich bei WPForms angemeldet bin, oder?
Ich schätze den Rat/die Anleitung.
Danke!
Hallo Remi – Um sicherzustellen, dass wir Ihre Frage so gründlich wie möglich beantworten und Ihnen bei der Lösung von Problemen helfen, kontaktieren Sie bitte unser Team mit einigen zusätzlichen Details zu dem Problem, mit dem Sie konfrontiert sind?
Danke! 🙂
Hallo,
Ist es möglich, eine Verbindung zum Sandbox-Modus von Salesforce herzustellen? Es ist test.salesforce.com anstelle von login.salesforce.com.
Ich habe bereits ein Ticket eingereicht, aber ich frage mich, ob es nur etwas Einfaches ist, das ich im Moment nicht sehe.
Hallo Twan,
Es tut mir leid für die Verwirrung, die Sie hier haben! Derzeit haben wir unser SalesForce-Addon nicht in das Test-/Sandbox-Konto integriert. Ich stimme zu, dass es sehr hilfreich wäre! Ich habe Ihre Stimme als Funktionsanfrage hinzugefügt, um diese Funktion zu berücksichtigen.
Definitiv brauchen mehr Leute es.
Hallo Pedro,
Ja, wir verstehen das vollkommen. Ich habe Ihre Stimme auch hinzugefügt, aber wir haben derzeit keinen Zeitplan, wann diese Funktion veröffentlicht wird.
Wir wissen Ihren Vorschlag und Ihr Feedback hier zu schätzen!
Danke 🙂
Ich habe Probleme, Adressdaten an Salesforce-Adresse (Standardfeld) zu übermitteln.
[message] => Abweichender Integrationswert und ISO-Code für Feld: Bundesland/Provinz-Code
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Könnten Sie uns helfen?
Hallo Pedro,
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie uns bitte eine Nachricht im Support, damit wir Ihnen helfen können.
Da Sie eine WPForms-Lizenz besitzen, haben Sie Zugang zu unserem E-Mail-Support. Bitte reichen Sie ein Support-Ticket ein. Auf diese Weise können wir weitere Details besprechen und dies weiter untersuchen.
Danke 🙂
Hallo Team,
Wir haben das wpforms-Plugin gekauft und hier haben wir die Anforderung, es in das Produktionskonto des Kunden Salesforce zu integrieren. Hier sagt mein Kunde:
„Nachdem wir mit der Führungsebene und den Lösungsarchitekten gesprochen haben, sind sie mit der Integration in die Produktion nicht zufrieden, ohne sie zuerst in einer unserer unteren Umgebungen (Sandboxes) zu testen.“
Können wir uns andere Optionen ansehen? Können Sie uns vorschlagen, wie wir das umsetzen können.
Ich freue mich auf die Antwort.
Danke!
Hallo Anil – Wenn Sie Zeit haben, lassen Sie uns bitte mehr Details über das Problem im Support wissen, damit wir Ihnen weiterhelfen können.
Da Sie eine WPForms-Lizenz haben, haben Sie Zugang zu unserem E-Mail-Support. Bitte reichen Sie ein Support-Ticket ein.
Danke 🙂