Résumé IA
Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer le tout nouvel addon Salesforce pour WPForms !
L'addon Salesforce vous permettra d'envoyer automatiquement les entrées de formulaire de WPForms vers Salesforce CRM.
Adieu, administration manuelle. Bonjour, automatisation !
Si vous copiez des données de vos entrées de formulaire vers Salesforce, cet addon changera la donne.
Et vous n'avez pas besoin de payer pour un service comme Zapier pour connecter WordPress à Salesforce. Vous économiserez donc aussi de l'argent.
Voyons comment tout cela fonctionne.
Créer automatiquement des objets Salesforce
Voulez-vous créer des objets dans Salesforce lorsque vos formulaires sont soumis ?
C'est maintenant super facile de le faire – et tout est fait automatiquement dans WPForms.
Il vous suffira de sélectionner l'objet que vous souhaitez créer dans les paramètres de votre formulaire, comme ceci :
Par exemple, vous pourriez créer un nouveau Lead à partir de chaque soumission, ou utiliser un formulaire interne pour ajouter rapidement de nouveaux Comptes Salesforce.
Les possibilités sont infinies. Une fois que vous commencerez à utiliser l'addon, vous trouverez de nombreuses façons de rendre votre flux de travail plus rapide et plus efficace.
Après avoir choisi l'objet que vous souhaitez créer, vous devrez simplement mapper les champs de votre formulaire aux champs de Salesforce.
Et vous pouvez utiliser la logique conditionnelle si vous souhaitez contrôler quelles entrées sont envoyées à Salesforce.
Et c'est tout ! Maintenant, vos entrées de formulaire seront envoyées à Salesforce.
Fini de copier-coller les fiches de contact lorsque vous recevez de nouvelles entrées !
Utilisez n'importe quel formulaire WordPress avec Salesforce
Avec WPForms, vous pouvez connecter n'importe quel formulaire à Salesforce CRM.
Et vous pouvez également ajouter plusieurs comptes Salesforce si nécessaire.
Cette flexibilité vous donne un contrôle total sur l'endroit où les données sont enregistrées.
En coulisses, nous utilisons l'API Salesforce pour envoyer en toute sécurité vos entrées de formulaire. Si vous avez besoin de plus de détails, consultez notre documentation de l'addon Salesforce.
Commencez avec WPForms et Salesforce
L'addon Salesforce est maintenant disponible pour les clients WPForms Elite.
Êtes-vous prêt à commencer ?
Obtenez le meilleur plugin de formulaire de contact au monde et installez l'addon Salesforce sur votre site dès aujourd'hui.
De la part de toute l'équipe WPForms, merci pour votre soutien continu ! Nous espérons que vous aimerez le nouvel addon. Et vous pouvez nous envoyer vos commentaires et suggestions à tout moment.
Nous sommes impatients de vous proposer encore plus de fonctionnalités exceptionnelles dans les mois à venir !
Claire et l'équipe WPForms
Bonjour, j'ai une question... Est-il possible de mapper des champs du même formulaire à différents objets lors de l'intégration à Salesforce avec ce module complémentaire ? Par exemple : je dois mapper 5 questions du formulaire à l'objet 1 et les 5 questions suivantes à l'objet 2. Merci de clarifier.
Salut Susan – Notre équipe de support serait ravie de vous aider davantage. Ils pourraient avoir besoin de plus d'informations à ce sujet. Pourriez-vous s'il vous plaît soumettre un ticket de support ici.
Merci 🙂
Bonjour,
J'aurais 2 questions.
1. Le plugin effectue-t-il une vérification des doublons ?
Par exemple, un prospect soumet notre formulaire de contact et un nouveau prospect est créé, mais plus tard, il soumet également un formulaire de livre blanc, il ne devrait donc pas être créé comme un nouveau prospect, mais plutôt ses informations sont mises à jour ou rien ne se passe ?
2. Puis-je ajouter 2 objets à un formulaire ?
Par exemple, lors de la soumission d'un formulaire, je veux qu'un nouveau prospect soit créé, mais je veux aussi qu'une tâche soit créée pour notifier le représentant commercial.
Cordialement
Salut Katharina – Je suis désolé, nous n'avons actuellement aucun moyen intégré pour effectuer une vérification des doublons ou ajouter des objets à un formulaire. Je suis d'accord que ce serait très utile, et j'ai ajouté une note aux demandes de fonctionnalités.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre support.
Passez une bonne journée. 🙂
Il semble que lors de la mise à niveau de Salesforce, nous ayons obtenu une nouvelle connexion. Maintenant, le plugin Salesforce est connecté à l'ancienne connexion, que je ne peux pas désactiver. J'ai essayé de supprimer le plugin, le cache et de le réinstaller. Toujours connecté à l'ancienne connexion Salesforce. Puis-je changer cela ???
Salut Cody – Nous serions heureux de vous aider 🙂 Mais afin de vous aider avec une solution complète, pourriez-vous s'il vous plaît contacter notre équipe de support avec plus de détails ?
Bonjour,
J'ai deux questions-
Le module complémentaire prend-il en charge les multipicklists, par exemple lorsque nous choisissons plusieurs valeurs pour un champ, il ne crée pas d'enregistrement dans Salesforce.
Comment spécifier les types d'enregistrement lors du mappage des champs à Salesforce.
Salut Shaifali - Nous serions heureux de vous aider ici, mais afin de nous assurer que nous répondons à votre question aussi complètement que possible, pourriez-vous s'il vous plaît contacter notre équipe avec plus de détails sur ce que vous cherchez à faire ?
Merci ! 🙂
Y a-t-il une limite à l'utilisation de plusieurs formulaires pour le même objet. J'essaie d'utiliser 2 formulaires différents, tous deux connectés à notre objet prospect. Mais apparemment, cela fonctionne pour l'un et pas pour l'autre.
Je veux juste comprendre si je peux créer un enregistrement prospect dans Salesforce avec 2 formulaires WP différents utilisant tous deux la même connexion Salesforce.
Salut Gautam – Désolé pour les ennuis que vous rencontrez. Nous n'avons aucune limite de ce type définie dans le module complémentaire. Notre équipe de support serait ravie de vous aider avec cela. Pourriez-vous s'il vous plaît soumettre un ticket de support et ils pourront vous aider davantage.
Merci.
Est-ce que cela peut se connecter à plusieurs comptes Salesforce totalement séparés (comme différents comptes d'entreprise) ? et si oui, pouvons-nous inclure une logique pour dire quelles données sont envoyées à quel compte SF ?
Salut Mark - Actuellement, nous n'avons pas de fonctionnalité pour connecter WPForms à plusieurs comptes Salesforce comme vous l'avez mentionné. Je suis d'accord que ce serait une excellente fonctionnalité. Je l'ai ajoutée comme demande de fonctionnalité pour les améliorations futures. Si cela peut vous être utile, voici notre guide complet sur le module complémentaire Salesforce.
Merci pour la suggestion ! Passez une bonne journée :)
Bonjour, j'ai 2 questions.
1. Y a-t-il une fréquence/un calendrier pour que les données soumises par WPforms soient envoyées à Salesforce ?
2. Devons-nous être connectés à WPforms pour que les données soient synchronisées dans Salesforce ?
J'ai constaté que les données n'apparaissaient pas dans Salesforce tant que je n'étais pas connecté au compte WPforms. Cela devrait être indépendant de la connexion à WPforms, n'est-ce pas ?
J'apprécie vos conseils/orientations.
Merci !
Salut Remi - Afin de nous assurer de répondre à votre question aussi complètement que possible et de vous aider à résoudre tout problème, pourriez-vous s'il vous plaît contacter notre équipe avec plus de détails sur le problème que vous rencontrez ?
Merci ! :)
Bonjour,
Est-il possible de se connecter au mode sandbox de Salesforce ? c'est test.salesforce.com au lieu de login.salesforce.com.
J'ai déjà soumis un ticket, mais je me demande si c'est juste quelque chose de simple que je ne vois pas en ce moment.
Salut Twan,
Je suis désolé pour la confusion que vous rencontrez ici ! Nous n'avons actuellement pas notre module complémentaire SalesForce intégré au compte de test/sandbox. Je suis d'accord que ce serait super utile ! J'ai ajouté votre vote pour considérer cette fonctionnalité comme une demande d'amélioration.
Il en faut vraiment plus de monde.
Salut Pedro,
Oui, nous comprenons tout à fait. J'ai ajouté votre vote aussi, mais nous n'avons actuellement pas d'estimation quant à la date de sortie de cette fonctionnalité.
Nous apprécions votre suggestion et vos commentaires ici !
Merci 🙂
J'ai du mal à envoyer des données d'adresse au champ standard d'adresse Salesforce.
[message] => Valeur d'intégration et code ISO incompatibles pour le champ : Code État/Province
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Pourriez-vous nous aider ?
Salut Pedro,
Nous serions heureux de vous aider ! Quand vous aurez un moment, envoyez-nous un message au support afin que nous puissions vous aider.
Comme vous avez une licence WPForms, vous avez accès à notre support par e-mail, veuillez donc soumettre un ticket de support. Ainsi, nous pourrons discuter plus en détail et enquêter davantage.
Merci 🙂
Bonjour l'équipe,
Nous avons acheté le plugin wpforms et nous avons besoin de l'intégrer sur le compte de production Salesforce du client. Voici ce que mon client dit :
« Après discussion avec la direction et les architectes de solutions, ils ne sont pas à l'aise avec l'intégration en production sans tests préalables dans l'un de nos environnements sandbox de niveau inférieur. »
Pouvons-nous examiner d'autres options ? Pouvez-vous nous suggérer comment procéder.
Dans l'attente de votre réponse.
Merci !
Bonjour Anil – Lorsque vous aurez un moment, envoyez-nous un message avec plus de détails sur le problème au support afin que nous puissions vous aider davantage.
Comme vous avez une licence WPForms, vous avez accès à notre support par e-mail, veuillez donc soumettre un ticket de support.
Merci 🙂