Riassunto AI
Oggi siamo entusiasti di annunciare il nuovissimo componente aggiuntivo Salesforce per WPForms!
Il componente aggiuntivo Salesforce ti consentirà di inviare automaticamente le voci dei moduli da WPForms a Salesforce CRM.
Addio, amministrazione manuale. Benvenuta, automazione!
Se hai copiato dati dalle voci dei tuoi moduli a Salesforce, questo componente aggiuntivo cambierà le regole del gioco.
E non devi pagare per un servizio come Zapier per connettere WordPress a Salesforce. Quindi risparmierai anche denaro.
Vediamo come funziona tutto.
Crea automaticamente oggetti Salesforce
Vuoi creare oggetti in Salesforce quando i tuoi moduli vengono inviati?
Ora è super facile farlo, ed è tutto gestito automaticamente in WPForms.
Tutto ciò che dovrai fare è selezionare l'oggetto che desideri creare nelle impostazioni del tuo modulo, in questo modo:
Ad esempio, potresti creare un nuovo Lead da ogni invio, o utilizzare un modulo interno per aggiungere rapidamente nuovi Account Salesforce.
Le possibilità qui sono infinite. Una volta che inizi a usare il componente aggiuntivo, troverai tanti modi per rendere il tuo flusso di lavoro più veloce ed efficiente.
Dopo aver scelto l'oggetto che desideri creare, dovrai semplicemente mappare i campi del tuo modulo ai campi in Salesforce.
E puoi usare la Logica Condizionale se vuoi controllare quali voci vengono inviate a Salesforce.
E questo è tutto! Ora le voci del tuo modulo verranno inviate a Salesforce.
Niente più copia e incolla di record di contatti quando ricevi nuove voci!
Usa qualsiasi modulo WordPress con Salesforce
Con WPForms, puoi connettere qualsiasi modulo a Salesforce CRM.
E puoi anche aggiungere più account Salesforce se necessario.
Questa flessibilità ti dà il controllo totale su dove vengono salvati i dati.
Dietro le quinte, utilizziamo l'API di Salesforce per inviare in modo sicuro le voci dei tuoi moduli. Se hai bisogno di maggiori dettagli, consulta la nostra documentazione del componente aggiuntivo Salesforce.
Inizia con WPForms e Salesforce
Il componente aggiuntivo Salesforce è ora disponibile per i clienti WPForms Elite.
Sei pronto per iniziare?
Ottieni il miglior plugin per moduli di contatto al mondo e installa oggi stesso il componente aggiuntivo Salesforce sul tuo sito.
Da tutti noi del team WPForms, grazie per il vostro continuo supporto! Speriamo che il nuovo componente aggiuntivo vi piaccia. E potete inviarci i vostri commenti e suggerimenti in qualsiasi momento.
Non vediamo l'ora di offrirvi ancora più funzionalità fantastiche nei prossimi mesi!
Claire e il Team WPForms
Ciao, ho una domanda... È possibile mappare campi dallo stesso modulo a oggetti diversi quando si integra con Salesforce con questo add-on? Ad esempio: devo mappare 5 domande nel modulo all'oggetto 1 e le successive 5 domande all'oggetto 2. Si prega di chiarire.
Ciao Susan, il nostro team di supporto sarà lieto di assisterti ulteriormente. Potrebbero aver bisogno di maggiori informazioni. Potresti per favore inviare un ticket di supporto qui.
Grazie :)
Ciao,
Avrei 2 domande.
1. Il plugin esegue un controllo duplicati?
Ad esempio, un lead invia il nostro modulo di contatto e viene creato un nuovo lead, ma in seguito invia anche un modulo per il whitepaper, quindi non dovrebbe essere creato come nuovo lead, ma le sue informazioni dovrebbero essere aggiornate o semplicemente non dovrebbe succedere nulla?
2. Posso aggiungere 2 oggetti a un modulo?
Ad esempio, alla sottomissione del modulo voglio che venga creato un nuovo lead, ma voglio anche che venga creata un'attività per notificare il Sales Rep.
Saluti
Ciao Katharina, mi dispiace, al momento non abbiamo un modo integrato per eseguire un controllo duplicati o aggiungere oggetti a un modulo. Concordo sul fatto che sarebbe molto utile e ho aggiunto una nota alle Richieste di Funzionalità.
Se hai ulteriori domande, non esitare a contattare il nostro supporto.
Buona giornata. 🙂
Sembra che durante l'aggiornamento di Salesforce, abbiamo ottenuto un nuovo login. Ora il plugin di Salesforce è collegato al vecchio login, che non posso disattivare. Ho provato a eliminare il plugin, la cache e a reinstallarlo. Ancora collegato al vecchio login di Salesforce. Posso cambiarlo???
Ciao Cody, saremmo felici di aiutarti 🙂 Ma per poterti fornire una soluzione completa, potresti gentilmente metterti in contatto con il nostro team di supporto fornendo dettagli aggiuntivi?
Ciao,
Ho due domande-
L'addon supporta i multipicklist, ad esempio quando scegliamo più valori per un campo, non crea un record in Salesforce.
Come possiamo specificare i tipi di record quando mappiamo i campi a Salesforce.
Ciao Shaifali, saremmo felici di aiutarti qui, ma per assicurarci di rispondere alla tua domanda nel modo più completo possibile, potresti gentilmente contattare il nostro team con alcuni dettagli aggiuntivi su ciò che stai cercando di fare?
Grazie! 🙂
C'è un limite all'uso di moduli multipli per lo stesso oggetto. Sto cercando di usare 2 moduli diversi entrambi collegati al nostro oggetto lead. Ma apparentemente funziona solo per uno e non per l'altro.
Vorrei solo capire se posso creare un record Lead in Salesforce con 2 diversi WPForms che utilizzano entrambi la stessa connessione Salesforce.
Ciao Gautam – Mi dispiace per il problema che stai riscontrando. Non abbiamo alcun limite impostato in questo componente aggiuntivo. Il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarti. Potresti per favore inviare una richiesta di supporto e ti aiuteranno ulteriormente.
Grazie.
È possibile connettersi a più account Salesforce completamente separati (come account di diverse aziende)? e se sì, possiamo includere la logica per indicare quali dati vengono inviati a quale account SF?
Ciao Mark - Attualmente non abbiamo una funzione per connettere WPForms a più account Salesforce come hai menzionato. Concordo sul fatto che sarebbe un'ottima funzionalità. L'ho aggiunta come richiesta di funzionalità per futuri miglioramenti. Nel caso fosse utile, qui trovi la nostra guida completa al componente aggiuntivo Salesforce.
Grazie per il suggerimento! Buona giornata :)
Ciao, ho 2 domande.
1. C'è una frequenza/tempistica per l'invio dei dati inviati da WPforms a Salesforce?
2. Dobbiamo essere connessi a WPforms affinché i dati vengano sincronizzati in Salesforce?
Ho riscontrato il comportamento in cui i dati non venivano visualizzati in Salesforce finché non accedevo all'account WPforms. Dovrebbe essere indipendente dall'accesso a WPforms, corretto?
Apprezzo il consiglio/guida.
Grazie!
Ciao Remi - Per assicurarci di rispondere alla tua domanda nel modo più completo possibile e per aiutarti a risolvere eventuali problemi, potresti per favore contattare il nostro team con maggiori dettagli sul problema che stai riscontrando?
Grazie! :)
Salve,
È possibile connettersi alla modalità sandbox di Salesforce? è test.salesforce.com invece di login.salesforce.com.
Ho già inviato un ticket, ma mi chiedo se sia solo qualcosa di semplice che non sto vedendo al momento.
Ciao Twan,
Mi dispiace per la confusione che stai riscontrando! Attualmente non abbiamo il nostro componente aggiuntivo SalesForce integrato con l'account di test/sandbox. Concordo sul fatto che sarebbe super utile! Ho aggiunto il tuo voto per considerare questa funzionalità come una richiesta di miglioramento.
Certamente più persone ne hanno bisogno.
Ciao Pedro,
Sì, capiamo perfettamente. Ho aggiunto anche il tuo voto ma al momento non abbiamo una data di rilascio prevista per questa funzionalità.
Apprezziamo il tuo suggerimento e il tuo feedback qui!
Grazie :)
Sto avendo problemi a inviare dati di indirizzo a Salesforce Address (campo standard).
[message] => Valore di integrazione e codice ISO non corrispondenti per il campo: Codice Stato/Provincia
[errorCode] => FIELD_INTEGRITY_EXCEPTION
[fields] => Array
(
[0] => StateCode
Potresti aiutarci?
Ciao Pedro,
Saremmo felici di aiutarti! Quando hai un momento, contattaci tramite il supporto in modo che possiamo assisterti.
Poiché disponi di una licenza WPForms, hai accesso al nostro supporto via email, quindi ti preghiamo di inviare un ticket di supporto. In questo modo potremo discutere maggiori dettagli e indagare ulteriormente.
Grazie :)
Ciao Team,
Abbiamo acquistato il plugin wpforms e qui abbiamo la necessità di integrarlo nell'account di produzione Salesforce del cliente. Ecco cosa dice il mio cliente:
“Dopo aver discusso con la leadership e gli architetti di soluzione, non si sentono a proprio agio con l'integrazione in produzione senza prima testarla in una delle nostre sandbox di ambiente inferiore.“
Possiamo esaminare altre opzioni? Potete suggerirci come fare.
Attendo una risposta.
Grazie!
Ciao Anil – Quando hai un momento, per favore scrivici con maggiori dettagli sul problema nel supporto in modo che possiamo assisterti ulteriormente.
Dato che hai una licenza WPForms, hai accesso alla nostra assistenza via email, quindi per favore invia un ticket di supporto.
Grazie :)