Resumen de IA
¡Hoy, nos complace anunciar el nuevo complemento de Salesforce para WPForms!
El complemento de Salesforce te permitirá enviar automáticamente las entradas del formulario de WPForms a Salesforce CRM.
Adiós, administración manual. ¡Hola, automatización!
Si has estado copiando datos de las entradas de tu formulario a Salesforce, este complemento cambiará las reglas del juego.
Y no necesitas pagar por un servicio como Zapier para conectar WordPress a Salesforce. Así que también ahorrarás dinero.
Veamos cómo funciona todo.
Crea Objetos de Salesforce Automáticamente
¿Quieres crear objetos en Salesforce cuando se envían tus formularios?
Ahora es súper fácil hacerlo, y todo se hace automáticamente en WPForms.
Todo lo que necesitarás hacer es seleccionar el objeto que deseas crear en la configuración de tu formulario, así:
Por ejemplo, podrías crear un nuevo Lead de cada envío, o usar un formulario interno para agregar rápidamente nuevas Cuentas de Salesforce.
Las posibilidades aquí son infinitas. Una vez que comiences a usar el complemento, encontrarás muchas maneras de hacer que tu flujo de trabajo sea más rápido y eficiente.
Después de haber elegido el objeto que deseas crear, solo necesitarás mapear los campos de tu formulario a los campos de Salesforce.
Y puedes usar la Lógica Condicional si deseas controlar qué entradas se envían a Salesforce.
¡Y eso es todo! Ahora las entradas de tu formulario se enviarán a Salesforce.
¡No más copiar y pegar registros de contactos cuando recibes nuevas entradas!
Usa Cualquier Formulario de WordPress con Salesforce
Con WPForms, puedes conectar cualquier formulario a Salesforce CRM.
Y también puedes agregar múltiples cuentas de Salesforce si lo necesitas.
Esta flexibilidad te da control total sobre dónde se guardan los datos.
Detrás de escena, usamos la API de Salesforce para enviar de forma segura las entradas de tu formulario. Si necesitas más detalles, consulta nuestra documentación del complemento de Salesforce.
Empieza con WPForms y Salesforce
El complemento de Salesforce ya está disponible para los clientes de WPForms Elite.
¿Estás listo para empezar?
Obtén el mejor plugin de formularios de contacto del mundo e instala el complemento de Salesforce en tu sitio hoy mismo.
De parte de todo el equipo de WPForms, ¡gracias por tu continuo apoyo! Esperamos que te encante el nuevo complemento. Y puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias en cualquier momento.
¡Esperamos ofrecerte aún más funciones increíbles en los próximos meses!
Claire y el equipo de WPForms
Hola, tengo una pregunta. ¿Es posible mapear campos del mismo formulario a diferentes objetos al integrarse con Salesforce con este complemento? Por ejemplo: necesito mapear 5 preguntas del formulario al objeto 1 y las siguientes 5 preguntas al objeto 2. Por favor, aclárenlo.
Hola Susan, nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte. Es posible que necesiten más información. ¿Podrías enviar un ticket de soporte aquí?
Gracias 🙂
Hola,
Tendría 2 preguntas.
1. ¿El plugin realiza una comprobación de duplicados?
Por ejemplo, un lead envía nuestro formulario de contacto y se crea un nuevo lead, pero más tarde también envía un formulario de libro blanco, por lo que no debería crearse como un nuevo lead, sino que su información se actualiza o simplemente no sucede nada.
2. ¿Puedo añadir 2 objetos a un formulario?
Por ejemplo, al enviar un formulario, quiero que se cree un nuevo lead, pero también quiero que se cree una tarea para notificar al representante de ventas.
Saludos
Hola Katharina, lamento informarte que actualmente no tenemos una forma integrada de realizar una comprobación de duplicados o añadir objetos a un formulario. Estoy de acuerdo en que sería muy útil y he añadido una nota en las Solicitudes de Funciones.
Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte.
Que tengas un buen día. 🙂
Parece que al actualizar Salesforce, obtuvimos un nuevo inicio de sesión. Ahora el plugin de Salesforce está conectado al inicio de sesión antiguo, que no puedo desactivar. Intenté eliminar el plugin, la caché y reinstalar. Todavía conectado al inicio de sesión antiguo de Salesforce. ¿Puedo cambiar esto???
Hola Cody, estaremos encantados de ayudarte 🙂 Pero para poder ofrecerte una solución completa, ¿podrías ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte con detalles adicionales?
Hola,
Tengo dos preguntas-
¿El complemento admite multipicklist, como cuando elegimos más de un valor para un campo, no se crea un registro en Salesforce.
¿Cómo podemos especificar los tipos de registro al mapear campos a Salesforce?
Hola Shaifali, estaremos encantados de ayudarte aquí, pero para asegurarnos de responder a tu pregunta de la manera más completa posible, ¿podrías contactar a nuestro equipo con algunos detalles adicionales sobre lo que buscas hacer?
¡Gracias! 🙂
¿Hay algún límite en el uso de múltiples formularios para el mismo objeto? Estoy intentando usar 2 formularios diferentes, ambos conectados a nuestro objeto lead. Pero aparentemente solo funciona para uno y no para el otro.
Solo quiero entender si puedo crear un registro de Lead en Salesforce con 2 formularios de WP diferentes, ambos usando la misma conexión de Salesforce.
Hola Gautam: Lamento los problemas que estás experimentando. No tenemos ningún límite de este tipo establecido en el complemento. Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte con esto. ¿Podrías enviar una solicitud de soporte y ellos podrán ayudarte más?
Gracias.
¿Puede esto conectarse a múltiples cuentas de Salesforce totalmente separadas (como cuentas de negocios diferentes)? y si es así, ¿podemos incluir lógica para decir qué datos se envían a qué cuenta de SF?
Hola Mark: Actualmente no tenemos una función para conectar WPForms con múltiples cuentas de Salesforce como has mencionado. Estoy de acuerdo en que sería una gran función. He añadido esto como una solicitud de función para futuras mejoras. Por si te resulta útil, aquí tienes nuestra guía completa sobre el complemento de Salesforce.
¡Gracias por la sugerencia! Que tengas un buen día :)
Hola, tengo 2 preguntas.
1. ¿Hay alguna frecuencia/horario para que los datos enviados desde WPforms se envíen a Salesforce?
2. ¿Necesitamos iniciar sesión en WPforms para que los datos se sincronicen en Salesforce?
He estado viendo el comportamiento en el que los datos no se muestran en Salesforce hasta que inicio sesión en la cuenta de WPforms. Debería ser independiente de haber iniciado sesión en WPforms, ¿correcto?
Agradezco el consejo/orientación.
¡Gracias!
Hola Remi: Para asegurarnos de responder a tu pregunta de la manera más completa posible y ayudarte a resolver cualquier problema, ¿podrías contactar a nuestro equipo con más detalles sobre el problema que estás experimentando?
¡Gracias! 🙂
Hola,
¿Es posible conectarse al modo sandbox de Salesforce? es test.salesforce.com en lugar de login.salesforce.com.
Ya he enviado un ticket, pero me pregunto si es algo simple que no estoy viendo ahora mismo.
Hola Twan:
¡Lamento la confusión que estás experimentando! Actualmente no tenemos nuestro complemento de SalesForce integrado con la cuenta de prueba/sandbox. ¡Estoy de acuerdo en que sería súper útil! He añadido tu voto para considerar esta función como una solicitud de mejora.
Definitivamente más gente lo necesita.
Hola Pedro:
Sí, lo entendemos completamente. He añadido tu voto también, pero actualmente no tenemos una fecha estimada de cuándo se lanzará esta función.
¡Agradecemos su sugerencia y sus comentarios!
Gracias 🙂
Tengo problemas para enviar datos de dirección a la dirección de Salesforce (campo estándar).
[message] => Valor de integración y código ISO no coincidentes para el campo: Código de Estado/Provincia
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
¿Podrían ayudarnos?
Hola Pedro:
¡Estaremos encantados de ayudarte! Cuando tengas un momento, envíanos un mensaje a soporte para que podamos ayudarte.
Como tiene una licencia de WPForms, tiene acceso a nuestro soporte por correo electrónico, así que por favor envíe un ticket de soporte. De esa manera podremos discutir más detalles e investigar esto más a fondo.
Gracias 🙂
Hola equipo,
Hemos comprado el plugin wpforms y aquí tenemos el requisito de integrarlo en la cuenta de producción de Salesforce del cliente. Esto es lo que dice mi cliente:
“Después de discutir con el liderazgo y los arquitectos de soluciones, no se sienten cómodos con la integración en producción sin antes probarla en uno de nuestros entornos de sandbox inferiores.“
¿Podemos considerar otras opciones? ¿Pueden sugerirnos cómo hacerlo?
Espero su respuesta.
¡Gracias!
Hola Anil – Cuando tengas un momento, por favor, escríbenos con más detalles sobre el problema en el soporte para que podamos ayudarte.
Como tienes una licencia de WPForms, tienes acceso a nuestro soporte por correo electrónico, así que por favor envía un ticket de soporte.
Gracias 🙂